“互聯(lián)網(wǎng)+”倒逼電信運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

　　工業(yè)和信息化部賽迪研究院滕學(xué)強(qiáng)

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)融合發(fā)展的新形態(tài)，通過(guò)發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)，例如互聯(lián)網(wǎng)游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)等。在互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的深入影響下，各行各業(yè)都發(fā)生了深刻改變。其中，電信行業(yè)所受到的沖擊和影響最為直接。傳統(tǒng)的語(yǔ)音通話、短信息等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全面下滑，電信業(yè)務(wù)總收入增長(zhǎng)率下降，利潤(rùn)率降低。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)僅3.6%，比上年回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。電信運(yùn)營(yíng)商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)及其與其他廠商之間基于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)，帶來(lái)前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。因此，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、探索新的運(yùn)營(yíng)模式，已成為我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的必然選擇。

　　互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)業(yè)態(tài)

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)讓各行各業(yè)都發(fā)生深刻改變，其中，電信行業(yè)所受的沖擊和影響最直接。

　　新興業(yè)務(wù)大量分流傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。近幾年來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起，技術(shù)的發(fā)展使網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用開(kāi)始分離，電信運(yùn)營(yíng)商除面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力，更要面對(duì)眾多新興替代業(yè)務(wù)的沖擊。其中首當(dāng)其沖的就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的具有話音和短信替代功能的OTT業(yè)務(wù)。

　　受微信等新型即時(shí)消息類應(yīng)用對(duì)短信業(yè)務(wù)替代作用的影響，2014年全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量?jī)H有7630.5億條，同比下降14.4%，降幅同比擴(kuò)大了13.8個(gè)百分點(diǎn)。IP電話也以其低通話成本及日漸優(yōu)良的通話質(zhì)量等特點(diǎn)迅速成為傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)的有力競(jìng)爭(zhēng)者，特別是對(duì)長(zhǎng)途電話及國(guó)際電話業(yè)務(wù)。

　　2013年，Skype網(wǎng)內(nèi)國(guó)際通話時(shí)長(zhǎng)達(dá)到2140億分鐘，同比增長(zhǎng)36%，已經(jīng)占據(jù)全球國(guó)際電話市場(chǎng)的39.1%，并保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)顯示，2013年移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入3556.86億元，同比下降3.4%，收入總額減少123.39億元；2014年語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入3090億元，減少467億元?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”時(shí)代電信運(yùn)營(yíng)商面臨的競(jìng)爭(zhēng)狀況已經(jīng)與過(guò)去不可同日而語(yǔ)，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)演變成為電信運(yùn)營(yíng)商、終端廠商、應(yīng)用內(nèi)容商和平臺(tái)商之間的跨界競(jìng)爭(zhēng)。

　　最終用戶需求取向發(fā)生改變。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國(guó)移動(dòng)用戶的消費(fèi)需求出現(xiàn)顯著變化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量迅猛增長(zhǎng)，占比迅速提高。以中國(guó)移動(dòng)為例，截至2014年12月底，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量同比增長(zhǎng)115.1%，收入同比增長(zhǎng)42.9%，占通信服務(wù)收入比重提升至25.9%。2015年除夕，其移動(dòng)數(shù)據(jù)流量更是同比增長(zhǎng)177%。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比的快速增加是電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變的典型體現(xiàn)。因?yàn)殚_(kāi)展了許多新業(yè)務(wù)，總收入中傳統(tǒng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入所占比重逐年下滑。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2013年，非話音業(yè)務(wù)收入占比首次過(guò)半，達(dá)53.2%，2014年進(jìn)一步提高至58.2%。2013年移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入對(duì)行業(yè)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)從上年的51%猛增至75.7%，2014年則突破100%。用戶需求正由以語(yǔ)音消費(fèi)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐詽M足感觀、情感、休閑等多方面綜合信息需求的體驗(yàn)性消費(fèi)為主。伴隨這一過(guò)程的是運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音業(yè)務(wù)呈現(xiàn)低值化的趨勢(shì)。

