中國支付清算協(xié)會：杜絕網(wǎng)絡第三方對線下收單機構(gòu)“降維攻擊”

　　中國支付清算協(xié)會官方近日發(fā)布了對中國第三方支付機構(gòu)的摸底走訪調(diào)查。其中重點對銀行卡收單行業(yè)和預付費卡行業(yè)進行了詳細的調(diào)研并提出行業(yè)存在的問題，同時還針對其他相關的行業(yè)給出指導性建議。

　　協(xié)會在報告中指出，雖然目前我國銀行卡受理環(huán)境在不斷完善，收單業(yè)務規(guī)模增長迅速，在市場競爭壓力下，收單機構(gòu)逐漸從單一的收單服務商向綜合支付服務提供商轉(zhuǎn)型。但收單市場仍然存在監(jiān)管差異、線上線下價格多套價格體系并行、創(chuàng)新業(yè)務風險防控機制缺失等問題。

　　銀行卡受理環(huán)境不斷完善

　　報告顯示，隨著受理成本的降低和市場推廣力度的加強，受理商戶數(shù)量持續(xù)快速增長，銀行卡的受理環(huán)境不斷完善。截至2016年底，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶2067.20萬戶，同比增加23.78%，較上年末新增397.20萬戶；POS終端2453.50萬臺，同比增加7.51%，較上年末新增171.40萬臺；ATM終端92.42萬臺，同比增長6.63%，較上年末新增5.75萬臺。

　　同時，收單業(yè)務整體規(guī)模的上漲，使得收單機構(gòu)積極布局聚合支付業(yè)務。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，隨著受理環(huán)境的不斷完善以及線上線下收單業(yè)務一體化的發(fā)展，銀行卡收單業(yè)務量保持高速發(fā)展態(tài)勢，收單交易金額機構(gòu)集中度有所提升。

　　2016年，全國182家收單機構(gòu)共處理收單業(yè)務713.90億筆，金額76.50萬億元，分別較上年增長26.33%和47.17%。前十名收單交易額占收單總額的72.81%，比上年提高4.81個百分點。

　　受成本低廉、客戶需求等多種因素驅(qū)動，聚合支付業(yè)務方面的布局越來越受到商業(yè)銀行、支付機構(gòu)的重視。

　　目前，聚合支付業(yè)務從形式上看主要有兩種形式，第一種形式體現(xiàn)為商戶布放智能POS，即融合了掃碼、刷卡、云閃付、指紋支付、聲波支付等支付方式中的兩種以上的POS機、PAD或其他智能終端；第二種形式體現(xiàn)為條碼臺牌，即通過在特約商戶收銀臺或餐桌等位置張貼、布放二維碼，支持微信、支付寶、銀行等不同機構(gòu)的客戶通過掃二維碼完成支付。

　　收單市場存在問題

　　雖然，銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制改革之后，收單業(yè)務套碼套利空間進一步壓縮，收單機構(gòu)整體合規(guī)經(jīng)營意識和經(jīng)營水平顯著提升，在市場競爭壓力下，收單市場活力也得到了有效釋放。但是，收單市場仍然存在監(jiān)管差異、線上線下價格多套價格體系并行、創(chuàng)新業(yè)務風險防控機制缺失等問題。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管政策的差異性在某種程度上有失公允。首先，是商業(yè)銀行與非銀行支付機構(gòu)之間的監(jiān)管政策不統(tǒng)一。商業(yè)銀行受人民銀行和銀監(jiān)會等多部門監(jiān)管，合規(guī)經(jīng)營要求較高。而非銀行支付機構(gòu)主要由人民銀行監(jiān)管，兩類收單機構(gòu)的監(jiān)管標準存在差異，在一定程度上抑制了商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務推廣。

