多元化供應(yīng)格局成形，全球稀土行業(yè)初現(xiàn)“再平衡”

稀土價(jià)格2011年暴漲引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)格局生變，至今余波未平，整個(gè)行業(yè)仍處于再平衡的過程之中。

　　“2011年稀土價(jià)格異常暴漲，帶來(lái)了巨大的利潤(rùn)空間；加上為保護(hù)稀土資源以及開采環(huán)境，中國(guó)加大稀土產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度，稀土產(chǎn)品供需出現(xiàn)了瞬間失衡。在這種大環(huán)境下，國(guó)外稀土項(xiàng)目大批上馬。”內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司總經(jīng)理張忠說(shuō)。

　　在上世紀(jì)90年代，中國(guó)的稀土產(chǎn)品因低價(jià)格、高品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。1998年，美國(guó)鉬公司的稀土萃取分離線停產(chǎn)，2002年其芒廷帕斯礦停止開采。2004年，印度稀土廠停產(chǎn)。一時(shí)之間，稀土市場(chǎng)完全成了“中國(guó)時(shí)代”，多年來(lái)中國(guó)支撐了全球90%左右的稀土需求。

　　今年以來(lái)，隨著芒廷帕斯稀土廠第一階段的擴(kuò)產(chǎn)，以及澳大利亞萊納斯公司西澳選礦廠第二階段擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)完成，輕稀土多元化供應(yīng)已初具雛形。

　　未來(lái)中國(guó)能在市場(chǎng)中占多少份額？中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬榮璋與張忠的“個(gè)人觀點(diǎn)”，存在不小的分歧。馬榮璋稱，通過對(duì)國(guó)內(nèi)外多家龍頭企業(yè)的成本分析可知，中國(guó)輕稀土的采選、分離冶煉在全球優(yōu)勢(shì)“已不明顯”。張忠則認(rèn)為，國(guó)內(nèi)外的稀土礦山在配分和品位上“差距不大”，隨著稀土價(jià)格的回落，因中國(guó)的資源和成本優(yōu)勢(shì)，稀土供應(yīng)很可能重回“中國(guó)時(shí)代”。

　　配分是指巖石或礦物中稀土元素含量之間的比例關(guān)系。稀土有“新材料之母”之稱，國(guó)外重啟的稀土項(xiàng)目多為輕稀土項(xiàng)目，中重稀土是中國(guó)“特產(chǎn)”。

　　事實(shí)上，影響未來(lái)輕稀土供應(yīng)格局的因素諸多，價(jià)格走勢(shì)、國(guó)家政策，都會(huì)為這個(gè)體量不大的行業(yè)帶來(lái)震動(dòng)。不變的是，在商業(yè)利益和國(guó)家戰(zhàn)略之間，中國(guó)稀土行業(yè)的博弈從未停止。

　　多元化供應(yīng)格局成形

　　按照國(guó)外已投產(chǎn)項(xiàng)目一期產(chǎn)能計(jì)算，2015年中國(guó)稀土產(chǎn)品占全球產(chǎn)量比例將由原先的95%降至73%；如果國(guó)外已建項(xiàng)目全部達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，中國(guó)占比將下降為57%。

　　據(jù)張忠介紹，目前國(guó)外已經(jīng)達(dá)產(chǎn)的稀土項(xiàng)目有美國(guó)的芒廷帕斯礦、澳大利亞的韋爾德礦、俄羅斯的科拉半島礦等，這些礦的年產(chǎn)能從數(shù)千噸到2.5萬(wàn)噸不等，但是目前都沒實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。此外，哈薩克斯坦、印度、加拿大、越南等地均有在建稀土項(xiàng)目，這些項(xiàng)目投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)仍需時(shí)日。

　　美國(guó)鉬公司原計(jì)劃芒廷帕斯稀土廠第一階段產(chǎn)能擴(kuò)至19050噸稀土氧化物，第二階段達(dá)到4萬(wàn)噸。但隨著稀土價(jià)格回落，原計(jì)劃2013年中期完成芒廷帕斯稀土廠第二階段擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的鉬公司稱，只有當(dāng)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品價(jià)格、資金以及財(cái)務(wù)報(bào)告證明可以擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，才能開始第二階段建設(shè)工程。

　　澳大利亞萊納斯公司的進(jìn)展也不完全順利，其位于馬來(lái)西亞的分離廠因原料具有放射性遭到當(dāng)?shù)鼐用穹磳?duì)。張忠說(shuō)，萊納斯決定將工廠廢料與其他材料混合、稀釋后，做成符合澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)的建材再運(yùn)回本國(guó)，但這個(gè)計(jì)劃還沒真正推行。

