“十二五”基層擴(kuò)容 中國(guó)或躍居全球第二

“到2015年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將達(dá)到上萬億元的規(guī)模，世界第二，衛(wèi)生費(fèi)用占GDP的比重將提高到6.7%?！?月26日，在合肥濱湖會(huì)展中心召開的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)信息發(fā)布會(huì)上，IMS提供的一組數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)未來的蛋糕已經(jīng)展現(xiàn)在全行業(yè)面前。

當(dāng)下的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)仍有待深挖和提升，雖然中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，但用藥水平依然有待提高。2011年我國(guó)6100多億元的總體規(guī)模，位列全球第三，但是人均藥費(fèi)水平和GDP占比與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有很大差距。

從結(jié)構(gòu)上看，某些小城市的市場(chǎng)將增長(zhǎng)迅猛，中型城市和部分小型城市受醫(yī)藥公司投資增加、醫(yī)保水平提高等影響，增長(zhǎng)略快，但大醫(yī)院市場(chǎng)將進(jìn)一步放緩。未來，市場(chǎng)空間主要集中于基層市場(chǎng)。

據(jù)IMS預(yù)測(cè)，到2015年，發(fā)達(dá)城市的市場(chǎng)規(guī)模有望從2010年的1900億元增長(zhǎng)至4000億元。新興城市將從2400億元增長(zhǎng)到5600億元，農(nóng)村市場(chǎng)將從1000億元增長(zhǎng)到2100億元。

新興市場(chǎng)潛力巨大

“從市場(chǎng)上看，新興城市比一線城市增長(zhǎng)更快?！眮碜詯勖朗水a(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢部資深首席咨詢師楊光如是說。

據(jù)IMS的統(tǒng)計(jì)，一線城市的增速只有20%，而其他城市的增速則可達(dá)到25%?？梢灶A(yù)見的是，一、二線城市大醫(yī)院的市場(chǎng)增長(zhǎng)率在下滑。

與此同時(shí)，一線城市大醫(yī)院的銷售額也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從2008年31.5%的增速下降到2010年的18.9%。在這些市場(chǎng)里，外資藥廠已經(jīng)經(jīng)歷了相似的下降趨勢(shì)，特別是在北京和上海。如北京市，外企藥廠銷售額的增速已經(jīng)從2008年的23%下降到2010年的20%，而上海的下跌更為明顯，已經(jīng)從2008年的29%下降到了2010年的13%。

目前，更多外企的重點(diǎn)依然停留在一線城市的高端大醫(yī)院。雖然發(fā)達(dá)市場(chǎng)看起來比較容易開發(fā)，但是大部分的醫(yī)療花費(fèi)都產(chǎn)生在新興市場(chǎng)和農(nóng)村。

在我國(guó)省會(huì)級(jí)和其他城市，2010年的醫(yī)療花費(fèi)高達(dá)9880億元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)為3810億元，而前20位發(fā)達(dá)大城市的醫(yī)療花費(fèi)僅有3840億元。

農(nóng)村地區(qū)醫(yī)院市場(chǎng)，包括縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療市場(chǎng)增長(zhǎng)會(huì)相對(duì)較快，但零售市場(chǎng)不會(huì)有很大的發(fā)展。而在大城市中，社區(qū)醫(yī)療市場(chǎng)也取得了很快的發(fā)展。近些年來，無論是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)量還是門診量都有明顯的增加。

新醫(yī)改以來，對(duì)于社區(qū)醫(yī)院硬件的投入促使這個(gè)渠道獲得了較快增長(zhǎng)，門診量的快速增長(zhǎng)說明基礎(chǔ)醫(yī)療的負(fù)擔(dān)正從醫(yī)院向社區(qū)醫(yī)院轉(zhuǎn)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大醫(yī)院的門診量近7年里僅增長(zhǎng)了7.7%，而社區(qū)醫(yī)院的門診量則增長(zhǎng)了43.8%。

