沿海煤運(yùn)市場現(xiàn)狀及趨勢(shì)

　　去年中國沿海散貨運(yùn)輸市場起伏劇烈，特別是沿海煤炭運(yùn)輸市場，三起三落、跌宕起伏，運(yùn)價(jià)波動(dòng)劇烈。 　　

　　煤炭是中國沿海散貨運(yùn)輸中最大的品種之一，沿海煤運(yùn)市場是中國沿海干散貨運(yùn)輸市場最主要的組成部分，它的波動(dòng)起伏直接影響整個(gè)沿海干散貨運(yùn)輸市場的行情。對(duì)于從事沿海干散貨運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)而言，把握好沿海散運(yùn)市場特別是煤運(yùn)市場波動(dòng)趨勢(shì)對(duì)其經(jīng)營具有重要意義。

　　市場現(xiàn)狀

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年中國煤炭消費(fèi)量為30.2億噸，其中發(fā)電用煤占到50%以上。去年中國主要港口煤炭發(fā)運(yùn)5.56億噸，同比增加9854萬噸，增長21.5%，占到全國煤炭總運(yùn)量的30%，以后隨著節(jié)能減排的深入和沿海運(yùn)輸市場的發(fā)展，煤炭的海運(yùn)比例將繼續(xù)增長。近幾年，沿海散運(yùn)市場波動(dòng)比較劇烈，特別從2008年10月到2009年11月，沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)一直在1000～1200點(diǎn)低迷徘徊，之后隨著沿海貿(mào)易量的增長，沿海煤炭、鐵礦石和糧食等散貨的運(yùn)輸需求增長迅速，2009年12月下旬沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)快速升至2115點(diǎn)后又跌至1100點(diǎn)，之后又出現(xiàn)三次波峰、波谷，市場高起高落、跌宕起伏，運(yùn)價(jià)波動(dòng)劇烈。其中占沿海貨運(yùn)總量40%的煤運(yùn)市場，其運(yùn)價(jià)指數(shù)與沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)的相關(guān)性很強(qiáng)，波動(dòng)更為劇烈。

　　供需

　　在煤運(yùn)供給方面，據(jù)國家發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示：去年全國主要港口煤炭發(fā)運(yùn)5.56億噸，同比增加9854萬噸，增長21.5%。其中，內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)5.38億噸，同比增加1.05億噸，增長24.1%；外貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)1810萬噸，同比減少611萬噸，下降25.2%。煤炭進(jìn)口增加，出口減少。全年煤炭進(jìn)口1.65億噸，同比增長30.99%；出口1903萬噸，同比下降15.03%；凈進(jìn)口1.46億噸，同比增加4237萬噸。此外，港口與電廠存煤增加，12月底，全國主要發(fā)運(yùn)港煤炭庫存2373萬噸，同比增加937萬噸，增長65.3%；環(huán)比增加139萬噸，上升6.2%。全國重點(diǎn)電廠存煤5607萬噸，比年初增加1777萬噸，增長46.4%，可耗用天數(shù)15天，比年初最低時(shí)增加7天。

　　在煤炭需求方面，去年國家節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能、房地產(chǎn)調(diào)控等一些列政策的出臺(tái)給煤運(yùn)市場帶來一定的影響，重工業(yè)用電增速下滑，耗煤量減少。但中國經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭向好，沿海地區(qū)新上火電機(jī)組增多，新一輪西部大開發(fā)快速進(jìn)行，房地產(chǎn)市場拉動(dòng)建筑材料消耗，電力、鋼鐵、水泥、化工等高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長幅度大，整體煤炭需求提高。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，電力、鋼鐵、建材、化工四大耗煤行業(yè)去年上半年煤炭消費(fèi)量同比增加2.02億噸，增長16.45%；全年煤炭消費(fèi)總量在28.6億噸左右，同比增加2.2億噸，全年平均增長8.3%左右。去年全國煤炭需求量同比增加2.5億噸左右，其中沿海地區(qū)煤炭消費(fèi)增加1億噸左右，占需求增加量的40%。

　　運(yùn)力

　　在干散貨運(yùn)力方面，去年沿海干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力增長明顯。據(jù)上海國際航運(yùn)研究中心初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：扣除報(bào)廢的老舊船舶，去年1—5月沿海干散貨運(yùn)力（萬噸級(jí)以上）凈增8%～10%。去年由于沿海運(yùn)輸市場回暖，前幾年訂造的船舶陸續(xù)下水，部分船公司將2009年延遲交付的新船，以及封存的船舶釋放出來。另外，煤炭、鋼鐵等非運(yùn)輸行業(yè)為鎖定運(yùn)輸成本大力發(fā)展自有船隊(duì)。去年沿海干散貨運(yùn)力增長幅度遠(yuǎn)超過10%，市場保有量已達(dá)3300萬噸左右，運(yùn)力過剩的局面持續(xù)。占沿海運(yùn)輸市場主要份額的船公司有中海發(fā)展、長航鳳凰、深圳遠(yuǎn)洋、浙江海運(yùn)、寧波海運(yùn)和福建冠海等。

