訂單驟降 船企破局路在何方？

　　根據(jù)航運(yùn)數(shù)據(jù)提供商VesselsValue此前提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，各船型（包括干散貨船、油輪、小型散雜貨船、集裝箱船和氣體船等）的訂單總量僅為244艘，是近10年最低水平。

　　而根據(jù)波羅的海國際航運(yùn)公會（BIMCO）最新發(fā)布的報(bào)告顯示，新冠肺炎疫情導(dǎo)致新船訂單量大幅減少50%，而交付量卻相對穩(wěn)定，只降低了2%，受此影響三大船型手持訂單總量下降至2003年來的最低點(diǎn)，尤其是散貨船和集裝箱船手持訂單降幅最為明顯。

　　可以說，新造船市場正面臨巨大沖擊，而未來疫情的不確定性和大量船舶的交付，讓船舶市場復(fù)蘇充滿懸念。然而，船企不應(yīng)過度悲觀，在全球新船訂單量暴跌的情況下，更應(yīng)“開動腦筋”“端穩(wěn)飯碗”、實(shí)現(xiàn)逆勢增長。

　　現(xiàn)狀——市場面臨疫情沖擊

　　新冠肺炎疫情對新造船市場造成巨大沖擊，導(dǎo)致新船訂單大幅減少，散貨船、集裝箱船和油船三大船型“庫存”訂單總量已經(jīng)跌至17年來新低。

　　據(jù)BIMCO報(bào)告稱，目前散貨船手持訂單量為6340萬載重噸，是自2004年4月以來的最低水平，與12個(gè)月前相比減少了34.7%。與之類似，集裝箱船手持訂單量在過去12個(gè)月里減少了10.3%，降至2003年9月以來最低。

　　油船手持訂單也出現(xiàn)了下降，但降幅相對較低，這主要是因?yàn)樵谶^去20年里油船手持訂單量一直比散貨船和集裝箱船低很多。目前原油船手持訂單量為3630萬載重噸，比12個(gè)月前下降4.2%；成品油船手持訂單量為1210萬載重噸，比12個(gè)月前減少12%。

　　BIMCO指出，手持訂單量的下降主要是由于新船訂單的缺乏。BIMCO首席航運(yùn)分析師Peter Sand指出，訂單活動受到了疫情的影響，船東和投資者對新船的興趣不大。

　　隨著貿(mào)易量下降，市場復(fù)蘇遙遙無期，今年前7個(gè)月新船訂單量降幅明顯，散貨船新船訂單量較年初下降了65.6%，集裝箱船下降了37.7%，原油船下降了41.3%。成品油船成為了唯一一個(gè)新船訂單量增長的船型領(lǐng)域，前7個(gè)月新船訂單量提高2.9%至320萬載重噸。

　　在手持訂單量的大幅萎縮下，手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例也跌至多年來最低，僅7.7%。不過BIMCO強(qiáng)調(diào)，即使是在這個(gè)比例下，等待交付運(yùn)營的在建船舶數(shù)量仍然很高，給航運(yùn)市場供需關(guān)系帶來很大壓力，尤其是在前景不佳的情況下。

　　雖然疫情大大影響了新船訂單量，但船廠交付量卻仍然維持在較高水平，今年前7個(gè)月交付量僅下降了2%，交付量遠(yuǎn)高于報(bào)廢量。在這樣的背景下，全球船隊(duì)規(guī)模持續(xù)增長。其中，散貨船船隊(duì)首規(guī)模首次超過9億載重噸（截至8月3日達(dá)到9.0167億載重噸），年初以來船隊(duì)增幅2.6%。成品油船和原油船船隊(duì)增幅分別為2%、1.7%，集裝箱船船隊(duì)增長了1.2%。

　　事實(shí)上，不但新船訂單在減少，二手船交易量也在下降。隨著世界主要拆船國放松封鎖措施， 6月和7月的船舶拆解量出現(xiàn)大幅上升。7月份全球拆船量為180萬載重噸，同比去年增加了120萬載重噸，而相較今年4月則增長了近400%。散貨船和集裝箱船的拆解增幅較大，分別增長了80.9%和26.3%。自年初以來，已有880萬載重噸的干散貨船和152770標(biāo)箱集裝箱船被拆解。

