建筑電氣旅游業(yè)隨“一帶一路”持續(xù)升溫

　　展望四季度投資機(jī)會(huì)，受益于“一帶一路”倡議，出境游、建筑及電氣能源等行業(yè)領(lǐng)域受到關(guān)注。分析人士認(rèn)為，“一帶一路”倡議在金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人廈門會(huì)晤的催化作用下將加速推進(jìn)，相關(guān)政策不斷落地將惠及出境游、建筑及電氣能源等行業(yè)領(lǐng)域。

　　“一帶一路”惠及多個(gè)行業(yè)

　　國家旅游局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年中國公民出境旅游人數(shù)為6203萬人次，同比增長5.1%，增速略高于去年同期的4.3%。分析人士表示，上半年出境游目的地呈現(xiàn)分化，日本、越南、港澳游客量較平穩(wěn)，“一帶一路”東南亞沿線增長良好。作為“一帶一路”沿線國家的越南受益于政策驅(qū)動(dòng)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，旅游市場火爆，1-7月中國游客累計(jì)達(dá)222萬人次，同比增長高達(dá)51%。

　　建筑行業(yè)上半年成績亮眼，半年報(bào)顯示，上市建筑工程企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入19278.03億元，較去年同期增長9.94%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤928.76億元，較去年同期增長22.11%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤635.51億元，較去年同期增長19.46%。由于“一帶一路”倡議的實(shí)施，2017年上半年大型建筑央企海外訂單持續(xù)高增長。興業(yè)證券分析師孟杰表示，2016年八大建筑央企新簽海外訂單達(dá)8258億元，同比增長28.66%；2017年上半年，大型建筑央企新簽海外訂單金額達(dá)5023.26億元，同比增長43.35%。自2012年以來，七大建筑央企歷年新簽海外訂單均保持較快增長，上半年增速再創(chuàng)新高，主要受益于“一帶一路”倡議的加速推進(jìn)。

　　電力設(shè)備新能源板塊上半年整體利潤穩(wěn)定增長，但行業(yè)細(xì)分板塊分化明顯。電動(dòng)車上游相關(guān)、工控、光伏等細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績?cè)鲩L迅猛；傳統(tǒng)電力設(shè)備領(lǐng)域整體平穩(wěn)，小公司由于今年特高壓處于交付高峰期，壓力較大，業(yè)績普遍下滑，但龍頭公司業(yè)績?nèi)詫?shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。分析人士認(rèn)為，這是由于海外存在確定性、多元化電力需求，且“一帶一路”倡議確定了長期資本趨勢，為國內(nèi)龍頭企業(yè)提供了增量市場。

　　相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域潛力巨大

　　“一帶一路”概念提出后，沿線國家成為我國公民出境游的火熱目的地。與歐美出境游相比，“一帶一路”沿線國家出境游的路線更短、價(jià)格更低廉，覆蓋的游客群體更廣泛。“‘一帶一路’沿線國家今后有望成為旅游行業(yè)的新發(fā)展空間，可以持續(xù)關(guān)注。”東方財(cái)富證券分析師閔立政表示，我國出境游人次相對(duì)于全國的人口基數(shù)，仍存巨大市場空間。今后隨著旅游教育的推進(jìn)，“一帶一路”沿線國家將成為旅游發(fā)展的一片藍(lán)海。

　　其中，獲得多家機(jī)構(gòu)給予買入評(píng)級(jí)的凱撒旅游就響應(yīng)“一帶一路”倡議，展開了戰(zhàn)略布局。2016年凱撒聯(lián)合歌詩達(dá)郵輪推出大型包船“46天環(huán)游南太平洋之旅”，成為海上絲綢之路在旅游領(lǐng)域的重要實(shí)踐。

　　在建筑行業(yè)，“一帶一路”板塊同樣被看好。今年以來，建筑企業(yè)新簽海外訂單保持高增長，國際工程板塊收入大幅回暖，訂單兌現(xiàn)為業(yè)績并持續(xù)反彈，盈利能力持續(xù)提升，營運(yùn)能力明顯好轉(zhuǎn)。孟杰表示，目前“一帶一路”板塊估值處于歷史低位。從基本面看，無論是訂單、業(yè)績都呈現(xiàn)加速趨勢。未來隨著更多的“一帶一路”倡議的相關(guān)政策進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段，相關(guān)標(biāo)的有望在業(yè)績的持續(xù)兌現(xiàn)中迎來股價(jià)的反彈。

　　在電氣能源行業(yè)，“一帶一路”沿線國家需求巨大。國際能源署(IEA)預(yù)計(jì)，未來十年全球電力領(lǐng)域投資金額高達(dá)7.2萬億美元，其中，“一帶一路”沿線國家迎來萬億美元的投資規(guī)模。“一帶一路”沿線多數(shù)為發(fā)展中國家，電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后；人均用電量較低。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，“一帶一路”覆蓋國家總?cè)丝谶_(dá)到46億，而絕大部分國家人均用電量和發(fā)達(dá)國家差距甚遠(yuǎn)，具有廣闊的市場潛力。隨著首批推進(jìn)能源與信息、材料、生物等領(lǐng)域新技術(shù)融合的55個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目從8月底進(jìn)入落地階段，分析人士認(rèn)為，受益“一帶一路”倡議的能源互聯(lián)網(wǎng)投資將更具潛力。

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