基層醫(yī)療市場 政策驅(qū)動下增速爬坡

基層醫(yī)療終端市場，主要包括社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、診所、門診部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等，業(yè)內(nèi)一般稱之為第三終端。醫(yī)改要求基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全部配備使用基本藥物，所以基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)自然被看成基藥的主要市場，藥企開拓基藥市場的希望也寄托于基層醫(yī)藥市場的擴(kuò)容。關(guān)于第三終端市場，雖然系統(tǒng)性市場數(shù)據(jù)不足，但仍然可以從醫(yī)藥衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)解讀基層醫(yī)藥市場動向。

政策正向驅(qū)動

3年醫(yī)改，基本醫(yī)療保障覆蓋面擴(kuò)大，保障水平明顯提高，促進(jìn)了醫(yī)療需求的釋放，是藥品市場擴(kuò)容的強(qiáng)大動力。

以新農(nóng)合為例，2011年與醫(yī)改啟動前的2008年相比，參合人口與參合率繼續(xù)增加，籌資總額超過2000億元，增長160.8%，人均籌資增加155.7%，補(bǔ)償受益人次達(dá)13億人次，增長124.8%；政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年120元提高到200元；門診統(tǒng)籌工作普遍開展，新農(nóng)合政策范圍內(nèi)的住院費(fèi)用報(bào)銷比例從60%提高到70%左右，最高支付限額從3萬元提高到不低于5萬元。

在國家政策、財(cái)政支持下，基層醫(yī)療服務(wù)能力明顯提高，硬件設(shè)施得到顯著改善，人員編制普遍增加，素質(zhì)不斷提高；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)效率明顯提高，基層醫(yī)務(wù)人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化，待遇增加，活力增強(qiáng)。這些都有利于人們優(yōu)先選擇基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療的就醫(yī)環(huán)境的形成，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在整個(gè)醫(yī)療服務(wù)體系中的作用逐漸加強(qiáng)，是促進(jìn)基層藥品市場擴(kuò)大的正向驅(qū)動因素。

門診增速尚可住院表現(xiàn)不佳

根據(jù)衛(wèi)生部網(wǎng)站上公布的衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理分析，2011年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療達(dá)38億人次，同比2008年增加了28.5%，占到全部醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)的60.7%（2008年占比60.5%）。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的入院人數(shù)，3年間略增7.6%，遠(yuǎn)低于醫(yī)院入院人數(shù)45.5%的增長率?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)入院人數(shù)，在全部入院人數(shù)的占比從2008年的30.5%降低到2011年的24.7%。總體來看，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增長率與醫(yī)院相當(dāng)，但入院人數(shù)增長率遠(yuǎn)低于醫(yī)院。

從各類基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療變化情況看，2011年與2008年相比，診療人次增長率社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為137.8%，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為63.1%，村衛(wèi)生室是35.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是4.7%。

而從各類基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)入院變化情況看，2011年與2008年相比，入院人數(shù)增長率社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為139.8%，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為10.5%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為4.1%。

可見，社區(qū)中心（站）門診人次、住院人數(shù)均有較大幅度增長，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診人次與住院人數(shù)的增速則緩慢很多，僅略微增長。

在2011年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療構(gòu)成中，村衛(wèi)生室占到47.1%，其次鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院占22.8%，診所（醫(yī)務(wù)室）占13.6%，社區(qū)衛(wèi)生中心（站）占14.3%。與2008年相比，村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生中心（站）占比增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院占比減少。

而在2011年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)入院構(gòu)成中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院入院人數(shù)占到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整體的91.4%，社區(qū)衛(wèi)生中心（站）占7.6%。與2008年相比，社區(qū)衛(wèi)生中心（站）增加了3.5%，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院占比則減少了3%。

綜合各類基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)情況，社區(qū)衛(wèi)生中心（站）的門診與住院人次都明顯增加，村衛(wèi)生室診療人次增加，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的門診與住院人次僅略微增加。由于衛(wèi)生院在入院人數(shù)構(gòu)成中占比最高，所以這也影響了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院人數(shù)的增長。

