中國(guó)電信加速NB-IoT規(guī)模商用 NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈將整體受益

　　近日，中國(guó)電信宣布新一代物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT在山東全面商用。自2016年底以來(lái)，中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)建設(shè)開(kāi)始全面加速，先后在四川、北京、海南、甘肅、吉林等地實(shí)現(xiàn)新一代NB-IoT投入商用。截至2017年5月，中國(guó)電信建成了涵蓋31萬(wàn)個(gè)基站的全球首個(gè)覆蓋最廣的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。

　　中國(guó)電信加速NB-IoT商用，有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。隨著電信運(yùn)營(yíng)商大力推動(dòng)，NB-IoT有望站上爆發(fā)風(fēng)口，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將集體受益。

　　NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)比較龐大，需要從縱向產(chǎn)業(yè)鏈和橫向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)維度多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。對(duì)于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，從縱向來(lái)看，目前已形成從“底層芯片—模組—終端—運(yùn)營(yíng)商—應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　而其中，芯片在NB-IoT整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于基礎(chǔ)核心地位，現(xiàn)在幾乎所有主流的芯片和模組廠商都有明確的NB-IoT支持計(jì)劃。

　　NB-IoT的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是覆蓋廣、功耗低，而實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)的關(guān)鍵在于終端芯片。它是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)難點(diǎn)所在，它需要芯片廠商有深厚的技術(shù)積累和巨大的資源投入。而芯片一旦達(dá)到成熟商用條件，則可以批量發(fā)貨并對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)下游的應(yīng)用創(chuàng)新起到巨大的推動(dòng)作用。

　　另外，從試點(diǎn)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)看，目前NB-IoT垂直行業(yè)應(yīng)用主要聚焦于以下幾種。

　　NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度情況

　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)NB-IOT技術(shù)進(jìn)展與前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析，在已形成較為完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)的NB-IoT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)芯片、模組、終端、通訊設(shè)備和平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用六大環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)估，可知NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)具有高度市場(chǎng)集中度，多是巨頭主導(dǎo)。

　　具體來(lái)說(shuō)，在底層芯片領(lǐng)域，當(dāng)前華為海思、高通、英特爾、MTK等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計(jì)劃和實(shí)施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒(méi)法形成前2-3家壟斷大部分市場(chǎng)，不過(guò)由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會(huì)形成大量市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)集中度會(huì)保持在50%以下。

　　在模組環(huán)節(jié)，由于具備渠道、技術(shù)、規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，很多NB-IoT模組的出貨量應(yīng)該掌握在原來(lái)?yè)碛?G/3G/LTE模組產(chǎn)品線的廠商手中，這一群數(shù)量相對(duì)較多，再加上一些新的廠商進(jìn)入該領(lǐng)域，故也無(wú)法形成較高的市場(chǎng)集中度。

　　在終端環(huán)節(jié)，由于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)是大量行業(yè)、消費(fèi)終端所需要的，而終端的種類多種多樣，無(wú)法形成少數(shù)企業(yè)擁有大規(guī)模終端的市場(chǎng)，因此終端市場(chǎng)極為分散，市場(chǎng)集中度較低。

　　在通訊設(shè)備和平臺(tái)環(huán)節(jié)，由于華為、愛(ài)立信、中興、諾基亞等通訊設(shè)備廠商是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的核心參與者和推動(dòng)者，在蜂窩通信市場(chǎng)上，這些主流設(shè)備廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，在NB-IoT的商用中，也不可避免占據(jù)絕大多數(shù)份額，可以說(shuō)在這一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度較高，可能達(dá)到80%以上。

　　在運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié)，主流運(yùn)營(yíng)商非常明確會(huì)部署并運(yùn)營(yíng)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，也就是說(shuō)，未來(lái)的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)仍將集中在三大運(yùn)營(yíng)商手里，所以這一領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度為100%。

　　在應(yīng)用環(huán)節(jié)，要面對(duì)成千上萬(wàn)多樣化的應(yīng)用需求。這些物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用沒(méi)法形成如傳統(tǒng)通信時(shí)代數(shù)億級(jí)同質(zhì)化應(yīng)用業(yè)務(wù)，而是碎片化特點(diǎn)突出，即時(shí)同一行業(yè)中也有千差萬(wàn)別的需求，因此應(yīng)用環(huán)節(jié)不會(huì)形成高度的市場(chǎng)集中態(tài)勢(shì)。

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