中國(guó)煤炭水運(yùn)發(fā)展走勢(shì)幾何？

煤炭消費(fèi)需求將保持高位

目前，許多權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)未來(lái)一次能源消費(fèi)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，較有代表性的是2050年中國(guó)能源和碳排放課題組、國(guó)家環(huán)?？偩趾蛧?guó)家信息中心及國(guó)際能源署等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)：2010至2015年，中國(guó)仍將以投資為主要拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式，期間能源消費(fèi)需求將保持高位；2015年能源一次需求在36億噸左右，至2020年一次能源需求的總量約為40億噸。

從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)“富煤、貧油、少氣”的能源特點(diǎn)決定了以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。煤炭在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的比重均在65%以上，2008年為68%，煤炭生產(chǎn)的增長(zhǎng)有力地支撐了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。但長(zhǎng)期以來(lái)以化石能源為主體的高能源消耗，尤其是以煤炭為主體的能源消費(fèi)模式已難以支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

去年11月25日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，“到2020年我國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%，作為約束性指標(biāo)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃?！睍?huì)議還決定，“通過(guò)大力發(fā)展可再生能源、積極推進(jìn)核電建設(shè)等行動(dòng)，到2020年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%左右”。這意味著中國(guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將面臨重要調(diào)整，對(duì)能源預(yù)測(cè)已不能單從需求出發(fā)，而必須考慮排放指標(biāo)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等硬性約束條件。

根據(jù)《2050年中國(guó)能源和碳排放報(bào)告》預(yù)測(cè)，在2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重為15%的情況下，2010年、2020年煤炭占一次能源消耗的比例分別為70%和55%，若按2015年煤炭占一次能源消耗下降至66%計(jì)算，則2010年、2015年和2020年煤炭消耗量將分別達(dá)到30億噸、33億噸和31億噸。

該報(bào)告也同時(shí)預(yù)測(cè)，2010年和2020年總發(fā)電量分別為41910億千瓦時(shí)和56760億千瓦時(shí)，其中煤電占總發(fā)電量的比例分別為76%和59%。若按2015年煤電占總發(fā)電量70%計(jì)算，考慮火電技術(shù)進(jìn)步的影響，根據(jù)歷年發(fā)電實(shí)際耗煤量情況進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2010年、2015年和2020年發(fā)電實(shí)際耗煤量分別為473克/千瓦時(shí)、441克/千瓦時(shí)和430克/千瓦時(shí)，據(jù)此預(yù)測(cè)2010年、2015年和2020年電煤實(shí)際消耗量將分別為15.1億噸、15.8億噸和14.3億噸，即電煤需求與煤炭需求變化相一致，在未來(lái)10年內(nèi)將經(jīng)歷先升高后降低的過(guò)程。

這種變化主要是因?yàn)槟茉刺娲枰幸粋€(gè)過(guò)程，核能、風(fēng)能、光伏發(fā)電等新能源電力建設(shè)雖集中在“十二五”和“十三五”期間，但真正投產(chǎn)應(yīng)主要集中在“十三五”期間，而煤電技術(shù)進(jìn)步則是另一重要原因。

進(jìn)口煤炭運(yùn)輸將成趨勢(shì)

中國(guó)是傳統(tǒng)的煤炭?jī)舫隹趪?guó)，但自2003年以來(lái)煤炭出口持續(xù)下降，由2003年出口9400萬(wàn)噸下降至2008年的4500萬(wàn)噸，年均下降13.5%。同時(shí)進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，由2003年的1100萬(wàn)噸升至2008年的4000萬(wàn)噸，年均增速超過(guò)30%，去年中國(guó)首次出現(xiàn)煤炭?jī)暨M(jìn)口，前10個(gè)月凈進(jìn)口7800萬(wàn)噸。從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看，進(jìn)口煤炭運(yùn)輸將成為新的發(fā)展趨勢(shì)。

對(duì)于這個(gè)論斷，業(yè)內(nèi)人士給出的理由是：首先，國(guó)內(nèi)煤炭增產(chǎn)潛力不大。中國(guó)煤炭資源大多分布在干旱缺水、遠(yuǎn)離消費(fèi)中心的中西部地區(qū)，總體開(kāi)采條件不好。

