保險業(yè)高水平對外開放持續(xù)推進 外資險企加碼布局中國市場

　　自2018年4月我國保險業(yè)對外開放力度加大，銀保監(jiān)會出臺了一系列保險業(yè)對外開放措施，穩(wěn)步取消外資股比限制，大幅減少外資準入數(shù)量型門檻。沐浴政策春風(fēng)的外資險企看好中國保險市場，通過收購股權(quán)、增資、成立分公司等方式不斷加快布局步伐。

　　與此同時，在改革開放的“橋頭堡”粵港澳大灣區(qū)，保險業(yè)創(chuàng)新成果不斷顯現(xiàn)，粵港澳三地保險業(yè)互聯(lián)互通更加深入，為保險業(yè)高水平對外開放注入新動能。

　　保險業(yè)高水平對外開放的步伐仍在繼續(xù)。本期報道圍繞今年以來保險業(yè)對外開放情況進行梳理，敬請關(guān)注。

　　得益于保險業(yè)堅定不移推進高水平對外開放，外資保險巨頭在華布局的步伐不斷加速。據(jù)《金融時報》記者觀察，今年以來，包括德國安聯(lián)、美國安達、西班牙曼福再保險公司、德國漢諾威再保險等國際知名保險公司紛紛通過收購股權(quán)、增資、成立分公司等方式加碼中國市場，“中資”轉(zhuǎn)“外資”的保險公司也逐漸增多。

　　在近日舉行的第四屆外灘金融峰會上，銀保監(jiān)會國際部主任廖媛媛表示，2018年以來，銀保監(jiān)會先后三次出臺了34條新的開放措施，大幅放寬了市場準入，基本實現(xiàn)了中外資金融機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍一致，拓寬了重要金融領(lǐng)域的中外合作。隨著這些開放措施的實施和落地，在華外資保險公司資產(chǎn)增長約120%。金融領(lǐng)域未來將繼續(xù)擴大制度型開放，為外資銀行保險機構(gòu)在華發(fā)展帶來新機遇。

　　外資險企加速在華布局

　　近年來，我國保險業(yè)出臺了一系列對外開放措施，穩(wěn)步取消外資股比限制，大幅減少外資準入數(shù)量型門檻。國內(nèi)首家外資保險控股公司、外資獨資人身險公司、外資獨資保險資管公司、外資養(yǎng)老保險公司等相繼成立。

　　據(jù)上海保險交易所董事長任春生介紹，過去十年，我國保險業(yè)在深化對外開放中取得長足發(fā)展，一批具有國際影響力的保險公司、再保險公司在“一帶一路”倡議中持續(xù)拓展全球市場。在北京、上海等區(qū)域中心市場，外資保險公司市場份額已達20%。

　　中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021中國保險業(yè)社會責(zé)任報告》顯示，截至2021年底，來自16個國家和地區(qū)的境外保險機構(gòu)在華設(shè)立66家外資保險機構(gòu)、84家代表處和17家保險專業(yè)中介機構(gòu)，在華外資保險公司總資產(chǎn)達2萬億元。保險業(yè)致力于共建“一帶一路”，支持沿線項目1700余個，為中國企業(yè)“走出去”提供全面服務(wù)。

　　今年以來，外資保險公司加碼中國保險市場動作頻頻。12月，中德安聯(lián)人壽保險有限公司獲準更名為“安聯(lián)人壽保險有限公司”，意味著我國首家合資轉(zhuǎn)外商獨資壽險公司的“誕生”。在9月份，安聯(lián)人壽已完成股權(quán)變更登記，企業(yè)類型從中外合資公司變更為外國法人獨資公司。

　　全球最大的上市財產(chǎn)保險及責(zé)任保險公司安達集團已實現(xiàn)對華泰保險的完全控股。11月，銀保監(jiān)會發(fā)布批復(fù)同意安達北美洲保險控股公司受讓華泰保險9位股東持有的該公司股份合計約11.10億股，同意安達美國保險公司受讓華泰保險2位股東持有的該公司股份合計3.33億股。交易完成后，“安達系”在華泰保險的持股比例將增至83.2%。華泰保險集團也成為國內(nèi)第一家從“中資”轉(zhuǎn)為“外資”的保險集團。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，隨著股比限制的全面放開，外資保險公司或金融集團正借助政策機遇加快開拓中國保險市場，他們或通過增持股權(quán)謀求控股地位，或以直接100%控股的獨資形態(tài)經(jīng)營。外資保險公司一直看好中國保險市場，預(yù)計未來外資險企“獨資化”情況會持續(xù)增多。

　　外資再保險公司深耕中國市場

　　再保險業(yè)是金融服務(wù)業(yè)中最具全球化特征的行業(yè)之一，可以助力增強國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源的聯(lián)動效應(yīng)，從而有效服務(wù)國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局。

