國(guó)家基藥目錄將很快實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，企業(yè)需以量取勝

國(guó)家基藥目錄將很快實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，對(duì)于有產(chǎn)品進(jìn)入基藥目錄的跨國(guó)企業(yè)和本土大型企業(yè)而言，需要以“量”取勝。

　　中國(guó)政府已基本實(shí)現(xiàn)2009年至2011年的醫(yī)療改革目標(biāo)—使13億人口享受到基本醫(yī)療保障。中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)無(wú)疑充滿活力，并有望在未來幾年內(nèi)繼續(xù)擴(kuò)張。波士頓咨詢公司BCG最近發(fā)布的《崛起中的廣闊醫(yī)藥市場(chǎng)機(jī)遇：2009-2011三年醫(yī)改對(duì)制藥企業(yè)的影響》報(bào)告，詮釋了中國(guó)“新”醫(yī)療保健行業(yè)的新興特征以及醫(yī)藥市場(chǎng)的規(guī)模和增長(zhǎng)潛力，以期幫助制藥企業(yè)制定戰(zhàn)略、捕捉增長(zhǎng)機(jī)遇。

　　縣級(jí)醫(yī)院：新的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)

　　面對(duì)農(nóng)村人口看病就醫(yī)的大量需求，中國(guó)的縣級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)迅速且最具發(fā)展?jié)摿?。中?guó)有定級(jí)的縣級(jí)醫(yī)院6000多家，遍布2000多個(gè)縣市。這些醫(yī)院正日益成為農(nóng)村人口首次就診和疾病管理的重要渠道?？h級(jí)醫(yī)院的醫(yī)生在藥物選擇以及更改某些疾病的治療方案的改變方面發(fā)揮著重要的影響力。

　　縣級(jí)醫(yī)院是中國(guó)醫(yī)療改革的最大受益者。在政府過去3年持續(xù)投資的推動(dòng)下，這些醫(yī)院的綜合能力得到顯著提高，其病床總數(shù)和醫(yī)生總數(shù)也實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。此外，人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及城市化進(jìn)程將推動(dòng)“特大縣”的興起。到2020年，大約500個(gè)縣的人均可支配收入將和上海目前水平相同。如果這一增長(zhǎng)速度持續(xù)下去，到2020年，縣級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2010年城市醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模的1.6倍，大約500家縣級(jí)醫(yī)院將達(dá)到三級(jí)醫(yī)院水平，躋身中國(guó)大型醫(yī)院行列。

　　中國(guó)政府表示，縣級(jí)醫(yī)院最終應(yīng)能治療90%農(nóng)村人口的重大疾病?？h級(jí)醫(yī)院正在開展公立醫(yī)院試點(diǎn)改革工作，對(duì)藥品銷售實(shí)行零加價(jià)政策，并提高診療費(fèi)用?？h級(jí)醫(yī)院醫(yī)療條件的改善以及藥品支付能力的提高使患者更加有興趣向跨國(guó)企業(yè)品牌升級(jí)消費(fèi)。近些年，在所有更改藥品處方的高血壓患者中，有近60%從本土品牌轉(zhuǎn)向跨國(guó)企業(yè)品牌?；颊邤?shù)量和人均支出的增長(zhǎng)以及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的發(fā)展都使縣級(jí)醫(yī)院對(duì)制藥企業(yè)的吸引力與日俱增。

　　盡管縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)潛力巨大且發(fā)展迅速，但也存在諸多挑戰(zhàn)—地理位置上較為分散、地區(qū)差異較大且發(fā)展水平不均衡。此外，農(nóng)村患者的支付能力受到新農(nóng)合醫(yī)保政策和水平的進(jìn)一步限制。約40%至60%的縣級(jí)醫(yī)院患者使用的是農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)，門診服務(wù)的患者自付比例高達(dá)100%。盡管縣鎮(zhèn)的收入增速將超過大型城市，但在藥品支付能力方面仍與城市存在差距，農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)在保費(fèi)和福利方面也依然存在一定距離。

　　縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)一直是中國(guó)本土制藥企業(yè)的地盤。銷量最大的20家企業(yè)中有19家是中國(guó)公司。本土企業(yè)在縣級(jí)醫(yī)院的滲透率和覆蓋面往往要優(yōu)于跨國(guó)企業(yè)。此外，由于本土企業(yè)的銷售成本較低、仿制品價(jià)格實(shí)惠且營(yíng)銷手段靈活，因此本土企業(yè)的總體業(yè)績(jī)也勝過跨國(guó)企業(yè)。

