中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走進(jìn)黃金十年

　　醫(yī)藥生物行業(yè)由于其較高的技術(shù)門檻而常被人忽視，但彌漫于其他產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營困難等問題都不存于醫(yī)藥行業(yè)。我國于2010 年明確將包含生物醫(yī)藥在內(nèi)的生物產(chǎn)業(yè)列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！渡镝t(yī)藥“十二五”規(guī)劃》的制定已臨近尾聲。可以說醫(yī)藥生物行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)換上五擋，黃金發(fā)展期已經(jīng)來臨。

　　醫(yī)藥行業(yè)在“十一五”期間得到了快速的發(fā)展，此期間我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長約1倍，復(fù)合年均增長率約為19%。2006年，我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值5316.9億元，至2010年，我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值已超過1.2萬億元，從業(yè)人員也從2006年的140萬人增加到2010年的175萬人。同時(shí)出口額也增長了80%以上，國際競爭力逐步顯現(xiàn)。

　　未來醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展將更加迅速。首先，中國人口老齡化的趨勢給了醫(yī)藥行業(yè)不得不發(fā)展的理由。目前中國醫(yī)藥的1/2以上是老年人消費(fèi)的，而現(xiàn)在中國老齡人口已超1個(gè)億，2010-2030年老齡化加速，到2020年老齡人口將達(dá)到2.5億，到2050年，老齡人口將達(dá)到頂峰4億人?？梢韵胂?，未來10年、我們國家的醫(yī)藥支出也將呈現(xiàn)出加速態(tài)勢。其次醫(yī)療改革使得醫(yī)藥產(chǎn)品有更大需求。除了享有醫(yī)保的2億城鎮(zhèn)職工外，目前農(nóng)村合作醫(yī)療大概覆蓋了8億人口。越來越多的城鄉(xiāng)居民能夠享受醫(yī)保和醫(yī)保人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，會促進(jìn)銷量的增加，銷量的增長由于醫(yī)改也成為必然。另外，最近幾年的食品安全問題幾乎天天發(fā)生，病從口入，未來因此導(dǎo)致的身體問題也是醫(yī)藥需求的一大誘因。再加上環(huán)境變化引發(fā)的惡性病、慢性病的患病人群不斷上升，近15年間就增加了13.8萬個(gè)國際分類疾病編碼。單病的醫(yī)藥支出也明顯增高，人均醫(yī)藥需求必將加快增長。

　　從地理上看，根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)地圖白皮書》顯示，中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，已初步形成以長三角、環(huán)渤海為核心，珠三角、東北等中東部地區(qū)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。此外，中部地區(qū)的河南、湖南、湖北，西部地區(qū)的四川、重慶也已經(jīng)具備較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。已批準(zhǔn)設(shè)立國家級生物產(chǎn)業(yè)基地的省市已達(dá)到21個(gè)，主要分布在環(huán)渤海與長三角地區(qū)。其中，環(huán)渤海地區(qū)有9家基地，長三角地區(qū)有6家基地，分別占東部沿海基地總數(shù)的53%與35%。

　　國家支持再加上三大宏觀趨勢使得醫(yī)藥行業(yè)未來10年高速增長幾乎成了板上釘釘?shù)氖虑椤ｋm然發(fā)改委對于藥品價(jià)格一直在降低，但依然無礙于醫(yī)藥這個(gè)暴利行業(yè)的長期趨勢。這對于目前國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)也無疑是長期利好。但是目前國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)仍存在一些問題，誰能正視這些問題將成為未來10年醫(yī)藥行業(yè)的主宰。

　　對于大型企業(yè)而言，迫切需要解決的是研發(fā)這個(gè)“痛腳”。新藥開發(fā)投入大，國際上，一個(gè)新藥平均成本為5億美元、而我國仿制一個(gè)新藥只需幾百萬元人民幣，雖然新藥由于知識產(chǎn)權(quán)門檻在全球范圍賺取高額利潤，但國內(nèi)即便是上市的大的醫(yī)藥企業(yè)也尚不具備大規(guī)模開發(fā)工作所需的軟硬件環(huán)境。在全球生物技術(shù)專利中，美國、歐洲和日本占到了59%、19%、17%，而包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家僅占5%，我國已批準(zhǔn)上市的13類25種182個(gè)不同規(guī)格的基因工程藥物和基因工程疫苗產(chǎn)品中，只有6類9種21個(gè)不同的規(guī)格的產(chǎn)品屬于原創(chuàng)，其余都是仿制。同時(shí)，科技成果向產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)化率也極低，全國生物科技成果轉(zhuǎn)化率普遍不到15%，西部地區(qū)甚至不到5%?？梢娂夹g(shù)的被忽視已經(jīng)成為行業(yè)慣例，未來必將阻礙大型企業(yè)的進(jìn)一步成長。