　　近年來，我國再保險市場保持了良好發(fā)展勢頭，外資再保險公司也成為中國再保險市場的堅實力量。據(jù)銀保監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人介紹，2021年，外資再保險公司分保費收入達667億元，市場份額達到35%，保持持續(xù)增長的態(tài)勢。在新冠肺炎疫情和自然災(zāi)害疊加影響下，2021年，外資再保險公司實現(xiàn)凈利潤達14億元，同比增長23%，實現(xiàn)逆勢上揚。同時，外資再保險公司的資本實力進一步增強，2021年，累計增加注冊資本達46.2億元，為深耕中國再保險市場夯實了發(fā)展根基。

　　外資再保險機構(gòu)數(shù)量已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)再保險市場的半壁江山。2019年12月，大韓再保險公司上海分公司獲批開業(yè)。2020年，信利財險公司變更為信利再保險公司，首家外資再保險法人機構(gòu)宣告成立。我國現(xiàn)有專業(yè)再保險公司15家，其中中資7家、外資8家。

　　2022年，中國再保險市場國際化程度迎來進一步提升。8月，銀保監(jiān)會批復(fù)同意西班牙曼福再保險公司籌建北京分公司。資料顯示，曼福再主營壽險和非壽險再保險業(yè)務(wù)，從20世紀80年代起，就積極參與中國再保險市場，與境內(nèi)多家保險公司開展再保險業(yè)務(wù)合作。今年11月，漢諾威再保險上海分公司獲批增資15.25億元，注冊資本升至72.5億元。

　　當(dāng)前，上海國際一流再保險中心建設(shè)處在關(guān)鍵窗口期。在11月召開的第四屆陸家嘴國際再保險會議上，再保險“國際板”建設(shè)規(guī)劃方案正式亮相。在上海銀保監(jiān)局、上海市地方金融監(jiān)管局、上海保險交易所的組織下，19家保險機構(gòu)將深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工與合作，對標國際成熟市場，逐步擴大跨境再保險市場規(guī)模。

　　上海銀保監(jiān)局局長王俊壽在本屆外灘金融峰會上表示，將與有關(guān)部門一起積極推進上海國際再保險中心建設(shè)，提升承保能力、服務(wù)水平和交易活躍度，增強我國保險業(yè)的全球影響力。

　　對跨境風(fēng)險保持謹慎

　　在百年未有之大變局和世紀疫情交織疊加之際，不穩(wěn)定不確定因素明顯增多，全球風(fēng)險治理體系正面臨新的挑戰(zhàn)與沖擊。我國保險業(yè)在加速對外開放的過程中，也不可避免地面臨一些挑戰(zhàn)。

　　“深化國際交流，有利于引入先進的保險理念、技術(shù)、工具和科技，縮小我國與發(fā)達市場的差距。但開放的過程中也要關(guān)注跟隨海外資本而來的風(fēng)險，尤其防范系統(tǒng)性風(fēng)險傳染。”任春生表示，中國保險市場“引進來”要始終保持積極謹慎，并健全跨境風(fēng)險監(jiān)測機制。監(jiān)管部門和市場機構(gòu)都應(yīng)高度重視國際業(yè)務(wù)中的系統(tǒng)性風(fēng)險底線，需要更有效的機制來提升國際保險、再保險業(yè)務(wù)的透明度，豐富境外交易對手信用風(fēng)險管理措施，加強風(fēng)險監(jiān)測。

　　在全球經(jīng)濟面臨下行風(fēng)險的宏觀環(huán)境下，對于保險和再保險行業(yè)來說，資產(chǎn)負債表的兩端都面臨著結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。對此，中再集團相關(guān)負責(zé)人表示，需要關(guān)注開展國際業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險。比如，海外的巨災(zāi)風(fēng)險往往導(dǎo)致更高的保險賠付，海外的通貨膨脹風(fēng)險將引起今后賠付責(zé)任的增加。保險公司要做好相應(yīng)的風(fēng)險管理，避免過高的海外風(fēng)險暴露對業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營造成不利影響。

　　接受《金融時報》記者采訪的業(yè)內(nèi)專家表示，保險公司在境外投資時需要加強風(fēng)險防范和風(fēng)險對沖，避免遭受更嚴重的市場風(fēng)險、政策風(fēng)險和政治風(fēng)險等。另外，外資股東往往在風(fēng)險管理、資產(chǎn)管理和電子商務(wù)等方面具有更高的技術(shù)水平，可能對我國保險監(jiān)管的有效性帶來一定沖擊。因此，我國保險行業(yè)監(jiān)管要與時俱進，不斷提升風(fēng)險監(jiān)測水平，加強國際保險監(jiān)管合作，以避免對外開放導(dǎo)致我國保險業(yè)的風(fēng)險持續(xù)增加。

　　轉(zhuǎn)自：金融時報-中國金融新聞網(wǎng)

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