新場(chǎng)景催生新機(jī)遇，液晶面板市場(chǎng)進(jìn)入新周期

　　始自2020年下半年的液晶面板漲價(jià)周期，漲價(jià)動(dòng)力較以往更為復(fù)雜，不僅受供需雙方影響的因素較多，疫情的疊加也促進(jìn)了面板價(jià)格的全面上漲。

　　硬幣總有正反兩面，與本次周期高度重合的疫情在面板市場(chǎng)“無(wú)心插柳”--“無(wú)接觸”生活場(chǎng)景迅速普及，遠(yuǎn)程辦公、在線(xiàn)學(xué)習(xí)、多屏協(xié)同、居家?jiàn)蕵?lè)等需求全面提升，這些顯示應(yīng)用場(chǎng)景的蓬勃興起，為液晶面板行業(yè)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)。需求被大量激發(fā)的同時(shí)，又進(jìn)一步加劇了液晶面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)短缺。

　　新應(yīng)用需求被激發(fā)

　　在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)，很多專(zhuān)家表達(dá)了如下觀(guān)點(diǎn)，疫情對(duì)消費(fèi)習(xí)慣和面板市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)，有些甚至是不可逆的，在此背景下，新應(yīng)用場(chǎng)景激發(fā)出新需求。

　　原因在于，疫情對(duì)人們學(xué)習(xí)、工作和生活造成的影響在很多方面是顛覆性的，大大催化了包括遠(yuǎn)程會(huì)議、在線(xiàn)教育、在線(xiàn)健身、遠(yuǎn)程醫(yī)療、多屏協(xié)同以及居家?jiàn)蕵?lè)等眾多“無(wú)接觸”智慧場(chǎng)景的應(yīng)用開(kāi)發(fā)和習(xí)慣培養(yǎng)。與這些場(chǎng)景相對(duì)應(yīng)的各類(lèi)終端顯示產(chǎn)品，均出現(xiàn)需求側(cè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，為液晶面板產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，在本次周期與疫情重合的時(shí)間段上，IT、筆記本電腦、顯示器、大屏電視等面板需求持續(xù)強(qiáng)勁。終端應(yīng)用需求被大量激發(fā)的同時(shí)，由于驅(qū)動(dòng)IC等原材料緊缺，上述產(chǎn)品均有不同程度漲價(jià)，其中32英寸面板漲幅最高，達(dá)到175%。

　　受在線(xiàn)教育火爆和電競(jìng)熱度高漲的作用，筆記本電腦成為受拉動(dòng)最大的品類(lèi)。2020年，全球筆記本電腦面板出貨量達(dá)2.3億片，同比增長(zhǎng)23%。2021年上半年其出貨量達(dá)1.37億片，同比增長(zhǎng)37%，預(yù)計(jì)2021年全年出貨量將達(dá)2.6億片，同比增長(zhǎng)14%，該品類(lèi)創(chuàng)誕生以來(lái)年度最高出貨量紀(jì)錄。

　　由于入場(chǎng)較晚，中國(guó)顯示面板廠(chǎng)商在IT面板如電競(jìng)屏、監(jiān)視器等專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域，普遍市場(chǎng)占比較低。疫情期間，中國(guó)廠(chǎng)商通過(guò)分配部分大尺寸面板產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能，響應(yīng)IT面板市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

　　以TCL華星為例，2020年單獨(dú)開(kāi)辟一條8.5代產(chǎn)線(xiàn)，用于生產(chǎn)中尺寸面板，以此強(qiáng)化未來(lái)兩年在IT產(chǎn)品等中尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)。而其收購(gòu)的蘇州三星產(chǎn)線(xiàn)，也主要集中在IT產(chǎn)品領(lǐng)域，以快速打入中尺寸面板供應(yīng)鏈并提升競(jìng)爭(zhēng)力。

　　受遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用場(chǎng)景的刺激，相關(guān)應(yīng)用顯示器面板快速增長(zhǎng)，2020年出貨量達(dá)1.6億片，同比增長(zhǎng)了12.9%。天馬內(nèi)部人士在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)曾透露，為應(yīng)對(duì)疫情，政府興建更多新醫(yī)院以及采購(gòu)醫(yī)用呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、輸注泵等更多醫(yī)療設(shè)備，帶動(dòng)了醫(yī)療設(shè)備顯示屏的需求。

　　群智咨詢(xún)的分析師預(yù)測(cè)，在疫情刺激下，2020年醫(yī)用呼吸機(jī)和監(jiān)護(hù)儀面板全球整體需求上升了15%。深天馬2021年半年報(bào)顯示，該公司上半年醫(yī)療顯示領(lǐng)域業(yè)績(jī)大增，對(duì)于全球主要醫(yī)療顯示客戶(hù)的覆蓋率已經(jīng)超過(guò)80%。

　　受居家?jiàn)蕵?lè)等場(chǎng)景的帶動(dòng)，大屏電視增長(zhǎng)強(qiáng)勁，近年來(lái)打開(kāi)率持續(xù)走低的電視市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇。2020年TV面板出貨量達(dá)2.66億片，預(yù)計(jì)2021年出貨量將達(dá)2.63億片，TV面板市場(chǎng)出貨量下降的勢(shì)頭減緩。根據(jù)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第二季度大尺寸液晶面板出貨面積環(huán)比增長(zhǎng)2%。

