我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能呈現(xiàn)高端不足、低端過(guò)剩態(tài)勢(shì)

　　2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷分別達(dá)到127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)59.9％和61.7％。新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的背后，動(dòng)力電池行業(yè)也得到快速發(fā)展。2018年我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為56.89GWh，同比增長(zhǎng)56.88％，市場(chǎng)規(guī)模全球第一，產(chǎn)銷占據(jù)全球半壁江山。新能源汽車(chē)和動(dòng)力也成為很多地方的支柱產(chǎn)業(yè)，吸引各方關(guān)注。

 

　　日前，《江蘇省動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告（2018）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）在江蘇常州發(fā)布。據(jù)了解，江蘇省動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力都走在國(guó)內(nèi)前列，甚至在國(guó)際上有了一定競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)，在一定程度上代表了我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

 

 

　　“動(dòng)力電池的創(chuàng)新發(fā)展是我國(guó)解決交通能源問(wèn)題的重要依托，打造動(dòng)力電池包括原材料生產(chǎn)、電芯、組裝、應(yīng)用、電池回收利用的全生命周期價(jià)值鏈閉環(huán)，更是新能源汽車(chē)普及的重要前提。”中汽中心情報(bào)所所長(zhǎng)程魁玉表示，動(dòng)力電池的發(fā)展于對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。然而，伴隨動(dòng)力電池快速發(fā)展的還有隱憂。《報(bào)告》認(rèn)為，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題日益嚴(yán)峻。2018年，全國(guó)動(dòng)力電池總產(chǎn)能已超200GWh，而全年動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量為56.89GWh，產(chǎn)能利用率不足30％。近年來(lái)，一批低質(zhì)、落后動(dòng)力電池企業(yè)無(wú)序擴(kuò)張，而高端動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能難以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能呈現(xiàn)高端不足、低端過(guò)剩態(tài)勢(shì)。

 

　　值得欣喜的是，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了一定的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，各環(huán)節(jié)技術(shù)水平快速提升。電芯實(shí)現(xiàn)了三元NCM811電池的量產(chǎn)應(yīng)用，產(chǎn)品單體能量密度260Wh/kg，系統(tǒng)能量密度180 Wh/kg；方形、軟包生產(chǎn)設(shè)備和圓柱后段電化學(xué)環(huán)節(jié)設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，自動(dòng)化程度和設(shè)備精度顯著提升；正極材料NCM811和NCA材料初步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，并在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用；硅碳負(fù)極材料已量產(chǎn)，并出口到國(guó)外；濕法隔膜已國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)品性能接近國(guó)外水平；電解液實(shí)現(xiàn)了新型添加劑的研發(fā)和量產(chǎn)。

 

　　《報(bào)告》認(rèn)為，雖然我國(guó)動(dòng)力電池各環(huán)節(jié)技術(shù)取得一定發(fā)展，但企業(yè)總體研發(fā)水平仍相對(duì)薄弱、產(chǎn)品一致性差、同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重、安全問(wèn)題頻發(fā)，特別是在電池能量密度、BMS、生產(chǎn)設(shè)備和原材料方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距。“在技術(shù)上我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平，基本不存在代差，但在產(chǎn)品質(zhì)量、一致性等方面仍有不足。”中航鋰電董事長(zhǎng)劉靜瑜說(shuō)。

 

 

　　在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展已進(jìn)入淘汰賽階段，頭部效應(yīng)明顯。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)從2016年頂峰的150家減少至2018年12月的70家，前十企業(yè)市場(chǎng)份額由2017年的73.4％上升至2018年12月的83％。企業(yè)盲目擴(kuò)張?jiān)斐少Y金鏈緊張、技術(shù)路線選擇與政策和市場(chǎng)偏離、下游大幅壓價(jià)使得利潤(rùn)下降、客戶結(jié)構(gòu)不合理等因素導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、數(shù)量銳減。同時(shí)，隨著中國(guó)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，日韓企業(yè)將加速進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。以松下、LG、三星SDI為代表的日韓企業(yè)，產(chǎn)品已在全球高端乘用車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模應(yīng)用，且在原材料開(kāi)發(fā)、自動(dòng)化生產(chǎn)、電池系統(tǒng)集成、BMS控制和車(chē)企聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方面優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策取消時(shí)間臨近，日韓企業(yè)加速進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將占領(lǐng)部分高端乘用車(chē)市場(chǎng)份額，而中低端乘用車(chē)和商用車(chē)市場(chǎng)仍將以國(guó)產(chǎn)電池為主。

