新興市場擴(kuò)容和全球醫(yī)藥市場將重新布局

　　2009年全球醫(yī)藥市場銷售金額增長7.0%，達(dá)到8370億美元。隨著“重磅炸彈”藥物專利的到期，非專利藥上市品種增多，產(chǎn)品可及性增加，支付方影響力增強(qiáng)，新興市場擴(kuò)容和全球醫(yī)藥市場重新布局，未來的藥品主戰(zhàn)場將會向亞洲、非洲和拉美市場轉(zhuǎn)移。

　　4月20日，IMS公布了2009年全球醫(yī)藥市場的最新數(shù)據(jù)。統(tǒng)計顯示，以恒定匯率計算，2009年全球醫(yī)藥市場銷售金額增長7.0%，達(dá)到8370億美元。非專利藥的使用和新興市場的興起對藥品市場影響顯著，2009年，新興醫(yī)藥市場的增長幅度在10%～16%之間，而發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥市場的增幅卻僅有5%左右。分析指出，隨著“重磅炸彈”藥物專利的到期，非專利藥上市品種增多，產(chǎn)品可及性增加，支付方影響力增強(qiáng)，新興市場擴(kuò)容和全球醫(yī)藥市場重新布局，未來的藥品主戰(zhàn)場將會向亞洲、非洲和拉美市場轉(zhuǎn)移。

　　全球市場增長5.1% 立普妥功不可沒

　　2009年，全球醫(yī)藥市場銷售額持續(xù)增長，金額達(dá)到8370億美元，增長幅度為5.1%，這與2008年僅1.9%的增幅相比有了明顯的提高。但從整體來看，全球醫(yī)藥市場的藥品銷售增長水平依然處于歷史低位。非專利藥上市增加，民眾更傾向于使用廉價非專利藥物，創(chuàng)新藥物專利到期，發(fā)達(dá)國家藥品市場增速減慢等均成為影響全球醫(yī)藥市場擴(kuò)容的重要因素。

　　2009年，全球醫(yī)藥市場銷售10強(qiáng)產(chǎn)品的銷售金額均超過50億美元。全球第一大跨國醫(yī)藥集團(tuán)美國輝瑞生產(chǎn)的降血脂藥阿托伐他?。⑵胀?，Lipitor）依然位居榜首，但2009年該藥品的銷售額同比2008年下降了0.3%，為132.88億美元。

　　2009年，全球醫(yī)藥市場銷售第2大產(chǎn)品是世界第三大制藥公司法國賽諾菲安萬特公司生產(chǎn)的抗凝藥氯吡格雷（波立維，Plavix），該藥品近5年來銷售額持續(xù)增長，但增長率有所下降，2009年的年增長率僅有7.9%，比2008年下降了近9個百分點。

　　全球藥品銷售第3大產(chǎn)品為阿斯利康公司生產(chǎn)的抗?jié)兯幇Ｋ髅览颍托?，Nexium），2009年銷售收入增長7.1%，達(dá)到82.36億美元。該藥品近3年來呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。隨著立普妥藥物專利的即將到期，該品的銷售有躍居世界首位的潛力。

　　輝瑞仍居榜首 羅氏增幅最大

　　在金融危機(jī)嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下，全球醫(yī)藥市場銷售額前10位的企業(yè)中，銷售額增長和下降平分秋色，其中增長的為諾華、阿斯利康、羅氏、禮來和雅培。輝瑞依然位居全球醫(yī)藥市場銷售金額榜首，但2008、2009已經(jīng)連續(xù)兩年銷售額下降。以實際匯率計算，2009年輝瑞公司銷售收入為570.24億美元，比2008年減少了16.53億美元，比2007年則下降了28.85億美元。位居第2位的默沙東公司在2008年以前銷售額一直保持穩(wěn)步增長，但2009年全球市場銷售收入有所下降，比2008年下降了1.3%，為5.25億美元。

