出口影響有限 進(jìn)口多受沖擊——中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)石化業(yè)影響分析之一

　　編者按  數(shù)月來，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，成為全球關(guān)注熱點(diǎn)。作為中美貿(mào)易的重點(diǎn)領(lǐng)域，能源和化工行業(yè)已被置于戰(zhàn)火之中。不斷升級(jí)的中美貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)能源和化工行業(yè)影響幾何？哪些子行業(yè)受波及更大？相關(guān)企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)？

　　據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)對(duì)中國(guó)擬加征關(guān)稅產(chǎn)品中，第一批340億美元清單中化工相關(guān)產(chǎn)品很少，僅包括部分輪胎及橡膠制品（應(yīng)用于飛機(jī)），其余多為間接涉及，如汽車、半導(dǎo)體、電池等；第二批160億美元清單中，涉及化工產(chǎn)品有所增加，主要包括潤(rùn)滑油及添加劑、聚乙烯、聚丙烯、聚異丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS共聚物、PVC、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、樹脂等。

　　而中國(guó)公布的關(guān)稅清單中，第二批約160億美元產(chǎn)品基本上全為石化化工相關(guān)產(chǎn)品，包括煤炭、原油、芳烴、酚類、油品等基礎(chǔ)能源產(chǎn)品，C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物，聚乙烯（PE）、聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）、PA66、PA6、環(huán)氧樹脂、聚醚等塑料及聚酯產(chǎn)品，黏合劑，有機(jī)硅，潤(rùn)滑劑，活性劑，貴金屬催化劑，部分殺蟲劑等專用化學(xué)品。

　　美國(guó)7月10日最新公布的2000億美元擬加征關(guān)稅清單，更是幾乎覆蓋了化工上下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

　　處在中美貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)暴中心，能源和化工行業(yè)面臨著新考驗(yàn)。對(duì)此，石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升在接受記者采訪時(shí)指出，從中美石化貿(mào)易額來看，2017年為476億美元，占我國(guó)石化進(jìn)出口總額的8.1%。初步分析，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)近期影響不明顯、直接影響不大，但間接影響和中遠(yuǎn)期影響不容忽視，對(duì)液化天然氣、丙烷以及部分上游能源產(chǎn)品和家具、機(jī)械、通信、輕工、紡織等下游產(chǎn)品造成的影響有可能傳導(dǎo)至行業(yè)。

　　針對(duì)當(dāng)前中美石化貿(mào)易結(jié)構(gòu)問題，記者采訪了石化聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)兼國(guó)際合作部主任龐廣廉。他介紹，中美石化行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)以加工貿(mào)易為主，能源稟賦導(dǎo)致行業(yè)原材料更為依賴進(jìn)口，出口貿(mào)易則多為服裝、塑料制品、鞋類、輪胎等低利潤(rùn)商品；美國(guó)則以出口原油及基礎(chǔ)化學(xué)原料和高端化工品為主。此前，石化聯(lián)合會(huì)已經(jīng)圍繞中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我國(guó)石化行業(yè)的影響做了較為系統(tǒng)的整理分析，并編寫了一份詳細(xì)的報(bào)告呈送給了政府相關(guān)部門。

　　貿(mào)易戰(zhàn)打響之后，不少化工行業(yè)人士對(duì)我國(guó)化工產(chǎn)品出口美國(guó)的前景及競(jìng)爭(zhēng)力表示擔(dān)憂。對(duì)此，龐廣廉指出，中國(guó)化工產(chǎn)品出口美國(guó)的數(shù)量不太大，加上人民幣貶值產(chǎn)生的部分平抑作用，出口方面總體影響有限。不過，橡膠制品、部分無(wú)機(jī)鹽等與美國(guó)貿(mào)易數(shù)量較多的化工子行業(yè)受影響會(huì)較多，產(chǎn)品銷往美國(guó)市場(chǎng)的道路必然更加坎坷。

　　石化聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部主任祝昉也表示，目前來看對(duì)行業(yè)和直接影響不是很明顯，涉及的化工產(chǎn)品雖然覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈，但出口量不大，且外資產(chǎn)品較多。而且，我國(guó)出口美國(guó)的多為低端化工產(chǎn)品，附加值較低。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中美貿(mào)易摩擦對(duì)行業(yè)的間接影響會(huì)很大，且具有一定滯后性。從美國(guó)的擬加征關(guān)稅清單來看，我國(guó)出口至美國(guó)量較大的家具、工程設(shè)備、玩具、紡織等都和化工息息相關(guān)。一旦下游產(chǎn)品進(jìn)出口出現(xiàn)問題，將反過來波及上游的化工行業(yè)。

　　相比出口，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的能源和高端化工產(chǎn)品較多，進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格上漲和渠道轉(zhuǎn)移對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響更受關(guān)注。

