游戲市場半年報(bào)告：收入997.8億 手游增200億

　　近日，中國音數(shù)協(xié)游戲工委(GPC)、伽馬數(shù)據(jù)(CNG)、國際數(shù)據(jù)公司(IDC)聯(lián)合發(fā)布了《2017年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。報(bào)告總結(jié)了游戲行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，覆蓋游戲產(chǎn)業(yè)、細(xì)分行業(yè)、電競、海外市場等情況。

　　游戲市場收入達(dá)997.8億，手游占比56.3%

　　今年上半年，中國游戲市場在整體上依然保持著收入的高速增長。報(bào)告顯示，2017年上半年，中國游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到997.8億元，同比增長26.7%，210.3億元的收入增量成為自2009年以來所有上半年收入增量中的新高。

　　雖然游戲收入仍在不斷增加，但游戲用戶數(shù)量的增長正在呈現(xiàn)不斷放緩的趨勢。中國游戲用戶規(guī)模5.07億人，同比增長3.6%，增速繼續(xù)下滑。這表明中國游戲市場人口紅利逐漸消失，用戶規(guī)模將逐漸趨于穩(wěn)定。

　　報(bào)告顯示，中國游戲市場實(shí)際銷售收入997.8億元中，移動(dòng)游戲(手游)市場實(shí)際銷售收入占56.3%，依然保持增長趨勢；網(wǎng)頁游戲市場實(shí)際銷售收入占8.5%，占比進(jìn)一步縮減。

　　另外，報(bào)告還給出了上半年的企業(yè)狀況。截止2017年6月，中國上市游戲企業(yè)166家，其中A股上市游戲企業(yè)占85.6%，港股上市游戲企業(yè)占9.6%，美股上市游戲企業(yè)占4.8%。

　　截止2017年6月，中國新三板掛牌游戲企業(yè)數(shù)量為139家。新三板掛牌游戲企業(yè)中，主營研發(fā)業(yè)務(wù)游戲企業(yè)占比16.5%，主營發(fā)行業(yè)務(wù)游戲企業(yè)占比26.7%，綜合業(yè)務(wù)游戲企業(yè)占49.6%，其他業(yè)務(wù)游戲企業(yè)占比7.2%。新三板掛牌游戲企業(yè)是中國游戲市場重要組成部分，其中，接近半數(shù)呈現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)特征，兼顧研發(fā)、發(fā)行等業(yè)務(wù)，顯示出綜合業(yè)務(wù)游戲企業(yè)已經(jīng)成中國游戲市場中堅(jiān)力量。

　　端游收入增速三年來首度破十

　　從細(xì)分行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r來看，客戶端游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到319.5億元，同比增長13.7%，增速在連續(xù)三年下降后首度回升?？蛻舳擞螒蚴袌鰧?shí)際銷售收入增速明顯回升，這得益于老客戶端游戲的收入回升和新客戶端游戲市場的出色表現(xiàn)。值得注意的是，促成這一改變的主要是客戶端游戲行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

　　雖然今年上半年客戶端游戲的市場收入有了較大幅度的提高，但是其用戶數(shù)量卻出現(xiàn)負(fù)增長。中國客戶端游戲用戶規(guī)模約為1.36億人，同比下降1.4%。報(bào)告認(rèn)為，客戶端游戲用戶數(shù)量出現(xiàn)下滑與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、用戶使用習(xí)慣發(fā)生改變有關(guān)。雖然用戶總量減少，但核心用戶較為穩(wěn)定，而付費(fèi)用戶數(shù)的增加和付費(fèi)能力的提高，推動(dòng)了客戶端游戲市場實(shí)際銷售收入繼續(xù)保持增長。

　　手游仍保持收入增200億，收入超561億

　　除了客戶端游戲市場，移動(dòng)游戲市場也保持著高速增長。2017年上半年，中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到561.4億元，雖然增速相對放緩，但處于高速增長區(qū)間。而促成這種情況的主要原因，是移動(dòng)游戲大作的不斷涌現(xiàn)和移動(dòng)棋牌游戲市場等細(xì)分領(lǐng)域借助移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級的快速發(fā)展。

　　中國移動(dòng)游戲用戶規(guī)模4.35億人，同比增長7.5%，增速繼續(xù)下滑，影響因素有基數(shù)規(guī)模較大、存量用戶被同質(zhì)化產(chǎn)品反復(fù)“清洗”獲取難度增加、增量用戶來源入口分散等。不過，得益于智能手機(jī)大規(guī)模普及和知名作品知識產(chǎn)權(quán)(IP)帶來的用戶，中國移動(dòng)游戲行業(yè)依舊是規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域。

