麻醉藥高壁壘下寡頭壟斷仿制藥趕超原研藥

　　麻醉是手術(shù)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，麻醉的好壞直接關(guān)系手術(shù)的成敗，也在一定程度上決定著病人的安危。麻醉用藥行業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)的其他子行業(yè)相比，有著一些特殊的行業(yè)屬性。

　　麻醉用藥臨床推廣專業(yè)性很強，醫(yī)生需根據(jù)既定的方案開具處方，這也導(dǎo)致很多新進入行業(yè)的企業(yè)很難有所作為。從總體市場來看，以外企和有影響力的國內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)。麻醉用藥專業(yè)性強、壁壘高，所以競爭格局相對穩(wěn)定，整個行業(yè)處于寡頭壟斷的狀態(tài)，相對維持著整個行業(yè)較高的增長水平。

　　國內(nèi)仿制藥趕超原研藥

　　全球最暢銷麻醉藥及輔助用藥主要品種有利多卡因、七氟烷、異丙酚。2011年，上述3個主要產(chǎn)品的銷售額分別為8.3億美元、7.9億美元和2.9億美元。2004年，七氟烷、異丙酚兩個產(chǎn)品銷售額達到高峰，分別為11.6億美元和5.0億美元。2004年以后，七氟烷、異丙酚銷售額平穩(wěn)下降。利多卡因2003年銷售額為1.8億美元，到2007年達7.1億美元，但2007年以后銷售增長略顯平靜。

　　我國麻醉藥在臨床上應(yīng)用非常廣泛，隨著國內(nèi)手術(shù)數(shù)量的不斷增加，麻醉藥的銷售額也在不斷擴容，快速增長的市場和相對穩(wěn)定的競爭環(huán)境為各大藥廠所看好，國內(nèi)企業(yè)紛紛將麻醉用藥作為戰(zhàn)略發(fā)展中的重要方向。

　　據(jù)國內(nèi)22個城市樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)，2012年，麻醉及輔助用藥銷售額高達19.2億元，同比增長17.9%；2005～2012年購藥金額復(fù)合增長率為25.4%，高于整體藥品行業(yè)的平均值。此外，麻醉及輔助用藥銷售采購金額占藥品總額的比例逐年上升，從2005年銷售額3.93億元、占整體市場1.2%，上升至2012年銷售額19.15億元、占整體市場1.7%。

　　總體來看，國內(nèi)仿制藥競爭力強勁，多個原研產(chǎn)品市場份額遜于仿制產(chǎn)品。

　　寡頭壟斷

　　目前國內(nèi)涉及麻醉藥及其輔助用藥的企業(yè)共有150多家。從2012年銷售額來看，外資企業(yè)占52.8%，國內(nèi)企業(yè)占47.2%。其中前10位企業(yè)占有81.8%的市場份額。從治療類別來看，全麻藥占有69.1%份額，肌松藥占有22.4%份額，局麻藥占有8.5%份額。

　　表現(xiàn)較為突出的前五位企業(yè)分別是：阿斯利康制藥，銷售額為4.2億元；江蘇恒瑞醫(yī)藥，銷售額為3.3億元；湖北武漢人福藥業(yè)，銷售額為2.5億元；費森尤斯卡比，銷售額為1.6億元；日本丸石制藥公司，銷售額為1.5億元。前五位企業(yè)市場占比分別為21.9%、17.1%、13.0%、11.8%和8.5%；2012年較2011年同期增長率分別為11.5%、29.5%、28.6%、44.9%和1.0%。我國麻醉藥的市場集中度相當(dāng)高，市場銷售渠道主要被幾家大型企業(yè)掌控，其它企業(yè)進入該類藥物市場具有有一定的難度。

　　國內(nèi)22個城市樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)顯示，2012年，阿斯利康憑借靜脈麻醉藥異丙酚而穩(wěn)居龍頭地位；國內(nèi)企業(yè)恒瑞醫(yī)藥憑借七氟烷、阿曲庫銨而名列第二位；湖北武漢人福藥業(yè)憑借瑞芬太尼、舒芬太尼而名列第三。

