2021年,海上風(fēng)電仍在緊鑼密鼓地?fù)屟b。然而,不到一個月之后,海上風(fēng)電每度0.85元的電價將成為歷史,行業(yè)即將直面平價考驗。
《中國經(jīng)營報》記者注意到,盡管廣東、浙江等省份陸續(xù)出臺了力度不一的地補(bǔ)政策,但對于海上風(fēng)電開發(fā)而言,電價沒有辦法完全覆蓋投資及建設(shè)成本,投資收益率較難保證仍然是目前面臨的最大問題。
遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍曾多次表示,“海上風(fēng)電平價是中國風(fēng)電發(fā)展的‘珠穆朗瑪峰’,一旦登頂成功,中國風(fēng)電發(fā)展在技術(shù)上一馬平川、再無障礙?!?/p>
然而,目前擺在行業(yè)面前的現(xiàn)實問題是,如何攀登中國風(fēng)電的最后一座高峰?
平價的曙光
從海上風(fēng)機(jī)設(shè)備的降價幅度來看,海上風(fēng)電的平價似乎曙光初現(xiàn)。
10月以來,2021年海上風(fēng)電招標(biāo)市場僅存的兩顆“碩果”先后對風(fēng)機(jī)采購進(jìn)行了中標(biāo)候選公示。其中,參與華潤電力蒼南海上風(fēng)電項目競標(biāo)的整機(jī)企業(yè)平均報價為4562.8元/kW;參與中廣核象山涂茨海上風(fēng)電項目競標(biāo)的企業(yè)平均報價為4443元/kW。
同時,記者注意到,作為上述兩項目的唯一中標(biāo)方,中國海裝的報價均為最低價,其中,其在中廣核象山涂茨海上風(fēng)電項目投標(biāo)報價已降至3830元/kW,一舉將海上風(fēng)機(jī)的低價紀(jì)錄刷新至4000元/kW以下。
然而,在2020年,海上風(fēng)機(jī)每千瓦的價格水平大多仍保持在6500元/kW以上。如今,僅僅一年海上風(fēng)機(jī)價格已接近“腰斬”。
IRENA數(shù)據(jù)顯示,在原先的設(shè)備價格水平下,2020年中國海上風(fēng)電總安裝成本為2968美元/kW,平準(zhǔn)化度電成本為0.084美元/度(約0.54元/度),距離平價仍有差距。同時,根據(jù)國信證券研報數(shù)據(jù),風(fēng)電機(jī)組投資(含安裝)在海上風(fēng)電項目總投資中所占比例約為45%,此時,風(fēng)機(jī)設(shè)備價格的大幅下調(diào)對于海上風(fēng)電平價的意義不言而喻。
與此同時,伴隨著風(fēng)機(jī)設(shè)備價格的快速下降,機(jī)組大型化的技術(shù)迭代再次提速。2021年北京國際風(fēng)能展期間,國內(nèi)各大整機(jī)制造企業(yè)進(jìn)行了密集的機(jī)型發(fā)布。在眼花繚亂的機(jī)型競爭中,唯一不變的技術(shù)共性在于越做越大的單機(jī)容量和越來越長的風(fēng)輪直徑,其中海上風(fēng)機(jī)大型化的趨勢尤為明顯。
記者注意到,在最新發(fā)布的海上風(fēng)機(jī)中,單機(jī)容量低于7MW的機(jī)型幾乎消失,容量上限早已突破10MW。其中,以東方電氣、明陽智能為代表的的整機(jī)企業(yè)更是將海上風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量上限擴(kuò)展至13MW和16MW。
這意味著,至少在單機(jī)容量上,國產(chǎn)海上風(fēng)機(jī)將超越擁有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的國際整機(jī)巨頭維斯塔斯、西門子歌美颯和GE,領(lǐng)跑全球。
可靠性VS經(jīng)濟(jì)性
國內(nèi)整機(jī)企業(yè)之所以如此步伐一致地追求“大風(fēng)機(jī)”,是因為風(fēng)機(jī)大型化被認(rèn)為是降低海上風(fēng)電成本最有效的途徑。
首先,單機(jī)容量的提升通常意味著更大的掃風(fēng)面積和更高的輪轂高度,這使得風(fēng)機(jī)在同樣的風(fēng)資源條件下可捕獲更多風(fēng)能,進(jìn)而通過提升發(fā)電量的方式攤薄成本;其次,對于相同規(guī)模的風(fēng)電場,采用更大容量的機(jī)組可減少風(fēng)機(jī)點位,這不僅將有效降低風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、運輸、吊裝等初始投資,同時還可降低后期運維和管理的成本及難度。
盡管經(jīng)濟(jì)性問題對于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要,但在海上風(fēng)電領(lǐng)域,可靠性的重要性同樣不容忽視。
“海上風(fēng)電天生是高投入高風(fēng)險的行業(yè),需要在發(fā)展中保持理性,產(chǎn)業(yè)追求經(jīng)濟(jì)性的前提是保證可靠性?!鄙虾k姎怙L(fēng)電集團(tuán)股份有限公司總裁繆駿在2021中國新能源發(fā)展論壇上表示,海上風(fēng)機(jī)是工業(yè)性產(chǎn)品,產(chǎn)品投運后需要保證25年的健康運行,因此不能片面地在某一階段追求絕對的低價。
多位業(yè)內(nèi)人士曾告訴記者,相比陸上風(fēng)機(jī),海上風(fēng)機(jī)需要應(yīng)對更復(fù)雜的海況和地質(zhì)條件挑戰(zhàn)。同時,由于運維的可達(dá)性差,投運的風(fēng)機(jī)一旦出現(xiàn)故障,運維和大部件更換的成本將呈指數(shù)級增加,若再疊加大容量風(fēng)機(jī)倍增的電量損失,故障損失甚至可以將機(jī)組幾年內(nèi)發(fā)電收益直接抵消。
