“價格戰(zhàn)打到7月初的時候，(加油站)利潤已經(jīng)腰斬了一半。”山東省德州慶云縣的加油站站主劉德慶說。
2017年4月底，一場發(fā)端于山東的加油站價格戰(zhàn)愈演愈烈，最終席卷全國。而中石化和中石油的加入使競爭日趨白熱化。“這是我做加油站生意以來，油價降價幅度和廣度最大的一次。”7月下旬的慶云縣正值炎夏，劉德慶在長途汽車站附近等客人，除了加油站生意，他還是一名專車司機(jī)。
而立之年的劉德慶中等身材，四方臉龐、皮膚黝黑，鬢角的發(fā)際線開始后退。他穿著一件皺巴巴的、幾天沒洗過的Polo衫，腳上穿著運動鞋。2009年年初，劉德慶和三位好友開始租賃加油站經(jīng)營，并在一年后賺得了人生的第一個100萬元。
“分錢的那一天，我買了一個iPhone5作為自己的獎勵。”劉德慶語速很快，談到賺取第一桶金的時候眼睛閃閃有神。他拿著iPhone5，“這算是當(dāng)時最好的手機(jī)。用到今天也沒用壞，所以一直沒換。”劉德慶手指粗大，更像是個體力勞動者。時至今日，劉德慶在山東和內(nèi)蒙古經(jīng)營著五家加油站，都是通過租賃方式。
前兩年，劉德慶經(jīng)營的五家加油站毛利率保持在25%-30%之間，每年可以凈賺450萬元左右，現(xiàn)在只有10%-15%，而且還在降低。“5、6月的時候還想著對抗中石油和中石化，送禮、促銷降價，后來發(fā)現(xiàn)抵抗不住，就沒有弄了。”他說。
劉德慶在沒有經(jīng)營加油站之前，從事房地產(chǎn)施工管理。除了經(jīng)營加油站和開專車，他還從事商品批發(fā)。當(dāng)加油站生意不好的時候，劉德慶就靠“副業(yè)”來保持收入穩(wěn)定。一位慶云縣當(dāng)?shù)厝私榻B，劉德慶的商品批發(fā)生意做的很大，位居本地前五。不少民營加油站都從他那里進(jìn)貨。
“如果價格站持續(xù)到明年4月，估計一半的‘山東派’會因為資金退出。包括我。”劉德慶說。
“山東派”系加油站在全國民營加油站份額中大約占1/5。擁有10多家連鎖品牌加油站，最多者擁有70多座加油站。
南莆田，北慶云。
“約八成的‘山東派’加油站是慶云縣人在經(jīng)營。”劉德慶說。慶云縣是“山東派”的發(fā)源地，是繼福建省莆田之后的第二個民營加油站聚集誕生地。
這個隸屬于山東德州市的縣城，距離德州市市中心300多公里，往返一次需要4個小時。“慶云縣交通不便，GDP常年排全省縣市倒數(shù)，房價卻在不斷攀升，比德州市其他縣每平方米高出近千元，這些改變源于2008年前后慶云縣人加入加油站生意。”劉德慶說。
“‘山東派’在2008年之后逐步發(fā)展起來的，”宏達(dá)資訊副總裁柯向紅對界面新聞記者說，“山東派”加油站主要集中在山東、內(nèi)蒙和河南等北方地區(qū)。
“福建派”是民營加油站中的另一大勢力。“‘莆田加油站’占民營加油站的一半以上，分布在全國，以南方為主。”柯向紅告訴界面新聞記者。
“本地派”約占民營加油站的三成多，較為零散，更像“雜牌軍”。依據(jù)地方基礎(chǔ)發(fā)展壯大，多位于地市級及以下，是當(dāng)?shù)氐?ldquo;納稅大戶”，背后多有地方政府的大力支持。“管理水平和業(yè)績不突出，在競爭中比較被動，多為個人投資，一看形勢不對馬上就會出手，”柯向紅說，“這和‘山東派’比較像。”
“中國的民營加油站大致經(jīng)歷了擴(kuò)張、萎縮、壯大和穩(wěn)增四個階段，這與成品油定價機(jī)制改革息息相關(guān)。”從事加油站經(jīng)營管理工作近十年的梁云洲向界面新聞記者表示，與民營加油站的發(fā)展相比，中石化、中石油的加油站處于勻速增長的狀態(tài)，“現(xiàn)在雙方都處于第四階段，規(guī)模和實力相對接近，價格戰(zhàn)自然也是最激烈的。”他說。除了上述三派民營加油站勢力，中國最大的兩家國有石油巨頭，中石化和中石油擁有中國加油站市場最多的份額。