　　毫無疑問，疫情給全球經(jīng)濟(jì)帶來了史無前例的打擊。航運(yùn)業(yè)依托于全球貿(mào)易，在全球經(jīng)濟(jì)遭遇重挫的情況下，看不清未來方向的船東們并不敢貿(mào)然拋出新船訂單。

　　除此之外，二手船的價(jià)格也降低了船東們建造新船的理由。美國納斯達(dá)克上市公司Seanergy首席執(zhí)行官斯坦塔尼斯（Stamatis Tsantanis）在近日召開的一期Capital Link網(wǎng)絡(luò)研討會上就解釋說，一艘二手的5年船齡的好望角型貨船大約要花3000萬美元，而新建造的要花5000萬美元。他指出：“（新造船）增量收益不符合這種價(jià)差?！?/p>

　　思考——“他們”為何逆勢增長？

　　6月1日，中國船舶集團(tuán)官方微信公眾號稱，集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈已全面恢復(fù)生產(chǎn)。一個(gè)月后，中國船舶集團(tuán)在上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會上表示，今年上半年，集團(tuán)運(yùn)行總體趨于穩(wěn)定，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企穩(wěn)回升，實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長4.6%，凈利潤同比增長17.92%。數(shù)據(jù)顯示，今年前4月，中國船舶集團(tuán)共承接57艘船舶的新訂單，較去年同期增長5%

　　另悉，今年以來，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)同樣逆勢訂船，旗下多家子公司敲定了數(shù)份建造合同。其中，中遠(yuǎn)海運(yùn)特運(yùn)在大連中遠(yuǎn)海運(yùn)重工訂造8艘62000噸多用途紙漿船；中遠(yuǎn)海運(yùn)能源子公司上海LNG在滬東中華訂造3艘174000立方米LNG船；東方海外在南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎訂造了5艘23000TEU超大型集裝箱船，這也是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)首次加入23000TEU超大型船的陣營。與今年年初的數(shù)據(jù)相比，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)手持訂單量從當(dāng)時(shí)的53艘160萬CGT增至68艘240萬CGT，排名從全球第五躍升至全球第一。

　　全球新船訂單量暴跌，他們卻能實(shí)現(xiàn)逆勢增長。這是為何？

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國船舶集團(tuán)旗下的上海外高橋造船有限公司和滬東中華造船集團(tuán)有限公司，是新接造船訂單的大戶。

　　拿外高橋造船來說，自2月獲得首筆15.8萬噸蘇伊士型油船訂單以來，外高橋造船還陸續(xù)簽約了雙燃料船、散貨船等新訂單。截至6月底，外高橋造船共承接訂單九艘，合計(jì)約142.6萬載重噸。

　　為保障船廠供應(yīng)鏈穩(wěn)定，外高橋造船結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)安排，強(qiáng)化物資供應(yīng)協(xié)調(diào)，重點(diǎn)評估產(chǎn)地為重點(diǎn)區(qū)域的物資生產(chǎn)到貨及調(diào)試風(fēng)險(xiǎn)，積極協(xié)調(diào)鋼廠、舾裝件、油漆、焊材等大宗原材料供應(yīng)商的復(fù)工及物流運(yùn)輸安排。

　　在供應(yīng)鏈拓展上，外高橋造船在推進(jìn)國外總包商對接的同時(shí)，積極準(zhǔn)備國內(nèi)資源。

　　在先前已經(jīng)對接的11個(gè)國內(nèi)內(nèi)裝分包資源的前提下，外高橋造船先后與上海建工集團(tuán)和中冶集團(tuán)開展合作對接。目前，其已與上海建工集團(tuán)鎖定了雙方長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　據(jù)了解，上半年，央企集團(tuán)積極應(yīng)對疫情變化新挑戰(zhàn)，圍繞國家能源安全新戰(zhàn)略，推動能源貿(mào)易、運(yùn)輸、裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度合作。船舶企業(yè)積極響應(yīng)加快國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局的號召，在國際需求大幅下降的情況下，深挖國內(nèi)市場客戶需求，大力開拓內(nèi)貿(mào)市場。新大洋造船有限公司、江蘇新?lián)P子造船有限公司、浙江新洲造船股份有限公司等船廠與國內(nèi)船東簽訂了多艘江海直達(dá)型散貨船、綠色環(huán)保節(jié)能型支線集裝箱船訂單。

