17房企拋海外融資計劃總額近400億

　　大型房企海外融資的亢奮狀態(tài)還在延續(xù)。

　　從1月21日晚到22日早間的數(shù)個小時內，包括龍湖地產、融創(chuàng)中國、建業(yè)地產、中國奧園、中駿置業(yè)在內的5家內地房產股先后發(fā)布了各自的海外融資計劃。除龍湖地產尚未確定融資金額外，另外4家房企的融資總額超過7億美元。如果算上此前公布融資計劃的另外10家房企和成功實現(xiàn)赴港IPO的江蘇金輪，經《證券日報》記者初步統(tǒng)計，1月份確定融資金額的這15家房企的融資總額已經達到了380億元人民幣。

　　就連赴港上市不滿2個月的新城發(fā)展，1月21日也表示，公司擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚待厘定。未來計劃將票據(jù)的所得款項用于償還現(xiàn)有貸款，同時還將支付住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金。

　　業(yè)內人士分析認為，基于對后市的樂觀預期，上述房企融資后的大部分資金都將用于土地市場。

　　1月22日早間，龍湖地產發(fā)布公告稱，擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。同日，建業(yè)地產也宣布，該公司將發(fā)行2億美元2020年到期優(yōu)先票據(jù)，對于此次發(fā)債所得款項，建業(yè)地產表示將用作新增及現(xiàn)有物業(yè)項目資金包括土地出讓金、償還現(xiàn)有債務，余額則用作一般企業(yè)用途。

　　中國奧園則在1月22日公告稱，發(fā)行于2017年到期1億美元優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行新票據(jù)估計所得款項凈額將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目及土地收購，以及用于一般公司用途。而1月21日晚，融創(chuàng)中國表示，擬透過先舊后新方式，以每股6.7港元至6.9港元，配售3億股股份，集資20.1億港元至20.7億港元。中駿置業(yè)21日晚也發(fā)出公告表示，計劃進一步發(fā)行于2017年到期的1.5億美元11.5%的優(yōu)先票據(jù)。

　　除了上述房企外，1月中上旬另外幾家龍頭房企的融資計劃更是不乏大手筆。 其中世茂房地產1月8日宣布，將發(fā)行總值8億美元、2020年到期的優(yōu)先票據(jù)，票面利率僅6.625%。而1月4日，佳兆業(yè)發(fā)布融資公告稱，將發(fā)行于2020年到期的5億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為10.25%；同日，碧桂園也表示，將發(fā)行7.5億美元的10年期優(yōu)先票據(jù)，票面利率為7.50%；雅居樂則在1月11日宣布，將發(fā)行7億美元的次級永久資本證券。同時，越秀地產也表示，公司已于2013年1月16日與經辦人訂立認購協(xié)議，據(jù)此越秀地產將發(fā)行3.5億美元2018年到期、利率3.25%的票據(jù)及5億美元2023年到期、利率4.50%的票據(jù)。

　　此外，1月16日富力地產表示，將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元、利率8.75%的優(yōu)先票據(jù)。而恒大地產、上實控股也在1月分別宣布了金額為43.5億港元和39億港元的融資計劃。（本報記者 王崢）

來源：證券日報

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