展望2011生物醫(yī)藥重組與創(chuàng)新并重

回望“十一五”，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了較好的增長，５年間復(fù)合增速超過２０％。其中，２００９年醫(yī)藥行業(yè)化學(xué)原料、化學(xué)制劑、生物藥、中藥、器械、飲片、衛(wèi)生材料七大領(lǐng)域總產(chǎn)值首次超過１萬億元大關(guān)。

展望“十二五”，相關(guān)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃可能逐步公布，在國家政策的引導(dǎo)和扶持下，在醫(yī)療需求不斷釋放的刺激下，預(yù)計該產(chǎn)業(yè)未來５年有望保持２０％的復(fù)合增長。

２０１１年，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在“十二五”調(diào)結(jié)構(gòu)的背景下，將繼續(xù)得到政策的支持，收入增長預(yù)計能夠保持在２０％以上，利潤增速在２５％以上。２０１１年，政策的著力點將是行業(yè)集中度的提升和研發(fā)行為的保護(hù)。

關(guān)鍵詞：基本藥物制度

基本藥物制度是２０１０年醫(yī)改政策的重心，全國食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)在認(rèn)真貫徹基本藥物制度的過程中，也抓住了這一促使自身監(jiān)管模式創(chuàng)新的重要契機。良好的監(jiān)管模式不僅與監(jiān)管效果息息相關(guān)，而且有助于建立完善的監(jiān)管體系、獲得公眾認(rèn)可、節(jié)約執(zhí)法資源。

同時，基本藥物制度的實施會讓藥品價格下降。降價政策將是優(yōu)秀企業(yè)崛起的戰(zhàn)場。２０１１年，在嚴(yán)格的藥品價格管制下，小型制藥企業(yè)的生存將受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)營環(huán)境的每況愈下使得小規(guī)模制藥企業(yè)不得不退出市場，大型制藥企業(yè)之間的并購風(fēng)潮將風(fēng)生水起。

２０１０年１２月９日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物采購機制的指導(dǎo)意見》。分析人士指出，《采購機制》的出臺，將伴隨基本藥物制度的調(diào)整，給２０１１年的醫(yī)藥行業(yè)帶來三個方面的機會。

對于品牌普藥企業(yè)來說，隨著補償機制措施細(xì)化，基本藥物放量在即，從而帶來市場擴容和行業(yè)增長性機會。國信證券分析師賀平鴿指出，未來３－５年，伴隨醫(yī)療資源下沉、“全民醫(yī)?！碧崆皩崿F(xiàn)、基本藥物制度自２０１１年起進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，必將撬動潛力巨大的基層消費市場，行業(yè)有望繼續(xù)保持２０％－２５％的快速增長。

有獨家品種的中藥企業(yè)和現(xiàn)代中藥企業(yè)擁有定價權(quán)優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，原料成本上升對中藥行業(yè)的盈利能力影響明顯，為應(yīng)對成本上升對醫(yī)藥企業(yè)帶來的沖擊，提價是惟一的選擇。對于進(jìn)入醫(yī)保和基本藥物目錄的產(chǎn)品，價格受到管制；只有中藥獨家品種才能享受定價待遇，并能充分分享進(jìn)入醫(yī)保和基本藥物目錄的品種放量帶來的益處。

有品種資源的龍頭企業(yè)在流通環(huán)節(jié)有優(yōu)勢。根據(jù)此次采購新政，擁有上游生產(chǎn)企業(yè)客戶資源和品種資源的龍頭企業(yè)能夠更多的得到配送市場份額。此外，嚴(yán)格基本藥物采購付款制度，要求從交貨驗收合格后３０天內(nèi)付款，這又利好醫(yī)藥流通企業(yè)。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

２０１０年１１月９日發(fā)布的《關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》指出，根據(jù)國務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組的精神，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)實施跨地區(qū)、跨所有制的收購兼并和聯(lián)合重組，促進(jìn)品種、技術(shù)、渠道等資源向優(yōu)勢企業(yè)集中；通過扶優(yōu)扶強和在市場競爭中優(yōu)勝劣汰，顯著提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平和產(chǎn)業(yè)集中度，醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量明顯減少，醫(yī)藥百強企業(yè)銷售收入占到全行業(yè)銷售收入的５０％以上。

業(yè)內(nèi)人士指出，從國家日前公布的產(chǎn)業(yè)升級意見稿中可以看到，基本藥物主要品種銷量居前２０位企業(yè)所占市場份額要達(dá)到８０％以上，醫(yī)藥百強企業(yè)銷售收入要占到全行業(yè)銷售收入的５０％以上，而醫(yī)藥流通方面，提高行業(yè)集中度則成為行業(yè)“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵詞。由此可以預(yù)見，醫(yī)藥企業(yè)的并購將會愈演愈烈，央企和地方國資委旗下的國有企業(yè)的重組將成先行軍。

從目前來看，我國醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理主要表現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、出口結(jié)構(gòu)五個方面。在２０１１年，這五方面的結(jié)構(gòu)調(diào)整落實將至關(guān)重要。

就組織結(jié)構(gòu)調(diào)整而言，２０１１年的收購兼并和聯(lián)合重組將會更多，這也是市場經(jīng)濟(jì)成熟的標(biāo)志，可以促進(jìn)生產(chǎn)要素的合理流動和有效整合，提高整個社會資源的利用效率。相對于企業(yè)通過新建生產(chǎn)線和擴大產(chǎn)能的方式發(fā)展，國家更鼓勵并購和重組。這有助于減少重復(fù)建設(shè)，合理利用社會資源，減少閑置設(shè)備，并減少員工失業(yè)等社會問題。