　　其次是部分創(chuàng)新業(yè)務未有明確監(jiān)管要求。從事傳統(tǒng)線下收單的商業(yè)銀行和支付機構(gòu)需要遵循《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》等有關規(guī)定，拓展的商戶須有營業(yè)執(zhí)照和相關行政許可，不能在線下拓展個人商戶；而條碼支付等新興模式拓展實體特約商戶和個人商戶，目前尚未有明確的政策約束，在商戶準入門檻以及費率標準方面可自行掌控，監(jiān)管標準的缺失易導致非公平競爭。

　　同時，線下刷卡手續(xù)費價格體系仍存套利空間。2016年實施的銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制改革，在標準價格商戶之外，仍然保留了公益類、優(yōu)惠類和特殊計費類等非標準價格商戶(下稱“非標商戶”)，雖然對非標商戶實行現(xiàn)場注冊并采取白名單方式，但是客觀上仍然存在一定套利空間，部分收單機構(gòu)通過“大商戶模式”甚至系統(tǒng)化變造交易的方式將標準商戶變造非標商戶獲取不當利益。

　　此外，條碼支付業(yè)務以低成本優(yōu)勢沖擊傳統(tǒng)收單業(yè)務。目前銀行卡收單市場對線下實行政府指導價模式，線上實行市場化定價，仍然存在套利空間。部分收單機構(gòu)利用線上成本優(yōu)勢發(fā)展實體商戶導致傳統(tǒng)收單機構(gòu)商戶流失。

　　相關建議

　　綜合分析收單機構(gòu)反饋的調(diào)研內(nèi)容，各家機構(gòu)分別提出了自身在經(jīng)營過程中面臨的困難、風險和問題。協(xié)會認為，雖然存在一些問題，但收單市場整體向好的趨勢逐漸形成，部分收單機構(gòu)依靠創(chuàng)新產(chǎn)品和服務提升了服務水平，收單市場的活力在刷卡手續(xù)費定價機制改革之后得到了釋放。

　　協(xié)會提出，在收單市場監(jiān)管政策方面，建議下一步由人民銀行和銀監(jiān)會聯(lián)合出臺有關政策，統(tǒng)一不同監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行和支付機構(gòu)的監(jiān)管尺度和標準，營造公平公正的政策環(huán)境。在小微商戶準入和資質(zhì)審核方面，建議出臺行業(yè)指引或監(jiān)管細則，明確小微商戶、個人商戶的準入條件以及結(jié)算賬戶管理要求。

　　在價格體系方面，針對條碼支付等低成本收單方式迅速搶占線下市場，對單一從事收單業(yè)務的收單機構(gòu)帶來較大壓力。協(xié)會建議一是通過窗口指導或行業(yè)協(xié)商等方式引導市場機構(gòu)合理定價，理順條碼支付等新型支付業(yè)務的價格機制，杜絕大型互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)對于線下收單機構(gòu)的“降維攻擊”；二是在過渡期滿兩年后，按時取消對于線下優(yōu)惠類商戶的特殊價格，統(tǒng)一各行業(yè)費率，減少套利空間。

　　監(jiān)管方面，建議加大對于違規(guī)收單機構(gòu)的懲戒力度，同時聯(lián)合工商部門清理從事支付業(yè)務的無牌機構(gòu)。其次是針對仍有收單機構(gòu)大量申請本身不符合條件的優(yōu)惠費率商戶，建議中國銀聯(lián)加強對于優(yōu)惠類商戶的入網(wǎng)審核和持續(xù)監(jiān)測，建立健全后續(xù)定期淘汰抽查機制。

　　隨著金融科技的高速發(fā)展，協(xié)會認為，加強行業(yè)風險信息共享，推進大數(shù)據(jù)等新型技術手段在收單業(yè)務風險防控中的運用應當成為下一階段的工作重點。借助大數(shù)據(jù)方法，梳理內(nèi)外部客戶數(shù)據(jù)，綜合分析客戶行業(yè)、經(jīng)營行為、交易特征、構(gòu)建客戶畫像，不斷優(yōu)化完善風險監(jiān)測模型，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，提高行業(yè)風險防控水平。

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