11月13日，GET2018教育科技大會在北京國際會議中心開幕。會上，芥末堆發(fā)布《2018年教育行業(yè)藍皮書》(以下簡稱藍皮書)。本次藍皮書涵蓋包括教育行業(yè)概況、中高考改革、K12、民辦教育、早幼教、素質教育、STEAM、職業(yè)教育等教育全方位各領域。
新出生人口或將大幅下跌，中產焦慮成為行業(yè)增長最大動力
2017年，全國教育經費總投入為42557億元，比2016年增長9.43%。其中，國家財政性教育經費為34204億元，比上年增長8.94%。在全國教育經費總投入中，全國學前教育經費總投入增長最快，高職高專緊隨其后。對應到政策層面，是國家加大了在普惠性幼兒園和職業(yè)教育等領域的投入。
根據國家統(tǒng)計局公布的數據，實際2017年的新出生人口為1723萬人，其中二孩占比超過50%。（注：國家統(tǒng)計局公布新出生人口數為1723萬，國家衛(wèi)健委公布新出生嬰兒數為1758萬）。2017年的新出生人口數不止遠低于政策預期，也比2016年下跌了63萬?？紤]到2017年僅是放開二孩政策的第二年，未來二孩政策對新生人口數量的利好影響將持續(xù)下降直至出清。
影響每年新生人口數量的是育齡人口和生育率。隨著90后進入育齡期，根據1990-1999年每年新出生人口的走勢看，未來育齡人口將呈現斷崖式下跌。育齡人口下跌加上較低的生育率，未來新出生人口數量或將大幅下跌。
對于中產階級而言，向上的通道越來越窄，向下的大門卻永遠敞開。中產階級家長為了保證子女待在現有的社會階層里不滑坡，會在子女的教育投入上不斷加碼。對于教育行業(yè)而言，中產焦慮將是行業(yè)增長的最大動力。
進入成熟期的K12：頭部機構的卡位戰(zhàn)、中小機構的生死戰(zhàn)
K12作為教育行業(yè)發(fā)展歷史最久、市場規(guī)模最大的細分賽道，既是“英雄輩出之地”，也是“兵家必爭之地”。隨著K12營收前5名即將全部登陸二級市場，頭部機構陣容基本確定，在線教育第一梯隊成型，ToC創(chuàng)業(yè)風口難再覓，2018年K12行業(yè)開始進入成熟期。
同時，與教育政策緊密相關的特性，也使得“合規(guī)”與“減負”成為K12行業(yè)的“緊箍咒”。資質要求、合規(guī)成本對于中小機構的生存挑戰(zhàn)更大；減負導向則意味著應試升學不能繼續(xù)成為K12行業(yè)的唯一賣點。不論是玩家生態(tài)還是產品形態(tài)，K12行業(yè)都將發(fā)生變化。
過去幾年，K12校外培訓發(fā)展迅猛。在野蠻生長的同時，衍生出管理混亂、學生負擔加重、“應試化”嚴重等問題。為讓K12校外培訓真正成為學校教育的補充者而非干擾者，今年以來，一場針對校外培訓機構亂象的規(guī)范整治自上至下展開。此次規(guī)范從師資、場地等方面對校外培訓機構作出限制，將造成機構辦學成本階段性上升，行業(yè)進入壁壘進一步提高。中小機構將面臨合并甚至出局，行業(yè)集中度進一步提高。而在內容方面提出的限制，將促使培訓機構改變以應試導向為主的學科輔導思路，倒逼培訓機構原有教育內容模式轉型升級。
新高考是我國自1977年恢復高考招生以來，變化最大的一次考試招生制度改革，且趨勢不可逆轉。具體來看，新高考改革強調打破分科，擴大學生選擇權；強調增加選考科目和外語考試次數，分散一考定終身的壓力；強化了必考科目的重要性。同時改變招生錄取機制，探索基于統(tǒng)一高考和高中學業(yè)水平考試成績、參考綜合素質評價的多元錄取機制，打破唯分數論，高校也比以往更依賴自主招生選拔學生。
這些變化為學校教務教學管理和學生生涯規(guī)劃帶來挑戰(zhàn)，催生了市場需求。未來，幫助學校實現走班排課、電子排班、師資培訓、自主招生，以及學科輔導和教學資源的補充都是值得關注的新機會。
另一個值得關注的趨勢是，越來越多的省份全科加入全國卷。公開資料顯示，2018年，我國全部使用全國卷的省市級單位達25個。統(tǒng)一的考試內容減少了不同省市教材、教學內容的差異，降低了區(qū)域市場的準入門檻，將有利于大機構跨區(qū)域擴張。
