互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管加碼 銀行“風(fēng)控能力”與“自營(yíng)業(yè)務(wù)”兩步走

　　近日，江西銀保監(jiān)局下發(fā)的關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，此前銀保監(jiān)會(huì)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，江西銀保監(jiān)局針對(duì)省內(nèi)法人銀行的“合作方出資比例、合作機(jī)構(gòu)集中度、總量控制和限額管理”提出了更嚴(yán)格的審慎監(jiān)管要求。分析指出，傳達(dá)的信號(hào)非常明確，即對(duì)于區(qū)域性的中小銀行，在其線上數(shù)字風(fēng)控能力并不強(qiáng)的情況下，必須嚴(yán)控互聯(lián)網(wǎng)貸款的規(guī)模，進(jìn)而防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　隨著監(jiān)管口徑的進(jìn)一步收緊，銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展方向是什么？多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)一定是合作機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行做實(shí)質(zhì)性的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)；對(duì)于中小銀行而言，需充分挖掘優(yōu)勢(shì)，發(fā)展自己的互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品和本土渠道流量。

　　集中度、杠桿率要求收緊

　　自今年2月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕24號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)后，地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)“出手”了。

　　日前，江西銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》(贛銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕35號(hào))。

　　具體來看，第二條至第四條結(jié)合江西省實(shí)際，重點(diǎn)針對(duì)省內(nèi)法人銀行的“合作方出資比例、合作機(jī)構(gòu)集中度、總量控制和限額管理”提出了更嚴(yán)格的審慎監(jiān)管要求，明確省內(nèi)法人城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%，與單一合作方(含其關(guān)聯(lián)方)發(fā)放的本行貸款余額不得超過本行一級(jí)資本凈額的20%，與全部合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過本行全部貸款余額的20%。省內(nèi)農(nóng)村中小銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，單筆貸款中合作方出資比例不得低于40%，與單一合作方(含其關(guān)聯(lián)方)發(fā)放的本行貸款余額不得超過本行一級(jí)資本凈額的15%，與全部合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過本行全部貸款余額的15%。

　　值得注意的是，相較于此前銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)”)、《通知》，江西監(jiān)管局制定的細(xì)則對(duì)于省內(nèi)法人銀行的要求更為嚴(yán)格。

　　某頭部消費(fèi)金融公司人士向記者分析，監(jiān)管的信號(hào)非常明確，就是區(qū)域性的中小城農(nóng)商行，在其線上數(shù)字風(fēng)控能力并不強(qiáng)的情況下，必須嚴(yán)控互聯(lián)網(wǎng)貸款的規(guī)模，進(jìn)而防范風(fēng)險(xiǎn)；在過去的互聯(lián)網(wǎng)貸款模式中，中小銀行的資金和風(fēng)險(xiǎn)是不對(duì)等的，如果任由這種模式發(fā)展，會(huì)給中小銀行積累風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　“總體看，江西銀保監(jiān)局的通知并不是限制銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，而是對(duì)于銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款的聯(lián)合貸款合作方做了進(jìn)一步的從嚴(yán)要求，規(guī)避過度依賴合作方的風(fēng)險(xiǎn)，最終的結(jié)果是江西本地銀行將更多自主開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)?！绷阋佳芯吭涸洪L(zhǎng)于百程分析。

　　這也意味著，江西省內(nèi)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)將面臨更嚴(yán)格要求。那么，按照最新要求，在集中度和出資比例上，存續(xù)業(yè)務(wù)是否超標(biāo)？將如何調(diào)整？

　　對(duì)此，上饒銀行方面表示，在集中度方面，該行開展的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)集中度低于20%，在監(jiān)管指標(biāo)要求范圍以內(nèi)；此外，在互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)出臺(tái)后，該行已組織了相關(guān)部門開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)梳理，按照各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整。在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)總體規(guī)劃上，將堅(jiān)持有計(jì)劃地降低聯(lián)合貸款授信規(guī)模，并不斷加快自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度。

　　自主風(fēng)控+開展自營(yíng)

　　“銀行與平臺(tái)特別是大平臺(tái)合作時(shí)，往往淪為廉價(jià)的資金提供方。某種程度而言，大平臺(tái)具有一定的數(shù)據(jù)壟斷性；自建風(fēng)控體系對(duì)于銀行而言，最大的困難不在于模型、人才，而在于數(shù)據(jù)與場(chǎng)景的缺乏?！比A夏銀行行長(zhǎng)張健華在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的研討會(huì)上提到。

　　某大數(shù)據(jù)公司人士告訴記者，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)出臺(tái)之前，中小銀行主流的線上貸款模式其實(shí)都是以聯(lián)合貸款為主，這種模式下，不管是微眾銀行的微粒貸，還是螞蟻金服的借唄、花唄，其實(shí)都是風(fēng)險(xiǎn)外包模式，銀行基本拿不到什么關(guān)鍵數(shù)據(jù)，只做形式化風(fēng)控而已，另外一種合作模式——助貸，則是以兜底、風(fēng)險(xiǎn)外包等方式進(jìn)行，更不用談風(fēng)控。即使個(gè)別銀行有自主風(fēng)控線上貸款，只是利用部分?jǐn)?shù)據(jù)構(gòu)建評(píng)分模型，并不具備真正的大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力。

　　也因此，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立風(fēng)控是銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。

　　中證鵬元金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)部副總經(jīng)理宋歌指出，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)以及《通知》出臺(tái)后，部分中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)面臨較大的合規(guī)和整改壓力，體現(xiàn)在關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)嚴(yán)禁外包、合作機(jī)構(gòu)出資比例/集中度以及跨地區(qū)放貸等方面。針對(duì)前述情況，部分中小銀行也在調(diào)整或重新規(guī)劃互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)開展策略和思路。一是加強(qiáng)自主互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)控體系建設(shè)；二是積極拓展合作機(jī)構(gòu)范圍，降低對(duì)單一合作機(jī)構(gòu)的依賴程度；三是加大自主營(yíng)銷的互聯(lián)網(wǎng)貸款開展力度。

　　上饒銀行方面表示，中小銀行破解風(fēng)控難題的關(guān)鍵是建立在嚴(yán)格自主風(fēng)控的基礎(chǔ)上，借助深耕本土市場(chǎng)的地緣優(yōu)勢(shì)，利用本地客群的稅務(wù)、社保等基礎(chǔ)信息資源，適當(dāng)引入符合監(jiān)管要求的金融科技手段，開展自營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　此外，按照互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)的要求，合作方出資比例不得低于30%，這也使得平臺(tái)零出資的助貸業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。華東某民營(yíng)銀行風(fēng)控人士告訴記者，為滿足杠桿比例的要求，該行已經(jīng)把部分聯(lián)合貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)成助貸模式；在集中度方面，主要通過降余額規(guī)模，提升其他合作平臺(tái)規(guī)模來實(shí)現(xiàn)。

　　蘇寧金融研究院高級(jí)研究員孫揚(yáng)撰文指出，商業(yè)銀行與全部合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過本行全部貸款余額的50%，這實(shí)際上將倒逼商業(yè)銀行發(fā)展自己的互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品和本土渠道流量?！耙⒆约旱馁J款品牌，發(fā)展自己的線上貸款生態(tài)，打造自主的線上貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)和風(fēng)控平臺(tái)，難度非常大，一些地方型銀行，只有少數(shù)出類拔萃的代表打造了品牌鮮明、有穩(wěn)定自生流量的自主線上貸款?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

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