工行上海分行 打造投行“利器”服務(wù)實體經(jīng)濟

　　今年以來，工行上海分行致力于利用金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以“投行+商行”的聯(lián)動業(yè)務(wù)模式，通過主動提升投資銀行業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的推動作用，以并購重組、債券承銷及股權(quán)融資等業(yè)務(wù)為手段，滿足優(yōu)質(zhì)客戶綜合化融資需求，利用工行全球網(wǎng)絡(luò)“ONEICBC”的聯(lián)動優(yōu)勢，提供集成化、一站式金融服務(wù)。

　　并購貸款拔得頭籌

　　工行上海分行將并購業(yè)務(wù)作為重要發(fā)展方向，為提升整體客戶服務(wù)能級，依托分行投資銀行部，設(shè)立工行上海分行“并購金融服務(wù)中心”，加強并購服務(wù)模式和流程創(chuàng)新，通過“并購貸款+并購顧問”的產(chǎn)品結(jié)合，以“融資+融智”的綜合方式向客戶提供全方位并購服務(wù)。

　　在并購融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該行利用整體資金優(yōu)勢，發(fā)揮市場主力軍作用，由投行業(yè)務(wù)條線整合并購貸款這一并購專項融資產(chǎn)品流程，提高運作效率，匹配客戶融資需求，并積極爭取總行區(qū)域擴大業(yè)務(wù)授權(quán)，利用自貿(mào)區(qū)相關(guān)優(yōu)惠政策，2014年該行全年新增發(fā)放并購貸款近60億元，當(dāng)年余額超過110億元，同比增加超過80%，成為上海市場最重要的并購融資提供方，有利助推上海并購市場發(fā)展。

　　跨境并購服務(wù)企業(yè)

　　在跨境并購方面，隨著近年來優(yōu)質(zhì)企業(yè)“走出去”的步伐加快，該行重點關(guān)注客戶跨境并購需求，充分利用全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極進行境內(nèi)外聯(lián)動，提供全球化服務(wù)。針對此類需求，創(chuàng)新研發(fā)了基于“并購顧問+并購融資”模式的“北斗星”全球并購綜合金融服務(wù)方案。

　　依托北斗星產(chǎn)品，工行為某國內(nèi)知名建筑設(shè)計集團收購全球領(lǐng)先的美國設(shè)計公司，積極提供了“自貿(mào)區(qū)設(shè)立并購主體+跨境并購貸款+境外資金交易賬戶托管”一攬子服務(wù)方案，并進一步為客戶申請了總行低成本外幣資金給予貸款支持，完成自貿(mào)區(qū)首單跨境并購貸款安排，得到了客戶的高度認可。

　　近期，工行作為并購融資顧問及并購融資安排全球協(xié)調(diào)人和牽頭行還支持了國內(nèi)最大的酒店管理集團并購法國知名連鎖酒店項目順利完成。在這個項目中，工行創(chuàng)新采用“過橋融資+中長期再融資”模式，很好地匹配了企業(yè)并購進度時間要求和降低綜合融資成本的雙重要求，并且利用強有力的市場影響力，以較低的融資成本快速為客戶籌組了超過10億歐元的大型國際銀團，有力地支持中國最大的酒店旅游集團境外進行戰(zhàn)略布局。

　　融資產(chǎn)品多面開花

　　除傳統(tǒng)的銀行間接融資產(chǎn)品外，工行上海分行積極以債務(wù)融資工具（債券承銷）等直接融資產(chǎn)品支持實體經(jīng)濟發(fā)展。自債券承銷業(yè)務(wù)開辦以來，該行一直是上海市場銀行間債券承銷業(yè)務(wù)的領(lǐng)軍者。2014年，工行上海分行累計為各類非金融企業(yè)在銀行間市場承銷發(fā)行近30支債務(wù)融資工具，累計規(guī)模近500億元，具體產(chǎn)品包括短期融資券、中期票據(jù)、私募債券及理財直接融資工具等，發(fā)行期限從最短60天到最長10年，滿足企業(yè)補充流動資金等短期用途，或匹配項目建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)等中長期資金需求。

　　其中，工行為上海地區(qū)多家涉及日常消費、制造及批發(fā)零售等行業(yè)的地方國企滾動發(fā)行了累計規(guī)模超過300億元的債務(wù)融資工具，切實有效地實現(xiàn)了金融服務(wù)實體經(jīng)濟、金融服務(wù)民計民生；為數(shù)家大型建筑施工類企業(yè)發(fā)行總額超過30億元的保障房私募債券；為拓寬融資租賃企業(yè)的直接融資渠道，工行在國內(nèi)首次為租賃企業(yè)公開發(fā)行30億元中期票據(jù)，首開融資租賃類企業(yè)在銀行間市場發(fā)行債務(wù)融資工具的先河；為助力上海地區(qū)各類園區(qū)類企業(yè)的發(fā)展建設(shè)，工行近年來持續(xù)為多家國家級或省級園區(qū)開發(fā)企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具，總規(guī)模超過80億元。

來源：金融時報

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