IHSMarkit一年一度的世界石化大會(huì)(WPC2018)近日在休斯敦召開(kāi)。與會(huì)者普遍認(rèn)為世界石化業(yè)上升周期將持續(xù)到2022年,由于新產(chǎn)能不及全球石化品需求增長(zhǎng)速度,預(yù)期市場(chǎng)供應(yīng)將偏緊,由此推動(dòng)開(kāi)工率和利潤(rùn)率提升。與此同時(shí),特朗普政府明顯的貿(mào)易保護(hù)政策給這一預(yù)期也帶來(lái)了一些不確定性。
(圖片來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng))
“現(xiàn)在市場(chǎng)狀況非常好。”IHSMarkit能源與化學(xué)品副總裁MarkEramo表示,如果需求激增或供應(yīng)短缺,目前的行業(yè)上升周期可能演變成資產(chǎn)利用率持續(xù)最大化的超級(jí)景氣期,石化生產(chǎn)商需要密切關(guān)注市場(chǎng)變化情況。“公司應(yīng)該同時(shí)制定短期戰(zhàn)術(shù)和長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃,以便跨入超級(jí)上升周期時(shí)充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。”他補(bǔ)充說(shuō)。
供應(yīng)緊張難以改觀
IHSMarkit能源與化學(xué)品高級(jí)副總裁DaveWitte表示,當(dāng)前石化行業(yè)上升周期進(jìn)入到第五個(gè)年頭,可能還會(huì)持續(xù)數(shù)年。“由于產(chǎn)能增加有限,預(yù)計(jì)到2019年全球化學(xué)品行業(yè)開(kāi)工率將達(dá)到84%,并維持該水平。”他說(shuō),“這比2014年水平要高出5%,也是2006年以來(lái)的最高水平。”他指出,2017年由于產(chǎn)量限制導(dǎo)致全球化學(xué)品庫(kù)存減少了近500萬(wàn)噸。
IHSMarkit輕烯烴全球業(yè)務(wù)總監(jiān)SteveLewandowski指出,全球乙烯市場(chǎng)沒(méi)有足夠的備用產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)任何供應(yīng)或需求意外變化。在供應(yīng)方面,因?yàn)榱呀庠献兓赡軐⒂懈哌_(dá)150萬(wàn)噸/年的乙烯產(chǎn)能退出市場(chǎng)。另外,虧損運(yùn)行的多家甲醇制烯烴裝置將被迫關(guān)閉,可能會(huì)再減少產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年。
中國(guó)新環(huán)境政策還可能顯著增加乙烯需求。中國(guó)禁止進(jìn)口回收用途的聚乙烯(PE)廢料相當(dāng)于每年要增加乙烯需求150萬(wàn)噸。如果中國(guó)的煤基聚氯乙烯生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向二氯乙烷工藝路線(xiàn),每年還可能增加100萬(wàn)噸的乙烯需求量。
Lewandowski表示:“我們可能需要新增550萬(wàn)噸/年乙烯產(chǎn)能。所以現(xiàn)在的供求基本面比以往任何時(shí)候都緊張。更糟糕的是去年消耗的乙烯庫(kù)存并未得到補(bǔ)充。根據(jù)GDP預(yù)測(cè)和項(xiàng)目前景分析,供應(yīng)緊張狀況可能要到2022年才可能改觀。”
行業(yè)盈利有望擴(kuò)大
Witte預(yù)測(cè),石化行業(yè)盈利有望擴(kuò)大。IHSMarkit研究發(fā)現(xiàn),未來(lái)兩年幾乎所有石化行業(yè)的盈利都會(huì)增長(zhǎng),不管是合成氣、甲醇還是氯堿等細(xì)分行業(yè)均如此。隨著新產(chǎn)能的增加,大約在2020年芳烴和合成氨行業(yè)的利潤(rùn)率將縮小。同一時(shí)期烯烴利潤(rùn)率將適度調(diào)整,到2021年左右會(huì)再次提高。
“我們正在關(guān)注2020年后石化產(chǎn)能建設(shè)情況,看看哪些產(chǎn)能能夠迅速擴(kuò)大。”Witte指出。生產(chǎn)商目前的態(tài)度較為謹(jǐn)慎。“石化行業(yè)作為大宗商品行業(yè),需要考慮跨周期的成本結(jié)構(gòu)。”雪佛龍菲利普斯化學(xué)公司(CPChem)總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arkLashier稱(chēng)。他指出,美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)的項(xiàng)目成本已大幅上升,該公司現(xiàn)正在考慮是否要在得克薩斯州建設(shè)第二套乙烷裂解裝置。
美國(guó)將繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)