中國散布著約9.8萬座加油站。2014年以來，民營加油站的數(shù)量保持在4.6萬家左右，占全國加油站的四成多。截至2016年年底，中石化加油站數(shù)量增至3.06萬座，約占中國加油站總量的三成;中石油加油站數(shù)量增至2.09萬座，約占兩成。
1992年，“封閉”30多年的國內(nèi)成品油零售市場開始放開，“雙軌制”帶來的高額利潤吸引了眾多資本的加入。中國政府鼓勵民間資本進(jìn)入市場，加油站從1993年的3.8萬座，增加到了1998年的6萬多座。
第一批“福建派加油站”在此期間崛起。
游醫(yī)、假鞋是貼在莆田身上的兩大標(biāo)簽。“1990年代發(fā)家的那批福建派都是迫于現(xiàn)實，才選擇做加油站生意的。”從事加油站投資放貸生意的福建莆田人高智告訴界面新聞記者，莆田環(huán)山臨海，人多地少，生活條件惡劣，“吃地瓜都不會放過地瓜皮，種地連自己都很難養(yǎng)活。”
高智一直生活在莆田市，曾任職于莆田市宣傳部門。“‘莆田’給人感覺很神秘，可能因為我們宣傳口的主旨一直都是：最好的宣傳就是不宣傳，悶聲掙大錢。”
“‘福建派’加油站中主要集中在云南、貴州、四川、河北和東北三省等地區(qū)。”在云南從事加油站管理工作的莆田人許航航告訴界面新聞記者，在云南，60%-70%的民營加油站是莆田人在經(jīng)營，他所在縣城新批的7個加油站中，莆田人占了6個，本地人1個。沒有中石油和中石化的身影。
1998年6月3日，原中國國家計委出臺了《原油成品油價格改革方案》，成品油定價市場化開始。
同年，中國石油天然氣集團(tuán)公司和中國石油化工集團(tuán)公司兩大集團(tuán)成立，汽油和柴油實行國家指導(dǎo)價，中石油和中石化在此價格基礎(chǔ)上可浮動5%。
“當(dāng)時成品油全部交由以中石油、中石化為首的國企批發(fā)，相比從前，民營加油站的油源受到了嚴(yán)格的限制。”許航航表示，兩大集團(tuán)未成立之前，成品油批發(fā)門檻相對較低，“不少福建莆田人在此期間了成品油銷售公司，比如陳建貴的河北啟點成品油銷售公司、蔡天真的泰山石化等。”許航航說。
1999年-2008年，中石油和中石化旗下的加油站迎來了快速擴(kuò)張的“黃金時期”，民營加油站占比逐漸下降。
2008年左右，“山東派”開始進(jìn)入民營加油站市場，師承“莆田”。“基本上是多人貸款合作投資，分散、轉(zhuǎn)移風(fēng)險，資金壓力也可以得到緩解。”劉德慶稱，一種民間的說法是，慶云縣涉足加油站行業(yè)，得益于“莆田”和“山東派”間的一次“聯(lián)姻”。一位莆田人娶了慶云縣本地姑娘，開始教小舅子等親戚投資加油站，遂帶動了原本做小商品生意的慶云縣。
“在福建莆田，但凡家里有點小錢就會進(jìn)行放貸，覺得哪個行業(yè)獲益高就放給哪個行業(yè)。醫(yī)院的年利率有25%。”高智表示，由于“打假”，莆田的冒牌網(wǎng)購(俗稱“阿冒”)難以為繼，故將資金轉(zhuǎn)投向加油站。“莆田人一般向家人或者熟人籌資，利息最少1分利或1.5分利，比起銀行，還貸壓力相對小。”許航航表示。莆田加油站資金充裕。
“‘山東派’則更擔(dān)心資金問題。”劉德慶告訴界面新聞記者，“山東派”加油站租賃占比較大，資金更依賴于銀行貸款。
剛開始做加油站時，劉德慶和朋友從慶云縣的銀行開始借貸，一直借到德州、濟(jì)南等地方的銀行才勉強湊齊資金。“和銀行借款兩分利。實在周轉(zhuǎn)不開，會去借五分利的高利貸。時間不長，一般十天半個月。”劉德慶說。
此外，福建莆田人內(nèi)部的信息流通也十分暢達(dá)。哪里有建加油站的指標(biāo)，承租轉(zhuǎn)讓金額等等信息，都會在同鄉(xiāng)之間流轉(zhuǎn)。“合同簽訂后會視加油站規(guī)模，給消息提供者幾萬到十幾萬不等的介紹費。”許航航說。