藥品增速基層不如大醫(yī)院

基層醫(yī)療保障狀況以及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就醫(yī)狀況等都會直接或間接影響基層終端藥品市場的表現(xiàn)。根據(jù)診療人次及均次藥費(fèi)、住院人數(shù)及均次藥費(fèi)，可推算社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品市場規(guī)模。城市社區(qū)衛(wèi)生中心2011年度的藥品市場規(guī)模為282億元，比2008年的134億元增長了110%，年均復(fù)合增長率為28%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2011年的藥品規(guī)模為389億元，比2008年的347億元增長12%，年均復(fù)合增長率為4%。城市社區(qū)衛(wèi)生中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合計(jì)，2011年藥品規(guī)模為671億元，與2008年的481億元相比增長39%，年均復(fù)合增長率為12%，增速低于醫(yī)院藥品市場。值得注意的是，2011年藥品規(guī)模與2010年相比是下降的，2010年藥品規(guī)模為699億元，下降了4%。從門診與住院藥品規(guī)模的比例看，衛(wèi)生中心與衛(wèi)生院合計(jì)，2011年門診藥品占比66%，住院藥品占比34%，與2008年相比變化不大。

因?yàn)闆]有衛(wèi)生服務(wù)站、診所、村衛(wèi)生室的全國均次藥費(fèi)數(shù)據(jù)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)總體的藥品市場規(guī)模只能大致框算。如當(dāng)年均次門診和住院均次藥費(fèi)，衛(wèi)生服務(wù)站、診所按社區(qū)衛(wèi)生中心的75%、門診部按社區(qū)衛(wèi)生中心的等額、村衛(wèi)生室按鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的75%、街道衛(wèi)生院按鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等額的水平計(jì)算，2011年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)總的藥品規(guī)模約為1337億元。按同方法測算，2008年的基層藥品市場總規(guī)模為1031億元，2010年為1399億元，2011年同比2008年增長29.7%，同比2010年則下降4%，4年來年均復(fù)合增速為9.1%?？蛩愕幕鶎涌傮w藥品市場增長率，與前述推算的社區(qū)衛(wèi)生中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合計(jì)的藥品市場增速是一致的。

強(qiáng)力推動與緩慢增長

對于上述各方面的數(shù)據(jù)，業(yè)界可從中解讀出不一致的判斷，甚至矛盾的地方。醫(yī)療保障水平的提升，對居民就醫(yī)支付能力的巨大支撐，促進(jìn)醫(yī)藥需求的釋放應(yīng)是巨大而確定的；國家巨大財(cái)政支持及強(qiáng)力政策引導(dǎo)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)硬件條件及醫(yī)療服務(wù)能力也得到了提高，這些都是促進(jìn)居民基層就診的重要因素。但是，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)總體承擔(dān)的診療及住院人次增幅較低，推算的藥品市場規(guī)模增長較小，增速也遠(yuǎn)低于醫(yī)院市場。

那么，在前述的眾多政策性正向驅(qū)動因素的影響下，基層醫(yī)療終端的藥品市場為何卻出現(xiàn)了如此明顯的反差對照？

關(guān)于這兩者間關(guān)系，筆者認(rèn)為，一是醫(yī)療保障水平提升、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)這些驅(qū)動因素，對藥品市場包括基層藥品市場增長起著正向推動作用；二是這些因素的驅(qū)動作用是長期的，僅有部分體現(xiàn)在當(dāng)期市場；三是病人就醫(yī)習(xí)慣及對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信任與認(rèn)可提升有一個(gè)過程，在醫(yī)保報(bào)銷支持下到醫(yī)院看病支付能力提高，從而分流到醫(yī)院；四是基藥招標(biāo)大幅降低了藥價(jià)，零差價(jià)的推行，門診及住院病人藥費(fèi)占醫(yī)藥費(fèi)的比重下降等因素，影響了藥品市場的增長表現(xiàn)；五是基本藥物制度的實(shí)施，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥品種的減少，單位收入與藥品用量間關(guān)聯(lián)的弱化，也是影響藥品市場總量的重要因素。

基層醫(yī)療終端是一個(gè)長期穩(wěn)定增量的市場，也是基藥的第一主要市場。而且必須強(qiáng)調(diào)的是，基層藥品市場規(guī)模是伴隨著眾多品種向幾百種基藥聚集的過程而增長的，幾百個(gè)基藥品種分享著原來過千品種的市場蛋糕。

基層終端用藥金額按基藥占80%計(jì)，2011年基層終端基藥市場規(guī)模將超過千億元。

來源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 作者：楊增泉

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