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萬達(dá)商業(yè)回A生變：旗下兩輕資產(chǎn)集團(tuán)70億注入香港上市平臺(tái)

來源：澎湃新聞作者：李曉青時(shí)間：2017-08-10

王健林

王健林還在繼續(xù)整合萬達(dá)集團(tuán)的旗下資產(chǎn)。

8月9日深夜22時(shí)52分，萬達(dá)酒店發(fā)展（00169.HK）公告稱，萬達(dá)酒店暫定以63億元收購萬達(dá)文化旅游創(chuàng)意集團(tuán)有限公司（萬達(dá)文旅）的全部股權(quán)。萬達(dá)文旅主要從事主題公園設(shè)計(jì)、建造及營運(yùn)管理業(yè)務(wù)。

同時(shí)，萬達(dá)酒店將萬達(dá)置業(yè)投資在桂林項(xiàng)目51%的股權(quán)、萬達(dá)國際地產(chǎn)投資位于倫敦項(xiàng)目60%的股權(quán)、萬達(dá)美洲地產(chǎn)投資公司位于芝加哥項(xiàng)目60%的股權(quán)以及萬達(dá)澳洲地產(chǎn)投資公司位于悉尼黃金海岸項(xiàng)目60%的股權(quán)全部出售給萬達(dá)商業(yè)。

此外，萬達(dá)酒店暫定以現(xiàn)金7.5億元從萬達(dá)商業(yè)手中收購萬達(dá)酒店管理（香港）有限公司的全部股權(quán)。萬達(dá)酒店管理主要從事酒店設(shè)計(jì)、建設(shè)及營運(yùn)管理業(yè)務(wù)。

公司股票自8月10日起恢復(fù)交易。

從目前來看，萬達(dá)集團(tuán)旗下的兩家輕資產(chǎn)公司——萬達(dá)酒店管理公司和萬達(dá)文旅集團(tuán)將全部注入其香港上市公司。

萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林在2015年初宣布萬達(dá)集團(tuán)進(jìn)行第四次轉(zhuǎn)型，將萬達(dá)從一家房地產(chǎn)公司，轉(zhuǎn)向一家以服務(wù)業(yè)為主的世界一流跨國企業(yè)。按照王健林對(duì)于萬達(dá)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃，王健林給萬達(dá)的輕資產(chǎn)模式定了兩個(gè)具體目標(biāo)：一是2020年集團(tuán)服務(wù)業(yè)收入、凈利占比超過65％，房地產(chǎn)銷售收入、凈利占比低于35％；二是2020年海外收入占比超過20%。

據(jù)記者此前的梳理發(fā)現(xiàn)，萬達(dá)集團(tuán)幾乎將其在國內(nèi)能夠產(chǎn)生負(fù)債的“重”資產(chǎn)項(xiàng)目出清，成了名副其實(shí)的商業(yè)服務(wù)管理運(yùn)營商。

7月19日，萬達(dá)商業(yè)、融創(chuàng)中國（01918.HK）和富力地產(chǎn)（02777.HK）三方簽訂協(xié)議，萬達(dá)商業(yè)將13個(gè)文旅項(xiàng)目以438.44億元出售給了融創(chuàng)中國，富力地產(chǎn)以199.06億元收購萬達(dá)集團(tuán)旗下77家城市酒店全部股權(quán)。

值得注意的是，目前，萬達(dá)商業(yè)仍在回A進(jìn)程中。但對(duì)比當(dāng)年的申請(qǐng)IPO的公司業(yè)務(wù)，如今的萬達(dá)商業(yè)已經(jīng)“判若兩人”。

此前外界曾預(yù)估萬達(dá)商業(yè)出售重資產(chǎn)的項(xiàng)目是為了讓公司變輕，從而擺脫地產(chǎn)公司束縛，獲得上市優(yōu)勢(shì)。但此次萬達(dá)賣出文旅城和酒店后，卻將兩個(gè)運(yùn)營管理集注入了香港上市平臺(tái)，并且將香港平臺(tái)中的重資產(chǎn)項(xiàng)目置出，這或許意味著對(duì)于萬達(dá)商業(yè)，王健林有了不一樣的選擇。

記者從證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站查詢獲悉，目前，萬達(dá)商業(yè)在A股的IPO最新排名已上升至第58位，狀態(tài)顯示“已反饋”，這距離萬達(dá)商業(yè)排隊(duì)已有近兩年的時(shí)間了。

記者此前在查詢?nèi)f達(dá)商業(yè)2015年9月提交的招股說明書發(fā)現(xiàn)，萬達(dá)商業(yè)IPO文件中，其最初的募資主體包括萬達(dá)電商、萬達(dá)酒店等。但目前，萬達(dá)商業(yè)的募資主體已經(jīng)發(fā)生重大變化。

如果此次萬達(dá)酒店收購萬達(dá)文旅的交易順利完成，那么萬達(dá)商業(yè)的募資主體已由萬達(dá)電商、萬達(dá)商業(yè)管理、萬達(dá)文化集團(tuán)、萬達(dá)百貨、萬達(dá)酒店建設(shè)、萬達(dá)酒店發(fā)展變?yōu)槿f達(dá)電商公司、萬達(dá)商業(yè)管理、和萬達(dá)百貨。

而王健林以637.5億元賣掉的13個(gè)文旅項(xiàng)目和77家酒店的重資產(chǎn)本應(yīng)在萬達(dá)商業(yè)回A的資產(chǎn)包中，此次又將萬達(dá)文旅從萬達(dá)商業(yè)中剝離，注入萬達(dá)酒店。

而事實(shí)上，剩下的幾個(gè)產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)重大改變。曾和騰訊及百度共同成立的電子商務(wù)合影公司—萬達(dá)電商公司目前僅剩下萬達(dá)集團(tuán)，騰訊及百度均已撤出。而萬達(dá)百貨已經(jīng)收縮至40家左右，并且全部由萬達(dá)自持，在2017年萬達(dá)集團(tuán)的主要工作目標(biāo)中，王健林也并未提到萬達(dá)百貨。

分析人士表示，募資主體出現(xiàn)重大改變的情況下，意味著萬達(dá)需要修改上市文件甚至重新提交上市計(jì)劃。

此前萬達(dá)商業(yè)私有化項(xiàng)目書顯示，萬達(dá)商業(yè)計(jì)劃在2018年8月31日前完成上市。如果公司在退市滿兩年或2018年8月31日之前未能在內(nèi)地主板市場(chǎng)上市，大連萬達(dá)集團(tuán)將回購全部股份，并向海外及境內(nèi)投資者分別支付12%和10%的利息。

萬達(dá)集團(tuán)2017年半年報(bào)顯示，目前萬達(dá)商業(yè)累計(jì)持有物業(yè)面積3387萬平方米，比2016年底增加4.8%；累計(jì)土地儲(chǔ)備面積7332.6萬平方米。其中持有物業(yè)面積1360.3萬平方米，銷售物業(yè)面積5891.8萬平方米，貨值7924億元。

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