國家出臺碳達(dá)峰"路線圖"對石化行業(yè)影響幾何

　　10月26日，國務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動方案》（以下簡稱《方案》）。與以往的頂層設(shè)計(jì)不同，此次對外公布的《方案》是我國首次針對“碳達(dá)峰”單獨(dú)出臺的綱領(lǐng)性政策。《方案》聚焦“十四五”和“十五五”兩個碳達(dá)峰關(guān)鍵期，確立了提高非化石能源消費(fèi)比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目標(biāo)，重點(diǎn)在于推行實(shí)施覆蓋全社會的“碳達(dá)峰十大行動”。

　　任何目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都離不開“時間表”和“路線圖”，二者缺一不可。如果說去年9月22日我國向全世界作出“3060”的承諾明確了“時間表”，那么此次出臺的《方案》就是詳細(xì)描繪了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的“路線圖”。

　　作為碳排放“大戶”，《方案》出臺后，石油化工行業(yè)將如何發(fā)展？哪些領(lǐng)域會受到影響？

　　煉油一次加工能力控制在10億噸意味著什么？

　　煉油產(chǎn)能繼續(xù)淘汰是總體必然趨勢，而淘汰的煉油落后產(chǎn)能將主要集中在山東

　　《方案》中明確要求，到2025年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。這將對我國化工行業(yè)帶來哪些影響？

　　第一，煉油產(chǎn)能繼續(xù)淘汰是總體必然趨勢。

　　按照最新煉油產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，截至今年底，我國原油一次加工能力有望達(dá)到9.1億噸/年，連續(xù)幾十年出現(xiàn)正增長。如果按照《方案》要求，到2025年原油一次加工能力控制在10億噸/年，那么還有9000萬噸/年原油一次加工能力的發(fā)展空間。也就是說，在目前煉油產(chǎn)能不變的前提下計(jì)算，未來4年內(nèi)，僅能滿足9套1000萬噸/年的煉油裝置投產(chǎn)，或者4~5套2000萬噸/年的煉油裝置投產(chǎn)。

　　然而，事實(shí)卻給了我國煉油工業(yè)“當(dāng)頭一棒”。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，從現(xiàn)在至2025年，我國將會有15套煉油裝置相繼投產(chǎn)，總計(jì)原油一次加工能力新增規(guī)模將超過2億噸，其中2000萬噸/年及以上裝置5套、1000萬噸/年及以上裝置11套。如果目前在建的煉化一體化項(xiàng)目全部正常投產(chǎn)，屆時，我國原油一次加工能力將會接近12億噸/年，比《方案》要求的10億噸/年，超額2億噸/年。

　　10億噸原油一次加工能力是一個“硬指標(biāo)”，但是擬在建項(xiàng)目均為國家正常審批項(xiàng)目，不可能取消或縮減規(guī)模。因此，對小規(guī)模和落后產(chǎn)能的淘汰，將成為我國煉油產(chǎn)能達(dá)標(biāo)的主要方式。據(jù)估算，未來4年內(nèi)，我國原油一次加工能力需淘汰1億~1.5億噸，才能實(shí)現(xiàn)10億噸的發(fā)展目標(biāo)。

　　第二，淘汰的煉油落后產(chǎn)能將主要集中在山東地區(qū)。

　　為完成《方案》指標(biāo)，目前看來，我國的煉油規(guī)模將會按照小規(guī)模及落后產(chǎn)能來畫線處理。何為小規(guī)模和落后產(chǎn)能？簡單來說，即為500萬噸/年以內(nèi)的裝置。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國原油一次加工能力小于500萬噸/年裝置數(shù)量為115套，占煉油企業(yè)總數(shù)的64%，總產(chǎn)能規(guī)模在2.4億噸左右。

　　而按照裝置分布來看，山東是聚集規(guī)模最大的地區(qū)。2020年底，山東原油一次加工能力超過2.4億噸，與第二位的遼寧相比，超過了1億多噸。保守估計(jì)，未來4年內(nèi)，將會有超過60套小規(guī)模的煉油企業(yè)面臨整合和淘汰，而山東作為地?zé)捵顬榧械牡貐^(qū)，首當(dāng)其沖。

　　未來油品供應(yīng)的天花板已經(jīng)出現(xiàn)了嗎？

　　汽油供應(yīng)量將迎來峰值，有望修正柴油供需失衡局面，燃料油、瀝青、液化石油氣等產(chǎn)品發(fā)展將受限

　　煉油工業(yè)是化工行業(yè)的最前端，其規(guī)模也決定了化工行業(yè)的整體規(guī)模水平。原油一次加工能力在2025年控制在10億噸，預(yù)示著我國煉油一次加工的最大產(chǎn)能是10億噸，也意味著我國油品及煉油副產(chǎn)品將面臨供應(yīng)的天花板。

　　首先，汽油市場供應(yīng)量將迎來峰值。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國汽油市場消費(fèi)量年增速為1%~2%，并呈逐漸放緩的趨勢。今年底，我國汽油供應(yīng)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.3億噸，比上年增長2%左右。如果按照《方案》要求，按照80%的開工率估算，至2025年，我國汽油產(chǎn)量應(yīng)保持在1.4億噸左右。

　　但是，由于未來擬在建項(xiàng)目較多，很大概率都在2025年之前投產(chǎn)。如果按照擬在建項(xiàng)目的增速和目前原油一次加工能力來看，至2025年，汽油產(chǎn)量估計(jì)將增長為1.6億噸左右。

