煤炭產(chǎn)業(yè)政策有望進(jìn)一步完善

　　春天能否如期而至？展望新的一年，從宏觀形勢(shì)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，使煤炭需求大幅增加的情況難以再現(xiàn)；從能源結(jié)構(gòu)看，新能源和非常規(guī)油氣資源，將逐漸擠占傳統(tǒng)化石能源領(lǐng)地；從政策環(huán)境看，節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的深入推進(jìn)，對(duì)煤炭行業(yè)的約束正在增強(qiáng)；從煤炭行業(yè)自身來(lái)看，煤炭供求失衡的情況仍然嚴(yán)重。這意味著，煤炭行業(yè)的調(diào)整不會(huì)輕易結(jié)束，煤企短時(shí)間內(nèi)還難以走出寒冬。

　　相關(guān)政策有望進(jìn)一步完善

　　在2013年煤炭市場(chǎng)化取得顯著進(jìn)展的情況下，2014年煤炭行業(yè)相關(guān)政策有望進(jìn)一步完善。

　　煤炭資源稅征收方式改革有望啟動(dòng)。2012年以來(lái)，隨著煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)快速轉(zhuǎn)變，煤炭資源稅改革時(shí)機(jī)相對(duì)成熟。但此時(shí)有關(guān)方面又擔(dān)心資源稅改革會(huì)增加煤企負(fù)擔(dān)，因此，即便早已箭在弦上卻遲遲不發(fā)。2013年11月國(guó)辦下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見(jiàn)》明確提出，“2013年年底前，要對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)煤省份煤炭行業(yè)收費(fèi)情況進(jìn)行集中清理整頓，堅(jiān)決取締各種亂收費(fèi)、亂集資、亂攤派，切實(shí)減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)。在清理整頓涉煤收費(fèi)基金的同時(shí)，加快推進(jìn)煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征改革?！辈浑y看出，中央政策方向是一邊清理收費(fèi)基金，一邊推進(jìn)資源稅改革。業(yè)內(nèi)人士指出，拖延已久的煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征政策年內(nèi)將正式啟動(dòng)。為緩解煤炭企業(yè)因?yàn)閺膬r(jià)計(jì)征帶來(lái)的成本上升壓力，相關(guān)配套的減稅清費(fèi)等政策措施也有望同步推出。

　　商品煤質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒊雠_(tái)。2013年5月份，有關(guān)部門(mén)曾拿出《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，但由于存在限制煤炭進(jìn)口之嫌，遭到用煤企業(yè)和貿(mào)易商激烈反對(duì)，最終不了了之。但是近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，大氣環(huán)境快速惡化也引起了社會(huì)各界高度重視，而燃煤被一致認(rèn)為是主要污染源之一，加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理被認(rèn)為是治理大氣污染的重要環(huán)節(jié)和措施之一。9月份發(fā)布的《大氣污染防止行動(dòng)計(jì)劃》提出“禁止進(jìn)口高灰份、高硫份的劣質(zhì)煤炭，研究出臺(tái)煤炭質(zhì)量管理辦法?！?1月份發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見(jiàn)》再次提出“按照節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)要求，研究制訂商品煤質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?！?

　　需求或繼續(xù)小幅增長(zhǎng)

　　2013年下半年，在多方共同努力下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)回升，煤炭需求也出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。展望2014年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)仍將是決定煤炭需求的基礎(chǔ)。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2014年我國(guó)GDP增速將繼續(xù)保持在7.5%左右。一方面，經(jīng)濟(jì)增速難以明顯提升。這主要是因?yàn)槟壳拔覈?guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)仍處于調(diào)整階段，短期內(nèi)消費(fèi)難以實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，出口增速再度回升難度較大，而受產(chǎn)能過(guò)剩等因素影響，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)提速同樣乏力。另一方面，宏觀政策將努力保障經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到7%以上。為了增加就業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持穩(wěn)定，中央將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目政策支持力度，最終促使經(jīng)濟(jì)增速保持在一個(gè)各方可以接受的合理水平。因此，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，2014年煤炭需求具備繼續(xù)小幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。

　　通過(guò)對(duì)20多年來(lái)下游產(chǎn)品產(chǎn)量增速與GDP增速進(jìn)行對(duì)比分析，再結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)所處發(fā)展階段和發(fā)展特征，業(yè)內(nèi)對(duì)2014年主要煤炭下游產(chǎn)品產(chǎn)量增速做出以下預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)發(fā)電量增速處于5%~7%的概率較大，粗鋼產(chǎn)量增速處于6%~8%的概率較大，水泥產(chǎn)量增速處于7%~9%的概率較大，合成氨產(chǎn)量增速處于3%~5%的概率較大。