　　傳統(tǒng)的收入增長(zhǎng)模式不容樂(lè)觀。長(zhǎng)期以來(lái)，話音業(yè)務(wù)始終是我國(guó)電信業(yè)主要業(yè)務(wù)，隨著我國(guó)移動(dòng)用戶規(guī)模快速增長(zhǎng)，話音業(yè)務(wù)量相應(yīng)增加，帶動(dòng)收入不斷增長(zhǎng)。隨著我國(guó)移動(dòng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)潛力逐漸耗盡，這種業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)也將趨于飽和。據(jù)2014年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2014年我國(guó)通信用戶數(shù)達(dá)15.36億戶，其中移動(dòng)電話用戶達(dá)12.86億。考慮到我國(guó)人口規(guī)模，移動(dòng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)的空間已不大。更重要的是，新增用戶的很大一部分是低端用戶。大量低端用戶的涌入產(chǎn)生兩方面的影響：一方面，對(duì)基礎(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)商特別是基礎(chǔ)固話網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，低端用戶的增加會(huì)間接增加其維護(hù)成本；另一方面，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)與業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的同步性難以保證，出現(xiàn)“增量不增收”的現(xiàn)象。2014年我國(guó)電信業(yè)務(wù)總量約完成1.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.1%，電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)3.6%，比上年回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的剪刀差由2012年的1.8個(gè)百分點(diǎn)拉大至12.5個(gè)百分點(diǎn)。因此，我國(guó)電信業(yè)以用戶規(guī)模擴(kuò)張帶動(dòng)主營(yíng)收入高速增長(zhǎng)的傳統(tǒng)模式形勢(shì)不容樂(lè)觀，必須深挖現(xiàn)有用戶的潛在需求，通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新等形式來(lái)實(shí)現(xiàn)“消費(fèi)升級(jí)”，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)增長(zhǎng)。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)融合發(fā)展的新形態(tài)，通過(guò)發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)，例如互聯(lián)網(wǎng)游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)等。在互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的深入影響下，各行各業(yè)都發(fā)生了深刻改變。其中，電信行業(yè)所受到的沖擊和影響最為直接。傳統(tǒng)的語(yǔ)音通話、短信息等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全面下滑，電信業(yè)務(wù)總收入增長(zhǎng)率下降，利潤(rùn)率降低。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)僅3.6%，比上年回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。電信運(yùn)營(yíng)商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)及其與其他廠商之間基于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)，帶來(lái)前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。因此，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、探索新的運(yùn)營(yíng)模式，已成為我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的必然選擇。

　　轉(zhuǎn)型面臨兩大難題

　　電信運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的定位缺乏明確目標(biāo)，同時(shí)還面臨著被管道化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　首先，各運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的定位缺乏明確目標(biāo)。2013年第四季度，美國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)數(shù)據(jù)收入首次超過(guò)語(yǔ)音通話收入，這是通信行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的一個(gè)里程碑。對(duì)我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)超越話音業(yè)務(wù)的趨勢(shì)日漸明顯，必將成為未來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)收的主要來(lái)源。自3G運(yùn)營(yíng)以來(lái)，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商已嘗試了很多轉(zhuǎn)型措施，這種步伐在今后還會(huì)進(jìn)一步加快。其中，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)在IPTV業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)上，而網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型則集中于NGN（下一代網(wǎng)絡(luò)）項(xiàng)目、智能網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目和IPv6項(xiàng)目。然而，運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型面臨目標(biāo)雷同，品牌建設(shè)相互模仿的問(wèn)題。2008年重組后，我國(guó)三家運(yùn)營(yíng)商都以全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商自居。

　　3G面世后，各運(yùn)營(yíng)商又都以綜合信息服務(wù)提供商為核心進(jìn)行轉(zhuǎn)型。各家運(yùn)營(yíng)商在業(yè)務(wù)、客戶品牌的建設(shè)上相互模仿，經(jīng)常出現(xiàn)跟風(fēng)現(xiàn)象。比如，“UP新勢(shì)力（中國(guó)聯(lián)通）”與“動(dòng)感地帶（中國(guó)移動(dòng)）”非常相似，“親情e家（中國(guó)聯(lián)通）”跟“我的e家（中國(guó)電信）”如出一轍。由此可見(jiàn)，運(yùn)營(yíng)商還缺乏足夠的品牌建設(shè)意識(shí)，在品牌的價(jià)值上缺乏廣度和深度上的挖掘，用戶黏性不高。由于三家運(yùn)營(yíng)商各自原有網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、終端、用戶等基礎(chǔ)不同，因此在新業(yè)務(wù)發(fā)展上應(yīng)有不同的目標(biāo)和策略選擇。