　　由此可見，按照目前汽油供應(yīng)量增速，將無法滿足《方案》的要求。未來4年內(nèi)，汽油的供應(yīng)速度必須放緩。

　　而且，《方案》中也明確提出，要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，保持石油消費(fèi)處于合理區(qū)間，逐步調(diào)整汽油消費(fèi)規(guī)模，大力推進(jìn)先進(jìn)生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料等替代傳統(tǒng)燃油，提升終端燃油產(chǎn)品能效。

　　其次，有望修正柴油供需失衡局面。

　　從2018年開始，我國的柴油表觀消費(fèi)量增速就已持續(xù)負(fù)增長。我國柴油消費(fèi)市場已經(jīng)開始萎縮，這是行業(yè)內(nèi)形成的共識。

　　按照《方案》要求，至2025年原油一次加工能力控制在10億噸/年，那么柴油的理論產(chǎn)量約為1.8億噸。但按目前柴油的消費(fèi)萎縮速度估算，到2025年，柴油產(chǎn)量將降為1.7億噸左右。

　　因此，此次《方案》的發(fā)布將對柴油市場形成一定的供需失衡修復(fù)，但是，仍要謹(jǐn)防供應(yīng)過剩現(xiàn)狀的持續(xù)影響。

　　最后，燃料油、瀝青、LPG（液化石油氣）等產(chǎn)品發(fā)展將受限。

　　目前，我國燃料油、瀝青、LPG等產(chǎn)品都處于供應(yīng)不足的狀況，消費(fèi)市場也整體呈現(xiàn)緩慢增長趨勢。據(jù)估測，截至今年底，我國燃料油產(chǎn)量約2400萬噸、瀝青產(chǎn)量約3100萬噸、LPG產(chǎn)量約4400萬噸。

　　由于疫情緩和促進(jìn)消費(fèi)增長，今年的消費(fèi)規(guī)模同比出現(xiàn)了增長。若無《方案》限制，根據(jù)歷史供應(yīng)增長趨勢來看，在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定的前提下，疊加煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)影響，到2025年，LPG、燃料油及瀝青產(chǎn)量將會創(chuàng)歷史新高。

　　現(xiàn)在，由于《方案》對煉油規(guī)模的限制，至2025年，我國燃料油及LPG的產(chǎn)量將會較前期評估水平出現(xiàn)明顯下降，其中LPG將降低約80萬噸、燃料油將降低約75萬噸。但瀝青由于擬在建項(xiàng)目眾多，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量將高于《方案》要求的生產(chǎn)水平限制。

　　石腦油供應(yīng)減少將引起化工行業(yè)“巨震”？

　　石腦油供應(yīng)不足將會驅(qū)動石腦油替代品的盛行，并推動相關(guān)原料進(jìn)口量持續(xù)增長，加速下游產(chǎn)業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產(chǎn)能的淘汰和整合

　　石腦油是化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈條中重要且基礎(chǔ)的原料。在目前煉油規(guī)模不變的前提下，考慮到未來擬在建的煉化一體化項(xiàng)目，到2025年，我國石腦油的理論產(chǎn)量將在1.3億噸左右。但《方案》出臺后，根據(jù)限制規(guī)模估算，屆時我國石腦油產(chǎn)量將維持在1.1億噸左右，也就是說，需縮減0.2億噸的產(chǎn)出（此處計(jì)算為石腦油理論產(chǎn)量，而非石腦油商品產(chǎn)量）。

　　外力帶來的發(fā)展“剎車”必然會引起內(nèi)部的劇烈震蕩，無疑會嚴(yán)重沖擊現(xiàn)有的石腦油供需格局體系。在這樣的前提下，我國化工行業(yè)可能會走出如下行情：

　　第一，石腦油供應(yīng)不足將會驅(qū)動石腦油替代品的盛行，如丙烷、乙烷、丁烷及其他可替代石腦油為原料的化工產(chǎn)品。這種趨勢也將在很大程度上推動輕烴利用行業(yè)的發(fā)展。

　　第二，石腦油、化工產(chǎn)品及相關(guān)原料的進(jìn)口量增長速度將會加快。在石腦油供應(yīng)不足的前提下，那些生產(chǎn)單一化工產(chǎn)品的企業(yè)，如PX（對二甲苯）工廠、PTA（精對苯二甲酸）工廠、乙二醇工廠等，必然會尋求海外市場的原料補(bǔ)給，推動進(jìn)口量持續(xù)增長。

　　第三，加速下游化工產(chǎn)業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產(chǎn)能的淘汰和整合。石腦油供應(yīng)短缺，而《方案》又提出主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率要提升至80%以上，在此背景下，將會進(jìn)一步推動石腦油下游化工產(chǎn)業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰和整合。部分行業(yè)有望出現(xiàn)大幅度的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)資源集中和再分配。

　　近年來，在原油輕質(zhì)化的趨勢下，全球石腦油供應(yīng)呈現(xiàn)逐漸增長的大趨勢，但在《方案》的影響下，我國石腦油市場可能將出現(xiàn)截然不同的發(fā)展態(tài)勢。而我國作為全球石腦油和原油的消費(fèi)大國，此次《方案》帶來的石腦油供應(yīng)增速放緩，在影響國內(nèi)化工生產(chǎn)的同時，也將反向影響全球的石化行業(yè)結(jié)構(gòu)。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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