　　在2009年全球醫(yī)藥市場銷售前10強(qiáng)企業(yè)中，增加額和增長幅度最大的均為羅氏公司，增幅達(dá)到了8.18%，銷售收入增加了24.78億美元；下跌最為慘烈的是強(qiáng)生公司，跌幅達(dá)到9.63%；排名有所上升的為諾華、賽諾菲安萬特、禮來，分別從第4、第5和第10位上升到第3、第4和第9位，其中諾華公司（全球最大的仿制藥企業(yè)）的增長可能與金融危機(jī)導(dǎo)致全球消費下降，各國為降低醫(yī)療成本，鼓勵使用仿制藥有關(guān)，而賽諾菲安萬特（疫苗生產(chǎn)巨頭）的增長則可能得益于2009全球疫苗市場需求增長強(qiáng)勁。

　　三大類均過330億 糖尿病藥增幅最大

　　2009年，從全球醫(yī)藥市場按銷售金額排序看，前10大治療類別中除了抗抑郁藥銷售額略有下降外，其他都實現(xiàn)了較大幅度的增長。前3大治療類別產(chǎn)品2009年的銷售額均在330億美元以上。抗腫瘤藥自從2007年超越降血脂藥后，一直是全球醫(yī)藥市場的領(lǐng)頭羊，2009年的銷售額達(dá)到了523.72億美元，但銷售額增長幅度近年來有所下降——從2006年的21.6%下降到了2007年的15.8%，2008年的13.4%，再到2009年的8.8%。同時，抗腫瘤藥的銷售地遠(yuǎn)離世界主戰(zhàn)場美國，被排除在美國前10大治療類別之外。緊隨其后的是降血脂藥物，2009年銷售金額達(dá)352.81億美元，近年來銷售額時增時減，但變化不大。

　　呼吸系統(tǒng)用藥是2009年全球醫(yī)藥市場銷售第3位的治療類別，近年來一直保持較大幅度增長，2009年更是增幅達(dá)到了11%，銷售額躍升到335.96億美元。此外，自身免疫調(diào)節(jié)劑近年來的增幅都達(dá)到了17%以上，也是2009年前10種治療類別中增幅最大的一個，達(dá)到了18.0%。而糖尿病用藥2009年的銷售額增長最大，達(dá)到了28.58億美元，這也說明隨著人們生活水平提高，高血糖日益成為困擾人們的關(guān)鍵問題。整體而言，2009年前10大治療類別產(chǎn)品的銷售金額總計達(dá)2817.03億美元，占全球醫(yī)藥市場總銷售額的比重達(dá)到了37.46%。

　　全球市場格局巨變 重心轉(zhuǎn)向新興國家

　　根據(jù)IMS 3月份的市場假設(shè)分析，以2009年各季度的實際匯率計算，全球經(jīng)審計和未經(jīng)審計的醫(yī)藥市場總?cè)萘繛?083億美元。而以恒定匯率（即2009年第四季度的平均匯率）計算，從2004年到2009年，全球醫(yī)藥市場的年均復(fù)合增長率達(dá)到了6.7%，推動2009年全球醫(yī)藥市場容量躍升到8373億美元，同比2008年增長了7.0%（2008年的增長率只有5.5%）。并預(yù)測：2010年，全球醫(yī)藥市場將以4%～6%的增長率增長。而隨著發(fā)達(dá)國家市場重磅炸彈級藥品的專利陸續(xù)到期和全球17個新興國家市場的強(qiáng)勁增長，IMS的這份報告預(yù)測，未來5年，全球醫(yī)藥市場容量將會增長3000億美元，到2014年達(dá)到11000億美元，年均復(fù)合增長率為5%～8%。

　　盡管金融危機(jī)對世界許多國家產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，但患者對藥品的需求依然強(qiáng)勁。在發(fā)達(dá)國家，公共醫(yī)療保健計劃由于受到納稅人遏制藥品支出增加的影響，增長速度有所放慢，但卻會被新興市場的高速增長而抵消。以實際匯率計算，2009年，北美醫(yī)藥市場總?cè)萘繛?221億美元，歐洲為2476億美元。而以恒定匯率計算，2004～2009年間，北美醫(yī)藥市場容量年均復(fù)合增長率為5.2%，拉動2009年北美醫(yī)藥市場價值達(dá)到了3238億美元，同比2008年增長了5.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2008年1.9%的增長速度。歐洲醫(yī)藥市場的年均復(fù)合增長率為6.6%，拉動整個醫(yī)藥市場價值達(dá)到了2479億美元，同比2008年增長了4.8%，比2008年7.0%增長率下降了兩個百分點。此外，2010年北美和歐洲市場將會以3%～5%的增長率增長，未來5年的年均復(fù)合增長率為3%～6%，略低于全球醫(yī)藥市場增長速度。

