大連港打造國際化綜合物流港

作為百年大港此次回歸A股資本市場，將成為大連港發(fā)展歷程中又一次飛躍，大連港股份有限公司將成為國內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋面最廣、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的港口上市公司。未來公司將致力于成為具有區(qū)域化發(fā)展空間和國際化競爭能力的東北亞領(lǐng)先的港口綜合物流經(jīng)營人。

百年大港

東北亞航運(yùn)中心締造者

大連港是百年大港，自1899年建港以來，大連港發(fā)展已有100多年的歷史，今年恰好是建港111周年。

大連港位于渤海灣入口，靠近國際主航道，被譽(yù)為“中國北方距離世界最近的港口”，區(qū)位優(yōu)勢十分突出。大連港自然條件優(yōu)越，是天然深水港，具備建造-25米深水碼頭的條件，港區(qū)開闊，不凍不淤，可實(shí)現(xiàn)全年港區(qū)作業(yè)。憑借優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢及自然條件，大連港已發(fā)展成為我國沿海集裝箱運(yùn)輸?shù)闹匾删€港、區(qū)域能源和原材料運(yùn)輸?shù)闹饕修D(zhuǎn)港。以2009年吞吐量計，大連港股份有限公司是東北地區(qū)最大的油品/液體化工品、集裝箱、專業(yè)化汽車碼頭運(yùn)營商。2010年1-10月，大連港貨物吞吐量位居國內(nèi)第六位，其中集裝箱吞吐量位居國內(nèi)第八位。

在今年3月發(fā)布的“全球國際航運(yùn)中心競爭力指數(shù)”排行中，大連港全球排名第十八位，在入圍的中國港口中位列第四，僅次于香港、上海、天津。這是大連港港口綜合競爭力的充分體現(xiàn)。

2006年，大連港股份有限公司成功發(fā)行H股并于當(dāng)年4月28日在香港聯(lián)交所上市。本次發(fā)行回歸A股，大連港股份有限公司向大連港集團(tuán)定向配售股份收購其持有的礦石、散糧、雜貨、客滾碼頭業(yè)務(wù)及港口支持業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)大連港港口業(yè)務(wù)整體上市，并使大連港股份有限公司成為國內(nèi)第一家真正意義上的A+H港口上市公司。

結(jié)構(gòu)多元

綜合競爭實(shí)力增強(qiáng)

公司目前的主營業(yè)務(wù)包括油品/液體化工品、集裝箱、滾裝汽車、港口增值業(yè)務(wù)等。公司是全國三大油品轉(zhuǎn)運(yùn)中心之一，是東北地區(qū)最大的油品轉(zhuǎn)運(yùn)港口。公司共有19個油品/液體化工品泊位，均位于大連港新港港區(qū)，年通過能力7690萬噸；擁有35座原油儲罐、39座成品油儲罐和51座液體化工品儲罐，存儲能力分別為350萬立方米、36.8萬立方米、12萬立方米；公司的聯(lián)營公司大連中石油國際儲運(yùn)有限公司擁有185萬立方米保稅原油儲罐。目前，公司已經(jīng)形成了水路、公路、鐵路、管道為一體的油品/液體化工品集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，并通過管道及鐵路專列將公司的油品/液體化工品碼頭與中國東北腹地的煉油廠及石化企業(yè)連接起來，以裝卸、儲存、運(yùn)輸一體化運(yùn)作為客戶提供高效的綜合服務(wù)。

公司的集裝箱業(yè)務(wù)在大連口岸和東北口岸具有明顯的競爭優(yōu)勢，是大連口岸及東北地區(qū)最大的集裝箱碼頭運(yùn)營商。目前，公司擁有內(nèi)外貿(mào)集裝箱班輪航線91條，其中遠(yuǎn)洋干線13條，平均每周航班密度100余班，航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)外100多個主要港口，是中國東北地區(qū)最大的集裝箱樞紐港。2010年，世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，中國對外貿(mào)易呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，為以外貿(mào)業(yè)務(wù)為主的公司集裝箱業(yè)務(wù)帶來更強(qiáng)勁發(fā)展動力。自2011年1月1日起，大連港外貿(mào)集裝箱標(biāo)準(zhǔn)裝卸費(fèi)率將提升10％。此外，為拓展大連港貨源腹地，加強(qiáng)與周邊港口合作，公司參股位于錦州港[4.85 0.21%]與秦皇島港的集裝箱碼頭，拓展集裝箱服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

公司原有的業(yè)務(wù)還包括汽車碼頭業(yè)務(wù)以及拖輪、理貨、IT等港口增值服務(wù)業(yè)務(wù)。其中公司的汽車碼頭是目前國內(nèi)最大的專業(yè)化汽車碼頭之一，擁有2個泊位，年通過能力49.67萬輛，可靠泊全球最大的汽車滾裝船。大連是國家指定的國內(nèi)四大整車海運(yùn)進(jìn)口口岸之一，公司的汽車碼頭是國內(nèi)第一座按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建造的大型專業(yè)化汽車滾裝碼頭，受益于東北地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司汽車碼頭未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?