　　盡管如此，預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)外還將有2-3個(gè)稀土項(xiàng)目相繼投產(chǎn)。張忠認(rèn)為，按照國(guó)外已投產(chǎn)項(xiàng)目一期產(chǎn)能計(jì)算，2015年中國(guó)稀土產(chǎn)品占全球產(chǎn)量比例將由原先的95%降至73%；如果國(guó)外已建項(xiàng)目全部達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，中國(guó)占比將下降為57%；當(dāng)國(guó)外在建項(xiàng)目全部達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)能力，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)也將動(dòng)態(tài)發(fā)展，最終中國(guó)稀土產(chǎn)品所占比例可能達(dá)到50%以上。

　　“但有一點(diǎn)，全球輕稀土總供應(yīng)量可能仍然過剩，那么中國(guó)所占的50%能否占有最終話語(yǔ)權(quán)，仍有待分析?！睆堉艺f(shuō)。

　　成本分析之爭(zhēng)

　　中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國(guó)鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產(chǎn)出及成本構(gòu)成各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，結(jié)論是國(guó)外礦山的競(jìng)爭(zhēng)力并不比國(guó)內(nèi)礦山的競(jìng)爭(zhēng)力低。

　　對(duì)國(guó)內(nèi)外稀土項(xiàng)目的成本分析，結(jié)論莫衷一是。

　　馬榮璋稱，稀土行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國(guó)鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產(chǎn)出及成本構(gòu)成各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，結(jié)論是國(guó)外礦山競(jìng)爭(zhēng)力并不比國(guó)內(nèi)礦山競(jìng)爭(zhēng)力低。

　　他說(shuō)，美國(guó)鉬公司的直接成本低于全球最大的稀土生產(chǎn)企業(yè)——包鋼稀土。

　　首先，鉬公司礦山邊界品位大于9%，包頭白云鄂博礦邊界品位僅為5%。邊界品位是劃分礦與非礦界限的最低品位，即圈定礦體時(shí)單位個(gè)礦樣中有用組分的最低品位，是一個(gè)衡量礦山經(jīng)濟(jì)效益的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)。

　　此外，鉬公司自建熱電廠，用天然氣發(fā)電，電費(fèi)成本僅為人民幣0.2元/千瓦時(shí)度；它還自建氯堿廠，化工原料能實(shí)現(xiàn)循環(huán)自給，等等。

　　馬榮璋還指出，以上分析還未考慮中國(guó)稀土產(chǎn)品出口時(shí)受到的出口關(guān)稅及配額的影響，“若考慮這兩個(gè)因素，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的成本再增加20%左右?！?/p>

　　但張忠稱，芒廷帕斯礦的儲(chǔ)量只有白云鄂博礦的“幾十分之一”，“配分上，白云鄂博也不比芒廷帕斯差”。此外，盡管白云鄂博礦邊界品位低，但“最高品位能達(dá)到17%~18%，有的甚至更高”，“無(wú)論哪方面，都優(yōu)于芒廷帕斯，這是一個(gè)鐵的事實(shí)?！?/p>

　　他還列舉了萊納斯公司的公開數(shù)據(jù)：萊納斯年產(chǎn)能達(dá)到2.2萬(wàn)噸時(shí)，產(chǎn)品現(xiàn)金成本為14-15美元/公斤氧化物，折合人民幣約9萬(wàn)元/噸，而只有當(dāng)公司達(dá)產(chǎn)后，成本才能再下降?！暗窟_(dá)產(chǎn)現(xiàn)在看來(lái)遙遙無(wú)期。9萬(wàn)元/噸的輕稀土礦，和國(guó)內(nèi)企業(yè)，尤其是包鋼稀土相比，要高不少。”張忠說(shuō)。

　　一位稀土行業(yè)專家表示，白云鄂博礦的優(yōu)勢(shì)還在于它可以“隨鐵開采”，這一點(diǎn)非常罕見，而國(guó)外稀土礦幾乎全部是以稀土為單一產(chǎn)品的項(xiàng)目?！跋喈?dāng)于是鐵的廢渣來(lái)煉稀土，對(duì)包鋼集團(tuán)來(lái)講，等于是‘廢物利用’，成本低是正常的?！?/p>

　　該專家對(duì)早報(bào)記者表示，“但中國(guó)其他稀土開采企業(yè)的成本，不能按照包鋼稀土的條件來(lái)算?！彼J(rèn)為，馬榮璋和張忠所站的角度不一樣，“都有道理?！?/p>

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