原料藥業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩忙轉(zhuǎn)型

中國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模已位居全球第一，但產(chǎn)能過(guò)剩卻愈演愈烈，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在國(guó)際市場(chǎng)遭遇反傾銷(xiāo)阻力。國(guó)內(nèi)企業(yè)正通過(guò)三個(gè)途徑進(jìn)行轉(zhuǎn)型:積極研發(fā)新品同時(shí)拓展產(chǎn)業(yè)鏈、兼并收購(gòu)鞏固細(xì)分市場(chǎng)中的地位、生產(chǎn)線升級(jí)改造提升產(chǎn)品品質(zhì)。未來(lái)，原料藥行業(yè)將從集中低端轉(zhuǎn)型為多層次的產(chǎn)品體系。原料藥企業(yè)要根據(jù)自身?xiàng)l件選擇定位，避免盲目跟風(fēng)。政府也應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管和引導(dǎo)。

產(chǎn)能過(guò)剩愈演愈烈

中國(guó)的原料藥產(chǎn)能和出口規(guī)模已經(jīng)位居全球第一，產(chǎn)能進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期。2011年1-11月，中國(guó)化學(xué)原料藥產(chǎn)量為262.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近30%。2011年1-11月，中國(guó)化學(xué)原料藥出口額為200.15億美元，同比增長(zhǎng)27.2%。中國(guó)原料藥產(chǎn)量已經(jīng)占全球總產(chǎn)量的1/5以上。原料藥產(chǎn)量經(jīng)歷了金融危機(jī)的低谷后，2010年得到恢復(fù)，2011年再次開(kāi)始高速增長(zhǎng)。

中國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩情況越來(lái)越嚴(yán)重。青霉素、維生素等大宗原料藥的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)很低，幾年前開(kāi)始就產(chǎn)能趨于過(guò)剩，近年來(lái)還有產(chǎn)能加速擴(kuò)大的趨勢(shì)。2010年世界維生素C的總需求為12萬(wàn)噸，中國(guó)前5大產(chǎn)商的產(chǎn)能就足以滿(mǎn)足，但目前已建、在建和擬建的項(xiàng)目超過(guò)8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2012年全國(guó)產(chǎn)能將超過(guò)20萬(wàn)噸。青霉素的全球需求約為6-7萬(wàn)噸，我國(guó)的產(chǎn)能已超過(guò)10萬(wàn)噸。

這種趨勢(shì)已經(jīng)從普通原料藥向特色原料藥蔓延，一些熱門(mén)仿制藥的原料藥也難逃產(chǎn)能快速擴(kuò)張、繼而價(jià)格迅速下跌的命運(yùn)，例如他汀類(lèi)原料藥。降血脂明星藥物立普妥的專(zhuān)利在2011年11月30日到期前，國(guó)內(nèi)已有數(shù)十家藥企投入其原料藥阿托伐他汀生產(chǎn)的爭(zhēng)奪。

產(chǎn)能過(guò)剩日益嚴(yán)重的原因是市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻過(guò)低，退出門(mén)檻高。近年來(lái)國(guó)家雖然出臺(tái)限制原料藥重復(fù)建設(shè)的文件，但力度不強(qiáng)、執(zhí)行情況不佳。2007年，青霉素、維生素C原料藥被列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中“高污染、高能耗、資源性”、限制類(lèi)的產(chǎn)品，但許多地方政府為保護(hù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)未能有效執(zhí)行。對(duì)7-ACA等其它大宗原料藥，目前只限制新建項(xiàng)目，擴(kuò)建項(xiàng)目并沒(méi)有明確限制。隨著沿海地區(qū)生產(chǎn)成本上升，許多原料藥企業(yè)向西部轉(zhuǎn)移，與東部相比，西部為了吸引投資，對(duì)于環(huán)保、技術(shù)水平等準(zhǔn)入限制較少。原料藥行業(yè)技術(shù)門(mén)檻低，但大部分企業(yè)追求生產(chǎn)規(guī)模，投資大，退出成本高，因此，即使是在市場(chǎng)低谷，許多企業(yè)往往預(yù)期未來(lái)增長(zhǎng)，不急于退出，只是暫時(shí)停產(chǎn)。

產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在國(guó)際市場(chǎng)遭遇反傾銷(xiāo)阻力。市場(chǎng)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，部分產(chǎn)品出口長(zhǎng)期存在量增價(jià)跌的趨勢(shì)。2010年中國(guó)原料藥出口額排名前10位的品種中，有7個(gè)品種均價(jià)同比下降，其中出口數(shù)量增長(zhǎng)最快的單一品種心血管系統(tǒng)用藥價(jià)格跌幅達(dá)到了96%。由于很多原料藥企業(yè)未能獲得歐洲和北美認(rèn)證，主要在亞洲、非洲等地銷(xiāo)售，近年來(lái)低價(jià)的中國(guó)原料藥在國(guó)際市場(chǎng)屢遭反傾銷(xiāo)訴訟。從出口占比看，2011年上半年，54%按數(shù)量的國(guó)產(chǎn)原料藥銷(xiāo)往亞洲其他國(guó)家。印尼、印度、韓國(guó)、南非等國(guó)都曾對(duì)中國(guó)的原料藥產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。

