2020年一季度建材行業(yè)經濟運行形勢分析

　　在黨中央、國務院堅強領導下，當前我國疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復。隨著下游市場需求陸續(xù)啟動，建材企業(yè)復工復產加快，目前建材企業(yè)復工率基本恢復到正常水平，但由于需求仍然相對偏弱，建材產品價格出現(xiàn)較為明顯的下行壓力。同時，受國外疫情持續(xù)影響，玻璃、陶瓷等在建材進出口貿易中占比較大的行業(yè)受到較大影響，而隨著國內下游相關產品出口的下降，玻璃等行業(yè)市場受到“雙向擠壓”，行業(yè)經濟運行壓力明顯加大。

　　一、一季度建材行業(yè)經濟運行形勢分析

　　1、建材主要產品產量明顯下降。

　　一季度建材主要產品產量明顯下降，但降幅普遍比1-2月份收窄。根據國家統(tǒng)計局數據，今年一季度全國規(guī)模以上水泥產量3.0億噸，同比下降23.9%，降幅比1-2月份收窄5.6個百分點，規(guī)模以上商品混凝土產量4.2億立方米，同比下降16.5%，降幅比1-2月份收窄3.6個百分點，規(guī)模以上平板玻璃產量2.3億重量箱，同比增長1.9%，增幅比1-2月份放緩0.4個百分點。其他規(guī)模以上建材重點監(jiān)測產品中，除玻璃纖維布、高嶺土產量同比增長外，均同比下降，衛(wèi)生陶瓷、磚、瓦、大理石和花崗石板材、隔熱隔音制品產量同比降幅超過20%。

　　2、3月份建材產品出廠價格繼續(xù)下滑。

　　2月份受疫情防控影響，建材商品流動性大幅減弱，價格微幅波動。3月份以來，市場秩序有所恢復，但需求不足，建材主要產品價格出現(xiàn)松動。3月份，我國建材及非金屬礦工業(yè)出廠價格指數114.56，環(huán)比下降1.3%，同比增長1.1%，一季度平均同比上漲1.4%，漲幅下降明顯。在建材各主要產業(yè)中，水泥、平板玻璃降幅最為明顯。水泥工業(yè)出廠價格指數117.5，環(huán)比下降3.9%，平板玻璃出廠價格指數87.87，環(huán)比下降5.7%。其他行業(yè)除建筑陶瓷、粘土和砂石開采、建材非金屬礦采選業(yè)、隔熱保溫材料外，環(huán)比均出現(xiàn)下降。

　　3、建材行業(yè)經濟效益大幅下降。

　　受疫情沖擊、市場需求較弱、產品產量大幅下降和庫存上升等因素影響，今年以來建材行業(yè)經濟效益指標大幅下降。根據國家統(tǒng)計局數據，一季度規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入8036億元，同比下降17.1%，利潤總額462億元，同比下降31.4%，其中規(guī)模以上水泥行業(yè)營業(yè)收入同比下降21.7%，利潤總額同比下降31.0%，規(guī)模以上平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入同比下降18.6%，利潤總額同比下降69.8%。其他建材產業(yè)中，除粘土和砂石開采業(yè)營業(yè)收入同比下降5%外，營業(yè)收入降幅均超過10%。

　　4、3月份以來建材企業(yè)復工復產加快推進。

　　據我會統(tǒng)計，截止到4月末，全國規(guī)模以上建材企業(yè)復工率達到99.6%，規(guī)模以上建材企業(yè)職工返崗率達到超過93%，基本恢復到常年正常水平。隨著下游重點工程加快啟動及下游基建、房地產企業(yè)有所復工，水泥企業(yè)復產率穩(wěn)步上升。截止4月末，水泥行業(yè)復工率超過98.0%，基本恢復到常年同期水平，當前水泥企業(yè)復產率達到70%。

　　5、建材進口、出口貿易金額繼續(xù)下降，降幅收窄。

　　一季度，我國建材及非金屬礦商品出口金額65.2億美元，同比下降18.2%，其中3月份當月出口同比增長1.5%，降幅比1-2月份收窄10.4個百分點。受建材出口結構調整及匯率影響，今年以來建材及非礦出口離岸價格延續(xù)上漲趨勢，一季度同比上漲6.6%。

　　受匯率上升和國內市場需求不足影響，一季度建材及非礦進口43.5億美元，同比下降19.7%，降幅比1-2月份收窄0.8個百分點，其中3月份進口金額同比下降18.5%。

　　二、當前建材行業(yè)經濟運行面臨的主要問題

　　1、國內市場啟動偏弱仍然是建材企業(yè)面臨的普遍問題。

　　近年來我國建材行業(yè)動力結構正在發(fā)生明顯轉變，行業(yè)運行進入中低速增長區(qū)間。今年以來，受疫情影響，建材國內外市場需求進一步下滑，企業(yè)生產后續(xù)動力仍然較弱。