　　應(yīng)對——打鐵還需自身硬

　　今年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情，讓本就處于下行周期的全球新造船市場雪上加霜。各主要研究機(jī)構(gòu)不斷調(diào)低對市場均衡點(diǎn)的預(yù)期，國際貨幣基金組織（IMF）最新預(yù)測今年全球經(jīng)濟(jì)增速降至-4.9%，克拉克松公司預(yù)計(jì)全球海運(yùn)貿(mào)易將出現(xiàn)超過5%的萎縮。

　　新冠疫情在全球范圍內(nèi)得到有效控制前，受整體環(huán)境影響，新造船市場難有復(fù)蘇表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020年全球新船成交量為3000—4000萬載重噸；造船完工量在9500萬載重噸左右；年底手持訂單量將下降在1.2億載重噸水平。

　　可喜的是，疫情發(fā)生以來，為降低疫情對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊，國家密集出臺了包括支持企業(yè)融資、減免稅費(fèi)、返還社保等多種疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠支持政策，各地方政府也配套出臺了一系列疫情期間的政策。專家建議，相關(guān)部門確保國家支持疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠政策落實(shí)到位；行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)應(yīng)加大宣傳力度，使船舶行業(yè)企業(yè)對支持政策的充分了解。

　　打鐵還需自身硬，我國船企該如何應(yīng)對迫在眉睫的訂單驟降危機(jī)？

　　據(jù)報(bào)道，截至4月中上旬，江蘇省造船業(yè)開票銷售增長超16%?！皩?shí)現(xiàn)逆勢增長，得益于企業(yè)主要根據(jù)在手訂單的生產(chǎn)進(jìn)度確認(rèn)銷售，因此前期受疫情影響不大，而疫情全球蔓延對二季度開票銷售表現(xiàn)必將有較大影響?！苯K省船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會相關(guān)人士分析認(rèn)為，縱觀國際“船市”，受疫情影響，持續(xù)低迷的航運(yùn)和造船市場“雪上加霜”，新船投資信心進(jìn)一步受挫，這一情形很可能將持續(xù)很久。

　　不過，危中有機(jī)。去年江蘇省造船業(yè)手持訂單量占全國近半、世界1/5，像新時(shí)代造船的訂單已排到2022年，尚有時(shí)間等待行業(yè)復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型升級。

　　“船舶業(yè)應(yīng)向高技術(shù)、高附加值轉(zhuǎn)移，搶占國際市場份額。”新時(shí)代造船負(fù)責(zé)人表示，為打破一些國家在LNG船冷凍技術(shù)方面的壟斷，公司嘗試用壓縮技術(shù)重新設(shè)計(jì)LNG船，目前處于設(shè)計(jì)、建模和論證階段，亟需在技術(shù)焊接方面得到支持。

　　“放眼長遠(yuǎn)，還需加大對船舶企業(yè)信貸、融資等金融扶持力度，支持船舶工業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。”南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院院長陳雄建議。比如，由江蘇省政府牽頭，組建銀行信貸財(cái)團(tuán)，采取“一企一策”差別化授信；針對可能出現(xiàn)的棄船風(fēng)險(xiǎn)，由中國進(jìn)出口銀行江蘇省分行牽頭，聯(lián)合保險(xiǎn)公司開拓專項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對棄船實(shí)行差價(jià)收購，與國家龍頭運(yùn)輸企業(yè)聯(lián)合拓展遠(yuǎn)洋運(yùn)輸融資租賃業(yè)務(wù)，努力變危機(jī)為商機(jī)。（綜合國際船舶網(wǎng)、信德海事、界面新聞、中國江蘇網(wǎng)等媒體報(bào)道）

　　轉(zhuǎn)自：中國水運(yùn)報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