李澤楷投資金融科技公司Hyphen Group擬以SPAC形式在美上市，估值或達(dá)10億美元

今年可謂是李嘉誠小兒子李澤楷的IPO大年。

上個月，旗下保險公司富衛(wèi)集團(tuán)（下稱“富衛(wèi)”）剛在紐交所提交上市申請，李澤楷投資的另一家金融科技公司Hyphen Group（下稱“Hyphen”）就傳出計劃上市的消息。

彭博引述消息人士稱，Hyphen正在與名為Provident Acquisition Corp（下稱“Provident”）的SPAC（特殊目的收購公司）商討合并事宜，即以SPAC的形式在美上市，估值可能高達(dá)10億美元。

聯(lián)手印尼富豪

早在7月，就有消息稱Hyphen在研究制定融資方案，其中就包括SPAC上市這一選項。據(jù)報道，目前與Provident進(jìn)行合并的交易尚未最終確定，但雙方磋商已進(jìn)入后期，可能在今年底敲定交易細(xì)節(jié)。

Provident是由低調(diào)的印尼富豪Winato Kartono和Michael Aw在開曼成立的SPAC，今年初在美國納斯達(dá)克完成IPO，當(dāng)時通過上市募集了2.3億美元，計劃以合并或收購方式投資東南亞的消費科技公司。

Winato和Michael 均為投資基金Provident Growth的合伙人，該基金專注于東南亞的科技投資，并與京東的海外業(yè)務(wù)有合作關(guān)系，投資了京東與泰國尚泰集團(tuán)合作打造的泰國線上零售平臺JD Central和京東在印尼的電商平臺JD.ID。

Provident Growth的投資項目，圖片來源：Provident Growth網(wǎng)站

兩人均為前投行家，Michael則曾是瑞銀亞洲區(qū)科技、媒體和電信業(yè)務(wù)主管；Winato曾是花旗印尼的投行業(yè)務(wù)主管，離職后創(chuàng)立了該基金。2013年，Winato曾憑借高達(dá)5.9億美元的身家進(jìn)入福布斯印尼富豪榜，位列第46位。

阿里巴巴現(xiàn)身影

Hyphen 的前身為 Compare Asia Group，今年2月正式更名，主要借用科技幫助人們挑選適合自己的信用卡、個人貸款和其他金融產(chǎn)品。

官網(wǎng)顯示，Hyphen目前擁有8個子品牌，其中包括在香港地區(qū)頗受歡迎的信用卡比較網(wǎng)站MoenyHero。公司的業(yè)務(wù)集中于東南亞市場，在香港、新加坡、臺灣、馬來西亞、菲律賓以及泰國均有業(yè)務(wù)布局，用戶總數(shù)超過6000萬，提供超過1500種產(chǎn)品。

今年2月，Hyphen剛剛完成B1輪融資，由愛爾蘭征信服務(wù)公司益博睿領(lǐng)投2000萬美元，二者同時達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同推動?xùn)|南亞地區(qū)數(shù)字金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。

除了李澤楷，Hyphen的投資者名單中還包括高盛、怡和洋行、阿里巴巴、國際金融公司（IFC）等知名機構(gòu)，目前已經(jīng)累計獲得1.1億美元的融資。

其中，怡和洋行是知名的老牌英資洋行，業(yè)務(wù)版圖龐大，旗下資產(chǎn)包括文化東方酒店、中環(huán)地標(biāo)之一置地廣場、日用消費品連鎖萬寧、必勝客和肯德基在港澳臺地區(qū)的經(jīng)營權(quán)等。國際金融公司則是世界銀行的成員機構(gòu)，在全球范圍進(jìn)行投資。

富衛(wèi)正待上市

今年9月，李澤楷旗下的一塊重要資產(chǎn)——富衛(wèi)剛在紐交所提交了上市申請。初步申請尚未披露定價區(qū)間和融資規(guī)模等信息，但此前有消息稱此次赴美上市融資規(guī)模最高可達(dá)30億美元。

富衛(wèi)的前身是荷蘭國際集團(tuán)，2012年，李澤楷以21.4億美元現(xiàn)金將其香港、澳門和泰國的保險業(yè)務(wù)收入囊中，并更名為富衛(wèi)，目前業(yè)務(wù)覆蓋亞洲10個市場。IPO資料顯示，去年富衛(wèi)保費收入76.82億美元。

富衛(wèi)的上市，將給李澤楷的財富帝國錦上添花。IPO資料顯示，李澤楷持有富衛(wèi)84.1%的股份。對于上市，李嘉誠基金會已經(jīng)表示可能認(rèn)購價值3億美元股票。

李澤楷的系列SPAC

除了橫跨電訊、媒體、地產(chǎn)和金融的業(yè)務(wù)版圖，李澤楷本人也是SPAC的擁躉者。

去年10月，李澤楷與美國PayPal聯(lián)合創(chuàng)始人、Facebook早期投資人Peter Thiel共同投資成立了SPAC公司Bridgetown Holdings（上市代碼BTNC）就已經(jīng)在納斯達(dá)克上市，募資規(guī)模5.5億美元。

隨后，兩人又趁熱打鐵，成立了更多Bridgetown系列的SPAC公司，包括Bridgetown 2 Holdings （上市代碼BTNB）和Bridgetown 3 Holdings （上市代碼BTNC）。今年7月，新加坡房地產(chǎn)門戶網(wǎng)站PropertyGuru宣布與Bridgetown 2 Holdings合并，將以SPAC形式實現(xiàn)在納斯達(dá)克上市。

Bridgetown Holdings則尚未確定合并對象，9月，印尼在線旅游巨頭Traveloka曾表示終止與Bridgetown Holdings的合并磋商，放棄通過SPAC上市。巧合的是，此次與Hyphen合并的Provident背后的印尼富豪Winato旗下的基金，也曾投資過Traveloka。

　　轉(zhuǎn)自：證券時報網(wǎng)

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