　　目前建材企業(yè)復工情況基本達到正常水平，但市場需求主要以重點工程為主，非重點工程、房地產等市場啟動速度相較于建材企業(yè)復工復產速度仍顯緩慢。同時受疫情影響，今年以來市場招投標熱度下降，很多既定招標項目都有不同程度延期，對企業(yè)既定的年度計劃和業(yè)績目標造成直接影響。同時，3月份由于基層社區(qū)、村鎮(zhèn)、辦公樓因防控疫情，工人進入困難，裝飾裝修市場“最后一公里”還未完全打通，導致消費滯后。建材市場整體偏弱，導致企業(yè)復產動力不足、庫存較高，價格下降，效益下滑。

　　2、國際疫情導致我國建材及相關產業(yè)出口下降，部分行業(yè)國內外市場“雙向承壓”。

　　3月份以來，隨著國外疫情蔓延，受停工、物流、報關等因素影響，全球貿易收到嚴重影響，我國出口貿易額明顯下降，對主要貿易體出口量值大幅下滑。雖然3月份建材當月出口實現(xiàn)增長，但一季度建材行業(yè)出口金額同比仍然下降18.2%，主要行業(yè)出口規(guī)模下滑明顯。而與建材相關的下游產品，如一季度我國手機、液晶顯示器、汽車等出口數量的下降，也對國內產業(yè)生產造成影響，進而影響玻璃、玻纖等上游企業(yè)。

　　3、運行環(huán)境偏緊，建材產品價格有進一步下行趨勢。

　　一季度規(guī)模以上建材行業(yè)銷售利潤率5.8%，比上年同期下降1.2個百分點，產成品庫存同比增長21.1%，應收賬款同比增長26.7%，存貨周轉率、流動資產周轉率、應收賬款周轉率均明顯下降，行業(yè)運行環(huán)境趨緊，運行質量偏弱。市場需求不足加劇企業(yè)競爭，而隨著水泥等行業(yè)復產加快，建材產品出廠價格難以維持穩(wěn)定，持續(xù)下滑，部分區(qū)域、部分行業(yè)已經出現(xiàn)跨區(qū)域銷售、降價促銷等現(xiàn)象。

　　4、建材企業(yè)生產經營壓力較大。

　　因疫情影響，建材企業(yè)復工復產延遲，而市場需求啟動偏弱，進一步導致企業(yè)銷售不暢、庫存高企、產品價格下滑、資金占壓嚴重、資金流動進展等一系列問題，企業(yè)復工復產、生產經營壓力加大。尤其是中小企業(yè)因資金規(guī)模較小、抗壓能力較弱，受到的影響和沖擊更大，不同程度地面臨著資金流中斷風險和壓力。

　　5、新興產業(yè)發(fā)展動力弱化。

　　一季度規(guī)模以上新型墻體材料、技術玻璃、復合材料、非金屬礦制品等行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額均大幅下降。同時建材下游相關產業(yè)增長不足，一季度，全國房地產新開工面積、竣工面積同比分別大幅下降27.2%、15.8%，建筑及裝潢材料銷售額同比下降23.9%，汽車、電子等建材新興市場的產品產量也不同程度有所下降。總體上，除重點領域外，建材新興產業(yè)市場動力顯現(xiàn)不足。

　　6、國際疫情影響我國建材“走出去”發(fā)展進程。

　　受此次新冠肺炎疫情影響，多數國家對國際航班以及貨物進出口執(zhí)行了更為嚴格的檢驗檢疫，貨物運輸受阻，人員限制、通關不暢致使企業(yè)開展國際合作與交流受限，企業(yè)國際市場開發(fā)受到較大影響。

　　同時企業(yè)普遍反映國際工程及國外投資項目人力資源不足，工程建設所需的設備、材料，以及備品配件無法按期到達現(xiàn)場，影響了工程項目建設及工廠運行的正常進行。部分國家由于疫情全球蔓延影響，防疫措施升級甚至封國管理，企業(yè)在海外投資的項目陷入停工停產，影響了企業(yè)海外投資建廠從而擴大對外貿易、擴大市場份額的初衷，對企業(yè)后續(xù)擴大海外市場的意愿將產生較大影響。

　　三、上半年及全年建材行業(yè)經濟運行形勢預研

　　目前大部分重點工程已經復工，各級政府正在推動更加廣泛市場需求啟動。但國際疫情蔓延將對我國建材對外貿易影響加重，尤其對陶瓷、石材等對外依賴程度較大的行業(yè)影響更大，成為影響建材行業(yè)經濟運行最大的不確定性因素。

