2013年煤炭業(yè)白皮書(shū)：九成上市煤企業(yè)績(jī)跳水

前言：2013年，是煤炭行業(yè)備受煎熬的一年。

一年來(lái)，煤炭行業(yè)可謂進(jìn)入多事之秋：內(nèi)憂(yōu)外患，四面楚歌。曾經(jīng)大手大腳、花錢(qián)如流水的煤炭企業(yè)開(kāi)始過(guò)起“苦日子”，記者在各地眾多煤企高管那里聽(tīng)到最多的詞匯就是“減支降耗”、“內(nèi)部挖潛”。

從煤炭市場(chǎng)價(jià)格看，“煤飛色舞”的“黃金十年”從2012年就徹底結(jié)束了。2012年下半年以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格飛流直下，特別是環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)自去年11月以來(lái)一路向下、跌跌不休；進(jìn)口煤憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)“大兵壓境”，今年前11個(gè)月的進(jìn)口量達(dá)到2.92億噸，同比增加15.1%，超過(guò)去年全年2.89億噸的進(jìn)口量，突破3億噸已無(wú)任何懸念，大幅擠占了國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)的市場(chǎng)空間。有專(zhuān)家稱(chēng)，華南地區(qū)的電廠有三分之一甚至一半的發(fā)電煤都是在用進(jìn)口煤。

從煤炭企業(yè)層面看，煤炭企業(yè)停產(chǎn)、停工、關(guān)門(mén)、降薪、以煤矸石抵工資乃至連續(xù)幾個(gè)月發(fā)不起工資的聲音不絕于耳；上半年煤炭行業(yè)A股“虧損王”——兗州煤業(yè)，因匯兌損失巨虧近24億元。

從區(qū)域?qū)用婵?，“三西”煤指山西、陜西、?nèi)蒙古西部這三個(gè)煤炭主產(chǎn)區(qū)首當(dāng)其沖，受傷最深。今年前10個(gè)月，山西省煤炭行業(yè)虧損面達(dá)47.5%，煤炭企業(yè)虧損額為149.8億元；前三季度山西省焦炭工業(yè)虧損面更是高達(dá)74.6%，虧損企業(yè)虧損額為67.3億元；內(nèi)蒙古西部特別是鄂爾多斯300家中小煤礦關(guān)停率近半，甚至高達(dá)三分之二；陜西神木這個(gè)曾經(jīng)憑借煤炭資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)神話(huà)的縣城，正瀕臨全面破產(chǎn)。

從行業(yè)政策看，各地政府為了保證當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)的銷(xiāo)售額，敢“冒天下之大不韙”，不惜背負(fù)“違背市場(chǎng)規(guī)律，實(shí)施地方保護(hù)”的罵名，推出各種版本的“煤電互保”政策，以上網(wǎng)電量指標(biāo)作為調(diào)劑手段，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)鼗痣娖髽I(yè)優(yōu)先使用本地煤；同時(shí)，煤炭企業(yè)也在不斷呼吁限制進(jìn)口煤，特別是以環(huán)保名義呼吁限制對(duì)高硫煤、低卡煤和褐煤的進(jìn)口量，招致五大電企聯(lián)名反對(duì)，煤電博弈不斷升級(jí)，限制進(jìn)口煤的征求意見(jiàn)稿最后也胎死腹中，不了了之。直到11月底，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見(jiàn)》，煤炭企業(yè)才從“頂層設(shè)計(jì)”層面獲得了一些實(shí)質(zhì)性的利好。

臨近歲末，讓業(yè)界稍感欣慰的是，在經(jīng)歷了一年多“水深火熱”的痛苦調(diào)整后，環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)10月中旬以來(lái)連續(xù)9周上漲，與年內(nèi)530元/噸的最低點(diǎn)相比，漲幅已接近15%。這讓煤炭業(yè)似乎聽(tīng)到了久違的“春天的故事”。

但這個(gè)“春天的故事”還能講多久？展望2014年，本報(bào)記者在采訪多家煤企高管、業(yè)內(nèi)專(zhuān)家之后，得出的結(jié)論是：煤炭業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面仍然十分嚴(yán)重，在巨大的環(huán)保壓力下，煤炭業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整仍將繼續(xù)，全行業(yè)的“寒冬”還沒(méi)有到頭，“苦日子”還遠(yuǎn)未結(jié)束。

冰凍三尺，非一日之寒。

2011年四季度以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格一直呈下滑態(tài)勢(shì)，去年下半年起更是急轉(zhuǎn)直下。

