石化行業(yè)：2019穩(wěn)中求進 2020危中尋機

　　編者按：2020年，原油輸出國成員相互拉鋸、新冠疫情擴展到全球范圍等“黑天鵝”，讓原油市場、金融市場等產(chǎn)生了巨大的波動。近期，世界銀行、聯(lián)合國、國際貨幣基金組織等國際權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的報告顯示，2019年全球經(jīng)濟增速為10年來最低，并預(yù)計2020年經(jīng)濟增速與2019年基本持平或略有加快。目前看來，世界經(jīng)濟將維持低速增長，中美貿(mào)易摩擦會有所緩和，但仍將持續(xù)；地區(qū)緊張局勢可能加劇。

　　回望石化行業(yè)，2019年，整體行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，但仍受困于市場價格大幅波動、單位成本保持高位運行等問題。2020年，行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展既面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，又有著難得機遇。

　　2019年：行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進

　　3月4日，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了2019年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行報告。報告認為，行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，增長動力進一步增強，增長質(zhì)量繼續(xù)提高。

　　■ 營業(yè)收入穩(wěn)定增長，效益下滑趨勢放緩

　　石化行業(yè)增加值增速回升，營業(yè)收入平穩(wěn)。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月底，石化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26271家，全年增加值比2018年增長4.8%，增速較2018年加快0.2個百分點，但仍低于全國規(guī)模工業(yè)增加值增幅0.9個百分點。其中，化學工業(yè)增長4.8%，加快1.2個百分點；石油和天然氣開采業(yè)增長6%，加快1個百分點；煉油業(yè)增長4.3%，減緩2.1個百分點。

　　2019年，石化行業(yè)營業(yè)收入12.27萬億元，比2018年增長1.3%，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的11.6%。其中，化學工業(yè)為6.89萬億元，下降0.9%；煉油業(yè)為4.02萬億元，增長4.6%；石油和天然氣開采業(yè)為1.1萬億元，增長2.4%。

　　整個行業(yè)的效益下滑趨勢放緩。石化行業(yè)2019年利潤總額6683.7億元，比2018年下降14.9%，但降幅較前11個月的同比增速收窄2.7個百分點，較一季度收窄7個百分點。行業(yè)利潤占全國規(guī)模工業(yè)利潤總額的1/10。

　　石油和天然氣開采業(yè)效益保持增長。截至2019年12月末，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)302家，全年實現(xiàn)利潤總額1628.6億元，比2018年增長6.1%。虧損企業(yè)虧損額比2018年下降近四成。產(chǎn)能利用率為91.2%，比2018年上升了2.9個百分點。

　　煉油業(yè)效益下滑，但趨穩(wěn)。截至2019年12月末，煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1124家，全年實現(xiàn)利潤總額947億元，比2018年下降42.1%，降幅較前11個月收窄7.1個百分點。每100元營業(yè)收入成本83.16元，為5年來新高。虧損面達26.1%，虧損企業(yè)虧損額199.9億元，比2018年上升71%。

　　化學工業(yè)效益低位運行。截至2019年12月末，化學工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)23335家，全年利潤額3978.4億元，比2018年下降13.9%。從各主要板塊看，與2018年相比，專用化學品、涂（顏）料制造和橡膠制品等利潤保持增長，年增速分別為1.4%、8.1%和9.7%；基礎(chǔ)化學原料制造利潤年降幅較大，為30.5%；合成材料制造利潤年降幅為7%；煤化工產(chǎn)品制造利潤年降幅最大，達136.5%。

　　■ 產(chǎn)量、消費量平穩(wěn)較快增長

　　從能源和主要化學品產(chǎn)量來看，2019年實現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長。原油生產(chǎn)平穩(wěn)，天然氣持續(xù)較快增長。比起2018年，2019年全國原油產(chǎn)量1.91億噸，增長0.8%；天然氣產(chǎn)量1736.2億立方米，增長9.8%。

　　同時，全國原油加工量6.52億噸，比2018年增長7.6%。成品油產(chǎn)量3.6億噸，比2018年增長0.2%，其中柴油產(chǎn)量1.66億噸，下降4%；汽油產(chǎn)量1.41億噸，增長1.9%；煤油產(chǎn)量5272.6萬噸，增長10.6%。

　　主要化學品增長總體平穩(wěn)。比起2018年，2019年全國乙烯產(chǎn)量2052.3萬噸，增長9.4%；合成樹脂9574.4萬噸，增長9.3%；合成纖維7405.9萬噸，增長9.9%。