　　結合當前國內外疫情形勢，綜合考慮我國政策、市場等綜合因素，如果基建投資、房地產在加快啟動，需求有效傳導到建材行業(yè)，消費市場有序恢復，各地政府保障措施落實到位，二季度及下半年加強宏觀調控，進一步發(fā)揮投資的支撐作用，有效促進消費，上半年疫情影響將有所緩解，規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入與上年持平或略有下降，全年影響總體基本可控，建材行業(yè)經濟運行將呈現(xiàn)“前低后高”運行態(tài)勢，全年規(guī)模以上行業(yè)營業(yè)收入預計增長4~5%。如果工程項目、消費需求難以快速、充分釋放，那么受生產能力、項目執(zhí)行進度等約束，全年行業(yè)營業(yè)收入仍有可能出現(xiàn)下降。

　　四、繼續(xù)推動加快企業(yè)復工生產的相關意見建議

　　1、繼續(xù)大力推動復工復產、復商復市。

　　需求不足是當前建材企業(yè)面臨的普遍問題。建議進一步全面貫徹落實國務院《關于切實加強疫情科學防控有序做好企業(yè)復工復產工作的通知》要求以及相關會議精神，在目前國家重點工程以及省級重點工程陸續(xù)復工基礎上，加大對民用工程、房地產等市場的專項調控，推動復工復產。同時因地施策，科學開展疫情管控，加強宣傳引導力度，提振社會信心，積極推動商場復市，推動裝飾公司進入小區(qū)和村落，切實打通消費最后一公里。

　　2、加強對建材產品價格的監(jiān)測與引導。

　　今年一季度建材主要產品價格持續(xù)下滑，但隨著市場充分啟動，建材產品價格下滑態(tài)勢將進一步得到遏制，并在生產生活要素價格變化、產業(yè)政策、區(qū)域市場供需關系變化等影響作用下，建材產品價格或在局部區(qū)域、局部時段內可能出現(xiàn)波動風險，要加強重點產業(yè)價格波動監(jiān)控做好必要的調控及規(guī)范。同時，也應做好需求不足情況下，建材產品尤其是水泥等產能過剩行業(yè)產品價格的監(jiān)測與監(jiān)督，通過適當引導水泥等過剩產能行業(yè)有序、合規(guī)發(fā)揮生產能力，防止因供過于求引起的市場競爭加劇，甚至無序競爭。保障建材產品價格穩(wěn)定波動，穩(wěn)定行業(yè)運行。

　　3、切實貫徹落實支持政策，針對性加大對中小企業(yè)提供支持。

　　建議切實貫徹落實各部門、各地區(qū)政府出臺的相關支持政策，增加企業(yè)經營便利，通過加大減免行政性收費力度、階段性緩交社保資金、加快出口退稅、延長高速免費期限等系列措施，緩解企業(yè)經營壓力。加大對中小企業(yè)專項扶持力度，加快落實支持其恢復生產的差別性放貸降息、過橋資金等優(yōu)惠政策，緩解企業(yè)的資金需求壓力，以便促使中小企業(yè)更快地實現(xiàn)正常的生產經營活動。

　　4、進一步加強對企業(yè)國際化支持力度。

　　建議在做好疫情防控的前提下，一方面通過優(yōu)化通關便利，提升貿易效率，進一步完善我國對外出口商品清單管理制度，對于具有較強國際競爭力的商品，通過加大出口退稅補貼等方式鼓勵、支持出口，充分發(fā)揮我國疫情防控取得先行成效的優(yōu)勢，進一步拓展國際市場。另一方面要加大對自身產業(yè)的扶持力度，努力提高產業(yè)核心競爭力，在建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃玻纖等我國已經在國際上占據相對優(yōu)勢的行業(yè)，加大在品牌建設、市場應用、自主知識產權及技術研發(fā)的扶持力度，搶占國際高端市場。

　　5、統(tǒng)籌推進產業(yè)結構調整，加快培育新市場，拓展新領域。

　　當前建材產業(yè)仍處于動力轉換、產業(yè)結構調整的關鍵時期，從行業(yè)長遠發(fā)展，仍要加快培育新市場，拓展新領域。一是積極推動水泥等傳統(tǒng)產業(yè)通過產業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動發(fā)展模式，鼓勵水泥企業(yè)向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產業(yè)轉型，使建材行業(yè)融入社會大循環(huán)中，同時統(tǒng)籌玻璃、玻璃纖維制品、建衛(wèi)陶瓷、新型墻體材料等產業(yè)結構調整，引導其向節(jié)能、智能、功能、高端等方向實現(xiàn)多元化發(fā)展，適應或引導相關消費領域變化；二是通過提升強制性規(guī)范標準、鼓勵政府采購等措施，如強制推廣低輻射鍍膜玻璃等綠色節(jié)能建筑材料在建筑上的應用等加快引導和培育消費市場，推動消費市場升級，激發(fā)消費市場潛力。

　　轉自：中國建筑材料聯(lián)合會

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