　　全球醫(yī)藥市場格局未來將會發(fā)生巨大的變化，市場在逐步向新興市場轉(zhuǎn)移。以實際匯率計算，2009年亞洲、非洲和澳大利亞的醫(yī)藥市場價值為1026億美元，拉美醫(yī)藥市場價值為458億美元。2004到2009年，亞非澳醫(yī)藥市場的年均復(fù)合增長率達(dá)到了13.9%，推動2009年該醫(yī)藥市場價值達(dá)到1066億美元，比2008年增長了15.9%。拉美醫(yī)藥市場的年均復(fù)合增長率為12.7%，拉動2009年拉美醫(yī)藥市場價值達(dá)到479億美元，比2008年增長了10.6%。同時，未來5年，亞洲、非洲、澳大利亞和拉美新興醫(yī)藥市場將以12%～15%的年均復(fù)合增長率增長，到2014年，總增長額大約為1200億～1400億美元，與發(fā)達(dá)國家市場的增長量大致相當(dāng)。而在過去5年，新興市場的增長額（690億美元）卻僅是發(fā)達(dá)國家（1260億美元）的54.76%。

　　2009年，以恒定匯率計算的日本醫(yī)藥市場價值為950億美元，同比2008年增長了7.6%，比2008年2.1%的增長率有大幅提高，說明金融危機(jī)在嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)的同時，日本醫(yī)藥市場卻依舊蓬勃發(fā)展。盡管如此，根據(jù)IMS的最新預(yù)測，日本醫(yī)藥市場未來的增長速度將會嚴(yán)重減慢，2010年的增長率僅為0～2%，未來五年的年均復(fù)合增長率也僅有2%～5%，比全球醫(yī)藥市場的增長率低了3個百分點，同時低于歐美等發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥市場。

　　相關(guān)>>>　未來全球市場由創(chuàng)新驅(qū)動

　　 “盡管經(jīng)濟(jì)衰退的影響在世界許多地方仍然存在，但是患者對藥品的需求仍是強(qiáng)勁的”，Healthcare Insight的常務(wù)理事Murray Aitken指出：“在實施公共醫(yī)療保健計劃（政府出資為主）的發(fā)達(dá)醫(yī)藥市場，促使藥費支付者控制藥品支出增長的壓力將會加大，但新興醫(yī)藥市場藥品需求的快速擴(kuò)容將會大大抵消這種壓力。預(yù)計未來5年，全球藥品市場的凈增長仍將是強(qiáng)勁的——盡管近年來藥品行業(yè)出現(xiàn)了藥物專利失效的高峰期，10～15年前研發(fā)的創(chuàng)新藥物均面臨專利到期，并且隨之將會被低成本的仿制藥替代。

　　地理平衡繼續(xù)向新興市場傾斜

　　全球范圍高增長的“新興醫(yī)藥市場”數(shù)量由過去的7個國家增加到了17個，預(yù)示著全球制藥工業(yè)的發(fā)展已經(jīng)開始向世界新興發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。預(yù)計2010～2014年間，這17個國家的醫(yī)藥銷售總增長額將超過1000億美元，占2014年全球醫(yī)藥市場增量的50%左右。

　　IMS預(yù)計，2014年前，新興醫(yī)藥市場將保持14%～17%的增長率，而主要的發(fā)達(dá)市場將保持3%～6%的增長率。因此，至2014年新興市場的總體增長，將與發(fā)達(dá)市場藥品增長相似——均為約1200億～1400億美元。與此相比，過去5年中新興市場的總體增長為690億美元，發(fā)達(dá)市場為1260億美元。美國仍將是最大的藥品市場，預(yù)計未來5年將保持3%～6%的年均增長率，市場總量將由2009年的3000億美元，增長到2014年的3600億～3900億美元。