在區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，應(yīng)該是東部和中西部優(yōu)勢互補，協(xié)調(diào)發(fā)展。東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)充分利用技術(shù)、資金、人才、品牌、營銷渠道的優(yōu)勢，跟蹤國際最先進(jìn)技術(shù)，重點發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、資源消耗低的高科技產(chǎn)品，形成符合國際標(biāo)準(zhǔn)的綜合性醫(yī)藥生產(chǎn)基地；中西部地區(qū)發(fā)揮資源優(yōu)勢，發(fā)展特色鮮明的專業(yè)性生產(chǎn)基地，并積極承接?xùn)|部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵是要發(fā)揮地區(qū)資源優(yōu)勢，比如甘肅省可以依托當(dāng)?shù)刎S富的中藥材資源，大力發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)，形成一批有特色的醫(yī)藥骨干企業(yè)，帶動該省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在調(diào)整出口結(jié)構(gòu)的同時，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在２０１１年還將擴大制劑出口，特別是通過在境外建制劑廠的方式開拓國際市場。

關(guān)鍵詞：技術(shù)突破

“十二五”期間，生物醫(yī)藥作為生物產(chǎn)業(yè)的子行業(yè)將越來越受到市場關(guān)注。我國將大力發(fā)展用于重大疾病防治的生物技術(shù)藥物、新型疫苗和診斷試劑、化學(xué)藥物、現(xiàn)代中藥等創(chuàng)新藥物大品種，提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)水平；加快先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用材料等生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)規(guī)?；l(fā)展。２０１１年，生物醫(yī)藥的機會主要為二類疫苗和生物仿制創(chuàng)新藥。

疫苗是生物制品中的一個重要類別。全球疫苗市場２００８年是１９２億美元，２００９年是２２１億美元，２０１２年預(yù)計將增長到３４０億美元。疫苗市場的增速遠(yuǎn)高于整個醫(yī)藥行業(yè)，并且我國是最大的生產(chǎn)國和消費國，總體來說，我國疫苗市場存在巨大的增長空間。我國疫苗市場由一類疫苗和二類疫苗構(gòu)成，一類疫苗由政府采購，價格低廉，針對適齡兒童，由國家免費提供；二類疫苗未列入國家免疫范疇，由消費者自愿選擇、自費購買，價格較高，利潤也較高。

分析人士指出，二類疫苗的消費動力主要來自于兩方面：一方面，居民收入的增長和生活水平的提高直接增加了我國居民健康投資支出；另一方面，ＳＡＲＳ、禽流感、甲型Ｈ１Ｎ１喚醒了民眾的預(yù)防和健康保健意識。

２０１０年１１月，三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》，明確研發(fā)防治惡性腫瘤、心腦血管疾病等疾病的基因工程藥物和抗體藥物，加大傳染病新型疫苗研發(fā)力度。在生物技術(shù)藥物領(lǐng)域，重點突破大規(guī)模、高通量基因克隆及蛋白表達(dá)、抗體人源化及人源抗體的制備、新型疫苗佐劑、大規(guī)模細(xì)胞培養(yǎng)和蛋白純化等技術(shù)。

業(yè)內(nèi)人士指出，在目前藥價趨降的形勢下，創(chuàng)新類產(chǎn)品無疑會獲得價格和審批等諸多優(yōu)惠，這對具有創(chuàng)新能力的公司，尤其是具備研制國際前沿的一類新藥的企業(yè)帶來騰飛的機會。目前，由于傳統(tǒng)的新藥研究模式受到挑戰(zhàn)，合作開發(fā)將是大勢所趨。

關(guān)鍵詞：醫(yī)藥流通業(yè)多元化整合

在新醫(yī)改的大環(huán)境下，中國醫(yī)藥流通行業(yè)正以多元化路徑進(jìn)行整合，推進(jìn)醫(yī)藥流通業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程。

“加強政府引導(dǎo)、突出骨干企業(yè)的主導(dǎo)地位，發(fā)揮市場機制的基礎(chǔ)性作用”已被列為“十二五”醫(yī)藥流通規(guī)劃草案的基本原則，該規(guī)劃希望用５年的時間，推進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高行業(yè)集中度，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，最終建立起符合國情的現(xiàn)代藥品流通市場體系。

這期間醫(yī)藥流通改革和發(fā)展的總體目標(biāo)是：到“十二五”期末，藥品流通行業(yè)的骨干企業(yè)的規(guī)模和行業(yè)的集中度要進(jìn)一步提高，行業(yè)的布局進(jìn)一步優(yōu)化，現(xiàn)代流通方式加快發(fā)展。

隨著《２０１０－２０１５年全國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，未來醫(yī)藥流通行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，并購整合發(fā)展將成為醫(yī)藥流通行業(yè)主流。在提高集中度這一大的政策趨向下，年銷售３０億－４０億元的藥品批發(fā)企業(yè)都已經(jīng)在向大型醫(yī)藥商業(yè)巨頭投懷送抱，年銷售幾千萬元或１億－２億元的小企業(yè)必須要考慮自己能否“撐得住”。

目前國內(nèi)真正建立起全國性分銷網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)藥流通企業(yè)只有國藥控股和九州通。未來５年，商務(wù)部將引導(dǎo)藥品流通企業(yè)通過市場化的途徑做大做強；支持專業(yè)化和有特色的中小藥品流通企業(yè)做精做專，占領(lǐng)特色化領(lǐng)域細(xì)分市場；對于老字號藥品經(jīng)營企業(yè)，支持其做久做長，在保持傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新發(fā)展。

來源：中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報 作者：王耀翠

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