政策挑戰(zhàn)頗多

基層市場(chǎng)雖然前景大好，但是正在實(shí)施的基藥體系將會(huì)對(duì)意在進(jìn)軍基層市場(chǎng)的外資藥品構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。

從政策的角度看，未來，基本藥物目錄將從常規(guī)的采購(gòu)中剝離出來，現(xiàn)在的政策是，通過基藥系統(tǒng)招標(biāo)的化學(xué)成分將不會(huì)包含在常規(guī)的招標(biāo)中，基藥目錄里有化學(xué)分子式的藥品都必須參加基藥系統(tǒng)的招標(biāo)。

這樣的政策走向會(huì)使得外資企業(yè)被迫進(jìn)入基藥系統(tǒng)內(nèi)，并面臨巨大的降價(jià)壓力。而一旦進(jìn)入基層市場(chǎng)，外資企業(yè)原研藥的地位將難以保證，國(guó)家發(fā)改委對(duì)所有的基藥目錄里的原研藥品均會(huì)作降價(jià)處理。

但是外資企業(yè)不僅僅是放棄基層市場(chǎng)就可以避免風(fēng)險(xiǎn)的，隨著基本藥物目錄的使用擴(kuò)大到大醫(yī)院，二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院均被要求使用基本藥物，基本藥物目錄里的藥品銷售大幅增加，而目錄外的藥品也會(huì)大幅減少。

相比之下，由于價(jià)格原因，在縣級(jí)市場(chǎng)中本土企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。在縣級(jí)城市的樣本醫(yī)院里銷售額排名前15位的藥廠中，揚(yáng)子江、江蘇恒瑞、山東羅欣、山東瑞陽、哈藥位居前5位，而能夠進(jìn)入前15名的外企只有阿斯利康、諾和諾德、賽諾菲-安萬特。

重構(gòu)經(jīng)銷商關(guān)系

基層市場(chǎng)所占比重越來越大，醫(yī)藥商業(yè)環(huán)境持續(xù)變化，將賦予藥廠和經(jīng)銷商之間的合作代理新的內(nèi)涵。

即將出臺(tái)的新版GSP法規(guī)，對(duì)經(jīng)銷商的資質(zhì)會(huì)有更嚴(yán)格要求，這必然會(huì)導(dǎo)致一部分經(jīng)銷商被淘汰。然而國(guó)家醫(yī)療政策的地區(qū)性差異，也會(huì)導(dǎo)致區(qū)域性的機(jī)會(huì)差異，作業(yè)環(huán)境也會(huì)不同，經(jīng)銷商的地方性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然存在。

在基層市場(chǎng)，這樣的現(xiàn)象很常見，例如部分經(jīng)銷商可能成為醫(yī)院指定的供應(yīng)商，一些醫(yī)院的藥房外包給了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商；甚至一些地方經(jīng)銷商對(duì)招標(biāo)不同環(huán)節(jié)的影響，包括從招投標(biāo)申請(qǐng)到醫(yī)院藥品選擇也不容忽視。

因此，在基層市場(chǎng)，選擇經(jīng)銷商時(shí)需要更多的考量。IMS建議，適合的經(jīng)銷商需要具有深度的分銷能力，能夠覆蓋省內(nèi)社區(qū)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院。例如一些地方性的經(jīng)銷商由于有老國(guó)企的“繼承”關(guān)系，擁有很好的基層醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)；而在一些小城市中的小醫(yī)院里，地方性的聯(lián)盟則更有覆蓋能力。

此外，在構(gòu)建經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)時(shí)，也要考慮“兩票制”的影響。所謂“兩票制”，簡(jiǎn)單來說，就是整個(gè)流通過程只允許兩張發(fā)票：一張從藥廠到經(jīng)銷商，一張從經(jīng)銷商到醫(yī)院，在這種政策下，藥品在每一個(gè)地級(jí)市只能一個(gè)一級(jí)商，雖然目前只有福建完全試行“兩票制”，但是更多的省份可能會(huì)加入這個(gè)行列。

來源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 作者：賈巖

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