　　依照尚未出臺的《重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)“十二五”規(guī)劃》，國家對于重大創(chuàng)新藥開發(fā)的資金扶持規(guī)模將從“十一五”時(shí)期的66 億擴(kuò)大到105 億，單個(gè)藥品開發(fā)項(xiàng)目的扶持資金規(guī)模從100-1000 萬元不等，技術(shù)開發(fā)平臺的扶持規(guī)模則從1000-6000 萬不等。2011 年作為“十二五”的開局之年，國家政策和資金的支持力度都將加大。

　　如此好的政策形勢下，近兩年可以說是國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型的最佳時(shí)間點(diǎn)。依照國際慣例，醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)比例將伴隨著收入的增加而增加，例如，美國輝瑞公司的銷售收入從1990年的94億美元提高到2000 年的294 億美元，其研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比例也相應(yīng)地由9.9%提高到15%。所以未來醫(yī)藥行業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)應(yīng)當(dāng)比以往更加注重于研發(fā)的投入，只有在技術(shù)上有了差異性門檻，才能坐穩(wěn)行業(yè)領(lǐng)頭羊的位置，否則遲早會在高速的行業(yè)洪流中被超越。

　　中型企業(yè)急需擴(kuò)大規(guī)模。依照國家規(guī)劃的“十二五”末期，前100強(qiáng)企業(yè)要占全行業(yè)收入的50%，到“十三五”末期，將達(dá)到80%的目標(biāo)。由此可見，未來中型企業(yè)向大型轉(zhuǎn)變也是必不可少的。另外，對于目前中型企業(yè)而言，更多的將是集中在規(guī)模與產(chǎn)品研發(fā)方面。

　　小型企業(yè)將面臨“優(yōu)勝劣汰”。目前我國醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)并不合理，藥品生產(chǎn)企業(yè)7346家之多，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)也有13500家，其中前100強(qiáng)企業(yè)僅占全行業(yè)收入的1/3。基本呈現(xiàn)出數(shù)量多、企業(yè)小、布局散、效率低的格局。其中中等規(guī)模的醫(yī)藥企業(yè)主要集中在10-40億元之間，60-100億元規(guī)模的基本處于斷層，如果要形成合理的行業(yè)規(guī)模梯隊(duì)，國內(nèi)無可避免地將在未來2年內(nèi)，從小型企業(yè)中競爭出一批中大型企業(yè)。

　　大勢所趨已成為必然，在大勢的背后卻也存在不少令人垂涎的商業(yè)機(jī)會：

　　專利到期孕育爆發(fā)機(jī)會

　　隨著未來3-4 年內(nèi)多個(gè)暢銷藥品專利期的到來，將直接導(dǎo)致國際上相關(guān)品牌制藥企業(yè)未來5年銷售額銳減1100億美元，這將成為仿制藥生產(chǎn)商的重大機(jī)遇。IMS 預(yù)計(jì)，2012年仿制藥市場規(guī)模將超過1120億美元（2009年為850億美元）。國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)沐得“春風(fēng)”。例如：華海藥業(yè)2011年中期收入同比增長109%，凈利潤同比增長122%，便是主要得益于歐美市場沙坦專利到期帶來的爆發(fā)。

　　原材料廠商的大手筆擴(kuò)容

　　目前，中國通過國內(nèi)GMP認(rèn)證的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)超過4000家，100多家藥廠生產(chǎn)美國NDA（新藥申請）和ANDA藥品或原料藥。其中有54家成熟型原料藥生產(chǎn)企業(yè)（2006年只有25家）。Newport Premium的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國有147家有潛力的生產(chǎn)企業(yè)，而這一數(shù)字在2006年才只有71家。隨著世界上對低價(jià)的仿制藥需求的提升，中國的原料藥廠商勢必將迎來持續(xù)的強(qiáng)勁增長。