　　運(yùn)價(jià)

　　在散貨運(yùn)價(jià)方面，去年沿海散運(yùn)市場起伏較大，呈現(xiàn)“淡季不淡、旺季不旺”特點(diǎn)，沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)全年均值1460點(diǎn)，同比上升19.8%。據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：金融危機(jī)前，沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)攀高，至最高點(diǎn)2886.92點(diǎn)。金融危機(jī)爆發(fā)后，運(yùn)價(jià)指數(shù)迅速下滑至最低點(diǎn)1000點(diǎn)，之后一直在1000～1200點(diǎn)低迷徘徊。后隨著沿海貿(mào)易量的增長，煤炭、鐵礦石和糧食等散貨運(yùn)輸需求增長迅速，2009年12月下旬運(yùn)價(jià)指數(shù)快速升至2115點(diǎn)，去年初后又跌至1100點(diǎn)，之后又出現(xiàn)兩次波峰、波谷，市場呈“W”型走勢(shì)，高起高落、跌宕起伏，運(yùn)價(jià)波動(dòng)劇烈。其中煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)與沿海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)波動(dòng)情形十分相近，都呈現(xiàn)“W”型走勢(shì)，在波動(dòng)幅度上表現(xiàn)更為陡峭。

　　去年受沿海煤運(yùn)市場反季節(jié)性走勢(shì)的影響，全年煤炭運(yùn)輸需求調(diào)幅較大，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)呈“W”型走勢(shì)，波動(dòng)幅度較大，呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季不旺”的特點(diǎn)，總體水平高于2009年。去年年初，南方經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭強(qiáng)勁，電廠煤炭庫存緊張引發(fā)一波煤炭搶運(yùn)小高峰，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)上揚(yáng)至2080.24點(diǎn)，后受春節(jié)影響，煤炭庫存上升，煤炭運(yùn)輸需求轉(zhuǎn)弱，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)探底1286.29點(diǎn)。到3月中旬后，受電廠提前夏季煤炭儲(chǔ)備，西南旱情嚴(yán)重，運(yùn)力供給緊張等因素影響，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)呈反季節(jié)走勢(shì)上至2360.19高點(diǎn)。隨著一波飆升行情后，電廠庫煤升高，南方水力發(fā)電增大，火力發(fā)電需求放緩，煤炭市場供給充足。再加上國家遏制煤價(jià)過快上漲維穩(wěn)煤價(jià)態(tài)勢(shì)，4—7月煤炭運(yùn)輸需求“旺季不旺”凸顯，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)下行，后又隨著運(yùn)力過剩局面的加劇，8月4日煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)落至1223.42點(diǎn)。8月中下旬后，隨電廠煤炭消耗，補(bǔ)庫需求轉(zhuǎn)強(qiáng)，又受“千年極寒”因素影響，電廠未雨綢繆，積極儲(chǔ)備低價(jià)煤。加上惡劣天氣導(dǎo)致港口封航損耗部分運(yùn)力，國際干散貨運(yùn)輸市場恢復(fù)，內(nèi)外貿(mào)兼營船舶轉(zhuǎn)向外圍市場，沿海運(yùn)力進(jìn)一步減少，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈，10月27日?qǐng)?bào)收于2387.90點(diǎn)，第二次呈現(xiàn)“淡季不淡”的市場行情。

　　發(fā)展趨勢(shì)

　　根據(jù)上海國際航運(yùn)研究中心相關(guān)報(bào)告預(yù)測，未來中國航運(yùn)企業(yè)將面臨更為復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，但中國宏觀經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)快速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資的增速仍將高位趨穩(wěn)，進(jìn)而帶動(dòng)沿海散貨運(yùn)輸市場總需求進(jìn)一步向好。特別是沿海煤運(yùn)市場，隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)增長，電力、鋼鐵、建材、化工等煤炭消費(fèi)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向好，未來煤炭需求穩(wěn)步增長，也將利好煤運(yùn)市場，但其運(yùn)價(jià)走勢(shì)會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)調(diào)整，繼續(xù)呈現(xiàn)顯著的季節(jié)性波動(dòng)特征。

　　供需

　　2009—2010年，中國主要煤炭產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了煤炭資源整合行動(dòng)，全國煤炭產(chǎn)能得到了很大的提高。隨著第二輪煤炭資源整合的啟動(dòng)，煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，資源整合將進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步提升。同時(shí)，限于煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃“控制煤炭產(chǎn)量增速，提高產(chǎn)業(yè)能效”的要求，中國煤炭工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)“總量持續(xù)增長、增速逐步放緩，煤炭產(chǎn)量隨工業(yè)化進(jìn)程逐步達(dá)到頂峰”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)分析預(yù)測，今年中國煤炭總供給能力約為37.4億噸，但筆者認(rèn)為中國煤炭未來產(chǎn)量會(huì)穩(wěn)步上升。但由于受“十二五”規(guī)劃的37億噸“天花板”限量，實(shí)際產(chǎn)量將不會(huì)超過37億噸，國內(nèi)供給不足部分主要由進(jìn)口煤炭補(bǔ)充，即未來煤炭進(jìn)口量將會(huì)大幅增長。

