禽流感、SARS、甲型流感,使全球疫情防治面臨挑戰(zhàn),也給疫苗研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)來了巨大的市場。近年來,全球疫苗市場增長迅速,但在醫(yī)藥市場所占份額還僅有2.5%左右,仍有巨大的發(fā)展空間。2006年全球疫苗市場規(guī)模約為141.77億美元,以年增長18%推算,2007年全球疫苗市場規(guī)模為167.29億美元,2008年為197.41億美元。預(yù)計(jì)未來全球疫苗市場將能保持10%的年增長速度。
全球疫苗市場集中度非常高。據(jù)了解,目前全球約有20家企業(yè)被世界衛(wèi)生組織認(rèn)定為疫苗生產(chǎn)商,最大的5家跨國企業(yè)是葛蘭素史克、賽諾菲—巴斯德、默克、惠氏制藥、諾華制藥,其中前四大公司的疫苗銷售額在2007年都超過20億美元,它們總共占據(jù)了全球約85%的市場份額。
目前,我國居民的疫苗接種率還很低。以流感疫苗為例,我國的接種率不到2%,而歐美發(fā)達(dá)國家接種率普遍達(dá)到了20%~30%,加拿大更是達(dá)到了45%的接種率。隨著近年來流感疫情的變化以及居民預(yù)防接種意識(shí)的普遍增強(qiáng),我國居民的接種率將會(huì)逐步提高,所以,我國疫苗市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>
一類疫苗市場競爭漸起
2009年我國疫苗市場規(guī)模約為90.2億元。預(yù)計(jì)未來幾年,國內(nèi)疫苗市場年復(fù)合增長率將超過15%。
從數(shù)量上看,2009年我國一類疫苗占整個(gè)疫苗市場的80%左右;但從銷售收入來看,我國一類疫苗只占整個(gè)疫苗市場的36%。我國一類疫苗市場主要由國內(nèi)的六大生物制品研究所生產(chǎn)供應(yīng),其份額占一類疫苗市場的80%以上。從中國藥品生物制品檢定所批簽發(fā)情況來看,有極少數(shù)民營企業(yè)進(jìn)入乙肝疫苗和乙腦減毒活疫苗的供應(yīng)市場,但隨著部分二類疫苗被納入一類疫苗范圍,預(yù)計(jì)今后民營企業(yè)將進(jìn)一步搶灘一類疫苗市場。
此外,外資企業(yè)也可能進(jìn)入我國一類疫苗市場。根據(jù)2007年12月1日起實(shí)施的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年修訂)》,卡介苗和脊髓灰質(zhì)炎疫苗已經(jīng)出現(xiàn)在鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)的目錄內(nèi);國家免疫規(guī)劃范圍內(nèi)疫苗這一原本屬于本土企業(yè)的“城池”,其邊界已經(jīng)開始松動(dòng)??傮w來看,今后我國一類疫苗市場由國有疫苗企業(yè)所獨(dú)攬的局面很可能會(huì)被打破。
二類疫苗市場增速明顯
近年來,我國二類疫苗市場增速明顯,其市場規(guī)模從2006年的27.7億元增長到2009年的57.95億元,年復(fù)合增長率達(dá)到28%。我國二類疫苗以狂犬疫苗、流感疫苗、流腦疫苗(除A群流腦疫苗和A群C群流腦疫苗)、b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗、水痘、肺炎、乙腦滅活疫苗等為主要品種。從批簽發(fā)數(shù)量情況來看,2009年市場規(guī)模較大的有狂犬疫苗、流感疫苗(含H1N1)、b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗、流腦疫苗。
隨著我國《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》的實(shí)施,經(jīng)營二類疫苗的資格范圍得到擴(kuò)大,疫苗經(jīng)營主體的多元化將使疫苗市場競爭趨于公開、公平,但同時(shí),疫苗市場的競爭也在加劇。
外資企業(yè)依靠銷售、管理、科研、資本等方面的優(yōu)勢(shì),在中國建立了自己的代理機(jī)構(gòu),從而進(jìn)軍我國疫苗市場;同時(shí),我國疫苗企業(yè)的力量也在不斷壯大,通過自主創(chuàng)新,研發(fā)新產(chǎn)品,結(jié)合成本和市場方面的優(yōu)勢(shì),國產(chǎn)疫苗的市場競爭力不斷提升。民營企業(yè)疫苗批簽發(fā)數(shù)量占二類疫苗的份額持續(xù)增長,2009年已達(dá)到49%,銷售收入則從2006年的32%上升到2009年的45%。外資企業(yè)批簽發(fā)疫苗數(shù)量占二類疫苗總量的比重從2006年的10%上升至2009年的17%,但銷售收入則維持在25%左右。預(yù)計(jì)未來國內(nèi)企業(yè)在國外已經(jīng)成熟的疫苗競爭方面將占有一定優(yōu)勢(shì),但是在一些重大疾病,如艾滋病、流感、登革熱病毒、乳頭瘤病毒等的疫苗市場競爭力則較弱。
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