學前領域全面崛起，“內容”和“啟蒙”是關鍵詞
2017年5月，教育部、國家發(fā)展改革委、財政部和人社部聯合印發(fā)的《關于實施第三期學前教育行動計劃的意見》提出，到2020年，全國普惠性幼兒園覆蓋率要達到80%左右。
這意味著現有很多中低端民辦幼兒園的生存空間將被壓縮，轉型成為普惠園或者被學前教育資本收購或成為兩種常見的出路。對于已經入場或者即將入場民辦學前教育的創(chuàng)業(yè)者和資本來說，發(fā)展或者收購高端園所將更有可能帶來持續(xù)穩(wěn)定的營收。
“內容為王”是2017年學前教育領域風險投資的主旋律，約有30%的風險投資事件都發(fā)生在幼兒內容類產品上。值得注意的是，2017年近四分之一獲得融資的內容類學前教育公司將AR繪本、VR內容作為其內容的最大特色。隨著數字出版及相關技術的日臻成熟，挖掘內容的交互性、增加內容的趣味性成為眾多幼兒內容公司的發(fā)力之處。
2018年，“啟蒙”成為學前教育賽道的熱詞。截至2018年8月31日，學前教育領域約20%的投資標的都為啟蒙或親子類產品。與此同時，涉及啟蒙功能的產品品類豐富多樣，包括英語、數學思維、感統(tǒng)教育、傳統(tǒng)文化等。親子類產品則直指家庭教育的市場空白，主要為新手父母提供養(yǎng)育、啟蒙教育、家庭互動等方面的課程和內容。
目前，大多數內容類產品直接面向C端市場，按照內容所直接針對的人群來看，內容類產品可以分為兒童類、家長類、教師類三種。三種類型的內容產品特點、使用場景及商業(yè)模式可見下表。
由于新興細分品類產品的出現，2018年學前教育領域目前的融資輪次分布情況基本與2017年類似，即以A輪及A輪之前的融資為最多。這既反映出學前教育領域對創(chuàng)業(yè)者的吸引力，也意味著已經入場的創(chuàng)業(yè)者尚未將值得信賴且復制性高的商業(yè)模式完全跑通。
素質教育的機遇與困境
2018被認為是素質教育發(fā)展的黃金之年。近年來，政府出臺了一系列教育政策以全面推進素質教育。技術的進步與家庭消費水平的提高，也使得素質教育行業(yè)受到越來越多的關注。伴隨著監(jiān)管層對校外培訓機構的治理加強，部分傳統(tǒng)培訓機構也開始涉足素質教育。但素質教育賽道依然面臨共同的困境：
1.以線下為主，租金高企模式較重
雖然素質教育許多細分賽道都在探索線上化，比如音樂、美術、圍棋、思維素養(yǎng)教育等，但在目前線下模式仍居主流，難以被線上完全取代。
藝術類中的舞蹈培訓，球類、體能、冰雪等體育類培訓，研學/游學/營地類項目，均依賴于場地資源。這不僅造成租金、人力成本高昂，還使得機構發(fā)展受制于區(qū)域，模式較重，擴張緩慢。
2.重交互體驗，師資水平無法匹配
線下場景的最大優(yōu)勢即交互式體驗，而體驗的效果直接取決于師資水平。相較于K12領域，素質教育行業(yè)的人才存在著巨大的缺口，一些專業(yè)品類（如小眾樂器）等往往找不到合格的教師；同時由于執(zhí)教門檻低，師資水平常常參差不齊。
3.課程同質化，評價體系標準缺失
素質教育機構常遇到課程產品同質化的問題。一方面，素質教育各細分賽道都已有機構進入，新入局者很難找到尚未開發(fā)的藍海;另一方面，行業(yè)門檻較低，課程內容易被其他機構復制。此外，素質教育許多賽道缺乏相應的評價標準，課程的效果較難量化。由于見效慢、學習周期長，容易產生續(xù)費率低的問題。
4.行業(yè)偏零散，從中突圍并不簡單
素質教育的各個賽道還未出現龍頭型企業(yè)。以游學研學市場為例，份額最大的世紀明德在2017年的營收5.19億元，而游學研學是個體量數百億的市場。中小型機構仍有很大發(fā)展空間。從小作坊模式走向規(guī)?；l(fā)展，機構會遇到課程標準化與教學個性化難統(tǒng)一、師資留存率低且供應不穩(wěn)定、管理模式不成熟、異地擴張粗放等系列問題。
首屆中國國際進口博覽會：中國發(fā)展 世界機遇
