從2018年下半年開始，就有機(jī)構(gòu)預(yù)測全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入下行周期。受到汽車、消費(fèi)電子等產(chǎn)品需求下滑，加上新 iPhone 缺乏創(chuàng)新、民眾換機(jī)意愿減少等影響，2019年全球半導(dǎo)體市場需求不振，多數(shù)機(jī)構(gòu)均看淡2019年半導(dǎo)體的增長率，預(yù)計將下降至個位數(shù)。至于這波半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的調(diào)整會有多久呢？樂觀者估計有機(jī)會在2019年下半年，就能看到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的喜訊。同時 AI、5G、高速運(yùn)算、車用電子、折疊手機(jī)等新科技仍將保持熱度。只要市場信心回復(fù)，2019 下半年半導(dǎo)體市場復(fù)蘇仍值得期待。
增速大幅下滑 資本支出縮減
作為一個具有明顯周期性的行業(yè)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2017年的爆發(fā)性增長和2018年的歷史新高后，可能將迎來一段調(diào)整。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計機(jī)構(gòu)（WSTS）2018年第四季度發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)4779.36億美元，增長率15.9%?？墒鞘苷w市場轉(zhuǎn)冷影響，2019年預(yù)計整體規(guī)模仍會增長，但是增長速度將大幅衰落。WSTS預(yù)估2019年全球半導(dǎo)體市場規(guī)?？赡茉黾拥?900億美元，但是年增速下滑將至2.6%。
其他機(jī)構(gòu)對2019年市場的預(yù)測數(shù)據(jù)也大體相當(dāng)。歸納幾家市場分析機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，HIS Markit報告，2018年半導(dǎo)體市場增長率15.8%，2019年增長率為4%；Semiconductor Intelligence報告，2018年半導(dǎo)體市場增長率為15.0%，2019年下滑到4.0%；Mike Cowan報告，2018年半導(dǎo)體市場增長率為15.4%，2019年下滑到5.3%；瑞銀集團(tuán)（UBS）報告，2018年半導(dǎo)體市場增長率14.7%。數(shù)據(jù)普遍顯示，2018年半導(dǎo)體市場最終增長率約為15%。此外，所有機(jī)構(gòu)都預(yù)測2019年增幅將明顯放緩，增長率大致處于3％～5％。
本次市場反轉(zhuǎn)與內(nèi)存市場下滑有很大關(guān)系，并導(dǎo)致廠商縮減資本支出。DRAMeXchange調(diào)查指出，2018年因供過于求難以遏制，韓系供應(yīng)商帶頭降低資本支出，NAND Flash總體資本支出下調(diào)近10%。2019年美系廠商減少資本支出，使得NAND Flash整體資本支出較2018年持續(xù)下滑約2%，總支出規(guī)模約為220億美元。
AI、5G領(lǐng)域熱度依然不減
盡管市場整體轉(zhuǎn)冷，但一些領(lǐng)域熱度依然不減。人工智能無疑是過去一年行業(yè)中最熱門的話題。IDC預(yù)測，到2024年，目前基于顯示屏的應(yīng)用將有1/3被采用人工智能技術(shù)的用戶界面和過程自動化所取代。但是在人工智能真正融入人們?nèi)粘Ｉ畹倪^程中，還需要行業(yè)聚焦在真正能夠落地的應(yīng)用上。恩智浦全球資深副總裁兼大中華區(qū)總裁鄭力指出，將安全、智能連接的技術(shù)和解決方案作為基礎(chǔ)，根據(jù)多種應(yīng)用場景開發(fā)相應(yīng)的智能化設(shè)備，才能讓人工智能真正飛入尋常百姓家。在這新一輪技術(shù)革命中，芯片作為科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，將再次扮演驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵角色。
隨著人工智能物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，當(dāng)所有設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)結(jié)在一起，高性能處理從云端遷移到邊緣，數(shù)據(jù)的吞吐量會呈現(xiàn)海量增長，邊緣計算將在今后5～10年成為蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域。
5G帶來的推動力也被各方所看好。ADI公司中國區(qū)總裁Jerry Fan表示，2019年5G終于將進(jìn)入部署階段，與前幾代技術(shù)不同的是，5G帶來的網(wǎng)絡(luò)連接飛躍將不單局限于互聯(lián)網(wǎng)，更將推動汽車、醫(yī)療和工業(yè)自動化領(lǐng)域的革命性變化。5G產(chǎn)業(yè)還將帶動相關(guān)電子周邊產(chǎn)品成長。根據(jù)StrategyAnalytics預(yù)測，5G手機(jī)內(nèi)的PA數(shù)量將達(dá)16顆之多，并刺激散熱需求。摩根大通也指出，2020和2021年5G智能手機(jī)在中高端手機(jī)市場中（8000萬和2億出貨量）占比將陡升至10%和25%。相比優(yōu)質(zhì)高端的4G手機(jī)，5G智能機(jī)大概每臺物料增價110美元，這會導(dǎo)致相關(guān)智能手機(jī)的零配件市場年增長85%之多。
