商用車市場從“增量競爭”轉(zhuǎn)入“存量競爭”

　　近日，首屆中國商用車論壇在湖北十堰舉辦，論壇上700余位行業(yè)專家、學(xué)者和企業(yè)代表聚焦綠色轉(zhuǎn)型、智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用、全球化發(fā)展和專用車高質(zhì)量發(fā)展等行業(yè)熱點(diǎn)話題，探討了商用車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　與會人士指出，我國商用車產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)高速增長階段已經(jīng)結(jié)束，“存量競爭”階段開啟，整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在加速重構(gòu)。未來，需積極把握電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化等大趨勢，通過產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈融合發(fā)展，共同打造商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

　　商用車迎來深度調(diào)整期

　　“公路運(yùn)輸覆蓋面廣、靈活方便，好比人體中的毛細(xì)血管，在我國交通運(yùn)輸中一直占據(jù)主體地位，商用車作為我國公路運(yùn)輸?shù)暮诵难b備，就像紅細(xì)胞一樣不可替代?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長李邵華用形象的比喻，描述了商用車在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要地位。

　　從1953年第一汽車制造廠破土動工算起，70年來，中國商用車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，成就了解放、東風(fēng)、重汽、陜汽、北汽等一批民族品牌。中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒介紹說，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年商用車重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入突破6000億元，截至2021年商用車保有量超過3400萬輛，承擔(dān)了全社會74%的貨物運(yùn)輸量和61%的旅客運(yùn)輸量。

　　“我國商用車在自主創(chuàng)新中發(fā)展，已具備全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、制造、銷售服務(wù)能力，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。”李邵華說，經(jīng)過市場競爭、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新發(fā)展，以及在國家的大力支持下，我國商用車企業(yè)逐漸做大做強(qiáng)，產(chǎn)品的安全、環(huán)保、動力、經(jīng)濟(jì)、舒適和可靠性等技術(shù)指標(biāo)接近國際先進(jìn)水平，并在國內(nèi)市場牢牢占據(jù)了行業(yè)主導(dǎo)地位。

　　近年來，我國商用車發(fā)展經(jīng)歷了鼎盛期，市場規(guī)模穩(wěn)居全球第一。受多重因素疊加影響，產(chǎn)銷量開始出現(xiàn)連續(xù)下滑，市場迎來深度調(diào)整期。

　　2022年，受疫情沖擊、前期需求透支、油氣價(jià)格攀升等影響，商用車全年銷量為330萬輛，同比下降31.2%，不僅銷量是近14年新低，增速也創(chuàng)歷年新低，行業(yè)整體面臨低位運(yùn)行壓力。

　　業(yè)界認(rèn)為，我國商用車行業(yè)已進(jìn)入新一輪的調(diào)整周期，高速增長的階段已經(jīng)結(jié)束，開始進(jìn)入“存量競爭”階段。

　　國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長、商用車市場研究組組長謝國平認(rèn)為，盡管中國商用車保有量仍有非常大的增長空間，但從商用車市場規(guī)?？偭康慕嵌瓤?，增速放緩已不可避免?！霸诳偭堪l(fā)展的規(guī)律和趨勢下，商用車產(chǎn)業(yè)將由數(shù)量型的增長模式轉(zhuǎn)向價(jià)值型的增長模式?！敝x國平說。

　　“商用車正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，‘變’成為主流?！睎|風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、東風(fēng)商用車有限公司董事長、黨委書記周先鵬認(rèn)為，當(dāng)前四大變化正在推動商用車轉(zhuǎn)型升級：一是宏觀環(huán)境在變，在政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)向綠色低碳、合規(guī)高效、創(chuàng)新發(fā)展方向轉(zhuǎn)型；二是行業(yè)趨勢在變，在“雙碳”背景下，商用車產(chǎn)業(yè)也在加速向新能源化、智能化方向突破；三是商業(yè)模式在變，在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合發(fā)展趨勢下，跨界競爭凸顯，競爭主體多元化，資源整合能力成為企業(yè)未來的核心競爭力；四是競爭格局在變，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，同時(shí)這種競爭也引導(dǎo)行業(yè)走向價(jià)值戰(zhàn)，后市場成為行業(yè)競爭的新賽道，中國商用車品牌加速海外布局，出口規(guī)模持續(xù)增長。

　　市場規(guī)模縮小、新能源技術(shù)路線不確定、跨行業(yè)競爭加劇是商用車面臨的三大不利因素，也是商用車綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展必須面對的問題。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長何毅認(rèn)為，市場競爭由“增量競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按媪扛偁帯?，競爭更加激烈。必須以“變”迎“變”，借轉(zhuǎn)型之機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，走上高質(zhì)量發(fā)展之路。

　　產(chǎn)業(yè)“四化”打開新空間

　　如何持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，是商用車行業(yè)面臨的重大課題。

　　多名業(yè)內(nèi)人士指出，新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車不僅是汽車工業(yè)的未來，更是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競爭的制高點(diǎn)，而“雙碳”戰(zhàn)略又給汽車行業(yè)綠色低碳發(fā)展提出了新要求。因此，面向未來，“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化”將為商用車打開新的發(fā)展空間。

　　當(dāng)前，商用車產(chǎn)業(yè)正朝著新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、5G、大數(shù)據(jù)、人機(jī)交互等趨勢發(fā)展延伸。同濟(jì)大學(xué)汽車安全技術(shù)研究所所長朱西產(chǎn)表示，技術(shù)革命必將引發(fā)汽車產(chǎn)業(yè)變革，“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”將成為商用車產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展重點(diǎn)。因此，在新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)的大趨勢下，我國商用車要著力提升汽車關(guān)鍵核心技術(shù)的自主創(chuàng)新能力，以創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和變革。