2002—2008年煤炭生產(chǎn)年均增加近2億噸，2008年超過(guò)29億噸。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，在不考慮新疆煤炭開(kāi)發(fā)的前提下，中國(guó)生態(tài)環(huán)境容量范圍內(nèi)的開(kāi)發(fā)上限為22億至23億噸，最高不超過(guò)30億噸。如果2015年煤炭需求達(dá)到33億噸，煤炭產(chǎn)能在2015年控制在30億至31億噸，則煤炭生產(chǎn)年均增加仍需達(dá)到6000萬(wàn)噸左右，至2015年仍有2億至3億噸的煤炭缺口，這只能依賴進(jìn)口。

其次，低價(jià)用煤將走到終點(diǎn)，煤價(jià)市場(chǎng)化將促進(jìn)煤炭進(jìn)口。如果產(chǎn)能充裕，煤炭是否會(huì)大規(guī)模進(jìn)口則取決于國(guó)內(nèi)煤價(jià)情況，而未來(lái)國(guó)內(nèi)低價(jià)用煤歷史的結(jié)束將可能使煤炭進(jìn)口量增加。

影響煤價(jià)的因素是多方面的，主要包括煤價(jià)市場(chǎng)化、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、電價(jià)市場(chǎng)化改革、資源有償使用政策、鐵路建造成本等。2006年9月，我國(guó)開(kāi)始煤炭資源有償使用制度的改革試點(diǎn)，目前已有多項(xiàng)稅費(fèi)開(kāi)始征收，去年1月1日開(kāi)始實(shí)施的增值稅改革進(jìn)一步增加了煤企成本，資源稅雖還未正式開(kāi)征，但已提上日程。這些稅費(fèi)無(wú)疑將反映到煤價(jià)上。

去年全國(guó)煤炭訂貨會(huì)的取消標(biāo)志著煤價(jià)市場(chǎng)化進(jìn)程的加速，煤價(jià)將主要由市場(chǎng)供求關(guān)系決定。另外，從國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策看，國(guó)家明確了“扶大限小”的指導(dǎo)方向，鼓勵(lì)發(fā)展大型煤企集團(tuán)，關(guān)停整治小煤礦等一系列措施，將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度的提升。除去上述因素，從運(yùn)輸?shù)慕嵌瓤?，運(yùn)價(jià)的上漲也將體現(xiàn)在煤炭的最終價(jià)格上。上述因素將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煤價(jià)不會(huì)重新回到歷史的低點(diǎn)，低價(jià)歷史已經(jīng)結(jié)束，國(guó)際國(guó)內(nèi)煤價(jià)差距縮小將使進(jìn)口煤炭成為必然選擇。

再次，國(guó)家煤炭政策導(dǎo)向刺激煤炭需求企業(yè)進(jìn)口煤炭。煤炭是中國(guó)最主要的能源，為保障能源供給安全，自2003年起，中國(guó)開(kāi)始對(duì)煤炭出口實(shí)行限制政策。從2003年逐步降低煤炭產(chǎn)品出口退稅，到2006年出口退稅政策的取消，再到煤炭加征5%的出口關(guān)稅，并逐步降低煤炭進(jìn)口關(guān)稅，至2007年6月1日，煤炭的進(jìn)口暫定稅率從1%下調(diào)為零。除關(guān)稅調(diào)節(jié)外，國(guó)家自2004年起還嚴(yán)格執(zhí)行“煤炭出口配額管理辦法”，“寬進(jìn)嚴(yán)出”將是長(zhǎng)期的政策取向。

最后，中國(guó)煤價(jià)將與國(guó)際煤價(jià)聯(lián)動(dòng)。煤炭進(jìn)口將成為調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)煤價(jià)的重要手段。2000—2008年，中國(guó)煤炭消費(fèi)一直是世界煤炭消費(fèi)市場(chǎng)增量的最重要部分，除2002年增量占世界增量58.6%以外，其余年份均在70%以上，2008年更是高達(dá)84.9%。在煤價(jià)市場(chǎng)化的情況下，進(jìn)口煤炭也成為用戶與國(guó)內(nèi)大型煤企博弈的手段，而中國(guó)對(duì)煤炭的巨大需求使得國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)成為必然，可以說(shuō)中國(guó)如果大量進(jìn)口煤炭將有可能直接導(dǎo)致世界煤價(jià)的變化。

從未來(lái)進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，可能主要集中在澳大利亞、俄羅斯和印度，而尤以澳大利亞煤炭對(duì)中國(guó)水路煤炭進(jìn)口影響最大。