　　治療領(lǐng)域由創(chuàng)新藥驅(qū)動

　　伴隨著低成本仿制藥在許多慢性病治療領(lǐng)域的廣泛使用，制藥行業(yè)的研發(fā)計劃也會隨之調(diào)整，制藥行業(yè)的增長點也會發(fā)生轉(zhuǎn)移，未來5年，治療領(lǐng)域的增長將主要由創(chuàng)新藥和未滿足需求藥品驅(qū)動。

　　較高的增長率將會出現(xiàn)在那些臨床需求尚未得到滿足的、疾病需要更高治療成本，以及創(chuàng)新科技可以為患者帶來新治療選擇的藥物領(lǐng)域。同時，伴隨著新型藥物上市，患者對藥品可及性的提高，以及低成本仿制藥市場資本的轉(zhuǎn)入，預(yù)計到2014年，腫瘤、糖尿病、多發(fā)性硬化癥以及艾滋病治療領(lǐng)域的藥品市場年均增長率將超過10%。

　　公共醫(yī)療系統(tǒng)降低藥品預(yù)算

　　伴隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，不少國家的公立醫(yī)療系統(tǒng)所承受的降低藥品財政預(yù)算的壓力也在增加。

　　包括土耳其、西班牙、德國以及法國在內(nèi)的多個國家已經(jīng)宣布，將對報銷體系的準(zhǔn)入和費用降低實施全面限定，以控制藥品支出的增長。對于其他試圖恢復(fù)財政平衡的國家，其政府可能會采取類似的措施，或者將更多的費用轉(zhuǎn)嫁給患者。

　　專利到期，仿制藥將占主導(dǎo)

　　預(yù)計在未來的5年中，對于主要的發(fā)達(dá)醫(yī)藥市場，超過1420億美元的藥品市場將面臨仿制藥競爭的威脅?？傮w來說，在主要的治療領(lǐng)域，如膽固醇調(diào)節(jié)劑、抗精神病以及抗?jié)兯幬锸袌?，患者轉(zhuǎn)而使用低成本的仿制藥將使全球藥品支出減少800億～1000億美元（至2014年）。這種影響在美國尤其明顯。美國的專利藥品失效集中出現(xiàn)在2011～2012年，當(dāng)前10大暢銷藥品中，有6只藥品將面臨仿制藥競爭。

　　對新產(chǎn)品的詳細(xì)考察將促使藥品價格降低

　　預(yù)計在未來的5年中，研發(fā)的新分子實體數(shù)目每年將保持在30～35個之間。但是，在對藥品進(jìn)行臨床試驗以及報銷之前，藥品支付者將會對藥品進(jìn)行嚴(yán)格的、復(fù)雜的評估。在包括中國、西班牙、意大利以及加拿大在內(nèi)的許多國家中，區(qū)域或地方性水平上的籌資能力和醫(yī)療保健實施狀況變得更為重要。這些評估也會使新藥上市使用前的準(zhǔn)備時間延長，同時也會促使藥品支付者降低初始花費。

　　Aitken指出：“雖然藥品支付者強(qiáng)調(diào)揮之不去的財政赤字仍將是許多國家存在的問題，但是對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期，意味著在未來5年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展又少了一項不確定性因素。而醫(yī)療衛(wèi)生體系改革，例如美國醫(yī)改，則可以從根本上對市場起到激勵作用，但是全面性的影響仍需要到2015年左右才能顯現(xiàn)。展望2020年，市場分析專家期望看到醫(yī)藥行業(yè)向生物藥劑產(chǎn)品、專業(yè)導(dǎo)向性產(chǎn)品的繼續(xù)轉(zhuǎn)移，并希望備受關(guān)注疾病的交叉領(lǐng)域能夠發(fā)生新的變化”。（中國醫(yī)保商會 郭曉丹）

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