近年來，國內(nèi)石化行業(yè)產(chǎn)能過剩已開始顯現(xiàn)。2017年煉油加工能力為8.16億噸/年，但開工率僅69.5%，遠低于世界平均的81.6%，預(yù)計2030年全國煉油加工能力將達到10億噸/年。汽油消費量增速低緩，柴油消費量則表現(xiàn)出了連續(xù)負增長，航空煤油隨著航空業(yè)發(fā)展需求強勁，導(dǎo)致大量的汽油、柴油對外出口和航空煤油進口逐年增加。
石化行業(yè)已現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變局
2018年，一批國際石化巨頭加快在中國的石化行業(yè)布局，民營煉化一體化項目開始投產(chǎn)，并表現(xiàn)出了強烈的遠期擴張需求。德國巴斯夫宣布投資100億美元建設(shè)廣東湛江精細化工一體化項目，?？松梨谛纪顿Y100億美元采用原油直接裂解制烯烴技術(shù)在廣東建設(shè)獨資石化項目，沙特阿美與中國兵器工業(yè)集團投資650億美元在遼寧盤錦市建設(shè)煉油、石化和零售項目，以及中國石化與科威特合資建設(shè)的中科煉化進入大型設(shè)備安裝階段、中國石油與委內(nèi)瑞拉合資的廣東石化項目加快建設(shè)，國際資本深度布局中國石化行業(yè)。同時，恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目投料開車，并確定了規(guī)劃4000萬噸/年、遠期6000萬噸/年的發(fā)展目標(biāo)；榮盛石化和桐昆股份投資的浙江石化4000萬噸/年項目的一期2000萬噸/年將于2019年建成投產(chǎn)；盛虹石化投資775億元的1600萬噸/年煉化一體化項目正式開工建設(shè)，民營資本表現(xiàn)出了深度投資中國石化行業(yè)的雄心。
與此同時，過去形同一盤散沙的地方煉廠開始抱團取暖。山東地方煉廠和成品油終端銷售率先實施整合，以山東東明石化、山東清源集團等骨干煉企共同發(fā)起成立山東煉化集團，約占全國地?zé)捈庸つ芰Φ?0%。同時，擬通過山東京博控股整合全省地?zé)捰推蜂N售業(yè)務(wù)和加油站，成立地方成品油銷售終端聯(lián)盟，統(tǒng)一品牌。
地?zé)捳?、民營企業(yè)加快發(fā)展大規(guī)模的煉化一體化項目和國際石化巨頭以獨資、合資的方式布局中國石化行業(yè)，為中國石化行業(yè)注入了新的活力和驅(qū)動力，將進一步加劇中國石化行業(yè)的競爭態(tài)勢。
加快改革調(diào)整應(yīng)對行業(yè)變局
早在2015年國家發(fā)改委就發(fā)布了《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出在上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港建設(shè)七大世界級石化產(chǎn)業(yè)基地，到2025年全部產(chǎn)能將占全國的40%。由此可以看出，國家已經(jīng)著力調(diào)整石化產(chǎn)業(yè)的布局結(jié)構(gòu)，在沿海地區(qū)面向國內(nèi)、國外兩種資源、兩個市場，致力于打造具有世界影響力的石化產(chǎn)業(yè)基地。與此相對應(yīng)，以中國石油、中國石化和中國海油三大國有石油集團為主的國有石化企業(yè)在未來的產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場競爭中面臨諸多挑戰(zhàn)。
一是企業(yè)地域較分散。從總量上看，三大國有石油集團的煉油加工能力約占2/3左右，乙烯等主要基礎(chǔ)化工產(chǎn)品也占有較大的市場份額，但地域布局上分散，幾乎分布在全國的所有省份，沒有形成集中化的產(chǎn)業(yè)規(guī)模集群優(yōu)勢，導(dǎo)致市場份額雖大，但競爭力欠缺，對未來發(fā)展造成嚴重制約。
二是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較單一。在石油石化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，煉油企業(yè)總體上起到了承上啟下的功能作用。從國際視角看，煉油企業(yè)毛利空間相對穩(wěn)定但有限，難以成為經(jīng)濟效益的主體。因此，通過煉化一體化少生產(chǎn)附加值低的成品油、多生產(chǎn)附加值高的化工產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展趨勢。
三是成本劣勢較明顯。與新興的民營煉化企業(yè)和國際資本建設(shè)的煉化企業(yè)相比較，三大石油集團的煉化企業(yè)歷史遺留問題較多、社會責(zé)任較沉重，再加之設(shè)備相對老化、工藝技術(shù)相對落后、改造成本較高等原因，導(dǎo)致國有煉化企業(yè)生產(chǎn)成本、管理成本等企業(yè)運營成本較高。
四是市場競爭力較弱?，F(xiàn)有進入石化行業(yè)的恒力石化、盛虹石化、榮盛石化以及恒逸石化等企業(yè)都是先立足下游打牢基礎(chǔ)之后向上游的煉化業(yè)務(wù)進行投資尋求進一步的發(fā)展空間，走的是自下而上的一體化發(fā)展戰(zhàn)略。這也是其已經(jīng)在煉化下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了長足發(fā)展，并具有了較強競爭力之后的必然選擇。反觀國有煉化企業(yè)，受歷史上行業(yè)過分細分經(jīng)營以及由政府部門轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶓w企業(yè)等因素的影響，一方面對市場的認識和市場競爭經(jīng)驗與民營企業(yè)存在差距，另一方面在經(jīng)營管理機制和考核激勵約束機制上也沒有民營企業(yè)更加靈活，隨著市場競爭激烈程度的增加，市場競爭力較弱的短板將更加突出。
國有石化企業(yè)面臨挑戰(zhàn)
未來，將有更多的國際資本和民營資本加快在中國石化行業(yè)的投資布局，行業(yè)變革和市場競爭將進一步深化。國有石化企業(yè)必須順應(yīng)這一形勢的發(fā)展，從以下三個方面深入開展工作。
一是按照建立產(chǎn)業(yè)集群的理念加快企業(yè)布局調(diào)整。對于現(xiàn)有企業(yè)要在地域內(nèi)實施機構(gòu)整合和資源統(tǒng)一調(diào)配，盡可能在不改變現(xiàn)有廠址的情況下，通過組織機構(gòu)變革實現(xiàn)煉油企業(yè)與化工企業(yè)之間原料互供，推倒上下游企業(yè)之間的圍墻。同時，要充分遵循國家發(fā)布的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》進行選址，實施新建與區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)整體搬遷相結(jié)合的方式，進行布局優(yōu)化調(diào)整。
二是按照實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的理念加快實施煉化一體化。要緊跟煉化一體化的發(fā)展趨勢，強化與煉油能力配套的化工項目建設(shè)。對于新建項目，則應(yīng)按照實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的路徑，采取最新的原油直接裂解制烯烴等先進技術(shù)，盡可能地做小成品油、做大化工。
三是按照提升市場競爭力的理念加快市場銷售體系的優(yōu)化。生產(chǎn)的產(chǎn)品只有以與市場份額相匹配的較優(yōu)價格完成銷售才能轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)實現(xiàn)的利潤。要適應(yīng)石化行業(yè)市場競爭漸趨激烈的狀況，緊緊圍繞提高市場競爭能力實施內(nèi)部銷售機構(gòu)重組整合，培育核心競爭力。（作者：能源戰(zhàn)略學(xué)者 馮保國）
轉(zhuǎn)自：中國石油報
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