　　如今，我國乘用車已經(jīng)邁進(jìn)電動化、智能化發(fā)展的快車道。付炳鋒表示，乘用車為商用車轉(zhuǎn)型提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。此外，近年來國家大力推進(jìn)城市公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)，以及氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群建設(shè)，這些都為商用車電動化和多能源體系發(fā)展開辟了路徑。

　　生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司副司長張大偉表示，我國大氣污染防治工作取得了一定成績，但移動源特別是商用車行業(yè)減排空間依然比較大。由于使用強(qiáng)度大、生產(chǎn)活動范圍廣，我國商用車氮氧化物排放量占到了汽車排放總量80%以上。此外，2022年零排放商用車的市場滲透率只有10%左右，零排放重卡滲透率更是不足4%。因此，他建議通過創(chuàng)新創(chuàng)造零排放商用車應(yīng)用場景，因地制宜加快發(fā)展清潔運(yùn)輸，穩(wěn)步提升新能源重卡的市場滲透率。

　　目前新能源重卡有純電動、燃料電池、零碳內(nèi)燃機(jī)三條技術(shù)路線。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高認(rèn)為，在純電動重卡方向，由于油電差價(jià)大于電池投資成本和充電時(shí)間成本之和，換電重卡的綜合噸公里成本已低于柴油重卡，而相比于快充和超充，換電技術(shù)補(bǔ)電時(shí)間最短，噸公里車輛運(yùn)行成本最低，因此換電重卡將迎來較快發(fā)展期?！邦A(yù)計(jì)到2025年，零碳貨運(yùn)重卡的市場滲透率將超過10%，2030年左右力爭接近50%，其中純電重卡將達(dá)到35%。這與歐洲新能源重卡的目標(biāo)相同。我國新能源乘用車的滲透率大大超過了歐洲和美國市場，重卡不能落后，所以我們要力爭實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)?！睔W陽明高說。

　　重塑商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈

　　與會人士認(rèn)為，隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化和綠色化快速推進(jìn)，商用車與物流服務(wù)融合發(fā)展，商用車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈逐漸后移，企業(yè)由單純提供產(chǎn)品逐漸向提供全生命周期管理及系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)變，數(shù)據(jù)服務(wù)、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、自動駕駛服務(wù)、車隊(duì)管理、交換電服務(wù)、軟件服務(wù)將成為行業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。

　　李邵華說，作為以制造起家的主機(jī)廠，未來是定位為制造型企業(yè)還是要轉(zhuǎn)型成為服務(wù)型企業(yè)，如何進(jìn)行服務(wù)化轉(zhuǎn)型，這些問題值得深入思考。在他看來，新技術(shù)的出現(xiàn)催生了大量新的商業(yè)模式，構(gòu)成了全新的商業(yè)生態(tài)，服務(wù)逐步在新生態(tài)中占據(jù)核心地位，隨著新生態(tài)的逐步豐富，主機(jī)廠的主導(dǎo)作用逐漸削弱，沒有掌握核心技術(shù)的車企有淪為代工廠的風(fēng)險(xiǎn)。

　　“商用車行業(yè)的新能源化離不開技術(shù)的支持，包含自動駕駛、新能源、網(wǎng)聯(lián)化、信息化等核心技術(shù)，其中非常重要的一點(diǎn)是如何打破傳統(tǒng)意義上二級供應(yīng)商、一級供應(yīng)商、主機(jī)廠以及能源服務(wù)商之間的壁壘，形成多生態(tài)融合，這在全球范圍內(nèi)都對各方形成了一定挑戰(zhàn)。”羅蘭貝格全球合伙人袁文博表示，中國市場同樣亟待找到解決問題的破局點(diǎn)。

　　隨著新能源、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)的深入發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品開發(fā)呈現(xiàn)出投入高、路線多、難度大、更新快的特點(diǎn)，整車與零部件協(xié)作，硬件與軟件融合成為行業(yè)發(fā)展新趨勢。李邵華認(rèn)為，如何加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)以及跨領(lǐng)域企業(yè)的合作，如何去推動交互研發(fā)、協(xié)同采購、智慧平臺建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)交換等工作，打造產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，值得行業(yè)企業(yè)思考。

　　當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)正由傳統(tǒng)的“鏈?zhǔn)疥P(guān)系”向多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”演變。東風(fēng)商用車有限公司總經(jīng)理張小帆表示，在政策、用戶及資本驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展構(gòu)建起了產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并衍生出產(chǎn)業(yè)新模式。在同產(chǎn)業(yè)競爭向跨產(chǎn)業(yè)鏈競爭的發(fā)展過程中，資源整合能力成為企業(yè)的核心競爭力，合作共生和共同進(jìn)化成為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展共識。他建議，在發(fā)展中要堅(jiān)持以客戶為中心、堅(jiān)持品牌向上、堅(jiān)持轉(zhuǎn)型升級、堅(jiān)持構(gòu)建良好的生態(tài)，進(jìn)一步搶抓機(jī)遇，塑造優(yōu)勢，推動高質(zhì)量發(fā)展。

　　對于商用車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)建設(shè)，一汽解放汽車有限公司董事長胡漢杰認(rèn)為，目前商用車行業(yè)存在產(chǎn)品附加值不高、產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)等問題，亟待通過產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈融合發(fā)展，打造商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。他建議，在上游產(chǎn)業(yè)鏈、下游大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域，建立產(chǎn)業(yè)協(xié)同和共享機(jī)制，打造供應(yīng)鏈體系。在核心技術(shù)方面，聯(lián)合高校、科研院校，共同投入資源，建立圍繞芯片和新能源等核心技術(shù)的科技生態(tài)。(記者 李偉 龔聯(lián)康)

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

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