全球藥用輔料市場(chǎng)擴(kuò)張 主盯產(chǎn)品線

審視輔料供應(yīng)商近年來的活動(dòng)，可以發(fā)現(xiàn)幾大趨勢(shì)：整合活動(dòng)增加，目的是為了增強(qiáng)產(chǎn)品線或?qū)嵤﹨^(qū)域擴(kuò)張；有選擇地對(duì)新興市場(chǎng)進(jìn)行投資；有針對(duì)性地在某些產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長(zhǎng)。

與制藥業(yè)增長(zhǎng)同步

從現(xiàn)在起到2016年，全球輔料市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以溫和的速度增長(zhǎng)，與整個(gè)制藥行業(yè)的增長(zhǎng)保持一致。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)BCC最近發(fā)表的一份報(bào)告，2010年，全球輔料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46億美元，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到49億美元。這一市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2016年將增長(zhǎng)到67億美元，5年之內(nèi)的CAGR為6.5%。以銷售量來衡量，預(yù)計(jì)2011年將有111億磅的輔料被消耗掉；到2016年，這一水平將增加到140億磅，5年之內(nèi)的CAGR為4.6%。BCC列舉了影響全球輔料市場(chǎng)的幾大因素：對(duì)全球藥品供應(yīng)鏈的關(guān)注、藥物制劑和生產(chǎn)中采用“質(zhì)量源于設(shè)計(jì)（QbD）”理念、對(duì)藥物安全的總體關(guān)注。

根據(jù)IMS醫(yī)療信息研究所提供的數(shù)據(jù)，全球制藥市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2014年將達(dá)到1萬億美元，到2015年將接近1.1萬億美元。未來5年里，這一市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）3%~6%的速度增長(zhǎng)，低于過去5年來6.2%的年均增長(zhǎng)率。

BCC將輔料市場(chǎng)細(xì)分為三大領(lǐng)域：有機(jī)輔料、無機(jī)輔料以及符合美國(guó)藥典（USP）的藥用水。有機(jī)輔料占全球輔料市場(chǎng)的大部分，以價(jià)值來衡量，2010年，它占全球輔料市場(chǎng)的大約93%。2010年，有機(jī)輔料市場(chǎng)的價(jià)值達(dá)到43億美元，預(yù)計(jì)今年這一市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到45億美元，到2016年達(dá)到63億美元，5年之內(nèi)的CAGR為6.6%。2010年，無機(jī)輔料市場(chǎng)的價(jià)值為2.48億美元，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)今年將達(dá)到2.68億美元，到2016年將達(dá)到3.5億美元，5年之內(nèi)的CAGR為5.5%。USP藥用水是全球輔料市場(chǎng)上最小的細(xì)分市場(chǎng)，2010年市場(chǎng)價(jià)值僅為8800萬美元，預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)到9200萬美元，到2016年將增長(zhǎng)到1.14億美元，5年之內(nèi)的CAGR為4.4%。

交易和擴(kuò)張行動(dòng)

如同整個(gè)制藥行業(yè)、原料藥供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，2010和2011年，輔料市場(chǎng)也掀起了大量的兼并收購(gòu)行動(dòng)（M&A）。這些M&A有針對(duì)性地收購(gòu)產(chǎn)品線，目的是為了擴(kuò)大生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)能力以及在新興市場(chǎng)上的產(chǎn)品供應(yīng)。此外，一些輔料生產(chǎn)商選擇通過聯(lián)盟或達(dá)成其它協(xié)議開展合作的手段，來擴(kuò)大其產(chǎn)品范圍；一些輔料生產(chǎn)商擴(kuò)大某些產(chǎn)品產(chǎn)能則是通過M&A來實(shí)現(xiàn)的。

如巴斯夫公司。2010年12月，巴斯夫完成了對(duì)德國(guó)科寧公司的收購(gòu)?？茖幧孀闶称?、家庭護(hù)理、個(gè)人護(hù)理和制藥（包括輔料在內(nèi)）。股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為7億歐元（合9.58億美元）。據(jù)巴斯夫透露，對(duì)科寧的結(jié)構(gòu)整合預(yù)計(jì)將在2011年底完成。