　　ARPG、MOBA、回合制游戲成手游收入前三

　　從游戲類型上看，中國移動(dòng)游戲市場中，動(dòng)作角色扮演游戲(ARPG)、多人在線戰(zhàn)術(shù)競技游戲(MOBA)、回合制游戲這三類游戲位列市場收入三甲，而這三類游戲的大作涌現(xiàn)，成為其收入份額領(lǐng)先的最主要原因。同期，這3種類型外的其他類移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入整體保持穩(wěn)定。

　　在中國移動(dòng)游戲市場上，動(dòng)作角色扮演游戲(ARPG)、多人在線戰(zhàn)術(shù)競技游戲(MOBA)、卡牌、三消、棋牌等各種類型都已經(jīng)建立各自市場地位。出現(xiàn)這種格局，一方面，與移動(dòng)游戲研發(fā)強(qiáng)調(diào)創(chuàng)意有關(guān)，移動(dòng)游戲企業(yè)愿意嘗試不同類型；另一方面，也受益移動(dòng)游戲用戶規(guī)模大，任何類型移動(dòng)游戲都有一定的用戶需求。移動(dòng)游戲市場的多樣化特征有利于行業(yè)健康發(fā)展，表現(xiàn)為抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，增長點(diǎn)豐富、中小微企業(yè)機(jī)會多。

　　頭部手游收入占比54.9%，市場集中度加強(qiáng)

　　2017年1~6月，排行榜前10移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入占中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入54.9%，同比多兩個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度略有加強(qiáng)。

　　從移動(dòng)游戲作品角度看，排行榜前10移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入占中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入比例超過50%；從游戲企業(yè)角度來講，由騰訊、網(wǎng)易發(fā)行或代理的移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入占中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入比例接近70%，上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史最高記錄。移動(dòng)游戲市場競爭演化為游戲作品、用戶資源、知識產(chǎn)權(quán)(IP)、渠道等綜合實(shí)力競爭，騰訊、網(wǎng)易等大企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。

　　頁游依舊保持收入負(fù)增長，收入僅為85.1億元

　　2017年1-6月，網(wǎng)頁游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到85.1億元，同比下降15.4%。下降的趨勢未變，一方面，網(wǎng)頁游戲的同質(zhì)化、創(chuàng)新不足等問題依然沒有得到解決；另一方面，網(wǎng)頁游戲企業(yè)新網(wǎng)頁游戲推出數(shù)量減少，推廣力度減弱。

　　用戶數(shù)量方面，網(wǎng)頁游戲也保持著負(fù)增長。報(bào)告顯示，網(wǎng)頁游戲用戶規(guī)模2.47億人，同比下降11.4%，連續(xù)兩年下滑。

　　排行榜前十網(wǎng)頁游戲開服量有所下降，僅為56800組

　　網(wǎng)頁游戲的收入下降，也可以通過其開服量得到佐證。報(bào)告顯示，今年上半年的一線發(fā)行平臺網(wǎng)頁游戲開服量約為144100組，同比減少約1300組。

　　而這一情況在排行榜前十位的網(wǎng)頁游戲中表現(xiàn)得更加明顯。排行榜前10網(wǎng)頁游戲今年上半年的開服量約56800組，同比減少約7300組。

　　電競游戲市場收入達(dá)359.9億，移動(dòng)電競游戲收入大幅增長

　　電競游戲市場在上半年進(jìn)一步提高。報(bào)告顯示，2017年1-6月，中國電子競技游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到359.9億元，同比增長43.2%。其中移動(dòng)電子競技游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到176.5億元，同比增長100.6%，占移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入31.4%；客戶端電子競技游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到183.4億元，同比增長12.3%，占中國客戶端游戲市場實(shí)際銷售收入57.4%。

　　從市場份額來看，電競市場在今年上半年提高了自身在整個(gè)游戲市場的比重。中國電子競技游戲市場實(shí)際銷售收入占中國游戲市場實(shí)際銷售收入36.1%，同比增長4.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　客戶端電競游戲市場實(shí)際銷售收入保持穩(wěn)定、移動(dòng)電子競技游戲取得突破，促成了電子競技游戲市場進(jìn)一步增長，例如《王者榮耀》等游戲市場實(shí)際銷售收入爆發(fā)增長。

　　移動(dòng)電子競技市場持續(xù)升溫，并在移動(dòng)游戲精品的帶動(dòng)下走向成熟。移動(dòng)電子競技在賽事和直播領(lǐng)域廣泛布局，迅速構(gòu)建出相對完整的移動(dòng)游戲電子競技產(chǎn)業(yè)鏈。第一，移動(dòng)電子競技賽事逐漸走向成熟，具備創(chuàng)收能力；第二，移動(dòng)電子競技賽事的觀賽習(xí)慣逐漸形成，例如2017年《王者榮耀》職業(yè)聯(lián)賽(KPL)網(wǎng)上觀看量達(dá)到數(shù)十億人次；第三，移動(dòng)電子競技游戲類型多樣化，既有傳統(tǒng)的多人在線戰(zhàn)術(shù)競技游戲(MOBA)、射擊類，也有新興輕度游戲，如《球球大作戰(zhàn)》《部落沖突：皇客戰(zhàn)爭》等。