 

　　與此同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)也涌現(xiàn)出一些龍頭企業(yè)。2018年，出貨量排量前兩位的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)占有率達(dá)61％，相比去年同期提升17個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)在研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品性能、產(chǎn)能規(guī)劃等方面均領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他企業(yè)。與國(guó)際巨頭松下、LG、三星SDI進(jìn)行對(duì)比，寧德時(shí)代、中航鋰電和比亞迪等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在核心技術(shù)、研發(fā)實(shí)力、制造工藝、客戶資源和供應(yīng)體系等方面差距不斷縮小。

 

　　在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)也走在世界前列。動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)體系圍繞整車(chē)安全、電性能、壽命、空間布置與循環(huán)壽命等需求開(kāi)展制修訂工作，國(guó)內(nèi)目前已發(fā)布包含20余項(xiàng)電池單體、模塊、電池包和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，有力支撐了“新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入”等管理政策的發(fā)布和實(shí)施，引起了國(guó)內(nèi)外廣泛關(guān)注。

 

 

　　“當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多新要求、新變化、新挑戰(zhàn)，值得我們高度關(guān)注。一是補(bǔ)貼取消時(shí)間臨近。補(bǔ)貼持續(xù)退坡、技術(shù)門(mén)檻大幅提升，且取消時(shí)間臨近，完全市場(chǎng)化的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將傳遞更多壓力；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。前十家企業(yè)市場(chǎng)份額由2017年的73.4％上升至2018年的83％。未來(lái)隨著日韓企業(yè)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨更大競(jìng)爭(zhēng)壓力。三是動(dòng)力電池安全問(wèn)題凸顯。2018年國(guó)內(nèi)發(fā)生了數(shù)十起新能源汽車(chē)自燃事件，為了追上補(bǔ)貼周期，缺少驗(yàn)證的高比能量動(dòng)力電池削弱了安全性能，導(dǎo)致安全事故頻發(fā)，行業(yè)和消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)質(zhì)量的擔(dān)憂和焦慮加重。四是新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)。燃料電池、固態(tài)電池等動(dòng)力電池前瞻技術(shù)不斷進(jìn)步，逐步開(kāi)啟商業(yè)化進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在顯現(xiàn)。”江蘇省工信廳副廳長(zhǎng)高清指出，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)在快速發(fā)展中也面臨巨大挑戰(zhàn)。

 

　　以江蘇省為例，作為我國(guó)綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的省份，江蘇省的動(dòng)力電池發(fā)展也呈現(xiàn)出關(guān)鍵技術(shù)相對(duì)薄弱，產(chǎn)業(yè)布局待優(yōu)化、材料企業(yè)配套能力偏弱、產(chǎn)能釋放慢制約總體規(guī)模增長(zhǎng)、缺少動(dòng)力電池回收企業(yè)等問(wèn)題，而這些問(wèn)題也是我國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展面對(duì)的困擾。

 

　　“隨著特斯拉等外資品牌的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尤其是動(dòng)力電池行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，建議我們的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)要向高端化發(fā)展。”江蘇省工信廳產(chǎn)業(yè)政策處汽車(chē)辦處長(zhǎng)盧載貴表示，高端化首先要技術(shù)升級(jí)，持續(xù)加大研發(fā)投入，追蹤前沿技術(shù)，提升創(chuàng)新能力；其次，要提升產(chǎn)品，提升智能制造水平，提高產(chǎn)品一致性。最后要開(kāi)拓市場(chǎng)，積極開(kāi)拓高端自主、合資和外資品牌市場(chǎng)及國(guó)際高端市場(chǎng)。（記者 王金玉）

 

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)汽車(chē)報(bào)