在這樣的情況下,不論是成本下降,還是技術(shù)迭代層面,海上風(fēng)電不僅需要走的快,更需要走得穩(wěn)。
在技術(shù)迭代層面,毋庸置疑中國海上風(fēng)電的前進(jìn)步伐很快。對比歐洲海上風(fēng)電,我國海上風(fēng)機(jī)實現(xiàn)從4MW~6MW到8MW~9MW再到12MW~15MW的容量,“三級跳”時間縮短了一半,但與此同時,在每個兆瓦區(qū)間,國內(nèi)留給風(fēng)機(jī)的測試驗證窗口、安裝量和運行時間同樣被縮短。
基于此,華東勘測設(shè)計研究院新能源工程院院長姜貞強(qiáng)表示,風(fēng)機(jī)要在扎實的情況下,科學(xué)合理地降本?!爸鳈C(jī)研發(fā)速度快是好事,但同時,我們傾向于主機(jī)各個部件的認(rèn)證工作也要做得更扎實,特別是現(xiàn)在8MW、10MW及以上的機(jī)組,投標(biāo)是都投了,但仍存在機(jī)型型式認(rèn)證少,甚至沒有設(shè)計認(rèn)證的情況?!?/p>
急需產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同
多位業(yè)內(nèi)人士均向記者表示,整機(jī)商之間的價格博弈也是風(fēng)機(jī)價格快速下降的重要原因。
自2020年下半年開始,受供求、競爭加劇、降本需求等多方面因素影響,整機(jī)商之間的價格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)一年之久,“戰(zhàn)火”從陸上蔓延至海上,風(fēng)機(jī)價格不斷探底,多位整機(jī)企業(yè)人士坦言,整機(jī)企業(yè)已步入微利時代,在目前的市場環(huán)境下,風(fēng)機(jī)品牌溢價消失,再降本的空間有限。
弗蘭德中國區(qū)董事長兼CEO勾建輝指出,“降本無可厚非,但技術(shù)并非一蹴而就,我們需要時間。目前,行業(yè)降本速度之快讓主機(jī)和零部件廠商猝不及防,為打贏平價這場戰(zhàn)役,主機(jī)廠和零部件廠甚至需要一兩年的療傷過程?!?/p>
在這樣的背景下,僅靠風(fēng)電設(shè)備環(huán)節(jié)降本實現(xiàn)平價不僅不現(xiàn)實,還存在產(chǎn)業(yè)風(fēng)險,因此全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本幾乎成為行業(yè)共識和上、中游產(chǎn)業(yè)鏈的共同訴求。
國信證券研報指出,海上風(fēng)電投資大致分為主體工程投資(90%)和其他費用(10%)。其中,除風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)之外,其他部分占工程投資的比例雖均小于10%,但合計比例達(dá)30%,對海上降本同樣意義重大。
目前,海上風(fēng)電整體造價水平約為13000元/kW~15000元/kW,多位業(yè)內(nèi)專家測算,海上風(fēng)電要實現(xiàn)平價上網(wǎng),綜合開發(fā)成本需再下降40%左右。
值得注意的是,與上、中游產(chǎn)業(yè)鏈利潤被壓縮的處境不同,在海上風(fēng)電搶裝階段,受供求影響,包括海纜、施工等環(huán)節(jié)的成本不降反升。2021年,海上風(fēng)電安裝船價格在翻倍的情況下仍“一船難求”;海纜企業(yè)的盈利空間也迅速膨脹,毛利率超50%。
某海纜企業(yè)工作人員告訴記者,“平價之后,海纜價格會出現(xiàn)10%~15%的回落,價格回到搶裝之前的水平。同時,因為行業(yè)降本需求,此后海纜價格仍會下調(diào),但受海纜行業(yè)競爭格局的影響,出現(xiàn)類似風(fēng)機(jī)價格‘腰斬’般的降價概率不大?!?/p>
除此之外,相比產(chǎn)業(yè)鏈中、上游,在海上風(fēng)電工程等其他環(huán)節(jié)同樣缺少降本驅(qū)動力。在2021北京國際風(fēng)能大會高峰論壇上,哈電風(fēng)能總經(jīng)理譚文理表示,海上風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施方面由于建設(shè)剛性較強(qiáng),在短期內(nèi)大幅度降本較難實現(xiàn)。
《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》和《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》等文件,已經(jīng)確認(rèn)了我國海上風(fēng)電行業(yè)的退補(bǔ)時間點,2022年之后,國補(bǔ)將退出,海上風(fēng)電將直面平價考驗。同時,今年10月,風(fēng)電伙伴行動明確,海上風(fēng)電力爭在2024年全面實現(xiàn)平價。
遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍強(qiáng)調(diào),中國海上風(fēng)電平價是中國風(fēng)電企業(yè)攀登的珠穆朗瑪峰。要想實現(xiàn)海上風(fēng)電平價,除了風(fēng)機(jī)自身持續(xù)的研發(fā)投入,還需要整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,形成合力。
轉(zhuǎn)自:中國經(jīng)營網(wǎng)
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