中石油公司和中石化公司成立后，以長城為界分區(qū)經(jīng)營，長城以南為中石化，長城以北為中石油。二者以統(tǒng)一加油站視覺形象為切入點，大批租賃、收購和新建加油站，采取管轄區(qū)就近原則，“兩桶油”加油站漸成體系。
“現(xiàn)在中石化和中石油兩大派之間的邊界越來越模糊，逐漸相互滲透，中石化加油站發(fā)展的速度更快。”柯向紅表示，以山西為例，最初以中石油加油站為主，隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和汽車數(shù)量的增加，中石化加油站在當(dāng)?shù)乇壤絹碓礁摺?/div>
“民營加油站沒有‘兩桶油’強大的品牌優(yōu)勢，很多時候就靠價格優(yōu)勢和服務(wù)去競爭。”許航航說。
從2003年起，國際油價從30美元/桶一路上漲。2008年7月，國際油價到了147美元/桶的高點價位。
為了避免國際高油價對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)造成太大影響，國家發(fā)改委嚴(yán)控成品油價格上漲，成品油出廠價格和銷售價格開始出現(xiàn)倒掛。“2008年前后，煉油企業(yè)尤其是地?zé)捝a(chǎn)成品油的意愿下降。”柯向紅表示，“兩桶油”幾乎成為成品油供應(yīng)的唯一來源。
沒有油源，民營加油站難以為繼。“2003-2008年，民營加油站數(shù)量出現(xiàn)了明顯的萎縮。”梁云洲說。
“‘兩桶油’自己的油都不夠用，不可能再向民營加油站供油。”梁云洲表示，無油可賣成為民營加油站大批被收購和租賃的主要原因。
在屢次的“斷供”中，一些莆田人發(fā)現(xiàn)了自建和收購加油站的重要性。“自建加油站需要兩年時間，但長遠(yuǎn)看劃算。”許航航告訴界面新聞記者，修建一座加油站的成本在1000萬元左右，如果盈利特別好，兩年就可以回本，正常情況下4-6年。“在地級市租賃一個加油站，每年的花費大概是230萬元。”他說，莆田人此后很少再租賃加油站。
2006年底，全國93879座加油站中，中石油加油站數(shù)量增至18207座，占全國加油站總數(shù)的19.4%;中石化加油站數(shù)量為28801座，占全國加油站總數(shù)的30.7%，而民營加油站由1999年年底的7萬多家，降至2006年的4.3萬座，占比從八成降至四成，此后數(shù)量再無大幅增長。
同年12月，中國宣布完全開放國內(nèi)成品油批發(fā)市場，外資公司可在國內(nèi)營建油庫、碼頭和銷售網(wǎng)絡(luò)。英國石油公司(BP)、殼牌(Shell)和道達(dá)爾(Tatol)涉足加油站，建了約3000家左右，占到當(dāng)時加油站市場的2%。
2008年，中國海油石油總公司(下稱中海油)成立了中海油銷售有限責(zé)任公司，進(jìn)行成品油批發(fā)銷售。截至去年年底，中海油旗下?lián)碛屑佑驼?00多座。
國際油價到達(dá)2008年觸頂后開始走低。
2009年，國家發(fā)改委再度推出成品油價格形成機(jī)制改革方案。方案規(guī)定，當(dāng)國際市場原油價格低于80美元/桶時，按正常加工利潤率計算成品油價格;當(dāng)國際市場原油連續(xù)22個工作日平均價格變化超過4%時，可相應(yīng)調(diào)整國內(nèi)成品油價格。
“‘山東派’的崛起與地?zé)捚髽I(yè)之間有不可忽視的聯(lián)系。這次價格戰(zhàn)打擊的不僅僅是民營加油站，也影響著地方煉廠的發(fā)展。”柯向紅告訴界面新聞記者，相比其他民營加油站，‘山東派’能從山東本地的地?zé)捚髽I(yè)獲得更加便宜和優(yōu)質(zhì)的成品油，運輸成本也隨之下降。
