工行助力企業(yè)境外發(fā)債降低融資成本


時(shí)間:2015-04-14





  記者從中國(guó)工商銀行了解到,工行近年來依托國(guó)際化綜合化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì),積極支持中資企業(yè)“走出去”到境外發(fā)行債券、募集資金,幫助企業(yè)有效降低了融資成本,優(yōu)化了財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年和2014年,工行通過境外債券承銷業(yè)務(wù),共為中資企業(yè)募集資金折合人民幣約2870億元,先后承銷27只中資企業(yè)離岸人民幣債券、20只高收益美元債券和34只投資級(jí)美元債券。

  據(jù)工行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,為服務(wù)中資企業(yè)境外發(fā)行債券,工行建立了國(guó)際化的債券分銷渠道和專業(yè)發(fā)行團(tuán)隊(duì),2013年和2014年工行承銷中資企業(yè)離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機(jī)構(gòu)之首。

  目前,工行境外債券承銷業(yè)務(wù)已涵蓋一般債券、高等級(jí)美元債、次級(jí)債、永續(xù)債、優(yōu)先股等多個(gè)債券品種,幣種包括美元、歐元、港幣、人民幣等。工行依托集團(tuán)國(guó)際化和綜合化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì),綜合采取了靈活多樣的承銷方式,一方面通過直接跨境發(fā)行、擔(dān)?;蚓S好(KeepWell)協(xié)議等多樣化的結(jié)構(gòu)安排,滿足客戶個(gè)性化融資需求,另一方面靈活采用公募或私募的方式推動(dòng)發(fā)行。

來源:金融時(shí)報(bào)



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