對于從業(yè)手機渠道商21年的陳芳(化名)而言，今年的冬天有點冷。陳芳告訴中國證券報記者，今年以來，公司手機批發(fā)出貨量相比去年下滑近20%。陳芳的遭遇并非偶然。數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月，國內智能手機出貨量為3.56億部，同比下降15.3%。
多位業(yè)內人士表示，手機行業(yè)寒冬來襲，行業(yè)洗牌加劇。不少中小手機品牌及供應商面臨淘汰，手機供應鏈上市公司業(yè)績受到影響。產(chǎn)業(yè)鏈公司需積極準備應對行業(yè)寒冬。
行業(yè)洗牌加快
市場調研公司Counterpoint Research近日發(fā)布的報告顯示，全球智能手機市場已經(jīng)飽和，且產(chǎn)品創(chuàng)新難以推動增長，預計2018年至2021年全球智能手機市場年復合增長率僅為1%至2%。
某大型券商電子行業(yè)分析師孫明(化名)中國證券報記者表示，目前智能手機滲透率高、換機周期拉長。5G手機明年試商用，到2020年才可能規(guī)模商用，預計明年國內智能手機銷量難見起色，大概率延續(xù)今年的趨勢。
據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，排名前十的廠商合計出貨量份額達到92.8%，較上年同期提高7.7個百分點。“市場集中度將進一步提高。”孫明指出，“智能手機行業(yè)處于洗牌期，大型以及技術壁壘較高的公司發(fā)展機會多些，一些小公司難以翻身。”
“手機行業(yè)進入洗牌。”深圳一家手機廠商高管李波(化名)對中國證券報記者表示，從目前情況看，國內廠商中華為、OPPO、vivo和小米幾家獨大，其他品牌市場份額很低。
“我們的感受不一樣，(出貨量)供不應求。”國內某知名手機ODM廠商管理層人士李明(化名)對中國證券報記者說，“華為銷量在增長、小米在增長、OPPO和vivo也賺了不少錢。我們的營收也在增長。有些供應商、有些品牌的(業(yè)績)下滑。這些公司競爭中比較被動，面臨淘汰，就是洗牌。”李明同時指出，“五六年前，手機行業(yè)大概有四五百家ODM公司，現(xiàn)在好的ODM公司僅剩幾家。消費者需求在提升，品質要求更高。有些ODM公司跟不上節(jié)奏，只能做低端產(chǎn)品，慢慢就會被淘汰。”
冰火兩重天
中國證券報記者采訪了解到，一些上市公司受到手機出貨量下滑的影響。
“今年行情出現(xiàn)變化，公司經(jīng)營不是很好。今年以來，對結構件業(yè)務進行了壓縮。”廣東一家智能手機供應鏈公司相關人士對中國證券報記者表示，“現(xiàn)在處于4G到5G的過渡階段，但5G(手機)沒有完全定型，新機型不可能這么快上市，客戶不會大量備貨。”
某知名手機供應鏈上市公司證代李凱(化名)對中國證券報記者表示，智能手機出貨量下滑，公司未能幸免，今年業(yè)績受到了影響。
“目前不招工了。一般上半年屬于淡季，明年上半年狀況可能不會變好，下半年情況還不太好判斷。”李凱說，從功能機到智能機的換代，是行業(yè)增長最快時期?，F(xiàn)在是存量更新?lián)Q代，沒有太多增量。
孫明指出，“手機供應鏈公司的業(yè)績出現(xiàn)分化。手機行業(yè)下行，但有些供應鏈公司逆勢增長。終端客戶集中度更高，這些公司市場份額也在提升。在今年資金偏緊的情況下，一些小型供應商現(xiàn)金流更緊張，企業(yè)運營困難。”
“供應鏈格局不斷分化，集中度越來越高，頭部供應商份額提升。未來每個細分領域可能只剩下兩到三家龍頭模組廠商。”孫明認為，供應商要從三個方面應對行業(yè)變化。加強研發(fā)投入，技術跟上終端機發(fā)展趨勢，向產(chǎn)業(yè)鏈上游高價值核心零部件延伸；提高精密制造能力和制造效率；找到對沖人力成本上升的方法。
李明表示，“兩極分化并不能說行業(yè)不行了。隨著整個手機產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，品質和檔次跟不上慢慢就會掉隊。頭部企業(yè)會發(fā)展越來越好。過去幾年，公司營收、出貨量都在提升。原來我們只有國內幾個客戶，現(xiàn)在客戶遍及全球。”
“現(xiàn)在處于訂單飽和狀態(tài)。很多公司找我們做ODM，但沒有多余能力了。”李明表示，公司一個研發(fā)中心去年才1400-1500人，今年超過了2000人。
聯(lián)訊證券研報指出，創(chuàng)新是智能手機產(chǎn)業(yè)鏈價值成長的主要驅動力。掌握相關創(chuàng)新技術的公司有望持續(xù)增長。中國終端品牌廠商和上游供應商實力持續(xù)增長，行業(yè)將強者恒強。領先模組廠商向平臺化發(fā)展，為客戶提供多種零組件，品類增多份額提升。
瞄準5G市場
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，全球市場和中國市場Top5品牌廠商的市占率分別為66.2%和87.7%。
孫明對中國證券報記者表示，頭部手機廠商對于5G手機均有技術儲備和布局，三星、華為、小米、OPPO和Vivo明年將推出5G手機。5G時代，這些手機廠商領先優(yōu)勢將延續(xù)。
OPPO副總裁沈義人指出：“在產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的通力合作下，豐富的5G應用場景和5G殺手級應用將在2020年后誕生”。據(jù)OPPO方面介紹，明年OPPO預計研發(fā)投入100億元，聚焦5G、AI等前沿科技的探索和多智能終端的研發(fā)。
市場調研公司Counterpoint Research報告顯示，5G智能手機將在2019年進入初步商業(yè)化階段，2021年全球5G智能手機出貨量將達到1.1億部。
“5G可能對整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來巨大沖擊，技術創(chuàng)新跟不上的供應鏈公司會受到很大沖擊。手機品牌市場可能發(fā)生震蕩。如果客戶單一，客戶受到?jīng)_擊供應鏈受到的影響大。”李明說。
“短期陣痛難以避免。”李凱說，“2019年行業(yè)可能不太樂觀，但供應商應該提前做好5G布局。”
陳芳對中國證券報記者說，作為銷售商，也在考慮未來的發(fā)展方向。但畢竟做了20多年，還沒有打算轉行。
“現(xiàn)在進入后手機時代，銷售熱潮已經(jīng)過去，銷售商要做好轉型，不論線上還是線下。”渠道商迪信通集團總裁金鑫對中國證券報記者表示，在市場飽和的情況下，驅動力主要來自換機市場。后手機時代更講究品質和服務。
轉自：中國證券報
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