監(jiān)管標準不斷提高 商業(yè)銀行面臨嚴峻資本壓力

隨著監(jiān)管標準不斷提高，商業(yè)銀行面臨嚴峻的資本補充壓力，尤其是上市一年左右的中小銀行，在通過IPO募集資金后，還通過多種融資工具繼續(xù)補充資本，A股上市尚不滿一年的杭州銀行即是其中一家。

6月20日，杭州銀行發(fā)布了《關(guān)于非公開發(fā)行優(yōu)先股申請文件反饋意見的回復(fù)》的公告，就銀監(jiān)會的審查意見所涉及問題進行逐項回復(fù)，其中表示將采取非公開方式，一次性發(fā)行規(guī)模不超過人民幣100億元的優(yōu)化股，募集資金將用于補充該公司其他一級資本。

《中國經(jīng)營報》記者了解到，目前杭州銀行正在推進非公開發(fā)行優(yōu)先股的監(jiān)管審批工作。而根據(jù)已披露的公告，多家上市銀行已經(jīng)或計劃在境外發(fā)行優(yōu)先股或通過其他渠道募集資金。
 

“補血”壓力大

在不良率連升、風險加權(quán)資產(chǎn)增速、資本支出等資本消耗的情況下，杭州銀行持續(xù)面臨補充資本的壓力。

去年10月，杭州銀行登錄A股，首次公開發(fā)行2億股，募集資金凈額36.11億元。根據(jù)杭州銀行上述公告披露的信息顯示，2016年12月31日數(shù)據(jù)靜態(tài)測算，IPO融資可提升該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率各一個百分點，只是在一定程度上緩解資本管理壓力。

在 IPO不久之后，杭州銀行于2017年1月17日，發(fā)布了募集資金的公告，表示擬非公開發(fā)行不超1億股優(yōu)先股，募集資金總額不超人民幣100億元。杭州銀行相關(guān)人士告訴記者，此非公開優(yōu)先股發(fā)行計劃已經(jīng)上報監(jiān)管部門，目前還在證監(jiān)會審批過程中。

“過去幾年，銀行的業(yè)務(wù)都在持續(xù)穩(wěn)定擴張，銀行業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段，確實有補充資本的壓力。”中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛認為，資產(chǎn)的擴張和業(yè)務(wù)的增長，帶來資本補充的需要。

年報顯示，杭州銀行三年的總資產(chǎn)持續(xù)增速，從2014年的4185億元到 2016年的7204億元，幾乎平均每年增幅三成，而業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展需要消耗大量資本。

同時，杭州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量下行明顯，不良貸款余額和不良貸款率近年來有所上升。該行良貸款率從2014年的1.20%到2016年的1.62%連續(xù)三年上升。

其中，杭州銀行2016年不良貸款總額40.04億元，較年初增加了10.67億元，不良率1.62%，較年初上升0.26%。年內(nèi)提取減值準備43.69億元，較上年增長45.08%，年末撥備覆蓋率186.76%，較上年末下降6.67個百分點，撥貸比3.03%，較上年末提高0.39個百分點。

6月20日，杭州銀行發(fā)布了《關(guān)于非公開發(fā)行優(yōu)先股申請文件反饋意見的回復(fù)》的公告，就銀監(jiān)會的審查意見所涉及問題進行逐項回復(fù)，其中涉及到杭州銀行分行因業(yè)務(wù)違法違規(guī)受到銀監(jiān)會、人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)的處罰說明。

據(jù)了解，處罰事項涉及外匯、貸款管理、反洗錢管理、票據(jù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。杭州銀行披露了上述行政處罰的產(chǎn)生原因、整改措施及效果，并表示制定內(nèi)容制度，進一步防范各類業(yè)務(wù)風險。

綜合風險加權(quán)資產(chǎn)增速、以及資本性支出等因素影響，杭州銀行補充一級資本的壓力依然明顯。
 

資本監(jiān)管標準提高

一邊是2018年底資本充足率達標的壓力，一邊是近期各項監(jiān)管政策疊加，增加了資本補充的壓力。

從2017年一季報來看，截至3月末杭州銀行總資產(chǎn)7402.65億元，比上年度末增加2.75%；實現(xiàn)營業(yè)收入32.54億元，比上年同期減少5.4%；凈利潤13.1億元，比上年同期增加7.76%。

同時，該行核心一級資本充足率和一級資本充足率為9.94%，均略降于2016年同期水平；不良貸款率1.61%，撥備覆蓋率189.29%，撥貸比3.05%。

杭州銀行在上述公告中表示：“公司需要在持續(xù)滿足監(jiān)管部門資本充足率最低要求的基礎(chǔ)上預(yù)留一定比例的風險緩沖資本，以進一步增強抵御風險的能力，應(yīng)對未來宏觀經(jīng)濟發(fā)展的不確定性。因此，公司有必要在自身留存收益積累的基礎(chǔ)上，通過外部融資適時、合理補充資本。”

2013年1月1日起施行的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求商業(yè)銀行在2018年底前達到規(guī)定的資本充足率監(jiān)管要求，同時達到過渡期內(nèi)分年度資本充足率要求，并將視情況要求增加不超過 2.5%的逆周期資本要求。

“銀行的資本的監(jiān)管標準在不斷提高，從2013年開始實施新的巴薩爾協(xié)議要求，要求銀行的資本充足率比原來的大概高出3.5個百分點，但是并不是要求銀行一步到位，而是從2013年開始，分六年的時間，到2018年底達到水平。”曾剛告訴記者，新的資本充足率標準的預(yù)期落地，以及標準的逐年提高都給銀行帶來的追加資本的壓力。

更直接的是，2017年以來的監(jiān)管強化，尤其是銀監(jiān)會針對監(jiān)管套利的整治，潛在導(dǎo)致的資本監(jiān)管要求進一步提高。

對此，曾剛認為：“今年監(jiān)管排查，把一些表外、同業(yè)的業(yè)務(wù)進行穿透，對原來的一些資金進行重新的風險分類，把一些表外的資產(chǎn)可能要計入到表內(nèi)來，那么風險資本規(guī)模也會上升。”

另外，今年央行將把表外理財納入MPA廣義信貸指標，廣義信貸增速成為新監(jiān)管體系的核心指標，從而影響央行的宏觀審慎資本充足率。

國泰君安首席銀行業(yè)分析師王劍認為：“2017年部分銀行廣義信貸增速較2016年出現(xiàn)了大幅下滑，不過部分銀行將在2017年內(nèi)進行再融資補充資本，資本充足率將提高可支撐更高的廣義信貸增速。

據(jù)了解，多家上市中小銀行甚至大行，已經(jīng)或計劃通過優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債或者二級資本債券等渠道募集資本。

南京銀行計劃申請在2017~2018年發(fā)行不超過300億元的金融債券，用于支持中長期資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展；今年4月份，上海銀行公布擬實施200億元優(yōu)先股融資計劃，以補充其他一級資本金；去年年底，江蘇銀行公告表示擬在境內(nèi)發(fā)行總額不超過200億元的優(yōu)化股，目前正在證監(jiān)會審核中。另外，近期江陰銀行、貴陽銀行以及民生銀行的可轉(zhuǎn)債、優(yōu)化股以及二級資本債分別獲得監(jiān)管部門批準發(fā)行，從而進一步補充資本。

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