　　與此同時，原油消費保持較快增長，天然氣消費減緩。2019年，我國原油、天然氣表觀消費總量達9.70億噸（油當量），比2018年增長7.7%，減緩2.2個百分點，其中原油表觀消費量達6.96億噸，增長7.3%，比2018年加快0.5個百分點，對外依存度為72.6%；天然氣表觀消費量3047.9億立方米，增長8.7%，比2018年回落8.5個百分點，對外依存度為43%。

　　2019年，國內(nèi)成品油表觀消費量3.1億噸，比2018年下降2.7%，2018年的年增速是2.6%。其中，柴油表觀消費量1.46億噸，降幅達6%；汽油表觀消費量1.25億噸，下降0.8%；煤油表觀消費量3878萬噸，增長4.4%。

　　值得注意的是，合成材料2019年消費大幅加快，比2018年增長9.6%，加快了4.4個百分點，其中合成樹脂表觀消費量1.23億噸，增長10.3%；合成纖維表觀消費量8251.7萬噸，增長9.2%。

　　■ 三大問題不容忽視

　　一是石化市場疲軟，價格持續(xù)低迷。2019年，石油和主要化學品市場價格大幅波動，總體疲軟，價格總水平在連續(xù)兩年上漲后，再度下降。國家統(tǒng)計局價格指數(shù)顯示，比起2018年，2019年石油和天然氣開采業(yè)出廠價格指數(shù)下跌3.6%；化學原料和化學品制造業(yè)跌幅為3.9%，特別是一些主要基礎(chǔ)化學原料和合成材料市場價格持續(xù)大幅下挫。

　　在監(jiān)測的84種主要有機化學原料的市場價格中，年均價下跌的品種超過83%，跌幅20%或以上的品種占比達35%。合成材料主要品種價格幾乎全線下挫。市場疲軟導致化學工業(yè)效益在低位徘徊。

　　二是單位成本保持高位運行。2019年，全行業(yè)營業(yè)收入成本比上年增長3.1%，比營業(yè)收入增幅高1.8個百分點。同年，每100元營業(yè)收入成本比上年上升1.39元，其中化學工業(yè)每100元營業(yè)收入成本上升0.69元，煉油業(yè)上升2.91元。成本持續(xù)高位運行，制約了行業(yè)經(jīng)濟效益的回升。

　　三是石化市場進口壓力增大。2019年，我國石化產(chǎn)品進口持續(xù)較快增長。數(shù)據(jù)顯示，全年凈進口有機化學原料4448.6萬噸，比2018年增長2.4%，特別是下半年以來，增速不斷加快。合成材料凈進口4100.9萬噸，年增速達9.3%，為2010年以來最大增速，其中合成樹脂進口3366.8萬噸，增幅達12.4%，12月進口同比增幅高達26.3%。由于進口量巨大，國內(nèi)石化市場競爭十分劇烈。

　　相較2018年，行業(yè)增加值增長4.8%，加快0.2個百分點；營業(yè)收入12.27萬億元，增長1.3%；利潤總額6683.7億元，下降14.9%；進出口總額7222.1億美元，下降2.8%；原油、天然氣產(chǎn)量3.47億噸，增長4.7%；主要化學品產(chǎn)量增長約4.6%

　　2020年：聚焦行業(yè)經(jīng)濟六大問題

　　2020年，石化行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展既面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，又有著難得機遇。

　　一方面，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、不確定性因素多、環(huán)境壓力短期內(nèi)難以緩解、原油對外依存度攀升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩難以根本改變這五大挑戰(zhàn)依然嚴峻。另一方面，發(fā)展機遇體現(xiàn)為國際經(jīng)濟環(huán)境謹慎樂觀，國內(nèi)經(jīng)濟彈性空間充足，我國石化行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟮取?/p>

　　因此，石化企業(yè)在2020年要堅持問題導向、目標導向和結(jié)果導向，確保高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)新跨越。這當中，有6個問題值得我們高度關(guān)注，認真研究。

　　■ 穩(wěn)與進的問題

　　穩(wěn)是進的基礎(chǔ)，進是穩(wěn)的目標?！胺€(wěn)中求進”是十八大以來，黨中央確立的經(jīng)濟工作總基調(diào)。我國當前社會發(fā)展不平衡不充分的問題還十分突出，產(chǎn)業(yè)布局不盡合理、生產(chǎn)效率不高、資源能源浪費，以及基礎(chǔ)產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品短缺的問題在各行業(yè)都存在。我們要認真思考“穩(wěn)與進”的問題，處理好其中的辯證關(guān)系。如果只強調(diào)“穩(wěn)”，就只抓住了矛盾的一個方面，而忽視了矛盾的另一個方面，而“進”是矛盾的主要方面。