從戰(zhàn)略角度來看，雖然巴斯夫?qū)茖幍氖召?gòu)重點(diǎn)在于增強(qiáng)自身在品、個(gè)人護(hù)理和家庭護(hù)理等非藥市場(chǎng)功能性原料的地位，但公司在輔料領(lǐng)域亦得到了更多的產(chǎn)品供應(yīng)。科寧經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品包括特種酯、脂肪醇、乙氧基化物、硬脂肪、硬脂酸等由油脂化學(xué)衍生出來的醫(yī)藥級(jí)輔料，以及殼聚糖、聚乙二醇1000琥珀酸酯（TPGS）。

在今年2月另外一項(xiàng)規(guī)模較小的交易中，巴斯夫和西格瑪-奧德里奇公司簽署了一項(xiàng)全球經(jīng)銷協(xié)議，由后者銷售巴斯夫的各種級(jí)別的粘合劑、包衣和增溶劑等藥用輔料。按照協(xié)議，西格瑪-奧德里奇將把產(chǎn)品重新包裝成小規(guī)格的包裝，提供給大學(xué)和實(shí)驗(yàn)室用于學(xué)術(shù)研發(fā)活動(dòng)。

贏創(chuàng)（Evonik）公司在今年9月1日進(jìn)行了重組，將定制原料藥生產(chǎn)業(yè)務(wù)（即獨(dú)家合成業(yè)務(wù)）、藥用氨基酸和藥用聚合物結(jié)合在一起，形成了一條新的醫(yī)療保健業(yè)務(wù)線。藥用聚合物業(yè)務(wù)包括公司的Eudragit和Resomer產(chǎn)品線，Eudragit系列由用于口服固體劑型的丙烯酸共聚物組成，Resomer系列包括生物可吸收性乳酸-羥基醋酸共聚物，用于長(zhǎng)效劑型。Resomer業(yè)務(wù)是今年3月贏創(chuàng)從德國(guó)勃林格殷格翰手中收購(gòu)的。

另外一項(xiàng)規(guī)模較大的交易行動(dòng)是特種化學(xué)品公司亞什蘭以32億美元收購(gòu)國(guó)際特品公司（ISP）。這項(xiàng)交易于今年8月底完成。ISP正在被整合進(jìn)亞什蘭商業(yè)部門Aqualon功能性原料公司，該公司在收購(gòu)之后改名為亞什蘭種原料公司。這項(xiàng)交易將兩家公司在水溶性聚合物和功能性原料（包括藥用輔料）領(lǐng)域里的產(chǎn)品結(jié)合在一起。

通過收購(gòu)ISP，亞什蘭獲得了更多的輔料產(chǎn)品，如用作片劑崩解劑的交聚維酮，以及用作粘合劑的聚乙烯吡啶酮和共聚維酮。亞什蘭還收購(gòu)了用于藥物增溶性的工藝技術(shù)（比如噴霧干燥和熱熔擠出法）、用于藥物增溶性的相關(guān)原料供應(yīng)（比如環(huán)糊精和用于固體分散體的聚合物），以及用于速釋和緩釋制劑的包衣技術(shù)。

此外，輔料生產(chǎn)商的擴(kuò)張行動(dòng)還指向相關(guān)藥品領(lǐng)域。比如，J.M.Huber公司旗下部門邱博工程材料公司（HuberEngineeredMaterials，HEM）擴(kuò)建了其位于伊利諾伊州昆西的生產(chǎn)基地，以增加其碳酸鈣顆粒生產(chǎn)產(chǎn)能。新的擴(kuò)建設(shè)施預(yù)計(jì)將在2012年第二季度投入生產(chǎn)，每年可以生產(chǎn)近10000噸的碳酸鈣顆粒，主要供應(yīng)膳食補(bǔ)充劑和制藥市場(chǎng)。據(jù)悉，即將在昆西生產(chǎn)的碳酸鈣顆粒將借鑒HEM設(shè)在加州Modesto工廠的顆粒生產(chǎn)線。HEM的Modesto工廠最近還獲得了加州制藥許可，也將繼續(xù)在昆西工廠生產(chǎn)原料藥。

來源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 作者：石軍

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