17個(gè)月的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)與繁榮的終端產(chǎn)業(yè)鏈

　　隨著全球4G（LTE）市場(chǎng)高速發(fā)展，手握TDD的中移動(dòng)，仍虎視眈眈看著FDD這塊肥肉。除移動(dòng)之外，聯(lián)通電信也摩拳擦掌，準(zhǔn)備借用FDD進(jìn)行翻盤(pán)。FDD牌照能否成為三家的又一利器？首先回顧下FDD和TDD兩大陣營(yíng)比拼。從FDD和TDD兩大陣營(yíng)來(lái)看，LTE FDD的終端款數(shù)、商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量和用戶(hù)數(shù)分別是TD-LTE的3.6倍、7.2倍和22倍，二者差距仍非常明顯。LTE FDD：

　　17個(gè)月的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)與繁榮的終端產(chǎn)業(yè)鏈

　　LTE FDD的商用比TD-LTE大約早17個(gè)月。2009年12月，北歐及波羅的海地區(qū)最大運(yùn)營(yíng)商Telia Sonera在挪威奧斯陸和瑞典斯德哥爾摩同時(shí)啟用LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)，正式拉開(kāi)LTE FDD全球商用發(fā)展序幕。一年后，2010年11月和12月，日本NTT DoCoMo和美國(guó)Verizon的LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)相繼投入使用，并發(fā)展成為目前用戶(hù)最多的兩個(gè)LTE運(yùn)營(yíng)商。截至2014年5月，全球已有100個(gè)國(guó)家和地區(qū)共部署了265張LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)，與一年前相比增加了100個(gè)。全球288個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)中87%為FDD制式，5%為FDD和TDD同時(shí)運(yùn)營(yíng)，合計(jì)有92%的LTE商用網(wǎng)都支持LTE FDD。

　　終端進(jìn)展情況體現(xiàn)著產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮程度。目前全球146家終端廠(chǎng)商共推出了1400款LTE FDD終端，與一年前相比增長(zhǎng)了91%，LTE FDD終端款數(shù)約占全球LTE終端總款數(shù)的90%。其中，包括602款智能手機(jī)、383款CPE/Mobile Hotspot、133款數(shù)據(jù)卡、124款平板電腦等，智能手機(jī)占比達(dá)到43%。

　　智能手機(jī)的發(fā)展對(duì)拉動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)尤為重要，是影響LTE發(fā)展的關(guān)鍵因素。LTE FDD商用智能手機(jī)的推出時(shí)間比TD-LTE大約早13個(gè)月。2011年下半年Samsung、HTC等終端廠(chǎng)家發(fā)布了第一批LTE FDD智能手機(jī)，隨后SKT在2011年9月發(fā)布其第一款LTE智能手機(jī)，日本NTT DoCoMo在2011年11月推出了其第一款LTE智能手機(jī)。各運(yùn)營(yíng)商LTE用戶(hù)均在發(fā)布智能手機(jī)后呈爆炸性增長(zhǎng)，2011年年底全球LTE FDD用戶(hù)達(dá)到1300萬(wàn)，2013年突破了2億，2014年第一季度達(dá)到2.4億戶(hù)，LTE FDD用戶(hù)數(shù)占全球LTE用戶(hù)數(shù)量的比重高達(dá)96%。

　　TD-LTE：

　　步入規(guī)模發(fā)展階段與凸顯的差異化優(yōu)勢(shì)

　　在國(guó)際運(yùn)營(yíng)商優(yōu)先發(fā)展LTE FDD技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的背景下，TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)發(fā)展過(guò)程有所滯后，直到2011年5月，波蘭運(yùn)營(yíng)商Aero2才率先在全球商用TD-LTE，正式拉開(kāi)TD-LTE全球商用發(fā)展序幕，此時(shí)全球首個(gè)LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)已運(yùn)營(yíng)了17個(gè)月。

　　實(shí)際上，TD-LTE與LTE FDD本質(zhì)上共用一套標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)，二者在標(biāo)準(zhǔn)制定方面進(jìn)度一致，從技術(shù)上看也是各有千秋。標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展方面，3GPP LTE及LTE-Advanced國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)同步完成了TD-LTE和LTE FDD的R8、R9、R10、R11的標(biāo)準(zhǔn)化工作,預(yù)計(jì)2014年下半年即將完成R12的標(biāo)準(zhǔn)化工作。從技術(shù)優(yōu)劣對(duì)比來(lái)看，TD-LTE節(jié)省頻道資源，適合熱點(diǎn)集中區(qū)域覆蓋；FDD的理論最高速度更快，基站覆蓋更廣，適合郊區(qū)、公路鐵路等廣域覆蓋。