　　2020年，我們一定要按照“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，穩(wěn)字當先，在確保平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，要求進、求好。這就要求石化企業(yè)在不斷提升運行質(zhì)量和效益的前提下，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化上狠下功夫、在科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新上狠下功夫、在本質(zhì)安全和綠色發(fā)展上狠下功夫，與國際先進水平對標，努力實現(xiàn)石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　■ “收好官”與“布好局”的問題

　　2020年是“十三五”的收官之年，也是“十四五”的布局之年，“收好官”與“布好局”是今年工作的主線，前者是后者的前提和基礎(chǔ)。

　　“收好官”方面，我們要認真回顧、對比“十三五”規(guī)劃的發(fā)展目標、重點任務(wù)是否完成，認真總結(jié)、梳理石化行業(yè)已經(jīng)奠定的基礎(chǔ)、形成的優(yōu)勢，同時要系統(tǒng)地分析多年來積聚的突出問題、主要矛盾和短板，更要認真研究離石化強國的目標還存在哪些差距。

　　“布好局”方面，石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃將于今年編制完成，一些子行業(yè)的規(guī)劃也會陸續(xù)出臺。按照這些規(guī)劃，我們應(yīng)當明確發(fā)展方向，認真做好企業(yè)今年、“十四五”及中長期的發(fā)展規(guī)劃。

　　■ 舊產(chǎn)業(yè)與新業(yè)態(tài)的問題

　　這是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的問題。由于片面追求速度、過分強調(diào)增量，我們過去把很多的精力花在了大投入、大基地和新建項目上，忽視了對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和老工業(yè)基地的升級改造。

　　我國現(xiàn)在有著堅實的工業(yè)基礎(chǔ)和完整的工業(yè)體系，但要注意由于我國工業(yè)化的時間還不夠長，工業(yè)化階段正在向中后期過渡，工業(yè)經(jīng)濟中傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的占比約為80%，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)目前仍然是工業(yè)經(jīng)濟和社會穩(wěn)定的“基本盤”。石化行業(yè)也是如此，大宗基礎(chǔ)化學品和傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)仍然是我國石化行業(yè)結(jié)構(gòu)的主體。

　　我們看德國巴斯夫公司路德維希港生產(chǎn)基地150多年的發(fā)展過程、美國杜邦公司威名頓生產(chǎn)基地近220年的發(fā)展歷程，都是不斷改造提升和升級的過程。他們也借此長期站穩(wěn)世界先進化工基地的地位。這些值得我們在后工業(yè)化階段和高質(zhì)量發(fā)展過程中借鑒和學習。

　　我們在大力創(chuàng)新培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的過程中，不能忽視傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，既要重視新基地和新項目的建設(shè)，又要重視老石化基地和原有基礎(chǔ)好、主業(yè)突出、管理水平高的石化企業(yè)的改造與提升。同時，我國應(yīng)當注重培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)和現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)集群，努力打造可持續(xù)發(fā)展能力強的企業(yè)群體，以及產(chǎn)業(yè)鏈集聚度高、協(xié)同性強的產(chǎn)業(yè)集群。

　　■ 風險防范與可持續(xù)發(fā)展的問題

　　風險防范是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來，很多企業(yè)進入了快速發(fā)展時期。進入21世紀，這些企業(yè)不斷做大，兼并重組式的“跑馬圈地”成為企業(yè)在2000年~2010年做大做強的主要特征?，F(xiàn)在，很多石化企業(yè)已經(jīng)站上了世界500強、中國企業(yè)500強的平臺，如何做強、做優(yōu)成了新的課題。

　　我們要清楚，精耕細作、精細化管理需要時間，高效運營、高質(zhì)量發(fā)展恐怕需要時間更長。對石化企業(yè)而言，一要嚴加防范安全風險和環(huán)境風險，這是石化企業(yè)及其產(chǎn)品特點決定的。沒有安全，可持續(xù)發(fā)展無從談起。一次事故就可能讓企業(yè)多年的心血瞬間化為烏有，甚至殃及周邊的企業(yè)、危害園區(qū)和社區(qū)。