自動駕駛是另一個2019年被看好的技術(shù)。IC Insights預(yù)測，隨著技術(shù)進(jìn)步不斷增加車內(nèi)的電子組件用量，預(yù)計在2021年以前汽車電子系統(tǒng)將持續(xù)成為六大主要半導(dǎo)體終端市場中成長最強(qiáng)勁的應(yīng)用。2018年汽車電子系統(tǒng)的銷售額增長約7%，達(dá)到1520億美元；2019年將再增長6.3%，達(dá)到1620億美元。“自動駕駛、信息、娛樂、安全、模擬、連接等將成為增長快速的市場。而新興的突破性技術(shù)——5G、RF、人工智能等將成為未來增長的驅(qū)動器。”格芯中國區(qū)總經(jīng)理白農(nóng)展望2019年時指出。
總之，受熱點(diǎn)技術(shù)與應(yīng)用推動，樂觀估計2019年下半年將有機(jī)會看到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的喜訊。
中國IC把握機(jī)會 推動產(chǎn)業(yè)升級
中國是全球最大的電子制造基地之一，每年生產(chǎn)超過15億部手機(jī)、3.5億臺 PC，以及數(shù)億臺各類家電產(chǎn)品，加上中國對于人工智能、智能汽車、區(qū)塊鏈等新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)的重點(diǎn)投入，這些因素是保障中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長的動力。但是也應(yīng)看到，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然存在諸多不足：晶圓代工，存儲、半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)及銷售規(guī)模仍低，只占全球市場不到15%的比重，以目前的發(fā)展趨勢來看，要在未來10年內(nèi)達(dá)到全面自主生產(chǎn)仍然很難。中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖然技術(shù)水準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都有所提升，但與國外半導(dǎo)體大廠相比，整體差距仍大，尤其在關(guān)鍵基礎(chǔ)性知識產(chǎn)權(quán)方面積累不足，導(dǎo)致在核心基礎(chǔ)技術(shù)和芯片設(shè)計上容易受制于人。因此，中國IC產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)牢牢把握汽車電子、智能制造、人工智能和5G等具備帶動作用的新興產(chǎn)業(yè)，積極推動產(chǎn)業(yè)升級，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
對此，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金董事總經(jīng)理陳剛指出，整體來看，國內(nèi)集成電路企業(yè)銷售額即將突破6000億元，年復(fù)合增速20%，遠(yuǎn)高于同期國際水平。但集成電路同時也是我國最大宗進(jìn)口商品，2017年接近2000億美元逆差而且還在加速擴(kuò)大。顯然有一些需求快速增長的芯片我們不能有效供應(yīng)。從需求來看，汽車和工業(yè)應(yīng)用對芯片的需求增速要明顯高于其他幾個領(lǐng)域，而中國又是兩個產(chǎn)業(yè)最大市場。2017年中國生產(chǎn)2902萬輛汽車，約占全球30%，是第二名日本的3倍；中國企業(yè)采購13.8萬臺工業(yè)機(jī)器人，占全球的36%，相當(dāng)于歐洲、美國、日本之和。從供給來看，汽車與工業(yè)芯片合計約占國內(nèi)集成電路企業(yè)銷售總額的1%~3%，遠(yuǎn)低于合理水平，全球集成電路產(chǎn)業(yè)中汽車與工業(yè)芯片合計占比約為15%。正是由于我國國內(nèi)芯片企業(yè)極少涉足汽車與工業(yè)兩個高增長市場，導(dǎo)致供需缺口不斷擴(kuò)大，造成了貿(mào)易逆差加速增長的局面。我們應(yīng)借鑒通信和消費(fèi)電子芯片經(jīng)驗(yàn)來彌補(bǔ)工業(yè)與汽車半導(dǎo)體的不足。
芯原創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官戴偉民也指出，端側(cè)的人工智能屬于少量多樣的產(chǎn)業(yè)，適合中小型規(guī)模的IC設(shè)計公司，而人工智能處于高速發(fā)展的階段，國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)牢牢把握這次機(jī)遇。隨著5G時代來臨，5年之后，AIoT（人工智能＋物聯(lián)網(wǎng)）將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向，也是主導(dǎo)快速運(yùn)算的最關(guān)鍵應(yīng)用，IC產(chǎn)業(yè)需要緊跟產(chǎn)業(yè)走向，并調(diào)整定位，才能從高速發(fā)展的5G時代中引來發(fā)展。（記者 陳炳欣）
轉(zhuǎn)自：中國電子報
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