　　頻譜資源的日益稀缺和 TDD 技術(shù)的興起促使全球范圍內(nèi)對(duì)TDD頻譜的重視程度逐漸提升，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的高度共通性使得TD-LTE與LTE FDD能夠共享產(chǎn)業(yè)資源和規(guī)模效益，推動(dòng)著TD-LTE與LTE FDD的融合發(fā)展，逐步縮小TD-LTE和LTE FDD之間的產(chǎn)業(yè)與商用差距。

　　當(dāng)前，所有主流系統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商都同時(shí)提供TD-LTE和LTE FDD的產(chǎn)品設(shè)備，領(lǐng)先的芯片廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了同時(shí)支持多模多頻的LTE芯片，TD-LTE終端的發(fā)展也超過(guò)產(chǎn)業(yè)預(yù)期。與LTE FDD相比，TD-LTE終端芯片發(fā)展以及智能手機(jī)推出僅滯后大約1年。目前，全球73家廠(chǎng)商共推出了387款TD-LTE終端，一年內(nèi)增加了一倍多。2012年10月華為推出業(yè)界第一款TD-LTE智能手機(jī)，并在軟銀當(dāng)年的冬季發(fā)布會(huì)上展示。目前TD-LTE智能手機(jī)款數(shù)已達(dá)到98款，一年內(nèi)增加了四倍多。

　　當(dāng)前TD-LTE已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，全球范圍內(nèi)有24個(gè)國(guó)家和地區(qū)共開(kāi)通了37個(gè)TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，除亞非拉以外，TD-LTE也已進(jìn)入日本、美國(guó)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)；TD-LTE用戶(hù)超過(guò)1100萬(wàn)，其中中國(guó)移動(dòng)、日本Softbank和沙特mobily用戶(hù)均超過(guò)250萬(wàn)。

　　中移動(dòng)為何要申請(qǐng)F(tuán)DD牌照？

　　近日，中國(guó)移動(dòng)總裁李躍在2014亞洲移動(dòng)通訊展上對(duì)外界透露，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)申請(qǐng)了FDD-LTE牌照，在工信部下發(fā)牌照后同樣會(huì)進(jìn)行FDD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。李躍強(qiáng)調(diào)，中國(guó)移動(dòng)建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)堅(jiān)持走TDD與FDD融合發(fā)展的道路，突出全球漫游能力，真正實(shí)現(xiàn)最大化的全球無(wú)縫漫游，融合組網(wǎng)已成定局。

　　假如給中移動(dòng)發(fā)放FDD牌照，我們可大致猜得出最后的結(jié)果?，F(xiàn)在，電信和聯(lián)通苦等FDD牌照未果，而中移動(dòng)火上澆油，而這一“最新表態(tài)”會(huì)不會(huì)牽一發(fā)而動(dòng)全身？

　　中移動(dòng)為何要申請(qǐng)F(tuán)DD牌照？

　　第一，F(xiàn)DD和TDD融合組網(wǎng)是趨勢(shì)。大家都知道頻譜資源是有限的，F(xiàn)DD/TDD融合組網(wǎng)簡(jiǎn)單易行，可幫運(yùn)營(yíng)商最大限度使用手頭的頻譜資源。且TDD室內(nèi)熱點(diǎn)覆蓋占優(yōu)，F(xiàn)DD郊區(qū)廣覆蓋占優(yōu)，兩者聯(lián)姻“其利斷金”。與此同時(shí)，盡管中國(guó)移動(dòng)目前已經(jīng)擁有很多的TDD頻譜，可是未來(lái)移動(dòng)寬帶時(shí)期4G用戶(hù)規(guī)模上來(lái)，網(wǎng)絡(luò)容量不斷增加的情況下，要將網(wǎng)絡(luò)做“厚”，再多的頻譜都嫌不夠。

　　這里特別要提的是，在亞博會(huì)2014上，筆者看到中國(guó)移動(dòng)展示的FDD和TDD聯(lián)合傳輸，開(kāi)始還以為是中國(guó)移動(dòng)給全球運(yùn)營(yíng)商展示融合組網(wǎng)可行，為T(mén)D-LTE全球發(fā)展鋪路。后來(lái)現(xiàn)場(chǎng)工作人員告知，中國(guó)移動(dòng)擁有處于900MHz的GSM網(wǎng)絡(luò)，如此優(yōu)質(zhì)的頻段，將來(lái)GSM退網(wǎng)后可以全部用來(lái)做FDD目前移動(dòng)已經(jīng)停止2G網(wǎng)絡(luò)投入。原來(lái)如此，中國(guó)移動(dòng)想得還挺美，聯(lián)通電信八成也會(huì)跟進(jìn)。