　　中國未來煤炭的需求量將會(huì)隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平穩(wěn)增長而穩(wěn)步增長。雖然節(jié)能減排、控制通脹等政策措施的力度不斷加大，但由于基建等固定投資的增長，帶動(dòng)電力、鋼鐵、建材及化工等高能耗煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因而煤炭需求將穩(wěn)步增長。據(jù)相關(guān)部門預(yù)測，今年中國煤炭總需求量約為36.2億噸，從上述預(yù)測數(shù)字對(duì)比看，未來煤炭供需總體較為平衡。但是，由于中國鐵路運(yùn)力瓶頸和煤炭資源整合的深入開展，再加上某些季節(jié)性因素的影響，將會(huì)制約煤炭需求的有效供給，未來可能會(huì)出現(xiàn)煤炭供需階段性緊張的局面。

　　運(yùn)力

　　后金融危機(jī)時(shí)期，中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，沿海運(yùn)輸市場回暖，新建船舶交付，封存運(yùn)力釋放，助推2010年沿海運(yùn)輸市場運(yùn)力增長，已明顯出現(xiàn)運(yùn)力過剩局面。2011年是后金融危機(jī)時(shí)期中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的第二年，沿海運(yùn)輸企業(yè)都看好沿海大宗散貨運(yùn)輸市場，各大航運(yùn)企業(yè)也都紛紛加快調(diào)整運(yùn)力結(jié)構(gòu)，增加其市場運(yùn)力。其中，以中海發(fā)展和長航鳳凰最為突出。據(jù)悉，中海發(fā)展旗下的神華中海航運(yùn)有限公司耗資24億元訂造12艘4.62萬噸級(jí)散貨船，將主要用于秦皇島至華東地區(qū)的煤炭運(yùn)輸。此外，電力、鋼鐵等非航運(yùn)行業(yè)為穩(wěn)定其運(yùn)輸成本，也進(jìn)一步增加其自有船隊(duì)運(yùn)力；國際干散貨運(yùn)輸市場的長期低迷也可能導(dǎo)致部分內(nèi)外貿(mào)兼營型船舶轉(zhuǎn)向沿海市場；之前新造船舶訂單也將陸續(xù)交付，進(jìn)一步增加沿海市場運(yùn)力。綜合各種因素，上海國際航運(yùn)研究中心預(yù)測，未來中國沿海散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力供給仍將保持較大增速，延續(xù)運(yùn)力過剩局面。

　　運(yùn)價(jià)

　　去年受沿海煤運(yùn)市場反季節(jié)性走勢(shì)的影響，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)呈“W”型走勢(shì)，波動(dòng)幅度較大。根據(jù)國家發(fā)改委政策規(guī)定今年重點(diǎn)電煤合同價(jià)格維持去年水平不變，將保障全年電力行業(yè)的部分煤炭需求，一定程度上緩解市場對(duì)沿海煤炭運(yùn)價(jià)的波動(dòng)影響。不僅如此，由于明后兩年將遇上煤礦復(fù)產(chǎn)、投產(chǎn)高峰，煤炭產(chǎn)能將快速增長，供求形勢(shì)逆轉(zhuǎn)在所難免；而進(jìn)口煤量逐年攀升，國際價(jià)格波動(dòng)對(duì)國內(nèi)煤炭價(jià)格影響將逐漸加大。據(jù)相關(guān)部門預(yù)計(jì)，今年煤運(yùn)市場運(yùn)行將相對(duì)比較平穩(wěn)，煤炭價(jià)格上漲、下降的幅度將會(huì)減小，波動(dòng)幅度將會(huì)減弱，總體價(jià)位水平將高于去年的平均價(jià)格水平，估計(jì)價(jià)格上漲幅度在3%以上。同時(shí)，隨著國家煤炭儲(chǔ)備基地的大規(guī)模建設(shè)和使用，將會(huì)部分平抑因惡劣天氣及季節(jié)性因素造成的沿海煤炭運(yùn)價(jià)的大幅波動(dòng)。

　　與此同時(shí)，也應(yīng)看到沿海煤運(yùn)市場運(yùn)力規(guī)模增長較快，運(yùn)力過剩的局面將會(huì)延續(xù)，運(yùn)價(jià)上行將面臨較大壓力，但不排除惡劣天氣或一些突發(fā)事件因素造成運(yùn)價(jià)飆升急落的情景出現(xiàn)。上海國際航運(yùn)研究中心預(yù)測，今年沿海煤炭運(yùn)價(jià)走勢(shì)季節(jié)性因素仍然突顯，波動(dòng)幅度仍會(huì)較大，沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)將在1500～2500點(diǎn)。

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