　　跨國(guó)制藥企業(yè)若要在縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)斬獲成功，則必須調(diào)整其產(chǎn)品組合和商業(yè)模式。其中，產(chǎn)品組合至關(guān)重要，跨國(guó)企業(yè)需要擁有針對(duì)本土市場(chǎng)量身定制的多種產(chǎn)品，特別關(guān)注價(jià)格較低的仿制藥以及價(jià)格溢價(jià)較低的成熟產(chǎn)品。

　　本土制藥企業(yè)將面臨來自跨國(guó)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)?？鐕?guó)企業(yè)正在向縣級(jí)醫(yī)院展示其銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)力，并開始引入部分非專利原研藥或品牌仿制藥。為了更加有效地與跨國(guó)企業(yè)抗衡，本土企業(yè)必須在醫(yī)生教育和服務(wù)以及品牌營(yíng)銷方面迎頭趕上。

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：新的前沿市場(chǎng)

　　中國(guó)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以下簡(jiǎn)稱“社區(qū)中心”目前市場(chǎng)規(guī)模較小，僅為城市醫(yī)院市場(chǎng)的1/10左右。但其在慢性病治療上的作用日益重要，發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮摹?/p>

　　除了藥品使用在整體醫(yī)藥市場(chǎng)中的占比不斷增加以外，社區(qū)中心及其醫(yī)生在病人護(hù)理方面的作用也日益重要。社區(qū)中心的醫(yī)生已不僅僅只為病人續(xù)方，還開始承擔(dān)一些初診和疾病管理工作，并在治療藥品及具體品牌的選擇方面也開始發(fā)揮影響。

　　雖然政府政策規(guī)定社區(qū)中心只能使用國(guó)家或省級(jí)基本藥物目錄，但是現(xiàn)階段完全落實(shí)該政策基本上不可能。因?yàn)榛幠夸浀乃幤贩N類往往不能滿足所有患者的需求，而且政府資金投入不能完全補(bǔ)償社區(qū)中心由零加價(jià)政策造成的收入損失。對(duì)于那些規(guī)定只能使用國(guó)家或省級(jí)基藥目錄藥品的城市而言，非基藥藥品的使用仍然是一個(gè)很難回避的事實(shí)。

　　在這一市場(chǎng)上，前十名制藥企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)總額的1/3。因此，與城市醫(yī)院市場(chǎng)相比，社區(qū)中心市場(chǎng)的集中度更高，而且跨國(guó)企業(yè)藥品的滲透率也更高，在富裕城市尤為如此。而在這些城市之外，跨國(guó)企業(yè)的覆蓋面和支出大幅下降，只有不到10%的社區(qū)中心表示曾獲得跨國(guó)企業(yè)的關(guān)注。

　　盡管到社區(qū)中心就醫(yī)的患者不斷增加，并且中心本身也在快速發(fā)展，但制藥企業(yè)在該市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)要比在縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)更多。第一個(gè)挑戰(zhàn)是社區(qū)中心的絕對(duì)數(shù)量及其分散的特性。另一個(gè)更大的問題是針對(duì)社區(qū)中心的各種政策。許多基藥和社區(qū)中心的政策比如基藥的強(qiáng)制使用、零加價(jià)以及政府補(bǔ)貼在各地差別很大，有些政策也不可能完全落實(shí)。在基藥招標(biāo)結(jié)果實(shí)行聯(lián)動(dòng)的地方，制藥企業(yè)面臨一個(gè)更加艱難的抉擇：是調(diào)低價(jià)格，還是徹底退出這些省市的市場(chǎng)？不管各地政策的差別如何，基藥市場(chǎng)總體來說對(duì)于跨國(guó)企業(yè)和本土大型企業(yè)都是個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)。招標(biāo)政策仍側(cè)重于“價(jià)廉”，而對(duì)“物美”的要求流于表面。但政府未來會(huì)將“質(zhì)量”作為重要考慮因素，因?yàn)樘幱诠鹊椎幕巸r(jià)格已經(jīng)引起了有關(guān)安全和供應(yīng)短缺的擔(dān)憂。

　　國(guó)家基藥目錄將很快實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，對(duì)于有產(chǎn)品進(jìn)入基藥目錄的跨國(guó)企業(yè)和本土大型企業(yè)而言，需要以“量”取勝。關(guān)鍵是在潛力最大或招標(biāo)價(jià)格最高的省份獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)。

來源：《第一財(cái)經(jīng)周刊》

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