　　第二，為了農(nóng)村和艱苦地區(qū)廣覆蓋。從亞博會(huì)2014上看，TD-LTE其實(shí)從網(wǎng)絡(luò)到終端到業(yè)務(wù)已經(jīng)很成熟了，雖然全球商用占比低，但應(yīng)用前景很好。筆者用酷派大觀(guān)4L在北京體驗(yàn)了幾個(gè)月移動(dòng)的4G，除了室內(nèi)覆蓋不怎么樣，室外上網(wǎng)速度確實(shí)快，體驗(yàn)比移動(dòng)2G GSM和3G TD-SCDMA好了不知幾公里。所謂中國(guó)移動(dòng)轉(zhuǎn)投FDD，那是不可能的。

　　第三，擠壓電信聯(lián)通4G市場(chǎng)空間。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度看，作為上市公司，要接受?chē)?guó)資委考核的國(guó)企中國(guó)移動(dòng)，肯定不希望將已有的4G市場(chǎng)份額拱手相讓。未來(lái)聯(lián)通電信部署FDD網(wǎng)絡(luò)后，必然會(huì)從FDD覆蓋好等宣傳角度做文章，而提前布局FDD網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)移動(dòng)，真可謂“家里有糧，心中不慌”。

　　會(huì)不會(huì)給中移動(dòng)發(fā)放FDD牌照？

　　中國(guó)移動(dòng)的4月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)4月新增4G用戶(hù)200.5萬(wàn)，累計(jì)達(dá)479.8萬(wàn)戶(hù)；3G用戶(hù)新增700.3萬(wàn)，累計(jì)達(dá)2.31979億戶(hù)；移動(dòng)用戶(hù)數(shù)凈增353.1萬(wàn)，用戶(hù)總數(shù)達(dá)7.84613億戶(hù)。

　　而中國(guó)電信的4月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信當(dāng)月移動(dòng)用戶(hù)再度流失103萬(wàn)，總數(shù)降至1.8217億戶(hù)，2014年1月至4月份移動(dòng)用戶(hù)累計(jì)凈減341萬(wàn)戶(hù)；3G用戶(hù)數(shù)僅新增83萬(wàn)，累計(jì)達(dá)1.0497億。聯(lián)通的日子也不好過(guò)，最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)聯(lián)通4月份其移動(dòng)用戶(hù)僅新增89.5萬(wàn)，累計(jì)用戶(hù)達(dá)到2.90588億，月新增移動(dòng)用戶(hù)數(shù)創(chuàng)下自2009年10月以來(lái)新低。

　　電信行業(yè)獨(dú)立分析師付亮在其微博上轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)一條建議，“都知道失衡了，怎么解決？不如，拆分移動(dòng)，南北拆分，堅(jiān)持不下發(fā)FDD牌照。南移動(dòng)和聯(lián)通合并，北移動(dòng)和電信合并，把電信和聯(lián)通現(xiàn)有的移動(dòng)網(wǎng)用戶(hù)花時(shí)間置換到TDD上面來(lái)?！?/p>

　　而通信行業(yè)作家尚曉蒲則認(rèn)為，F(xiàn)DD牌照懸而不決，與既得利益群體不無(wú)關(guān)系，這也是阻礙深化改革的最大殺手。他表示，本來(lái)國(guó)家基站公司的相關(guān)合作事宜已基本定局，但這件利國(guó)利民的好事最終被攪黃了。FDD牌照久拖不發(fā)也與他們阻止有直接關(guān)系。

　　目前4G牌照發(fā)放已經(jīng)發(fā)放半年，目前只有中國(guó)移動(dòng)在不遺余力地在推廣，開(kāi)始是大幅度下調(diào)4G套餐資費(fèi)，緊接著又推出自主品牌的999元4G手機(jī)M811，而收購(gòu)泰國(guó)最大的4G商用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商18%股份，成為第二大股東表明中移動(dòng)想要加快TD-LTE的國(guó)際化步伐。

　　而對(duì)于未來(lái)，中移動(dòng)對(duì)于FDD牌照的渴望不亞于中電信和聯(lián)通?，F(xiàn)在的關(guān)鍵是，中移動(dòng)能否順利獲得FDD牌照？這不僅涉及到三家運(yùn)營(yíng)商之間的利益均衡，也對(duì)電信業(yè)可持續(xù)發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。