收購資產(chǎn)

完善港口產(chǎn)業(yè)鏈

公司本次募集資金主要用于收購母公司資產(chǎn)和購建相關(guān)碼頭設(shè)備、設(shè)施等項目，合計發(fā)行15億股。其中向大股東定向配售738，180，000股，折合對價28.05億元用于收購大連港集團(tuán)散雜貨、客滾等港口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，收購后大連港集團(tuán)港口物流核心資產(chǎn)將全部注入上市公司。

另外公司公開發(fā)行761，820，000億股，募集資金將用于相關(guān)業(yè)務(wù)的改擴(kuò)建工程及資產(chǎn)購置。其中大部分將投入到油品、礦石、集裝箱、散糧業(yè)務(wù)等板塊。

本次收購?fù)瓿珊螅緦⒊蔀闁|北地區(qū)最大的綜合性碼頭運(yùn)營商。具體來說，從現(xiàn)有業(yè)務(wù)來看，公司是東北地區(qū)最大的油品/液體化工品、集裝箱和專業(yè)化汽車碼頭運(yùn)營商，而本次收購資產(chǎn)中，客運(yùn)吞吐量在遼寧口岸位居第一，外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石、糧食、鋼鐵吞吐量在遼寧口岸位居第二。

這其中，礦石業(yè)務(wù)主要為東北及華北地區(qū)的鋼廠提供鐵礦石及其他金屬礦石的裝卸、中轉(zhuǎn)及相關(guān)物流服務(wù)。礦石碼頭擁有2個專業(yè)化泊位，年通過能力1700萬噸，前沿水深分別為-23米和-18.6米，可分別?？?0萬噸級和15萬噸級船舶；礦石碼頭堆場有效堆存面積約37.18萬平方米；擁有兩座裝車樓，每座每小時可裝約4500噸礦石。隨著船舶大型化趨勢的發(fā)展，大連港地處渤海灣入口的區(qū)位優(yōu)勢和水深優(yōu)勢將更加明顯。礦石碼頭將在鞏固并加強(qiáng)與東北腹地大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)合作的基礎(chǔ)上，憑借大連港特有的深水優(yōu)勢及保稅功能，繼續(xù)拓展華北市場，大力發(fā)展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化分撥、轉(zhuǎn)運(yùn)功能；并繼續(xù)與全球大型礦石生產(chǎn)商開展合作，不斷開拓國際市場，提高區(qū)域競爭能力。

雜貨業(yè)務(wù)主要從事散雜貨/件雜貨的裝卸、中轉(zhuǎn)、搗載、堆存和臨港加工業(yè)務(wù)等，經(jīng)營的貨種主要為鋼材、煤炭、袋裝糧、大型設(shè)備、木材等，是東北地區(qū)重要的散雜貨轉(zhuǎn)運(yùn)中心之一。雜貨碼頭現(xiàn)經(jīng)營生產(chǎn)性泊位33個，年通過能力2193萬噸，其中，大港區(qū)12個、大連灣港區(qū)9個、黑嘴子港區(qū)6個、莊河港區(qū)3個、長興島港區(qū)3個。雜貨業(yè)務(wù)致力于打造精品鋼材、精品糧食（袋裝糧）、煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)基地。大連市大力發(fā)展臨港工業(yè)，打造大件設(shè)備生產(chǎn)基地，將為公司提供穩(wěn)定的貨源。雜貨業(yè)務(wù)所包括的長興島港區(qū)、莊河港區(qū)處于十分重要的戰(zhàn)略性位置，根據(jù)《遼寧省沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》，長興島臨港工業(yè)區(qū)將被打造成為世界級造船基地之一，雜貨業(yè)務(wù)將因此而受益。

散糧業(yè)務(wù)提供散裝糧食的裝卸、倉儲及運(yùn)輸服務(wù)等，是中國東北最具競爭力的糧食轉(zhuǎn)運(yùn)中心之一。經(jīng)營的主要貨種為玉米、大豆、大麥、小麥等。散糧碼頭現(xiàn)經(jīng)營生產(chǎn)性泊位5個，年通過能力720萬噸。東北地區(qū)是中國重要的戰(zhàn)略糧食生產(chǎn)基地之一，是我國糧食的重要輸出地區(qū)，且中國將長期保持“北糧南運(yùn)”的流通格局，未來東北地區(qū)糧食轉(zhuǎn)運(yùn)量的提升將有效帶動公司散糧業(yè)務(wù)的增長。

