興業(yè)消費(fèi)金融2021年首單ABS發(fā)行，四年發(fā)行資產(chǎn)支持證券規(guī)模已近百億

6月11日，興業(yè)消費(fèi)金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)消費(fèi)金融”）在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行 “興晴2021年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”。

本期發(fā)行規(guī)模為19.6億元，分為優(yōu)先A檔（AAAsf）、優(yōu)先B檔（AA+sf）、優(yōu)先C檔（中債資信AA-sf/聯(lián)合資信AAsf）和次級(jí)檔，并由中信建投證券、招商證券作為創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為優(yōu)先C檔證券“21興晴1優(yōu)先C”創(chuàng)設(shè)了信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW）。

今年3月，中國貨幣網(wǎng)披露了興業(yè)消費(fèi)金融關(guān)于未來兩年“興晴”系列個(gè)人消費(fèi)類貸款資產(chǎn)支持證券注冊(cè)申請(qǐng)報(bào)告（下稱“注冊(cè)報(bào)告”）。

注冊(cè)報(bào)告顯示，興業(yè)消費(fèi)金融擬在自獲準(zhǔn)注冊(cè)之日起2年內(nèi)在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行4-8期ABS產(chǎn)品，注冊(cè)額度為100億元人民幣。

據(jù)悉，本次發(fā)行也是興業(yè)消費(fèi)金融“興晴”系列個(gè)人消費(fèi)類貸款資產(chǎn)支持證券在該輪注冊(cè)額度下的首單項(xiàng)目，旨在有效盤活存量資產(chǎn)，進(jìn)一步提升公司普惠金融服務(wù)能力。

興業(yè)消費(fèi)金融成立于2014年，是國內(nèi)首家由股份制商業(yè)銀行控股的消費(fèi)金融公司。截至2020年末，興業(yè)消費(fèi)金融實(shí)收資本人民幣19億元，股東包括興業(yè)銀行股份有限公司（持股比例為66%）、泉州文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司（持股比例為24%）、特步（中國）有限公司（持股比例為5%）、福誠（中國）有限公司（持股比例為5%）。

興業(yè)消費(fèi)金融在2018年獲得資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格，當(dāng)年即發(fā)行首單規(guī)模為19.25億元的個(gè)人消費(fèi)貸款A(yù)BS。Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年至今，興業(yè)消費(fèi)金融累計(jì)發(fā)行5只ABS產(chǎn)品，發(fā)行金額為98.71億元。

此外，興業(yè)消費(fèi)金融在2019年啟動(dòng)金融債業(yè)務(wù)，至今已發(fā)行合計(jì)65億元金融債券。業(yè)內(nèi)人士向記者表示，ABS發(fā)行頻率均勻、發(fā)行獲超額認(rèn)購，說明了市場(chǎng)對(duì)于頭部消金機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

相關(guān)資料顯示，截至2020年末，興業(yè)消費(fèi)金融總資產(chǎn)445.59億元，位列消金行業(yè)前四。2020年全年，興業(yè)消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.70億元，同比增加28.48%，實(shí)現(xiàn)凈利潤13.50億元，同比增加31.01%，位列行業(yè)第二。

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