　　火電發(fā)電量及發(fā)電耗煤方面，受2013年水電出力受阻和水電裝機(jī)快速增長(zhǎng)兩方面因素影響，2014年水電出力大幅提高的可能性較大，再加上核電、風(fēng)電、光伏等其他電源裝機(jī)快速增長(zhǎng)以及各地紛紛加大控煤力度，如果總發(fā)電量增長(zhǎng)5%~7%，火電發(fā)電量增幅很可能不足3%，發(fā)電耗煤增加量可能不足5000萬(wàn)噸。其他行業(yè)用煤方面，受落后產(chǎn)能淘汰力度不斷加大，單位能耗不斷下降，預(yù)計(jì)這些行業(yè)煤炭需求增幅將普遍低于產(chǎn)品產(chǎn)量增幅。

　　進(jìn)口或基本持平

　　2013年我國(guó)煤炭進(jìn)口總量或?qū)⒊^(guò)3.2億噸，同比增幅約為11%。自從2009年我國(guó)成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)以來(lái)，煤炭進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，年增幅分別為225%、39.3%、20.4%、29.7%和10.9%。毫無(wú)疑問(wèn)，我國(guó)早已成為世界最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，我國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)和國(guó)際煤炭市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度不斷提高，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)一體化特征日益明顯。

　　正因?yàn)閲?guó)內(nèi)外煤炭市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度不斷提高，日趨一體化，2014年我國(guó)煤炭進(jìn)口既難以繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，也不大可能出現(xiàn)明顯下降。

　　我國(guó)煤炭進(jìn)口難以繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)是由多方面因素決定的：首先，由于煤價(jià)快速下滑，而國(guó)際海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，部分遠(yuǎn)距離的海運(yùn)煤炭競(jìng)爭(zhēng)力明顯下降。其次，由于2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)外煤價(jià)持續(xù)下滑，全球煤炭行業(yè)投資普遍降溫，新增產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩。再其次，印度等新興經(jīng)濟(jì)體煤炭進(jìn)口需求保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　綜合來(lái)看，如果2014年國(guó)內(nèi)外煤價(jià)不出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，我國(guó)煤炭進(jìn)口量很難繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。事實(shí)上，只要國(guó)內(nèi)外煤價(jià)出現(xiàn)較大幅度上漲，我國(guó)煤炭產(chǎn)能就會(huì)很快釋放，從而填補(bǔ)需求缺口，煤炭進(jìn)口量也還是難以繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　另外，我國(guó)煤炭進(jìn)口也不大可能顯著下降。在國(guó)內(nèi)煤價(jià)經(jīng)過(guò)快速反彈之后，到2013年年底，國(guó)內(nèi)外煤市已經(jīng)重新趨于平衡。作為最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，如果中國(guó)煤炭進(jìn)口量顯著下降，其結(jié)果必是國(guó)內(nèi)煤價(jià)回升，國(guó)際煤價(jià)將進(jìn)一步回落，最終受價(jià)差影響，我國(guó)煤炭進(jìn)口還是會(huì)再度回升。

　　綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)煤炭進(jìn)口量或?qū)⑴c2013年基本持平。

　　國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將逐步回升

　　2013年，由于國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間弱勢(shì)運(yùn)行，再加上煤炭進(jìn)口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)下游用戶采購(gòu)積極性普遍不高，煤炭企業(yè)銷(xiāo)售難度加大，部分企業(yè)紛紛停產(chǎn)、減產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能并未得到充分發(fā)揮。在2013年三季度煤價(jià)整體出現(xiàn)恢復(fù)性上漲之后，煤炭企業(yè)的盈利狀況得到改善，停產(chǎn)、減產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)的積極性快速提高。

　　進(jìn)入2014年，隨著煤炭需求繼續(xù)小幅回升，如果煤炭進(jìn)口不再保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，下游用煤企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭的采購(gòu)需求勢(shì)必會(huì)逐步增加。在既有煤炭產(chǎn)能充足的情況下，國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量勢(shì)必會(huì)逐步回升。

　　另外，除了既有產(chǎn)能之外，還有新增煤炭產(chǎn)能等待釋放。2011年之前，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資年增速長(zhǎng)期保持在20%以上，即便2012年以來(lái)煤炭市場(chǎng)急劇降溫，2012年和2013年1~11月，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比仍然分別增長(zhǎng)了7.7%和1.1%。而煤炭行業(yè)投資很大一部分集中在兩個(gè)方面，一方面是大型煤炭企業(yè)的新建礦井，另一方面則是大型煤炭企業(yè)在兼并重組中小煤炭企業(yè)之后，進(jìn)行的擴(kuò)能和技改投資。

　　綜合來(lái)看，2014年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能仍然較為充足，煤炭產(chǎn)能將進(jìn)一步得到釋放，煤炭產(chǎn)量將逐步回升。（作者：李廷）

來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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