涉房債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升 銀行加速處置不良

　　隨著此前房地產(chǎn)類企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)暴露，銀行涉房企業(yè)貸款不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓處置的步伐正不斷加快。公開(kāi)資料顯示，僅今年6月以來(lái)，已有多家銀行發(fā)布房地產(chǎn)企業(yè)不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告。

　　相關(guān)報(bào)告顯示，2020年國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款余額顯著上升，僅大型銀行、股份制銀行房地產(chǎn)不良貸款余額同比增幅就達(dá)50%，多家銀行增幅超過(guò)100%，甚至有城商銀行增幅逾1000%。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，區(qū)域中小銀行涉房企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)更值得關(guān)注，盡管去年以來(lái)已有大量房企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露，但隨著此前展期債務(wù)相繼到期及外部環(huán)境的持續(xù)收緊，地方銀行的涉房貸款不良?jí)毫驅(qū)⒊掷m(xù)上升。

　　房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)上升

　　銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清近日在陸家嘴論壇上也表示，一些地方房地產(chǎn)泡沫化、金融化傾向嚴(yán)重，相當(dāng)數(shù)量的政府融資平臺(tái)償債壓力很大，部分大中型企業(yè)債務(wù)違約比例上升，加劇了銀行機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　實(shí)際上，去年以來(lái)各商業(yè)銀行房地產(chǎn)投向貸款的不良率普遍上升，地方城商銀行等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)貸款投資資產(chǎn)質(zhì)量壓力更加凸顯。

　　近日，貴陽(yáng)銀行(601997.SH)發(fā)布公告稱，因與貴州九州名城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“九州名城”)合同糾紛，向貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起訴訟，并于近日收到貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院的案件受理通知書(shū)。

　　根據(jù)公告，貴陽(yáng)銀行訴求法院判決九州名城公司立即償還該行債權(quán)本金 3.15億元及相應(yīng)的利息罰息等。貴陽(yáng)銀行在公告中明確，涉訴債權(quán)投資已納入不良，并已對(duì)該筆債權(quán)本金全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　該行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，該行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額160.9億元，較上年末增加10億元。該行不良貸款率1.53%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。其中，房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率6.33%，較上一年上升近5個(gè)百分點(diǎn)。

　　東方資管公司日前發(fā)布的一份《中國(guó)金融不良資產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告(2021)》(以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”)顯示，2019年至2020年房地產(chǎn)貸款余額由4.64萬(wàn)億元升至5.17萬(wàn)億元，增幅11%。從增幅看，國(guó)有大行、股份制銀行和城商銀行等各類型商業(yè)銀行中，多家銀行房地產(chǎn)不良貸款同比增幅超過(guò)50%。其中，渤海銀行(9668.HK)增幅達(dá)1479.47%，中信銀行(601998.SH)從1.19%增長(zhǎng)到了3.35%，增幅達(dá)181.51%。

　　某資管公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙海(化名)向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，近年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，去年一年破產(chǎn)的房企就達(dá)400多家，但風(fēng)險(xiǎn)還遠(yuǎn)未完全暴露。去年底到今年上半年，越來(lái)越多大型房企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也在加速暴露，尤其很多地方銀行的涉房企業(yè)客戶還存在債務(wù)展期等情況，預(yù)計(jì)下半年風(fēng)險(xiǎn)可能還會(huì)持續(xù)增加。

　　《報(bào)告》同時(shí)指出，與2020年調(diào)查結(jié)果相比，2021年制造業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的集中度已經(jīng)從各行業(yè)之首下降至第二位；而建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的新增貸款集中度上升為首位，這主要與這兩個(gè)行業(yè)的存量貸款余額占比高及房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)空間不足有關(guān)。

　　地方銀行加快轉(zhuǎn)讓處置

　　房地產(chǎn)貸款不良率普遍上升的同時(shí)，各商業(yè)銀行也紛紛加速對(duì)房地產(chǎn)類企業(yè)不良債權(quán)的轉(zhuǎn)讓處置步伐。

　　據(jù)公開(kāi)資料顯示，僅6月份以來(lái)就有包括北京銀行(601169.SH)、煙臺(tái)銀行等多家銀行發(fā)布涉及房地產(chǎn)企業(yè)的不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓、掛牌公告。

　　趙海表示，去年下半年開(kāi)始銀行不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的力度明顯上升，很多都與房企債權(quán)相關(guān)，且基本都是有固定資產(chǎn)或股權(quán)抵質(zhì)押的不良債權(quán)?！敖衲攴科蟓h(huán)境更加不樂(lè)觀，隨著此前展期、延期的債權(quán)陸續(xù)到期，后期可能還會(huì)有一些房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)出現(xiàn)逾期，有些風(fēng)險(xiǎn)偏高地區(qū)銀行，若其房企客戶較多則壓力會(huì)更大?！?/p>

　　實(shí)際上，為了防范風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)監(jiān)管部門(mén)一直在嚴(yán)控涉房貸款。去年12月，央行與銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，明確了房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的機(jī)構(gòu)覆蓋范圍、管理要求及調(diào)整機(jī)制等，并分檔設(shè)置房地產(chǎn)貸款余額占比和個(gè)人住房貸款余額占比兩個(gè)上限。

　　某城商銀行廣州支行負(fù)責(zé)人表示，今年初房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實(shí)施以來(lái)，銀行對(duì)涉房貸款業(yè)務(wù)受影響非常大。以前銀行已經(jīng)在收緊涉房企業(yè)的貸款，但對(duì)優(yōu)質(zhì)房企授信融資還是相對(duì)寬松的，但今年已經(jīng)完全沒(méi)有新增貸款了，大部分到期后也不再續(xù)貸，剩下的主要是存量的客戶。

　　據(jù)央行最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，房地產(chǎn)貸款余額已經(jīng)達(dá)到了50.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.9%，但增速比去年末低了3.2個(gè)百分點(diǎn)，低于各項(xiàng)貸款增速4個(gè)百分點(diǎn)。

　　上述銀行廣州支行負(fù)責(zé)人透露，現(xiàn)在新增涉房對(duì)公貸款很難做，資金主要向制造業(yè)、小微、鄉(xiāng)村振興的相關(guān)企業(yè)和消費(fèi)等領(lǐng)域傾斜；涉房貸款方面也主要是做一些個(gè)人按揭貸款，這類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)更可控。“不過(guò)最近政策進(jìn)一步收緊，額度有限，個(gè)人按揭業(yè)務(wù)也不太多做了?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

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