2012年，北方地區(qū)加油站銷售1噸柴油的凈利潤為1300多元，南方市場只有400多元，除區(qū)域競爭原因外，與地?zé)拵淼某杀竟?jié)約有很大關(guān)系。”梁云洲表示，地級市的加油站年銷售量約1萬噸左右。
2013年，國內(nèi)成品油價格形成機(jī)制進(jìn)一步走向市場化，調(diào)價周期縮至10個工作日，并取消掛靠國際市場油種平均價格波動4%的調(diào)價幅度限度。
“山東派”與地?zé)挼年P(guān)系在2014年后得到了強化。2015年，中國允許地?zé)捚髽I(yè)“在淘汰落后煉油裝置的前提下，可使用進(jìn)口原油”。
2016年，中國地方煉廠的煉油能力已達(dá)到2.62億噸，占全國煉油總煉能的三成。其中尤以山東省地?zé)挼臒捘茏畲蟆?/div>
2015-2016年，地?zé)捚髽I(yè)共獲得了9000萬噸的原油配額。“地?zé)捯郧坝萌剂嫌妥鳛樵?，油品質(zhì)量相對較差，用進(jìn)口原油之后油品質(zhì)量明顯提升。”柯向紅表示，隨著國內(nèi)對成品油出口的限制和主營煉廠的競爭，民營加油站的成品油消費量對于地?zé)挼膸幼饔酶鼮槊黠@。
金融危機(jī)后油價逐漸回落，成品油市場逐漸從買方市場走向賣方市場。“競相降價讓中石化和中石油的市場份額也受到了嚴(yán)重擠壓，為保證產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運行，它們也會參與激烈的市場競爭。”中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場研究所所長戴家權(quán)在接受央視新聞采訪時表示。
中國石油大學(xué)教授董秀成表示，中石油和中石化旗下加油站市場反映度較低，無權(quán)調(diào)整價格，已在前兩年民營加油站發(fā)起的價格戰(zhàn)中受到?jīng)_擊。“此次價格戰(zhàn)，中石油、中石化的目的是要增加市場份額和消化庫存。”
“莆田人不會因為價格戰(zhàn)退出加油站市場。”梁云洲告訴界面新聞記者，進(jìn)入加油站市場近三十年的莆田人根基較深，已經(jīng)自建和收購了旗下大部分加油站，避免了租金等主要成本損耗，價格戰(zhàn)不足以使其真正受到損害。
2016年1月，發(fā)改委設(shè)置油價調(diào)控上下限，當(dāng)油價高于130美元/桶，或低于40美元/桶時，成品油價格少提或者不提。
“打價格戰(zhàn)，各方都是薄利銷售，屬于正常市場競爭。”董秀成表示，民營企業(yè)可以通過降低銷量的舉措暫時應(yīng)對價格戰(zhàn)，中石油、中石化因為本身運營成本較高，持久價格戰(zhàn)面臨更大壓力。
“只要成品油銷售市場一天還存在高額利潤，就會不斷有新的投資加入，加油站江湖的價格戰(zhàn)就會一直循環(huán)下去。”柯向紅告訴界面新聞記者，具有絕對實力的中石油、中石化在價格戰(zhàn)中占據(jù)主導(dǎo)地位，降價會淘汰一批根基不穩(wěn)的民營加油站，從而占領(lǐng)更多市場份額。“直到加油站的利潤和歐美市場一樣低，就不會再有大量資金流入，價格戰(zhàn)才會停止。”柯向紅表示。
“能在多次、長期價格戰(zhàn)中生存下來的民營加油站，管理經(jīng)營會強于主營加油站，而且會變得更加強大，可以迅速復(fù)制自己。”梁云洲說。加油站銷售原本是成品油的最后一個環(huán)節(jié)，在價格戰(zhàn)中，消費者作為裁判的地位會被急劇拉高，“不符合消費者利益的企業(yè)自然會被淘汰，成為輸家。”
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