　　二要防范資金風險。近年來，有些企業(yè)借助金融、資本市場或者發(fā)行企業(yè)債，實現(xiàn)了快速發(fā)展和規(guī)模擴張。在當前經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、經(jīng)濟形勢日益復雜、不確定性因素不斷增加的情況下，企業(yè)要高度防范資金風險，在穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，高度重視現(xiàn)金流，強化內(nèi)部挖潛和成本管理，努力降低企業(yè)負債率。

　　三要合規(guī)經(jīng)營。這方面目前我們尚未重視，而跨國公司已經(jīng)高度重視，甚至被列入企業(yè)可持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵要素及風險防范重點。企業(yè)要確保自身運營滿足法律法規(guī)，以及國際公約的要求。近幾年，有些企業(yè)，甚至上市公司在合規(guī)經(jīng)營方面吃過一些苦頭，教訓值得吸取總結(jié)。

　　總之，石化企業(yè)一定要從身邊的案例和經(jīng)驗教訓中學習，不斷強化風險意識，守住風險底線，確保生產(chǎn)經(jīng)營和管理過程不產(chǎn)生系統(tǒng)性風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　■ 過剩與競爭的問題

　　競爭是市場經(jīng)濟的特征，過剩是市場競爭的物質(zhì)基礎(chǔ)，也為競爭創(chuàng)造了必要的條件，但是嚴重過剩是不可取的。當前，氮肥、純堿、燒堿、電石、輪胎等大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品的過剩讓人擔憂，但最讓人憂慮的是油品、芳烴、聚酯，甚至烯烴、有機硅、聚碳酸酯等過去短缺的化學品也出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的勢頭。

　　近幾年，由于煉化一體化項目的集中建設(shè)和投產(chǎn)，我國的煉油能力已超過8.5億噸/年，但產(chǎn)能利用率約為76%，與全球平均水平還有一定的差距；成品油年出口量高達5537.6萬噸。

　　據(jù)統(tǒng)計，2019年，全球乙烯新增產(chǎn)能達610萬噸/年；聚乙烯新增產(chǎn)能695萬噸/年，2020年將再增834萬噸/年。從市場需求看，乙烯、聚乙烯國內(nèi)市場缺口還較大，但2019年全球聚乙烯市場已陷入供應(yīng)過剩的困境，2020年將面臨更大的過剩壓力。

　　前幾年，我國大量進口對二甲苯（PX）。2019年，國內(nèi)新增PX產(chǎn)能1075萬噸/年，比2018年增加77.5%，同期產(chǎn)量增加40%。2020年全球PX總產(chǎn)能預(yù)計為6487萬噸/年，而需求量不到5000萬噸，全球市場已經(jīng)飽和。

　　這種全球市場已供過于求，而國內(nèi)還在集中擴能的現(xiàn)象，必須引起業(yè)界的高度重視。從今年開始，除了國務(wù)院《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)劃部署的國家重點基地和重大項目，新建和擴建煉油項目及新建PX和乙烯項目將一律嚴控，不得違規(guī)審批。石化行業(yè)的工作重點是繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，把創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展放在更加突出的位置。

　　■ 國內(nèi)與國際的問題

　　隨著全球化進程的加快，所有國家已是一個不可分割、相互影響的有機體，形成全球供需循環(huán)的大體系。在這樣的背景下，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局、戰(zhàn)略定位和目標市場等都不能局限于國內(nèi)，必須拓展視野，立足于世界石化行業(yè)的大平臺、大背景和大體系。

　　一是產(chǎn)能和規(guī)模都必須以全球市場的供需為背景來論證，不能僅僅看到國內(nèi)市場缺口大就盲目決策、投資。

　　二是新項目、新產(chǎn)品的競爭力分析要立足世界平臺論證。同一種產(chǎn)品在不同的地區(qū)組織生產(chǎn)，由于其原料成本、勞動力等要素配置的不同，競爭力會差別很大。比如，由于北美地區(qū)和海灣地區(qū)輕烴資源更具成本優(yōu)勢，所產(chǎn)乙烯比其他地方以石腦油裂解工藝生產(chǎn)的乙烯具有更強的競爭力。這些地區(qū)以丙烷脫氫制得的丙烯也是如此。

　　三是要關(guān)注我國獨有的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。這一產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新水平和國家能源戰(zhàn)略意義無疑是顯著的，但對其產(chǎn)品競爭力的分析要放到整個石化行業(yè)的平臺和體系中慎重論證。（石佳 傅向升）

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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