華海、海正等多家原料藥領(lǐng)先企業(yè)從2-3年前起已經(jīng)開(kāi)始向利潤(rùn)率更高的下游制劑制造轉(zhuǎn)型，同時(shí)積極開(kāi)發(fā)新仿制藥的原料藥。海正藥業(yè)目前原料藥和制劑收入比例大概為2:1，部分品種如抗腫瘤藥、內(nèi)分泌制劑收入已超過(guò)原料藥的收入。2010-2011年，全球產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模最大肝素原料藥生產(chǎn)企業(yè)海普瑞藥業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了向上游原材料和下游制劑的雙向拓展。海普瑞于2010年10月成立肝素制劑生產(chǎn)合資公司，并于2011年8月收購(gòu)合資公司36%股權(quán)實(shí)現(xiàn)控股。

2009年底，海普瑞成立原材料畜產(chǎn)品企業(yè)成都深瑞，并與2010年底和2011年底兩次對(duì)其增資。領(lǐng)先企業(yè)需不斷進(jìn)行新仿制藥的原料藥的研發(fā)和生產(chǎn)，保持產(chǎn)品領(lǐng)先。2011年11月，華海藥業(yè)宣布計(jì)劃投資2.12億元新建兩種沙坦類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)線，這兩種產(chǎn)品所制成的仿制藥的專(zhuān)利即將到期，預(yù)計(jì)建成后年銷(xiāo)售額為3.55億元。

一些特色小品種原料藥的廠商通過(guò)兼并收購(gòu)，豐富在同一類(lèi)別原料藥的產(chǎn)品線，加強(qiáng)在細(xì)分市場(chǎng)中的影響力。2012年1月，上海中西三維藥業(yè)收購(gòu)抗腫瘤藥原料藥企業(yè)金和生物，進(jìn)一步壯大其在抗腫瘤藥原料藥市場(chǎng)的產(chǎn)品線。1月，常山藥業(yè)宣布擬收購(gòu)常州泰康藥業(yè)74.18%的股權(quán)，豐富肝素原料藥產(chǎn)品線，從目前的肝素鈉，向肝素鈣的擴(kuò)展。

傳統(tǒng)的大宗原料藥廠商也積極通過(guò)生產(chǎn)線升級(jí)改造，符合海外標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，提升產(chǎn)品品質(zhì)。東北制藥正在異地改造建設(shè)維生素C生產(chǎn)線，并開(kāi)始向維生素C的衍生物方向發(fā)展，如維C磷酸脂等，這些產(chǎn)品的利潤(rùn)超過(guò)維C原粉。改造項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)由拜耳公司承擔(dān)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品綜合能耗、產(chǎn)品成本降低、原材料消耗、污染排放量等均下降20-30%。2011年6月，哈藥集團(tuán)的原料藥車(chē)間搬遷改造啟動(dòng)，一期工程計(jì)劃投資20億元，是集團(tuán)有史以來(lái)投資最大的環(huán)保改造項(xiàng)目。大規(guī)模搬遷、改造會(huì)影響生產(chǎn)，并需要大量資金，小規(guī)模企業(yè)很難完成。

展望和建議

未來(lái)，原料藥行業(yè)將從集中低端轉(zhuǎn)型為多層次的產(chǎn)品體系。5年內(nèi)，中國(guó)生產(chǎn)的大宗原料藥在質(zhì)量、成本上仍具有優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)藥品的需求也在不斷增長(zhǎng)，仍需要符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的大宗原料藥企業(yè)。隨著一部分領(lǐng)先企業(yè)向高端產(chǎn)品升級(jí)，加上越來(lái)越緊的政策環(huán)境，這部分市場(chǎng)將迎來(lái)兼并整合。2012年1月環(huán)保部下發(fā)布的點(diǎn)名進(jìn)行環(huán)保不合格、重點(diǎn)改造的15家企業(yè)中，有10家是原料藥企業(yè)。

特色原料藥的寡頭壟斷進(jìn)一步加強(qiáng)，許多特色原料藥的上游原材料資源都相對(duì)稀缺，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)集中度不斷提高。技術(shù)領(lǐng)先的原料藥企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈下游——快速增長(zhǎng)的仿制藥市場(chǎng)，帶動(dòng)原料藥行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。

原料藥企業(yè)要根據(jù)自身技術(shù)、資金等條件進(jìn)行新的發(fā)展定位，避免盲目跟風(fēng)。過(guò)去大規(guī)模發(fā)展原料藥，如今都在向下游制劑轉(zhuǎn)型，如果缺乏特色產(chǎn)品，盲目發(fā)展將帶來(lái)制劑領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩。目前在抗生素類(lèi)制劑等產(chǎn)品中已經(jīng)出現(xiàn)了投資熱，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)加劇。

政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)低端原料藥企業(yè)的監(jiān)管力度，同時(shí)加強(qiáng)引導(dǎo)。由于大企業(yè)更好監(jiān)督和管理，目前的政策多是抓大放小，未來(lái)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小企業(yè)的管理。對(duì)原料藥企業(yè)的轉(zhuǎn)型不能“一刀切”，政策上要區(qū)別對(duì)待。

來(lái)源：中國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究院

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