　　自研游戲海外收入增長57.7%，國產(chǎn)手機(jī)海外出貨奠定基礎(chǔ)

　　上半年，自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實(shí)際銷售收入出現(xiàn)大幅提升，約為39.9億美元，同比增長57.7%，中國自主研發(fā)移動(dòng)游戲在海外市場拓展加速成為主要增長動(dòng)力。

　　值得注意的是，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲出口類型在近年來發(fā)生了較大變化，除傳統(tǒng)的動(dòng)作角色扮演類游戲(ARPG)外，策略類、卡牌類、音樂舞蹈類等中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲均有代表作在海外市場熱銷。

　　國產(chǎn)智能手機(jī)也為中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲出口做出了貢獻(xiàn)。由于智能手機(jī)應(yīng)用商店是獲得游戲用戶的重要方式，近年來中國國產(chǎn)智能手機(jī)在海外市場的出貨量占比進(jìn)一步提升，為中國移動(dòng)游戲拓展海外市場奠定了良好基礎(chǔ)。

　　報(bào)告認(rèn)為，目前中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲能夠在海外市場主要呈現(xiàn)以下三個(gè)特征：

　　1、精準(zhǔn)化營銷模式在海外市場取得成功

　　2、移動(dòng)游戲成為海外市場主角

　　3、游戲出口由單一化向多元化轉(zhuǎn)變

　　中國游戲產(chǎn)業(yè)環(huán)境得到改善

　　近年來，中國游戲產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，在傳播文化、提供就業(yè)、經(jīng)濟(jì)效益等方面，始終保持高增長。而影游聯(lián)動(dòng)、二次元等游戲產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，開拓及參與國際市場競爭，也為游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

　　游戲產(chǎn)業(yè)影響力的提高，也帶動(dòng)了政府相關(guān)部門的扶持，比如地方政府借建設(shè)電競小鎮(zhèn)推動(dòng)電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新聞出版廣電部門承諾將把控游戲內(nèi)容質(zhì)量等。政策的支持，能夠更好地改善游戲產(chǎn)業(yè)環(huán)境，完善游戲產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局，對游戲產(chǎn)業(yè)未來的良好發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用。

　　報(bào)告認(rèn)為，中國游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1、中國游戲產(chǎn)業(yè)依然是保持高增長的新興朝陽產(chǎn)業(yè)

　　2、提高內(nèi)容質(zhì)量、打造精品成為游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)步升級關(guān)鍵需求

　　3、地方政府借建設(shè)游戲主題小鎮(zhèn)推動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張

　　4、游戲出版行業(yè)協(xié)會服務(wù)活躍促進(jìn)游戲產(chǎn)業(yè)繁榮

　　5、廣泛與深度融合發(fā)展延展游戲產(chǎn)業(yè)鏈和效益空間

　　6、開拓及參與國際市場競爭迎來最佳時(shí)機(jī)

　　附報(bào)告看點(diǎn)：

　　相比于之前的報(bào)告，本次發(fā)布的報(bào)告包含更多與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)，并使用更多的圖表展示相關(guān)情況。另外，報(bào)告對電競產(chǎn)業(yè)和海外市場做出了較為細(xì)致的分析，比如電競賽事區(qū)域化、中國智能手機(jī)游戲海外出貨量等等。

　　除了上面提到的內(nèi)容，報(bào)告還特別增加了近兩年逐漸成為熱點(diǎn)的獨(dú)立游戲行業(yè)分析，包含對獨(dú)立游戲行業(yè)現(xiàn)狀的分析，涉及獨(dú)立游戲的優(yōu)勢、發(fā)展限制和發(fā)展方向。

　　另外，報(bào)告分別從多個(gè)較多分析游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境，并在附錄章節(jié)給出了政府頒發(fā)的游戲獲獎(jiǎng)名單，比如第四屆中國出版政府獎(jiǎng)入選獲獎(jiǎng)名單中包含《列王的紛爭》、獲提名獎(jiǎng)名單中包含《俠客風(fēng)云傳》《光榮使命》，2016年“中國原創(chuàng)游戲精品出版工程”作品名單中有《球球大作戰(zhàn)》《放開那三國2》共30款游戲，第六屆中華優(yōu)秀出版物獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)作品名單包含《問道》《列王的紛爭》、提名獎(jiǎng)作品名單包含《黑暗之光》《古劍奇譚》等5款游戲。希望讀者能夠通過此報(bào)告對2017年上半年的游戲產(chǎn)業(yè)有一個(gè)較為清晰的理解。

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