運(yùn)能不會(huì)成為瓶頸

沿海煤炭運(yùn)輸通道經(jīng)過(guò)多年建設(shè)，初步構(gòu)建了與鐵路有效銜接的、由北方沿海的秦皇島、唐山、黃驊、天津、青島、日照、連云港七大裝船港，華東、華南等沿海地區(qū)電力企業(yè)的專用卸船碼頭和公用卸船設(shè)施組成的鐵海聯(lián)運(yùn)煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)，是實(shí)現(xiàn)“北煤南運(yùn)”的重要通道，其中秦皇島、唐山、黃驊、天津四港與大秦線和神朔黃線共同構(gòu)成“電煤南運(yùn)”的最重要通道。而石太線、邯長(zhǎng)線與青島港構(gòu)成的中通道和侯月線、太焦線南段、新荷兗日線與日照港構(gòu)成的南通道主要運(yùn)輸以焦煤、無(wú)煙煤、肥煤為主的工業(yè)用煤，沿海電煤運(yùn)輸仍主要依靠北部通道。

近年來(lái)，沿海電煤運(yùn)輸高速增長(zhǎng)，北方四港煤炭下水量由2000年的8456萬(wàn)噸發(fā)展到2008年的3.8億噸，年均增長(zhǎng)20.7%，占北方七港下水量的92%。未來(lái)沿海電煤運(yùn)輸是否保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將直接影響到鐵路及港口能力建設(shè)，沿海電煤運(yùn)輸經(jīng)常發(fā)生緊張的局面是否會(huì)一直延續(xù)下去也值得探討。對(duì)于沿海電煤運(yùn)輸未來(lái)發(fā)展需要從幾個(gè)方面判斷，一是電煤調(diào)運(yùn)供給量的判斷，二是火電布局的判斷，三是運(yùn)輸能力的判斷。

從沿海電煤運(yùn)輸?shù)膩?lái)源地看，我國(guó)山西、陜西、內(nèi)蒙古西部的煤炭是沿海電煤運(yùn)輸?shù)闹饕獊?lái)源，供應(yīng)對(duì)象主要是華東和華南地區(qū)。

而近年來(lái)，內(nèi)陸地區(qū)煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)非常快，2005—2008年，全國(guó)煤炭消費(fèi)量年均增長(zhǎng)達(dá)12%，產(chǎn)煤地周邊省份煤炭需求增長(zhǎng)迅速，甚至超過(guò)沿海重點(diǎn)煤炭調(diào)入?yún)^(qū)（江、浙、滬、粵、閩）煤炭消費(fèi)量11%的年均增速。

去年電煤緊張已經(jīng)凸顯了供應(yīng)環(huán)節(jié)的矛盾，不是運(yùn)不出的問(wèn)題，而是無(wú)煤可運(yùn)。另外需要注意的是近兩年由于供給緊張?jiān)斐擅蓶|礦受熱捧，但蒙東礦以褐煤為主，發(fā)熱量低，含灰量高，在沿海電廠也僅可作為配煤摻用，若國(guó)內(nèi)煤價(jià)與國(guó)際逐步趨同，則蒙東礦必將失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，初步判斷至2020年蒙東礦的調(diào)運(yùn)最多在5000萬(wàn)噸左右，更大規(guī)模調(diào)運(yùn)蒙東礦的可能性較小。

從沿海電力需求情況看，受火電高耗能、高污染的影響，沿海除淘汰落后小火電并以大火電替代外，大規(guī)模新建火電的可能性較小，而自身電力的發(fā)展重點(diǎn)則在核電和海洋風(fēng)電?？紤]到核電的建設(shè)周期和海洋風(fēng)電的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)沿海電煤運(yùn)輸需求將在2015年后逐步進(jìn)入穩(wěn)定期。

單純從運(yùn)能上看，在鐵路運(yùn)能上，鐵路煤炭運(yùn)輸保障能力在不斷增強(qiáng)，2008年鐵路煤炭發(fā)送量近17億噸，2010年大秦線、神朔黃線擴(kuò)能完成將新增運(yùn)能近1億噸，錦州-赤峰-白音華鐵路將于2011年建成，通行能力在3500萬(wàn)至5000萬(wàn)噸。從港口能力上看，北方四港現(xiàn)有的碼頭能力及在建能力已達(dá)4.8億噸，基本與鐵路運(yùn)能相匹配。而在蒙東礦的調(diào)運(yùn)方面，一些鐵海聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目正在建設(shè)中，葫蘆島市與大連港集團(tuán)、大唐國(guó)際、國(guó)電集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)綏中一期5000萬(wàn)噸級(jí)煤炭專用碼頭、“赤峰-建平（葉柏壽）-喀左-建昌-綏中港”項(xiàng)目已經(jīng)納入遼寧省鐵路建設(shè)規(guī)劃；華能集團(tuán)選擇與營(yíng)口港合作建設(shè)吞吐量2000萬(wàn)噸的煤碼頭，蒙東礦遼寧出海通道的建設(shè)從運(yùn)能方面可保障蒙東礦的調(diào)運(yùn)。