陶氏化學(xué)烯烴、芳烴和替代品業(yè)務(wù)總裁DougMay認(rèn)為,資本密集度是在美洲進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的主要挑戰(zhàn)之一,尤其是在北美地區(qū)。“過(guò)去5年美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)的建筑成本增加了40%左右。即使如此,該地區(qū)仍然是美洲石化項(xiàng)目最具吸引力地區(qū)。”他說(shuō)。
美國(guó)東北部、加拿大西部和阿根廷都能提供具有成本優(yōu)勢(shì)的天然氣液體(NGL)原料,但長(zhǎng)期供應(yīng)的不確定性是這些地區(qū)資本投資的巨大阻礙。美國(guó)東北部擁有世界上最大的天然氣資源的頁(yè)巖構(gòu)造,也是另一個(gè)擁有成本優(yōu)勢(shì)的原料地區(qū),同時(shí)又靠近較大消費(fèi)需求區(qū)。“毫無(wú)疑問(wèn)短期基本面極具吸引力。”他補(bǔ)充道,“但這種天然氣優(yōu)勢(shì)能持續(xù)多久,人力成本和土地供應(yīng)情況如何,以及進(jìn)入該地區(qū)的法規(guī)怎樣,這些可能與美國(guó)墨西哥灣沿岸大不同。
加拿大艾伯塔省以其豐富的低成本天然氣儲(chǔ)量和北美地區(qū)最低價(jià)NGL而聞名。加拿大還具有其他方面的優(yōu)勢(shì),如貨幣優(yōu)勢(shì)、受過(guò)良好教育的勞動(dòng)力和合理有效的政府政策。“但是,原料資源的生產(chǎn)實(shí)際上是由天然氣及凝析液需求驅(qū)動(dòng),當(dāng)你考慮進(jìn)行長(zhǎng)期投資時(shí),原料供應(yīng)會(huì)存在很大的不確定性。”此外,加拿大建筑成本也比美國(guó)高出大約15%。
在非常規(guī)資源鉆井活動(dòng)推動(dòng)下,阿根廷的天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4%,并且由于VacaMuerta頁(yè)巖開(kāi)發(fā),NGL產(chǎn)量也增長(zhǎng)更快。DougMay表示:“我們對(duì)阿根廷的能源政策持樂(lè)觀態(tài)度,認(rèn)為這將吸引更多的投資并最終帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。”
歐洲石化投資仍然活躍
在北歐化工(Borealis)烴和能源業(yè)務(wù)部副總裁ThomasVanDeVelde看來(lái),盡管在歐洲建設(shè)乙烯工廠(chǎng)比較困難,但該地區(qū)仍然是丙烯投資的有力競(jìng)爭(zhēng)地。該公司最近開(kāi)始了位于比利時(shí)安特衛(wèi)普的74萬(wàn)噸/年丙烷脫氫制丙烯(PDH)裝置的前端工程設(shè)計(jì)研究,最終決定計(jì)劃于2018年9月確定。VanDeVelde表示:“乙烯產(chǎn)能建設(shè)主要取決于原料優(yōu)勢(shì),而丙烯價(jià)值鏈產(chǎn)能則依賴(lài)市場(chǎng)。原因是甲醇、丙烷和石腦油更便于運(yùn)輸。”現(xiàn)在丙烷國(guó)際貿(mào)易的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)發(fā)展成熟。
VanDeVelde指出,歐洲裂解原料輕質(zhì)化發(fā)展減少了蒸汽裂解裝置的丙烯產(chǎn)量,另外燃料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化也導(dǎo)致煉油廠(chǎng)丙烯產(chǎn)量減產(chǎn)。“我們認(rèn)為在未來(lái)5~15年,歐洲將進(jìn)一步調(diào)整其煉油產(chǎn)能,減少現(xiàn)有的催化裂化丙烯產(chǎn)量,因此專(zhuān)產(chǎn)丙烯產(chǎn)業(yè)是一個(gè)較好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”他說(shuō)。
美政策或殃及石化品出口雖然本次世界石化大會(huì)氣氛較為樂(lè)觀,但與會(huì)者也對(duì)石化品貿(mào)易前景表示擔(dān)憂(yōu)。美國(guó)化工理事會(huì)(ACC)總裁兼首席執(zhí)行官卡爾·杜利和美國(guó)燃料與石化制造商協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官切特·湯普森,敦促特朗普政府不要讓最近宣布的鋼鐵和鋁關(guān)稅政策升級(jí)為全面的貿(mào)易戰(zhàn)。他們明確表示,限制貿(mào)易將損害煉油和石化行業(yè)。(饒興鶴)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)化工報(bào)
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