　　對(duì)此，龐廣廉分析，美國(guó)石油、天然氣等能源產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)，也是我國(guó)重要的能源產(chǎn)品來源之一。近年來，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口原油、LNG等產(chǎn)品的數(shù)量還在快速增加。因此，能源是雙方采取措施的重點(diǎn)領(lǐng)域，如果大量能源產(chǎn)品被加入到我國(guó)政府的反制措施中，那么國(guó)內(nèi)采購(gòu)企業(yè)就需要更多將目標(biāo)轉(zhuǎn)向別的國(guó)家，比如中東地區(qū)、俄羅斯等。短時(shí)間內(nèi)，這會(huì)對(duì)企業(yè)的采購(gòu)成本和渠道選擇造成不小影響。一方面，我國(guó)采購(gòu)企業(yè)需要迅速找到原料供應(yīng)的理想替代者，并在不影響正常生產(chǎn)的情況下確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量；另一方面，其他能源供應(yīng)國(guó)家的企業(yè)很有可能會(huì)借機(jī)提價(jià)，增加我方采購(gòu)成本。

　　龐廣廉還提醒，要注意中美貿(mào)易摩擦對(duì)國(guó)內(nèi)乙醇和丙烷等項(xiàng)目的影響。乙醇方面，近年來中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口乙醇大量增加，而我國(guó)在之前提出的反制措施中就包括乙醇。也就是說，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口乙醇關(guān)稅將進(jìn)一步增加，而此前關(guān)稅就已經(jīng)很高。“這樣一來，國(guó)內(nèi)從美國(guó)進(jìn)口乙醇的路子幾乎就堵上了，這對(duì)國(guó)內(nèi)乙醇項(xiàng)目的影響還是比較大的。”龐廣廉告訴記者。

　　據(jù)悉，美國(guó)是當(dāng)今全球最大的燃料乙醇出口國(guó)。此前，中美在乙醇方面交投火爆，2017年開始中國(guó)對(duì)美國(guó)乙醇加征關(guān)稅30%。但市場(chǎng)分析人士指出，即便關(guān)稅增高，美國(guó)乙醇產(chǎn)品價(jià)格仍然比較有吸引力。今年4月份，我國(guó)公布將對(duì)自美國(guó)進(jìn)口的乙醇加征15%的關(guān)稅，作為對(duì)美國(guó)向中國(guó)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅的回應(yīng)舉措之一。關(guān)稅的進(jìn)一步提高，讓從何處進(jìn)口乙醇來滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求成為行業(yè)熱議話題。龐廣廉認(rèn)為，巴西乙醇有可能是未來的一個(gè)選項(xiàng)，但其價(jià)格、產(chǎn)量等是否能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求還需進(jìn)一步考量。

　　丙烷方面，丙烷脫氫（PDH）項(xiàng)目是近年來投資熱點(diǎn)之一。PDH裝置對(duì)原料丙烷的純度要求非常高，我國(guó)相關(guān)資源相對(duì)匱乏，一些國(guó)產(chǎn)丙烷質(zhì)量無(wú)法滿足PDH工藝要求。

　　因此，國(guó)內(nèi)建設(shè)的PDH裝置多依靠進(jìn)口液化丙烷。最近3年，中東和北美貨源大約占據(jù)了中國(guó)80%~95%的丙烷進(jìn)口量。龐廣廉分析，中美貿(mào)易摩擦很可能對(duì)一些慣有渠道造成沖擊，那些從美國(guó)采購(gòu)原料的企業(yè)生產(chǎn)成本可能會(huì)上升。但總體來說，我國(guó)丙烷原料進(jìn)口方面的可選國(guó)別還是比較多的。

　　鏈接

　　4月3日，美貿(mào)易代表公布對(duì)華301調(diào)查征稅建議清單，涉及我約500億美元出口，建議稅率為25%。

　　4月4日，中國(guó)商務(wù)部回應(yīng)：將對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的大豆等農(nóng)產(chǎn)品、汽車、化工品、飛機(jī)等106項(xiàng)進(jìn)口商品對(duì)等采取加征關(guān)稅措施，稅率為25%，涉及進(jìn)口金額約500億美元。

　　4月5日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，考慮對(duì)1000億美元中國(guó)商品加征關(guān)稅。

　　6月15日，美國(guó)政府宣布將對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的500億美元商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，其中對(duì)約340億美元中國(guó)輸美商品的加征關(guān)稅措施于7月6日實(shí)施，對(duì)其余約160億美元商品的加征關(guān)稅措施進(jìn)一步征求意見。

　　6月16日凌晨，中國(guó)商務(wù)部回應(yīng)：決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的大豆等農(nóng)產(chǎn)品、汽車等進(jìn)口商品對(duì)等采取加征關(guān)稅措施，稅率為25%，涉及進(jìn)口金額約340億美元，2018年7月6日起生效。同時(shí)，中方擬對(duì)自美進(jìn)口的化工品等商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，涉及進(jìn)口金額約160億美元。

　　7月10日，特朗普政府列出了對(duì)中國(guó)2000億美元商品擬征收10%關(guān)稅的清單。

　　7月11日，中國(guó)商務(wù)部回應(yīng)：中國(guó)政府將一如既往，不得不作出必要反制。

　　7月20日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，準(zhǔn)備對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的5000億美元商品征收關(guān)稅。（記者 郭莉 劉敬彩 張晶星）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)

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