　　中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)梁新清在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，疫情期間“顯示技術(shù)+互聯(lián)網(wǎng)”改變了大眾的消費(fèi)認(rèn)知，不僅提升了電視線(xiàn)上銷(xiāo)量，還催生出更多新的應(yīng)用場(chǎng)景，這給行業(yè)帶來(lái)了一定機(jī)遇。“如果企業(yè)能化危為機(jī)，將有助于我國(guó)顯示行業(yè)進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)，我們的行業(yè)要把握好這個(gè)機(jī)會(huì)。”

　　新周期分化產(chǎn)品市場(chǎng)走向

　　群智咨詢(xún)不久前發(fā)布的研報(bào)顯示，2021年9月上旬，液晶電視面板價(jià)格持續(xù)回調(diào)，各主要尺寸的面板價(jià)格環(huán)比8月繼續(xù)下跌10美元～15美元不等。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，由于液晶面板前期積累的漲幅過(guò)大，下跌周期可能會(huì)持續(xù)到明年2月份左右。液晶面板市場(chǎng)即將進(jìn)入新一輪周期。

　　液晶面板價(jià)格進(jìn)入下降通道預(yù)示著面板供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變，隨著疫情在全球范圍內(nèi)逐漸受到控制，各類(lèi)產(chǎn)品出現(xiàn)調(diào)整不可避免。對(duì)此，業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，影響需求變化的因素不止是面板價(jià)格的波動(dòng)，不同應(yīng)用場(chǎng)景所對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的市場(chǎng)走向也將呈現(xiàn)分化趨勢(shì)，進(jìn)而牽動(dòng)市場(chǎng)需求的神經(jīng)。

　　中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)董敏在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)指出：“部分新應(yīng)用場(chǎng)景仍處在發(fā)展初期，規(guī)?；鶖?shù)不大，滲透率不高，因此將長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭?！?/p>

　　在董敏看來(lái)，疫情中催生的“無(wú)接觸”應(yīng)用場(chǎng)景，已經(jīng)成為人們生活、學(xué)習(xí)、工作中的重要組成部分，并逐漸形成具備剛需特點(diǎn)的產(chǎn)品?！耙粋€(gè)新興的應(yīng)用場(chǎng)景，以及一些正在成為剛需的產(chǎn)品，對(duì)于價(jià)格波動(dòng)是不那么敏感的。未來(lái)幾年，遠(yuǎn)程辦公、自助服務(wù)、在線(xiàn)教育、戶(hù)外數(shù)字標(biāo)牌等顯示設(shè)備仍將處于規(guī)模增長(zhǎng)以及性能提升的快速滲透期?！倍舯硎尽?/p>

　　以IT面板為例，業(yè)界原本擔(dān)心筆記本電腦及個(gè)人計(jì)算機(jī)屏幕等IT應(yīng)用面板從去年第四季度以來(lái)會(huì)逐漸降溫，如今看來(lái)是多慮了。群智咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2020年該市場(chǎng)總需求為2.3億片，2021年將達(dá)到2.6億片以上，2022年需求將有所下降，為2.4億片左右，但也比疫情前高出5000萬(wàn)片左右。

　　原因有三方面，一是筆記本電腦與用戶(hù)的人機(jī)交互黏性增強(qiáng)，未來(lái)隨著“混合辦公”模式興起，具有便攜式、低功耗和較強(qiáng)多屏協(xié)同特點(diǎn)的筆記本電腦需求還將維持增長(zhǎng)。二是筆記本電腦使用人群擴(kuò)大，疫情后歐美、日本、新加坡等地區(qū)和國(guó)家紛紛啟動(dòng)K-12（基礎(chǔ)教育）在線(xiàn)學(xué)習(xí)補(bǔ)貼，這部分帶來(lái)的面板增量幾乎都被PC市場(chǎng)吸納，僅2020年至2021年上半年，因疫情催生的K-12教育PC需求量就高達(dá)5000萬(wàn)臺(tái)。三是筆記本電腦技術(shù)迭代加快，推動(dòng)換機(jī)需求增長(zhǎng)。

　　群智咨詢(xún)資深分析師李曉燕認(rèn)為，對(duì)于在線(xiàn)教育、居家辦公等應(yīng)用場(chǎng)景需求，疫情已經(jīng)深度影響了人們的學(xué)習(xí)及辦公習(xí)慣，如今這兩個(gè)領(lǐng)域的需求仍處于高水位，未來(lái)變化相對(duì)較小。不過(guò)在低端IT市場(chǎng)，預(yù)計(jì)小尺寸和HD等低分辨率產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。電競(jìng)產(chǎn)品此前的發(fā)展一度受到面板漲價(jià)及材料短缺影響，預(yù)計(jì)隨著面板價(jià)格回落以及疫情好轉(zhuǎn)，會(huì)有積極增長(zhǎng)。

　　奧維睿沃高級(jí)研究經(jīng)理榮超平分析認(rèn)為，對(duì)于面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，目前仍有多條高世代線(xiàn)處于量產(chǎn)爬坡階段，整體面板產(chǎn)能仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，為了減緩面板供應(yīng)的壓力，面板廠(chǎng)應(yīng)當(dāng)積極調(diào)整產(chǎn)品、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)能轉(zhuǎn)向IT面板，加快新產(chǎn)品試產(chǎn)速度，同時(shí)積極增加大尺寸出貨。

　　此外，業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，一些突發(fā)性或者政策性變化也會(huì)對(duì)應(yīng)用面板產(chǎn)生一定影響。董敏告訴記者，無(wú)論是教育行業(yè)指向教育均衡的“全面改薄”以及近期的“雙減”政策，短期內(nèi)都會(huì)一定程度上抑制中小尺寸液晶面板市場(chǎng)增速。（記者 谷月）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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