8月4日，佳兆業(yè)集團(tuán)（01638.HK）公告稱，公司已完成贖回所有未償還的現(xiàn)有票據(jù)，總計(jì)約1.98億美元。
公告稱，有關(guān)票據(jù)包括現(xiàn)有A、B、C、D及E系列票據(jù)未償還的本金額2592.2萬美元、3097.2萬美元、3605.2萬美元、3681.6萬美元及6780.5萬美元。
同時(shí)，公司認(rèn)為贖回將不會(huì)對(duì)其財(cái)務(wù)狀況造成重大影響。在贖回完成后，現(xiàn)有票據(jù)將會(huì)被注銷及從新加坡證券交易所有限公司正式上市公司名單上除牌。
此前，英國《金融時(shí)報(bào)》曾援引澳新銀行信貸策略師歐文?加利莫爾(OwenGallimore)的話稱，中國的兩家開發(fā)商——中國恒大（03333.HK）和佳兆業(yè)兩家發(fā)售的110億美元債券金額，超過過去兩年中國所有開發(fā)商發(fā)售的債券總規(guī)模。
彭博數(shù)據(jù)顯示，2017年初至7月25日，中國內(nèi)地房企在境外共發(fā)行60只債券，發(fā)行總額為1964.51億元，創(chuàng)下了歷史房地產(chǎn)公司美元債融資規(guī)模紀(jì)錄。
自2017年5月以來，中國恒大（03333.HK）在境外發(fā)債的融資規(guī)模最大，總共發(fā)行三期美元債，票面利率分別為8.75%、7.5%、6.25%，合計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)66億美元，創(chuàng)近年來中國企業(yè)在債券市場(chǎng)融資規(guī)模新高。而佳兆業(yè)在境外發(fā)行的債券規(guī)模達(dá)到37億美元。
2016年10月以來，銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門對(duì)房企在資本市場(chǎng)再融資加強(qiáng)監(jiān)管，收緊了國內(nèi)融資的口徑。此后，屬于資金密集型的房企在境內(nèi)的發(fā)債受到阻礙。此后，房企在境內(nèi)的融資渠道全面收緊，基于對(duì)資金的需求，部分企業(yè)融資的目標(biāo)，從境內(nèi)轉(zhuǎn)向了境外。
6月22日，佳兆業(yè)公告稱，公司將發(fā)行分別于2020年至2024年到期，總計(jì)約26.58億美元的一系列新票據(jù)。佳兆業(yè)表示，這幾筆新發(fā)行的票據(jù)，主要目標(biāo)并非是為投資新項(xiàng)目籌資，而是為承接原有即將到期的票據(jù)而做出的融資安排。
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