客運(yùn)滾裝業(yè)務(wù)主要是旅客客票代售、滾裝車票代理及其相關(guān)港口服務(wù)等。公司擁有封閉式專業(yè)化的客運(yùn)滾裝碼頭，現(xiàn)經(jīng)營7個客運(yùn)滾裝專業(yè)化泊位?？瓦\(yùn)滾裝碼頭是大連口岸最早經(jīng)營客運(yùn)滾裝業(yè)務(wù)的碼頭，作業(yè)區(qū)域面積廣，船舶、航線及泊位數(shù)量多，且位于大連市中心區(qū)，地理位置優(yōu)越，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)密集，交通運(yùn)輸便利，便于旅客及車輛出行與集散。大連港客運(yùn)總公司與中國大型航運(yùn)公司建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同開發(fā)大連及環(huán)渤?？瓦\(yùn)滾裝市場。未來客運(yùn)滾裝業(yè)務(wù)規(guī)模有望不斷擴(kuò)大，打造成為環(huán)渤海灣客運(yùn)滾裝中心。

港口支持業(yè)務(wù)主要包括港口綜合物流、建設(shè)管理及監(jiān)理服務(wù)、信息系統(tǒng)及電力供應(yīng)等，上述業(yè)務(wù)與公司原有的港口碼頭業(yè)務(wù)密切相關(guān)。通過收購大連港集團(tuán)的港口支持業(yè)務(wù)，有利于完善公司的港口服務(wù)鏈條，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)；提升公司的獨(dú)立經(jīng)營能力，減少與大連港集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。

本次收購?fù)瓿珊?，大連港集團(tuán)的全部港口碼頭業(yè)務(wù)由公司承接，公司將擁有完整的港口碼頭業(yè)務(wù)資產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步延伸，各業(yè)務(wù)間協(xié)同效應(yīng)大大增強(qiáng)。

區(qū)域整合

沿海港口整合成看點(diǎn)

國家對建設(shè)大連東北亞國際航運(yùn)中心的戰(zhàn)略定位以及遼寧省對遼寧沿海港口資源整合的戰(zhàn)略部署，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)大的政策支持。《中共中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》提出要充分利用東北地區(qū)現(xiàn)有港口條件和優(yōu)勢，把大連建設(shè)成為東北亞重要的國際航運(yùn)中心。2009年7月，國務(wù)院常務(wù)會議討論并原則通過《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》，提出圍繞大連進(jìn)行東北亞國際航運(yùn)中心建設(shè)，推進(jìn)遼寧沿海港口資源整合，打造以大連港為中心的港口集群。大連港藉此迎來良好的發(fā)展契機(jī)。

大連港將加快從區(qū)域性大港走向國際性大港的步伐，推進(jìn)區(qū)域內(nèi)外的資源整合，同時輔以港口合作。隨著資源整合步伐的不斷加快，遼寧省將逐漸形成以大連港為中心，丹東沿黃海一線、錦州和葫蘆島沿渤海一線為兩翼的優(yōu)勢互補(bǔ)、錯位發(fā)展的港口格局。

最值得一提的是對錦州港的資源整合，這對于大連港集團(tuán)來說是一個重要的戰(zhàn)略性布點(diǎn)。錦州港是與大連港業(yè)務(wù)最具互補(bǔ)性的港口，雙方加強(qiáng)合作可以實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的效果，這也是雙方積極推動戰(zhàn)略合作的原因。據(jù)介紹，兩港的互補(bǔ)性主要體現(xiàn)在煤炭、石化、集裝箱以及礦石等業(yè)務(wù)方面。通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大連港方面將更好地開展蒙東煤炭下海業(yè)務(wù)，提升油品業(yè)務(wù)方面的盈利能力，此外也將在集裝箱、礦石業(yè)務(wù)上充分共享客戶資源，使兩港發(fā)展實(shí)現(xiàn)共贏。

大連港集團(tuán)的跨區(qū)域港口布局，得到了政府的政策支持。而且，大連港資源整合采取“集團(tuán)前期培育、成熟后置入股份”的運(yùn)作方式，股份公司在該等業(yè)務(wù)見效后再選擇購入，是最大獲益者。大連港跨區(qū)布局將開創(chuàng)全新增長前景，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化擴(kuò)張性發(fā)展。

本次登陸A股，一來進(jìn)一步拓展了公司業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)核心競爭力，二來籌集到業(yè)務(wù)發(fā)展計劃所需資金，有助于業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，提升了公司的綜合實(shí)力，對于實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略具有十分重要的積極作用。

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