　　其次，運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型面臨被管道化的風(fēng)險(xiǎn)。BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成功說(shuō)明運(yùn)營(yíng)商不再是整個(gè)移動(dòng)價(jià)值鏈中心，而是形成了網(wǎng)絡(luò)傳輸、移動(dòng)終端、OTT服務(wù)三個(gè)中心。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)OTT業(yè)務(wù)對(duì)于運(yùn)營(yíng)商會(huì)產(chǎn)生流量需求，增加收入。問(wèn)題在于，對(duì)OTT服務(wù)進(jìn)行計(jì)費(fèi)的不是運(yùn)營(yíng)商，而是OTT的服務(wù)提供商。這使得運(yùn)營(yíng)商成為網(wǎng)絡(luò)流量單一的“傳輸管道建設(shè)者”，而無(wú)法從自己架設(shè)的管道內(nèi)所傳輸?shù)膬?nèi)容上獲益，這種流量服務(wù)本身又對(duì)傳統(tǒng)的語(yǔ)音以及短信業(yè)務(wù)造成了威脅。消費(fèi)者在考慮選擇哪家運(yùn)營(yíng)商時(shí)會(huì)主要考慮通信速度、范圍、費(fèi)用這幾個(gè)因素，在不同運(yùn)營(yíng)商之間進(jìn)行對(duì)比，最終運(yùn)營(yíng)商間的競(jìng)爭(zhēng)容易演變成價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降。隨著手機(jī)錢包服務(wù)能夠利用近場(chǎng)無(wú)線通信技術(shù)（NFC），運(yùn)營(yíng)商在代表未來(lái)應(yīng)用發(fā)展方向的移動(dòng)支付市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)也面臨被終端廠商蠶食的危險(xiǎn)。

　　開(kāi)放共贏是突圍方向

　　面向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)數(shù)據(jù)處理，建立開(kāi)放平臺(tái)，是電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的三大方向。

　　第一，面向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，做好流量經(jīng)營(yíng)。一方面，電信運(yùn)營(yíng)商要打好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。運(yùn)營(yíng)商首先是基礎(chǔ)服務(wù)提供商，是管道，這是運(yùn)營(yíng)商的最大責(zé)任。當(dāng)前，電信運(yùn)營(yíng)商主要收入和利潤(rùn)正轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，而網(wǎng)絡(luò)的通暢是開(kāi)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的前提，也是整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。為此，必須加強(qiáng)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，拓展WiFi的覆蓋區(qū)域。中國(guó)移動(dòng)已抓住4G機(jī)遇，取得跨越式發(fā)展。

　　目前已經(jīng)開(kāi)通了72萬(wàn)個(gè)4G基站，4G用戶超過(guò)1億。目前，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通稍稍落后一步，隨著FDD牌照的發(fā)放，雙方需要改造升級(jí)現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展新一輪4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。隨著手機(jī)智能化的快速發(fā)展，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)智能管理的要求也將提上日程。

　　另一方面，電信運(yùn)營(yíng)商要做好流量經(jīng)營(yíng)，實(shí)行精細(xì)化管理，盡量避免耗費(fèi)資源及其帶來(lái)的收入不匹配的現(xiàn)象。為此，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)積極做好系統(tǒng)改造，通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)不同用戶、不同終端、不同業(yè)務(wù)差異化計(jì)費(fèi)的方式。應(yīng)堅(jiān)持精確化管理和差異化運(yùn)營(yíng)的基本思路，以避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)。

　　第二，加強(qiáng)數(shù)據(jù)處理，深挖流量?jī)r(jià)值。運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)擁有巨大的商業(yè)潛力，深挖數(shù)據(jù)流量?jī)r(jià)值十分必要。一是可以在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中應(yīng)用云計(jì)算的相關(guān)技術(shù)（虛擬化、并行計(jì)算等），使數(shù)據(jù)中心向低成本高效率方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)真正的以客戶為中心的按需響應(yīng)，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商以最低的成本向用戶提供更多的應(yīng)用服務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙贏。二是加強(qiáng)大數(shù)據(jù)研究的投入，提供數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商作為基礎(chǔ)服務(wù)提供商，在獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方面擁有天然優(yōu)勢(shì)。因此，大數(shù)據(jù)分析可能成為未來(lái)運(yùn)營(yíng)商另一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)。

　　第三，建立開(kāi)放的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)共贏、分享贏利。為應(yīng)對(duì)OTT企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)沖擊，電信運(yùn)營(yíng)商需要建立新的贏利模式。一是建立開(kāi)放的OTT綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)。利用自身的網(wǎng)絡(luò)資源、豐富的客戶信息資源、數(shù)據(jù)挖掘分析能力以及終端交付能力，引入智能引擎，建立開(kāi)放的OTT業(yè)務(wù)平臺(tái)。在此基礎(chǔ)上，再吸引眾多OTT企業(yè)加入，使之聚集在平臺(tái)上進(jìn)行推廣和發(fā)展，進(jìn)而建立開(kāi)放的業(yè)務(wù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，形成新的合作和分成收費(fèi)模式，最終獲取管道外的全新價(jià)值。

　　二是探索第三方付費(fèi)模式。電信運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)雙邊協(xié)議從第三方身上獲得巨額收入。比如，對(duì)廣告商開(kāi)發(fā)基于渠道、用戶需求特征的后向收費(fèi)模式，通過(guò)降低用戶通信與信息費(fèi)的方式，加快用戶快速聚合、增加滯留時(shí)間，從而吸引廣告商，提高代理費(fèi)和廣告費(fèi)，形成后向的贏利能力。

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