　　首先，三家運(yùn)營(yíng)商共同推不利于TDD的發(fā)展。提前發(fā)放TDD牌照，是為了國(guó)產(chǎn)4G技術(shù)有更好的發(fā)展環(huán)境，而在這保護(hù)期內(nèi)，主要的資源都會(huì)向TDD傾斜，這無(wú)疑會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)積極的影響，迫使產(chǎn)業(yè)鏈向TDD靠攏。如果三家運(yùn)營(yíng)商共同運(yùn)營(yíng)FDD的話(huà)，則TDD的先發(fā)優(yōu)勢(shì)將會(huì)消失殆盡。

　　其次，容易造成重復(fù)建設(shè)。在4G牌照發(fā)放初期，工信部明確表態(tài)“進(jìn)一步推動(dòng)三家運(yùn)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展共建共享的相關(guān)工作，鼓勵(lì)和引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)通過(guò)租建結(jié)合的方式組建4G網(wǎng)絡(luò)，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)?！倍鴱摹叭诤辖M網(wǎng)”的角度出發(fā)，必然會(huì)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　最后，不利于電信業(yè)的均衡發(fā)展。從現(xiàn)在來(lái)看，即便現(xiàn)在發(fā)放FDD牌照，由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的滯后性，電信和聯(lián)通真正能夠參與4G競(jìng)爭(zhēng)至少需要半年時(shí)間，對(duì)于TDD的沖擊不會(huì)太明顯。如果三家同時(shí)發(fā)放FDD牌照，則會(huì)進(jìn)一步加深電信業(yè)失衡格局。

　　所以，F(xiàn)DD牌照何時(shí)發(fā)、怎么發(fā)、發(fā)幾張，都在考驗(yàn)監(jiān)管層的智慧。

　　怎么看FDD的前景都要比TDD來(lái)的更加明朗些，移動(dòng)再申請(qǐng)F(tuán)DD牌照是否有鳩占鵲巢的味道?聯(lián)通、電信本就競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)移動(dòng)，如今不少網(wǎng)友直呼“聯(lián)通和電信基本要做好垮臺(tái)的準(zhǔn)備了!”

　　移動(dòng)別鬧 同是國(guó)企相煎何太急

　　移動(dòng)第三階段的LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是TDD/FDD載波融合，效仿中國(guó)移動(dòng)在香港的模式。其實(shí)內(nèi)地的組網(wǎng)模式不妨也參考香港的模式，實(shí)現(xiàn)LTE TDD/FDD融合組網(wǎng)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

　　值得注意的是，去年12月，移動(dòng)不僅獲發(fā)了TDD-LTE牌照，還獲得了固網(wǎng)牌照。如今移動(dòng)又是融合組網(wǎng)，又進(jìn)入固網(wǎng)，基本三家運(yùn)營(yíng)商處于同一條件下競(jìng)爭(zhēng)，但是不可忽略的是，移動(dòng)擁有龐大的現(xiàn)金流，這是要逼死聯(lián)通、電信的節(jié)奏?

　　聯(lián)通、電信的出路不是沒(méi)有。假若移動(dòng)只拼TDD，而聯(lián)通、電信聯(lián)通主要拼FDD，并用TDD在城市搞熱點(diǎn)覆蓋，這樣才不至于失去競(jìng)爭(zhēng)力，否則，聯(lián)通、電信就真的只能以悲劇收?qǐng)隽恕?/p>

　　當(dāng)然不可否認(rèn)的是，移動(dòng)申請(qǐng)F(tuán)DD牌照也有它的道理。移動(dòng)4G用戶(hù)數(shù)相對(duì)于聯(lián)通、電信已有優(yōu)勢(shì)，但搶跑這么長(zhǎng)時(shí)間，這個(gè)數(shù)字卻并不盡如意。再者言，移動(dòng)也不想再吃3G時(shí)期的虧，因此在4G時(shí)代表現(xiàn)激進(jìn)在所難免。

　　只是不可避免地?cái)D壓了聯(lián)通、電信的生存空間，甚至有置二者于死地之嫌。同是國(guó)企，相煎太急?

　　沒(méi)有FDD牌照 聯(lián)通電信前景不容樂(lè)觀(guān)

　　三大電信運(yùn)營(yíng)商5月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)相繼出爐，中國(guó)移動(dòng)4G用戶(hù)達(dá)到810萬(wàn)，中國(guó)電信移動(dòng)用戶(hù)再度流失95萬(wàn)。如果再不發(fā)放FDD牌照，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通前景不容樂(lè)觀(guān)。

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