據(jù)平安健康險聯(lián)合發(fā)布的《從百億走向萬億，健康險市場新十年“向善而行”——2021年健康險市場洞察報告》(以下簡稱《報告》)顯示，縱觀近十年的發(fā)展歷史，2020年健康險保費已達8173億元，是2011年的11.82倍；2021年前7個月，健康險的原保險保費收入5717億元，預估今年年度保費有望沖擊萬億元大關(guān)。另一方面，目前行業(yè)和用戶仍面臨著一些挑戰(zhàn)和痛點。例如，支撐作用不足、無序競爭、忽視經(jīng)營規(guī)律等。
健康險邁向3.0時代
根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2011年健康險原保險保費收入691.72億元，2020年健康險的保費已經(jīng)達到8173億元，是2011年的11.82倍，年均復合增長率為31.57%。今年前7個月，健康險的原保險保費收入已達5717億元，預估今年年度保費有望沖擊萬億元大關(guān)。健康險保費在人身險保費中的占比也在逐年升高。從2011年的7.12%一路增長至2021年前7月的24.81%，已占據(jù)了人身險市場中近1/4的體量。
《報告》認為，健康險的發(fā)展可大致分為三個階段。
1.0時代(2010-2016年)：從探索期進入成長期。這一時期，商業(yè)保險公司參與基本醫(yī)保經(jīng)辦、全面參與大病保險，健康險市場更為豐富。從2010年到2016年，健康險的增速從原來的個位數(shù)迅速攀升至2015年的51.87%，健康險保費收入也從百億上升到了千億級別。
2.0時代(2016-2020年)：百萬醫(yī)療險出現(xiàn)后的“百家爭鳴”。2016年被認為是里程碑式的一年：《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》發(fā)布，同時，以平安e生保為代表的“百萬醫(yī)療險”問世，通過幾百元的保費撬動上百萬元的保額，橫掃了健康險市場，保費收入同比增長67.71%，成為健康險市場近十年來的同比最高增速。
3.0時代(2020年開始)：專業(yè)化道路開啟。2020年疫情來襲，健康險走出“獨立行情”，在人身險個位數(shù)增長的同時實現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長率，達15.67%。同時期，城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險——“惠民?！遍_始走入大眾視野，進入井噴期。不少分析人士認為，從長期來看惠民保將進一步增強民眾保險意識，最終有利于健康險行業(yè)的總體發(fā)展。
支撐作用不足、無序競爭、忽視經(jīng)營規(guī)律 健康險發(fā)展仍存痛點
2020年1月中國銀保監(jiān)會等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進社會服務領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，力爭到2025年，商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元。健康險業(yè)務面臨著史無前例的發(fā)展機遇。
而另一方面，高速發(fā)展的背后，健康險行業(yè)本身及其與其他領(lǐng)域也交織著亂象與迷茫。
《報告》具體分析為，首先健康險支撐作用不足。截至2020年，我國商業(yè)健康險賠付支出在個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出中占比僅14.56%，遠低于美國的37%。同時，現(xiàn)有產(chǎn)品核保大多以健康告知為主，對醫(yī)療行為(過度醫(yī)療、理賠欺詐)等管控力弱，并未完全達到控費和增效的目的。
第二，細分險種不平衡，無法滿足客戶實際需求。目前疾病險(85%以上為重疾險)、醫(yī)療險分別占據(jù)了健康險的64%和35%份額，而護理險和失能險尚處于起步階段，幾乎可被忽略；惠民保業(yè)務雖有星火燎原之勢，但同時存在著保障內(nèi)容較為局限、免賠額高、可持續(xù)性發(fā)展存疑的挑戰(zhàn)。
第三，行業(yè)陷入“峽谷式競爭”，亂象頻生。報告指出，有部分險企采用“錨定競品”的策略，定價模式存在很大的風險隱患；同時，在銷售導向的思維下，夸大宣傳、誤導銷售等保險行業(yè)的頑疾再次抬頭。最后，忽視健康險經(jīng)營規(guī)律，無法適應新發(fā)展環(huán)境。根據(jù)公開披露，2020年19家險企的短期健康險綜合賠付率超過了65%，其中6家的賠付率甚至超過了100%。
專業(yè)化道路破局健康險發(fā)展之困
《報告》建議，要規(guī)避這些風險，適應不斷變化的消費者需求以及醫(yī)療環(huán)境，健康險未來必須要走專業(yè)化道路。
戰(zhàn)略層面，走“保險+管理式醫(yī)療”的專業(yè)化道路，保險公司需要與醫(yī)保、醫(yī)院、醫(yī)藥等幾方建立更緊密的聯(lián)系，加強數(shù)據(jù)連接，建立一張健康生態(tài)網(wǎng)，從“保疾病”向“保健康”轉(zhuǎn)變，從被動賠付變?yōu)橹鲃拥氖虑肮芾怼?/p>
客戶方面，不同客群需求將分化，健康險公司需借助科技細分客群，提供定制化健康管理服務，重點關(guān)注慢病人群、老年人群等特殊人群，并針對特定療法、人群，開發(fā)特色健康險產(chǎn)品。
產(chǎn)品方面，長期醫(yī)療險將得到重點發(fā)展，模塊化產(chǎn)品將成趨勢。2021一季度長期醫(yī)療保險新單保費迅速上升16.06%，表明長期費率可調(diào)醫(yī)療險監(jiān)管規(guī)定出臺后，健康險市場邁出了朝保障長期化方向發(fā)展的第一步。而在重疾險，未來產(chǎn)品將以模塊化的形式出現(xiàn)，細分成各個身體系統(tǒng)或住院、失能、護理等多種保障功能，將選擇權(quán)交還給客戶，真正做到定制化。
轉(zhuǎn)自：中國網(wǎng)財經(jīng)
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