　　國內(nèi)企業(yè)中不乏先見之明者，例如華海藥業(yè)迅速加強(qiáng)了自身片劑生產(chǎn)能力的擴(kuò)張，計(jì)劃在2013年成為世界領(lǐng)先的片劑生產(chǎn)商。20億片劑產(chǎn)能將擴(kuò)大至2013年的100億片劑，幾乎每年翻番。同時(shí)沙坦原料藥也從500萬噸增加至700萬噸。海正藥業(yè)也將使自己目前僅6億片劑的產(chǎn)能擴(kuò)大至80億片劑。海普瑞將5萬億單位凍干肝素翻番至10-12萬億單位。中藥行業(yè)亦是如此，東阿阿膠、天士力、云南白藥、江中制藥、三九、滇虹藥業(yè)、康美藥業(yè)等7家藥企則聯(lián)手簽下備忘錄，擬通過共建原料基地和儲備交易平臺等方式協(xié)力進(jìn)軍上游產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年以來相關(guān)中藥種植基地投資近10億元，超過過去5年的總和。

　　醫(yī)藥技術(shù)不僅局限于生物科技

　　醫(yī)藥的興盛不僅僅是帶給企業(yè)制造研發(fā)的好處，在渠道也將受益頗豐。新的商機(jī)一方面來自物聯(lián)網(wǎng)帶來的渠道延伸，使得醫(yī)藥企業(yè)可以將產(chǎn)品直指醫(yī)院終端。例如，九州通、國藥集團(tuán)和華潤旗下的北醫(yī)股份都成為了醫(yī)藥物流延伸的典型。他們通過信息化手段將物流服務(wù)延伸到醫(yī)院的藥庫、藥房、科室直至病區(qū)，使醫(yī)院的藥品管理實(shí)現(xiàn)信息流、物流、資金流的整合。如此大大提升藥品流通企業(yè)價(jià)值的行為勢必未來將成為主流。

　　另一方面的商機(jī)則來自于，醫(yī)藥企業(yè)因直銷而帶來的利潤空間。像直達(dá)眾生藥業(yè)便對處方藥和OTC 均自建銷售隊(duì)伍，用學(xué)術(shù)推廣模式，以醫(yī)院事業(yè)部和銷售部合作推廣，直接導(dǎo)致其外省銷售金額從2006年的23%上升至2011年上半年的36%。

　　同時(shí)打造電子商務(wù)銷售“利器”也將成為了流行趨勢，走在前面的比如廣州醫(yī)藥，于2011年7月拿下了《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，成為了同時(shí)擁有B2C 和B2B 兩個(gè)資格證的藥品電子商務(wù)平臺。這樣廣州醫(yī)藥將通過健民網(wǎng)同時(shí)展開藥品網(wǎng)上批發(fā)和零售業(yè)務(wù)。毫無疑問，打造出醫(yī)藥商業(yè)網(wǎng)上產(chǎn)業(yè)鏈將成為其未來競爭的一大利器。類似的企業(yè)目前僅有5家，僅僅是個(gè)開始，未來誰走到前面勢必能有一定領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　醫(yī)療觀念的轉(zhuǎn)變催生體檢行業(yè)

　　“以疾病為中心”向“以健康為中心”的醫(yī)療觀念正在形成，觀念的轉(zhuǎn)變極大的催動了醫(yī)療健康行業(yè)的發(fā)展。中國醫(yī)療健康行業(yè)是被公認(rèn)為是繼IT行業(yè)之后又一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)。截至2010年底，我國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有近300億美元的市場規(guī)模，尚且是在每年參加體檢的人數(shù)不足總?cè)丝诘?%，主動體檢的人數(shù)還不到0.3%的情況下，可見未來空間之大。

　　同時(shí)，由于公立的體檢中心設(shè)備更新緩慢，服務(wù)質(zhì)量與環(huán)境不盡如人意給私立體檢中心留出了更多的市場空間。所以有理由相信，伴隨著體檢的市場將呈現(xiàn)級數(shù)倍的增長，未來幾年將有更多新的體檢中心和新的連鎖機(jī)構(gòu)誕生，目前體檢企業(yè)均處于低端以價(jià)格戰(zhàn)為主導(dǎo)的初級階段，高端市場則較為空虛，未來的商業(yè)機(jī)會較大，“提升服務(wù)”將是體檢中心未來發(fā)展的主題。

來源：商業(yè)價(jià)值

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