去年全國(guó)電煤消耗達(dá)到14億噸，但并未出現(xiàn)運(yùn)輸緊張的局面。如果2010年、2015年電煤需求為15.1億噸和15.8億噸，即使全部增量均分布在沿海且需調(diào)運(yùn)，新增調(diào)運(yùn)量也僅為1.1億噸和1.8億噸，若考慮京杭運(yùn)河和西江干線煤炭運(yùn)能的增強(qiáng)，現(xiàn)有鐵路運(yùn)能和港口吞吐能力基本可滿足這一時(shí)期的發(fā)展需要，而大量煤炭進(jìn)口的可能性增加將進(jìn)一步緩解沿海電煤運(yùn)輸壓力。

內(nèi)河運(yùn)能將釋放

內(nèi)河也是煤炭調(diào)運(yùn)的重要通道，其中，京杭運(yùn)河和西江干線是沿海煤炭運(yùn)輸?shù)闹匾a(bǔ)充，2008年僅京杭運(yùn)河完成9800萬(wàn)噸。上述兩條通道與沿海煤炭運(yùn)輸來(lái)源地不同，京杭運(yùn)河主要是連接魯西南煤炭基地，煤炭調(diào)運(yùn)主要供華東地區(qū)，西江干線則主要連接云貴煤炭基地，煤炭調(diào)運(yùn)供珠三角地區(qū)，而長(zhǎng)期以來(lái)通道運(yùn)能不足是制約內(nèi)河煤炭調(diào)運(yùn)的最重要原因。

目前，各主要與煤炭相關(guān)的內(nèi)河運(yùn)輸通道都在加緊規(guī)劃建設(shè)，并已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際推進(jìn)階段。京杭運(yùn)河山東段沿線的儲(chǔ)煤量占山東省的80%以上，是長(zhǎng)三角地區(qū)煤炭調(diào)入的重要來(lái)源地。山東省正著力整治改造東平湖至濟(jì)寧段主航道和洙水河、薛微等支流航道，并加緊建設(shè)和擴(kuò)建相關(guān)船閘、港口，通航規(guī)劃近期以1000噸級(jí)的船隊(duì)為主，遠(yuǎn)期以2000噸級(jí)船隊(duì)為主，預(yù)計(jì)到2020年將有2600萬(wàn)噸運(yùn)量通過(guò)此段航道運(yùn)輸。

根據(jù)長(zhǎng)三角高等級(jí)航道網(wǎng)規(guī)劃，至2020年京杭運(yùn)河蘇北段航道全線將達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并積極推進(jìn)部分船閘擴(kuò)能改造工程。航道通過(guò)能力的拓展及船閘能力的提升將極大促進(jìn)沿岸煤炭的外運(yùn)，預(yù)計(jì)未來(lái)京杭運(yùn)河煤炭運(yùn)能將至少提高至1.5億噸。

廣西也正在推進(jìn)西江億噸黃金水道建設(shè)，采取“一攬子”解決方案擴(kuò)大西江的運(yùn)能，預(yù)計(jì)投資200余億元重點(diǎn)建設(shè)“一干三通道”，建設(shè)或改造船閘通過(guò)能力，加強(qiáng)碼頭建設(shè)，至2012年形成億噸級(jí)的港口通過(guò)能力和船閘通過(guò)能力。右江、紅水河的全線復(fù)航和西江重點(diǎn)航道建設(shè)、港口建設(shè)將打通云貴至珠三角的煤炭運(yùn)輸通道，緩解長(zhǎng)期形成的云貴兩省煤炭“以運(yùn)定產(chǎn)”的生產(chǎn)銷(xiāo)售方式。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)以煤炭為主體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)巨大變化，煤炭需求將在2020年前經(jīng)歷先高后低的過(guò)程；煤炭進(jìn)口將是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，這將影響到未來(lái)煤炭水路運(yùn)輸?shù)母窬?，?yīng)保持關(guān)注；沿海煤炭運(yùn)輸通道從能力上看基本可滿足未來(lái)一段時(shí)間發(fā)展需要，運(yùn)輸能力將不會(huì)成為電煤運(yùn)輸緊張的瓶頸；未來(lái)煤炭水路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展重點(diǎn)應(yīng)放在內(nèi)河煤炭運(yùn)輸通道的建設(shè)上。

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