　　麻醉用藥行業(yè)處于寡頭壟斷的格局，這并非全拜政策所賜，主要原因在于專業(yè)性壁壘、受國家嚴格監(jiān)控、行業(yè)競爭度低等，行業(yè)內(nèi)上述企業(yè)占據(jù)市場先發(fā)優(yōu)勢。麻醉藥未來增長動力主要來自手術(shù)量的增長、用藥領(lǐng)域拓展及產(chǎn)品升級換代，因此，市場還存在巨大的發(fā)展空間。
　　全麻藥占絕對優(yōu)勢

　　國內(nèi)22個城市樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)涉及麻醉藥及其輔助用藥的產(chǎn)品共有35個。從2012年銷售額來看，其中前10位產(chǎn)品占94.8%，其它25個產(chǎn)品只占5.2%。由此可見，麻醉藥及其輔助用藥前十位產(chǎn)品市場集中度較高。

　　麻醉方式分為全身麻醉、半身麻醉和區(qū)域性麻醉3種，不同的麻醉方式應(yīng)用在不同的手術(shù)上。全身麻醉雖然遠不及局部麻醉手術(shù)量多，但其價格相對較貴，因而全身麻醉藥占據(jù)全國麻醉藥市場份額絕對優(yōu)勢，局部麻醉藥所占份額較小。

　　2012年樣本醫(yī)院麻醉用藥銷售額前10位的產(chǎn)品為：異丙酚、七氟烷、阿曲庫銨、瑞芬太尼、舒芬太尼、羅哌卡因、羅庫溴銨、依托咪酯、維庫溴銨、復(fù)方利多卡因。其中，全麻藥有5個，總銷售額為13.1億元，占前10位產(chǎn)品的72.0%。肌松藥有3個，總銷售額為4.2億元，占前10位產(chǎn)品的23.1%。局麻藥有2個，總銷售額為8891萬元，占前10位產(chǎn)品的4.9%。

　　異丙酚進口強勢

　　異丙酚屬短效靜脈全身麻醉藥，以起效快、恢復(fù)迅速等優(yōu)點在臨床麻醉手術(shù)中廣泛應(yīng)用。該藥已列入我國基本藥物目錄。該品種2012年銷售額高達6.5億元，較同期增長17.5%。從2005～2012年銷售趨勢來看，年復(fù)合增長率為20.3%。

　　目前，國內(nèi)異丙酚被進口企業(yè)壟斷。2012年，阿斯利康和費森尤斯卡比異丙酚銷售額分別為4.2億元和1.6億元，分別占據(jù)64.0%和25.0%市場份額。西安力邦制藥、四川蜀樂藥業(yè)等企業(yè)市場份額都很小，只占11.0%。

　　七氟烷快速成長

　　七氟烷是一種較新的吸入全身麻醉藥，由雅培制藥公司研制開發(fā)，1995年經(jīng)FDA批準上市，于1996年進入中國。該品種2012年樣本醫(yī)院用藥金額為3.4億元，較同期增長8.2%。從2005～2012年銷售趨勢來看，其年復(fù)合增長率為93.6%，增長速度較快。

　　目前國內(nèi)七氟烷進口與國內(nèi)企業(yè)市場份額差距不大。2012年，日本丸石制藥和江蘇恒瑞醫(yī)藥的該品種用藥金額分別為1.5億元和1.3億元，分別占據(jù)46.0%和39.0%。

　　阿曲庫銨競爭格局良好

　　阿曲庫銨為肌肉松弛藥，為麻醉輔助用藥。該品種2012年在樣本醫(yī)院用藥金額為3.3億元，較同期增長27.0%。從2005～2012年銷售趨勢來看，其年復(fù)合增長率為57.0%。

　　目前，國內(nèi)阿曲庫銨市場主要由江蘇恒瑞醫(yī)藥和東英（江蘇）藥業(yè)占據(jù)，2012年銷售額分別為1.9億元和1.1億元，占據(jù)56.2%和31.8%份額。阿曲庫銨在我國僅有恒瑞、東英（江蘇）藥業(yè)、仙琚制藥和原研企業(yè)葛蘭素4家企業(yè)生產(chǎn)，廠家較少，市場競爭格局良好。近幾年，阿曲庫銨一直保持較快速增長趨勢，且增勢持續(xù)。

來源：藥品資訊網(wǎng)信息中心

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