2017年終端用藥增速告別“野蠻生長(zhǎng)”將理性回落

　　2016年，中國(guó)藥品終端市場(chǎng)（不含藥材）總規(guī)模達(dá)14909億元，同比增長(zhǎng)8.2%，這表明終端用藥增速已告別“野蠻生長(zhǎng)”，開(kāi)始回歸理性，預(yù)測(cè)2017年增速將回落至5.8%。而藥品零差率銷售范圍擴(kuò)大、醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品招標(biāo)采購(gòu)、醫(yī)保價(jià)格談判等各項(xiàng)醫(yī)改措施，是制約藥品銷售規(guī)模繼續(xù)高增長(zhǎng)的主要因素。

 

 

　　從2009年開(kāi)始啟動(dòng)，直至步入深水區(qū)和攻堅(jiān)期，新醫(yī)改經(jīng)過(guò)近10年的摸索實(shí)踐，對(duì)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯：在前期“強(qiáng)基層、增投入”階段，受益于政策紅利，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)連續(xù)5年獲得17%以上的增長(zhǎng)，2010年甚至達(dá)到20%的增長(zhǎng)；隨著醫(yī)改進(jìn)入“控成本、提效率”階段，體系化、立體化的醫(yī)改新政也使得醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)自2015年以來(lái)增速持續(xù)跌至個(gè)位數(shù)。根據(jù)中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2008年~2016年，六大終端藥品市場(chǎng)規(guī)模從4835億元增長(zhǎng)至14909億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%。

 

　　提高藥品質(zhì)量、降低藥品價(jià)格和遏制藥物濫用是未來(lái)醫(yī)藥行業(yè)政策的主導(dǎo)方向，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增速或?qū)⒎€(wěn)中有降。預(yù)計(jì)2017年，中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)15773億元，較2016年增長(zhǎng)5.8%，增速下降。未來(lái)，隨著新醫(yī)改政策進(jìn)一步落地、技術(shù)創(chuàng)新全面滲透、商業(yè)保險(xiǎn)力量壯大、跨界融合速度提升，產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)將向消費(fèi)者分化，并且催生基礎(chǔ)醫(yī)療和健康消費(fèi)二元市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；健康產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)即將從產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)；專業(yè)化分工和系統(tǒng)化服務(wù)相結(jié)合的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將逐步形成。

 

 

　　根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，從藥品六大終端市場(chǎng)份額來(lái)看，2016年城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的55.0%，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占比17.8%，城市基層醫(yī)療市場(chǎng)、農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。

 

　　等級(jí)醫(yī)院用藥規(guī)模合計(jì)占整個(gè)醫(yī)院終端的87.9%，未來(lái)仍然是規(guī)模最大的藥品終端。其中，城市等級(jí)醫(yī)院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動(dòng)：2016年城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)8203億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

 

　　雖然新醫(yī)改旨在重新配置醫(yī)療資源，通過(guò)分級(jí)診療等舉措將扎堆大醫(yī)院的患者有效分流至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，但是目前等級(jí)醫(yī)院改革尚未完全到位、患者就醫(yī)習(xí)慣依舊根深蒂固。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)，2017年1~4月，醫(yī)院診療人次達(dá)到10.6億人次，同比提高3.0%，其中三級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)高達(dá)5.4%，遠(yuǎn)高于全國(guó)總體水平（1.0%）；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增長(zhǎng)緩慢或者略有下降，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診總量同比下降2.7%。

 

　　2016年縣域等級(jí)醫(yī)院用藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2655億元，同比增長(zhǎng)7.5%，復(fù)合增長(zhǎng)率為20.8%。過(guò)去縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)主要得益于新農(nóng)合覆蓋率擴(kuò)大和籌資水平提高帶來(lái)的就診需求的增加，品牌藥下沉帶來(lái)的用藥結(jié)構(gòu)變化也起到助推作用。新農(nóng)合覆蓋率已經(jīng)達(dá)到95%，擴(kuò)容空間越來(lái)越小，加上藥品零差率銷售區(qū)域擴(kuò)大，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，預(yù)計(jì)2017年增長(zhǎng)6.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2822億元。

 

　　基層方面，新農(nóng)合不斷提升居民就醫(yī)支付能力，分級(jí)診療以及基層首診政策的出臺(tái)，使基層醫(yī)療市場(chǎng)迎來(lái)短暫增長(zhǎng)。但由于基層醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)職能的強(qiáng)化和考核方式的轉(zhuǎn)變，基層醫(yī)療服務(wù)量回歸平緩增長(zhǎng)。國(guó)家衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)顯示，2017年1~4月，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次為14.2億人次，同比降低了0.7%；出院人數(shù)為1331.9萬(wàn)人，同比降低了1.6%。雖然部分地區(qū)對(duì)非國(guó)家基本藥物的使用限制略有松動(dòng)，但整體上基層藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨于平緩，未來(lái)基層醫(yī)療市場(chǎng)的增長(zhǎng)將主要得益于醫(yī)聯(lián)體模式的全面落地執(zhí)行。

 

　　隨著醫(yī)藥分開(kāi)、處方外流等政策引導(dǎo)，零售藥店市場(chǎng)份額將逐步提高。2016年，中國(guó)藥品總規(guī)模達(dá)3377億元，較2015年增長(zhǎng)8.5%。預(yù)計(jì)2017年，藥品零售終端市場(chǎng)增長(zhǎng)將會(huì)趨于穩(wěn)定，但受醫(yī)藥分開(kāi)、處方外流及高價(jià)藥（新特藥）渠道轉(zhuǎn)移等政策利好，藥品零售終端的增長(zhǎng)將會(huì)領(lǐng)先醫(yī)院終端。

 

　　在互聯(lián)網(wǎng)顛覆性發(fā)展的推動(dòng)下，發(fā)端于2011年的網(wǎng)上藥店目前仍處于高增長(zhǎng)階段，份額呈現(xiàn)趨勢(shì)性上漲。2016年，中國(guó)網(wǎng)上藥店總體銷售規(guī)模達(dá)235億元，較2015年增長(zhǎng)50.9%。其中藥品銷售規(guī)模達(dá)45億元，在網(wǎng)上藥店經(jīng)營(yíng)中占比為27.1%。由于處方藥在互聯(lián)網(wǎng)銷售仍未解禁，預(yù)計(jì)2017年，互聯(lián)網(wǎng)上藥品銷售占比將進(jìn)一步下滑至24.7%。（本報(bào)實(shí)習(xí)記者 安慧娟）