從環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格歷史趨勢(shì)圖不難看出，從2011年11月初煤炭?jī)r(jià)格下降以來(lái)，到2013年10月9日，環(huán)渤海地區(qū)的平均價(jià)格水平除有兩次小幅度反彈外，基本上都處于下滑狀態(tài)。

從整個(gè)環(huán)渤海地區(qū)港口平倉(cāng)的發(fā)熱量5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格看，2013年10月9日和2011年10月19日的平均價(jià)格相比，發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格由847元/噸下降到530元/噸，下滑317元/噸，跌幅達(dá)37.4%。

這一價(jià)格即使與現(xiàn)在環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格連漲十周之后的622元/噸相比，也下降了225元/噸，跌幅仍高達(dá)27%以上。

煤炭?jī)r(jià)格之所以遭遇如此深幅調(diào)整，與之前煤炭行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快，造成產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩是分不開(kāi)的。產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不是一朝一夕形成的，要根本解決必須進(jìn)行深層次的結(jié)構(gòu)調(diào)整，不可能一蹴而就。

但同時(shí)，煤炭產(chǎn)能不消化，價(jià)格持續(xù)上漲的支撐就不可能存在。

數(shù)據(jù)顯示，“十一五”以來(lái)的7年中，煤炭行業(yè)共投資2.27萬(wàn)億元，形成了巨大的煤炭產(chǎn)能，主要產(chǎn)煤省區(qū)經(jīng)過(guò)資源整合和技術(shù)改造后的礦井陸續(xù)投產(chǎn)，形成了當(dāng)前巨大的市場(chǎng)過(guò)剩壓力。

煤炭貿(mào)易專(zhuān)家黃騰曾表示，目前煤炭行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩接近10億噸，未來(lái)淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力非常大，產(chǎn)能過(guò)剩的局面不改變，煤炭?jī)r(jià)格長(zhǎng)期走跌的趨勢(shì)就不可能改變。

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)姜智敏曾向媒體表示，現(xiàn)在煤企賺不了錢(qián)主要原因是產(chǎn)能建設(shè)太超前，在世界能源需求不斷增長(zhǎng)的大背景下，煤炭市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間仍然很大；但眼下也要承擔(dān)產(chǎn)能建設(shè)大幅超前的后果，并要直面需求增速下降和進(jìn)口煤沖擊帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

相對(duì)低廉的進(jìn)口煤炭?jī)r(jià)格以及持續(xù)增長(zhǎng)的進(jìn)口量也讓國(guó)內(nèi)煤企遭受重創(chuàng)。 進(jìn)口煤“大兵壓境”，大幅擠占了國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)空間，讓國(guó)內(nèi)煤企面臨內(nèi)外交困、腹背受敵的嚴(yán)峻形勢(shì)。

事實(shí)上，近年來(lái)煤炭進(jìn)口量一直在大幅增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年至2012年，中國(guó)進(jìn)口煤炭分別為4040萬(wàn)噸、1.27億噸、1.654億噸、1.82億噸和2.89億噸。

在2012年煤炭進(jìn)口量大幅跳增至2.89億噸之后，中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2013年1月-11月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭含褐煤2.92億噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)15.1%，已經(jīng)超出2012年全年的煤炭進(jìn)口量。

并且，11月份我國(guó)煤炭進(jìn)口量在連續(xù)3個(gè)月下降后出現(xiàn)反彈。今年11月我國(guó)煤炭進(jìn)口量達(dá)到了2872萬(wàn)噸，環(huán)比增加了435萬(wàn)噸、增幅為17.9%。這也是今年以來(lái)僅次于1月份的次高水平，預(yù)計(jì)上述狀況有望延續(xù)到12月份，甚至明年1月份。這將進(jìn)一步減少消費(fèi)企業(yè)對(duì)內(nèi)貿(mào)煤炭的需求，抑制國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格上漲。

國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)自然不能拱手讓給進(jìn)口煤，但如果自身競(jìng)爭(zhēng)力不足，市場(chǎng)空間不斷被“蠶食鯨吞”也是不可避免的結(jié)局。

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月全國(guó)累計(jì)產(chǎn)量34.2億噸，前11個(gè)月煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.35%，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，11月份全國(guó)煤炭產(chǎn)量3.3億噸，煤炭銷(xiāo)量3.17億噸，同比均略有上升。

單從前11個(gè)月的國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量與進(jìn)口煤數(shù)量的增幅來(lái)看，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量雖然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但只同比增長(zhǎng)了0.35%；而同期進(jìn)口煤的數(shù)量卻同比增長(zhǎng)了15.1%。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量的增量空間越來(lái)越多地被進(jìn)口煤擠占，這無(wú)疑讓國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩局面更加“雪上加霜”。

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